環(huán)氧乙烷，這個曾經(jīng)市場上的緊俏商品、利潤明星，如今正經(jīng)歷著產(chǎn)能過剩和價格下跌的陣痛期，其下游深加工行業(yè)也面臨著同質(zhì)化惡性競爭的風(fēng)險。盡管環(huán)氧乙烷及深加工產(chǎn)業(yè)光環(huán)漸褪，但其所散發(fā)的吸引力卻仍然巨大。環(huán)氧乙烷及深加工產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景如何？這條短短幾年內(nèi)迅速發(fā)展起來的產(chǎn)業(yè)鏈該如何走向成熟？記者在第三屆環(huán)氧乙烷及下游產(chǎn)品技術(shù)市場研討會暨全國環(huán)氧乙烷及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)作組年會期間，進(jìn)行了采訪。
產(chǎn)能上去了
價格下來了
一場專業(yè)的環(huán)氧乙烷及下游行業(yè)的技術(shù)市場盛會，吸引了中石化、中石油、中國化工、中國兵器、奧克集團(tuán)、三江集團(tuán)、德納國際、煙臺萬華、佳化化學(xué)、金燕化工等業(yè)內(nèi)大佬和200余名參會者，這說明環(huán)氧乙烷及深加工產(chǎn)業(yè)足夠誘人。
“沒想到會有這么多人來參會，也沒想到大家的熱情這么高?！蹦暇┮患移髽I(yè)的市場負(fù)責(zé)人對記者說，“大概因為這是目前乙烯下游產(chǎn)業(yè)里，為數(shù)不多賺錢的產(chǎn)業(yè)鏈?！?
商品環(huán)氧乙烷，一直被稱為化工市場的長青樹，價格從2002年開始突破1萬元/噸，持續(xù)了近10年的高利潤。
據(jù)了解，環(huán)氧乙烷是乙烯的下游產(chǎn)品，與乙烯具有強烈的共生性。乙烯資源的稀缺，一直是制約環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。國內(nèi)乙烯工業(yè)門檻較高，拿不到乙烯資源，也就談不上涉足環(huán)氧乙烷項目。2006年前，環(huán)氧乙烷生產(chǎn)基本掌握在中石油、中石化手中，產(chǎn)能不大、價格高企，曾長期是市場上的緊俏貨。
不過，近年隨著乙烯原料多元化的逐步實現(xiàn)，這一瓶頸漸漸被打破，更多的生產(chǎn)主體得以進(jìn)入環(huán)氧乙烷生產(chǎn)領(lǐng)域，民營企業(yè)的市場份額迅速增長，2014年已達(dá)45.3%。
“前幾年這個產(chǎn)業(yè)的利潤太高了，最高時達(dá)每噸8000多元。企業(yè)都是有逐利性的，很多企業(yè)開始投資上項目?！比珖h(huán)氧乙烷及其下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)作組理事長顧其昌對記者說。
顧其昌提供的數(shù)據(jù)顯示，近幾年國內(nèi)商品環(huán)氧乙烷產(chǎn)能高速增長，2005年我國商品環(huán)氧乙烷總量僅37萬噸，但2013年產(chǎn)能已達(dá)243.9噸，當(dāng)年新增產(chǎn)能63萬噸。2014年，商品環(huán)氧乙烷又將迎來爆發(fā)式增長，預(yù)計新增產(chǎn)能151萬噸，年底時總產(chǎn)能將達(dá)394.9萬噸。
受產(chǎn)能急速擴張的影響，環(huán)氧乙烷高價位的格局也被逐步打破，商品環(huán)氧乙烷的利潤由最高每噸8000元跌落至1000元上下。行業(yè)普遍認(rèn)為，環(huán)氧乙烷作為風(fēng)險等級較高的產(chǎn)品，目前已算是低利潤，合理的利潤水平應(yīng)在2000元左右，也是行業(yè)可以接受的區(qū)間。
當(dāng)然，業(yè)內(nèi)專家也普遍認(rèn)為，目前國內(nèi)環(huán)氧乙烷下游產(chǎn)品與國外相比還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，很多產(chǎn)品有待開發(fā)并工業(yè)化生產(chǎn)。環(huán)氧乙烷價格的理性回歸，為環(huán)氧乙烷向下游深加工發(fā)展創(chuàng)造了更有利條件。
短期存過剩
前景仍看好
產(chǎn)能上去了，過剩的陰云隨之而來。
數(shù)據(jù)顯示，2012年，國內(nèi)商品環(huán)氧乙烷產(chǎn)量是產(chǎn)能的82%；而2013年，產(chǎn)量只有產(chǎn)能的77.8%，出現(xiàn)了明顯過剩。在這種形勢下，環(huán)氧乙烷及下游產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景是否樂觀，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了不同聲音。
“現(xiàn)在有兩種觀點，一種認(rèn)為這個產(chǎn)業(yè)已經(jīng)一塌糊涂，產(chǎn)品賣不掉、價格上不去；另一種則仍然看好未來市場。我認(rèn)為長期看好，但關(guān)鍵在于未來兩三年困難期，企業(yè)能否挺得過去?！鳖櫰洳f。
“進(jìn)來的企業(yè)太多了，這個行業(yè)做爛了?！鄙钲谝患移髽I(yè)負(fù)責(zé)人的嘆息，代表了很多悲觀企業(yè)的看法。
與此同時，表達(dá)樂觀態(tài)度的企業(yè)更多。全國政協(xié)委員、遼寧奧克集團(tuán)董事長朱建民對產(chǎn)業(yè)發(fā)展持樂觀態(tài)度。他認(rèn)為，環(huán)氧乙烷當(dāng)前的產(chǎn)能過剩只是階段性過剩。他表示，產(chǎn)品供需不可能總是保持平衡，過去環(huán)氧乙烷供不應(yīng)求，于是大家都來投資建項目，當(dāng)這些產(chǎn)能短期集中釋放時，又出現(xiàn)供過于求，這是符合市場規(guī)律的現(xiàn)象。
“中國市場是積極的，跨國公司走遍世界市場，得出的結(jié)論是未來50%以上的化學(xué)品市場在中國。但我們中國企業(yè)"身在此山中"，總是有些看不清市場。”朱建民說。
從美國特地趕來參會的美國科學(xué)設(shè)計公司高級經(jīng)理麥克對中國市場十分看好。他告訴記者，環(huán)氧乙烷的過剩是短暫的，因為中國的新增產(chǎn)能這幾年投產(chǎn)比較多，但從長遠(yuǎn)看，其下游應(yīng)用市場前景向好。
“環(huán)氧乙烷的下游應(yīng)用主要是日化品，隨著中國中產(chǎn)階級的形成和這一部分人消費水平的提升，應(yīng)用市場毫無疑問是向好的?！丙溈藢τ浾哒f。
更為重要的是，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，重視環(huán)氧乙烷及深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對乙烯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意義重大。
記者了解到，環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且蚁┫掠蔚诙螽a(chǎn)業(yè)鏈，國內(nèi)乙烯總量的27%用于生產(chǎn)環(huán)氧乙烷。朱建民告訴記者，環(huán)氧乙烷向下游精深加工，可以生產(chǎn)附加值更高的化工新材料，發(fā)展環(huán)氧乙烷及深加工產(chǎn)業(yè)，能夠?qū)⒁蚁┊a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向附加值更高的方向調(diào)整，是產(chǎn)業(yè)升級的重要舉措。
據(jù)記者了解，今年上半年，中石化首次開始對外銷售30萬噸乙烯。朱建民分析認(rèn)為，這說明央企開始重視環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，也能夠為民營企業(yè)提供更多資源。
在業(yè)內(nèi)人士看來，央企乙烯資源向外提供、甲醇(2766, -10.00, -0.36%)制烯烴帶來機遇、國際乙烯資源豐富，這3方面都將為環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有利條件。
應(yīng)用有潛力
研發(fā)需加勁
制約環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)的瓶頸被乙烯工業(yè)大發(fā)展打破，下游深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制約也隨之打破。
“現(xiàn)在環(huán)氧乙烷只要想買就能買到，而不像以前很困難才能拿到，價格也平穩(wěn)多了。”中石化華東銷售公司經(jīng)理朱陶說。在他看來，環(huán)氧乙烷資源豐富、價格趨于合理，下游深加工產(chǎn)業(yè)將迎來大發(fā)展。
記者了解到，過去幾年，環(huán)氧乙烷下游產(chǎn)品產(chǎn)量增加，進(jìn)口產(chǎn)品量已由最高時期的90余萬噸下降為10余萬噸，很多產(chǎn)品實現(xiàn)了國產(chǎn)替代進(jìn)口。
下游利用開發(fā)也日益加強，許多企業(yè)紛紛開發(fā)下游產(chǎn)品，如奧克集團(tuán)開發(fā)了聚羥酸減水劑、太陽能電池用晶硅切割液；揚巴公司建成投產(chǎn)了乙二醇醚、非離子表面活性劑和乙醇胺裝置；德納化工建成年產(chǎn)10萬噸乙二醇丁醚項目及配套年產(chǎn)6萬噸環(huán)氧乙烷項目。
2013年，國內(nèi)商品環(huán)氧乙烷產(chǎn)銷量約178萬噸，占環(huán)氧乙烷總量的39.7%。商品環(huán)氧乙烷主要用于生產(chǎn)減水劑聚醚、非離子表面活性劑、乙醇胺、乙二醇醚、聚多元醇、氯化膽堿和聚乙二醇等。其中，減水劑聚醚占商品環(huán)氧乙烷消費比例的34%，是其下游第一大消費市場。
對于未來市場，業(yè)內(nèi)人士仍普遍看好聚羥酸減水劑。據(jù)了解，聚羧酸減水劑單體主要用于鐵路、軌道交通、核電站以及商品混凝土等。長遠(yuǎn)來看，聚羧酸市場將有長遠(yuǎn)且強勁的需求表現(xiàn)，城市軌道交通、核電站的擴建工程等構(gòu)成減水劑聚醚單體強大的下游需求支撐。
奧克集團(tuán)作為國內(nèi)最大的高性能混凝土減水劑用聚醚供應(yīng)商，其產(chǎn)品占有國內(nèi)40%以上的市場份額。朱建民告訴記者，隨著聚羥酸減水劑在民用建筑領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，以及對萘系減水劑的替代，其未來市場前景依然被業(yè)內(nèi)人士看好。據(jù)他估算，2015年，減水劑聚醚市場需求或?qū)⑦_(dá)到83萬噸。
不過，隨著下游產(chǎn)品數(shù)量的迅速增加，業(yè)內(nèi)擔(dān)憂，產(chǎn)品同質(zhì)化將導(dǎo)致環(huán)氧乙烷深加工產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步面臨惡性競爭。業(yè)內(nèi)專家紛紛表示，根本解決之道是要拓展下游應(yīng)用，還是那句老話：研發(fā)該加把勁了。
據(jù)中國化工信息中心研究員楊斌介紹，在商品環(huán)氧乙烷第三級或第四級產(chǎn)業(yè)中，中國企業(yè)只是基本涉入或還是空白。因此，當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該順應(yīng)國家經(jīng)濟(jì)政策、科技創(chuàng)新政策，加大研發(fā)力度，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)有競爭力的產(chǎn)品。
“環(huán)氧乙烷下游有幾千種產(chǎn)品，如果生產(chǎn)1萬噸產(chǎn)品和生產(chǎn)1000噸下游產(chǎn)品的利潤一樣，那我們?yōu)槭裁匆速M這么多資源呢？企業(yè)不一定非要追求量大，而是要追求科技含量高。”顧其昌說。
“現(xiàn)在國內(nèi)環(huán)氧乙烷下游應(yīng)用還局限于四大類產(chǎn)品，如果在此之外能夠再開拓出新的應(yīng)用類型，那么現(xiàn)在的環(huán)氧乙烷恐怕不僅不過剩，量還不夠?！比珖h(huán)氧乙烷及其下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)作組技術(shù)專家委員會主任陶念曾說。
據(jù)陶念曾介紹，美國科研機構(gòu)將環(huán)氧乙烷和二氧化碳反應(yīng)，生產(chǎn)二氧化碳基聚合物，這類聚合物未來將擁有120億美元的市場機會。這種技術(shù)路線低碳、清潔，希望國內(nèi)有財力的企業(yè)能夠和研究機構(gòu)合作，盡快追趕國外先進(jìn)水平。
記者也了解到，業(yè)內(nèi)一些企業(yè)已開始開拓環(huán)氧乙烷新的應(yīng)用領(lǐng)域。比如，奧克集團(tuán)正在積極發(fā)展低碳環(huán)氧乙烷精細(xì)化工新材料，將高活性的環(huán)氧乙烷和二氧化碳反應(yīng)，生產(chǎn)碳酸二甲酯和碳酸乙烯脂等。
“這不僅是新產(chǎn)品，同時又能將二氧化碳資源化利用起來，屬于資源節(jié)約、環(huán)境友好。這樣的產(chǎn)品符合奧克大趨勢、大市場、少競爭的戰(zhàn)略，是我們公司未來致力于發(fā)展到幾十萬噸甚至上百萬噸的產(chǎn)品?！敝旖駥τ浾哒f。
理順產(chǎn)業(yè)鏈
合作謀共贏
從乙烯到環(huán)氧乙烷再到下游深加工，通過幾年的高速發(fā)展，這條產(chǎn)業(yè)鏈完整了，但還算不上健康。
上游暴利下游掙辛苦錢，導(dǎo)致很多企業(yè)想進(jìn)入上游。而上游產(chǎn)能過剩，又導(dǎo)致企業(yè)要建設(shè)更多下游應(yīng)用項目，產(chǎn)品同質(zhì)化打價格戰(zhàn)。在業(yè)內(nèi)人士看來，理順產(chǎn)業(yè)鏈尚需一個過程。
“這個產(chǎn)業(yè)能不能發(fā)展好，我認(rèn)為取決于兩個方面。一是乙烯產(chǎn)業(yè)能不能取得革命性的發(fā)展，比如甲醇制烯烴能夠把乙烯價格降下來，這樣民營企業(yè)的環(huán)氧乙烷競爭力將增強；另一方面，就是上下游能不能站在一起合作共贏?！鳖櫰洳f。
首先，產(chǎn)業(yè)鏈上要形成縱向合作。
業(yè)內(nèi)人士建議，環(huán)氧乙烷制造企業(yè)和下游精深加工企業(yè)應(yīng)該建立起互惠互利、共同發(fā)展的合作關(guān)系。顧其昌認(rèn)為，在當(dāng)前產(chǎn)能過剩的情況下，如果要發(fā)展，企業(yè)在環(huán)氧乙烷價格上應(yīng)形成共識。上游在定價時要考慮下游產(chǎn)業(yè)的利潤空間，做到放水養(yǎng)魚。如果下游企業(yè)活不下去，上游企業(yè)的產(chǎn)品也沒有出路。
這一觀點得到了一些環(huán)氧乙烷企業(yè)的認(rèn)同，國內(nèi)民營環(huán)氧乙烷龍頭企業(yè)三江化工董事長管建忠認(rèn)為，上下游企業(yè)應(yīng)該站在一起，共同謀劃長遠(yuǎn)發(fā)展。
三江化工目前有5套環(huán)氧乙烷裝置，實際總產(chǎn)能45萬噸，公司目前正在投建甲醇制烯烴項目。管建忠表示，今后三江化工的發(fā)展重心將轉(zhuǎn)變?yōu)橐约状贾葡N為核心來進(jìn)行上下游延伸發(fā)展。隨著2015年甲醇制烯烴項目的投產(chǎn)，公司將采用國際化乙烯加工定價機制和雙方協(xié)商定價機制，實現(xiàn)上下游共贏。
其次，下游應(yīng)用企業(yè)的橫向合作也要加強。環(huán)氧乙烷精深加工企業(yè)之間要形成優(yōu)勢互補、差異化發(fā)展、規(guī)范競爭的共贏關(guān)系。
本屆研討會令朱建民感到意外的是，無論參會還是到奧克集團(tuán)揚州基地參觀的人數(shù)，都比預(yù)料的多。
“沒想到來了這么多人，是前些年沒出現(xiàn)過的情況，說明行業(yè)有凝聚力了，也反映出大家都有溝通、交流、合作的需求?！敝旖裾f。
正是出于合作的需要，全國環(huán)氧乙烷及其下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)作組成立并起到了搭建交流平臺的作用。在這一平臺上，不少企業(yè)負(fù)責(zé)人達(dá)成共識，通過加強溝通協(xié)作，企業(yè)間可以相互了解發(fā)展動向，有利于實現(xiàn)錯位發(fā)展，避免同質(zhì)化競爭。這不僅是產(chǎn)業(yè)做大做強的必然要求，也是未來的大趨勢。
“奧克集團(tuán)明確表態(tài)，未來將不會涉足5萬噸以下的小規(guī)模產(chǎn)品，但同時行業(yè)里也有企業(yè)愿意致力于將小產(chǎn)品做精。大家都有各自的定位，差異化發(fā)展對行業(yè)是好事，前提是大家要做好溝通，互通有無?！敝旖裾f。
“未來的發(fā)展趨勢是大企業(yè)做強，強的還要帶弱的。企業(yè)一定要加強自律，不能搞惡性競爭。只有理性發(fā)展、合作共贏，這個產(chǎn)業(yè)才能越來越好?！鳖櫰洳f。
觀點
開辟藍(lán)海，突破瓶頸
遼寧奧克集團(tuán)董事長朱建民：企業(yè)發(fā)展不能只靠機遇，而是一定要有自己的戰(zhàn)略定位，深入地去研究市場、全球發(fā)展趨勢、國家相關(guān)政策，然后做出判斷、少走彎路。
現(xiàn)在全球都在關(guān)注中國市場，我們?yōu)槭裁床蝗ズ芎玫匮芯繃鴥?nèi)市場呢？在這方面，奧克集團(tuán)過去10年有2個成功案例，就是減水劑和切割液，目前分別占國內(nèi)市場40%和75%以上的份額。這兩個產(chǎn)品，我們都不是在國內(nèi)市場形成的時候才開始做的。2002年，切割液全國才進(jìn)口100多噸，但我們認(rèn)為這個產(chǎn)品與環(huán)氧乙烷有關(guān)系，所以密切關(guān)注，另外這個產(chǎn)品也符合奧克的戰(zhàn)略定位。
奧克的戰(zhàn)略是立足環(huán)氧、創(chuàng)造價值，實現(xiàn)策略是大趨勢、大市場、少競爭。資源節(jié)約環(huán)境友好就是大趨勢，中國人口眾多、市場大。盡管當(dāng)時切割液是個小產(chǎn)品，但它符合公司戰(zhàn)略和產(chǎn)品開發(fā)策略，于是我們開始研發(fā)進(jìn)而投放市場，7年時間做到12萬噸產(chǎn)能。
同樣，2006年高鐵建設(shè)將聚羧酸減水劑替代了萘系減水劑，我們將關(guān)注了多年的減水劑投放市場，從2007年的700多噸增長到現(xiàn)在30多萬噸。
奧克的戰(zhàn)略定位非常清晰，這兩個產(chǎn)品都是圍繞環(huán)氧乙烷的。市場競爭永遠(yuǎn)都存在，如果有清晰的戰(zhàn)略定位，深入研究市場，就能看見市場中的藍(lán)海，而不是一窩蜂地擠進(jìn)紅海搞同質(zhì)化發(fā)展。
全國環(huán)氧乙烷及其下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)作組理事長顧其昌：環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在越做越大，這幾年迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游都出現(xiàn)過剩跡象。在一個產(chǎn)業(yè)過剩的時代，如何摒棄市場競爭唯價格論的思維定式，轉(zhuǎn)向靠質(zhì)量與服務(wù)解決方案為主的市場營銷理念，值得業(yè)內(nèi)企業(yè)深思。
環(huán)氧乙烷下游產(chǎn)業(yè)鏈所表現(xiàn)出的創(chuàng)新不足、產(chǎn)品單一、新產(chǎn)品新功能開發(fā)不足、高端進(jìn)口替代缺乏等等，已經(jīng)嚴(yán)重制約了環(huán)氧乙烷及其產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，這也是本行業(yè)尋求突破的主方向。
中國化工信息中心研究院研究員楊斌：環(huán)氧乙烷面臨全面過剩，利潤下降明顯，走上了“明星產(chǎn)品—大宗產(chǎn)品—虧損產(chǎn)品”的中國式老路，產(chǎn)業(yè)鏈也較短，屬于單一循環(huán)。在這種形勢下，我建議企業(yè)一是建立成本模型，優(yōu)化生產(chǎn)環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，提高增長力。二是優(yōu)化拓寬產(chǎn)業(yè)鏈。放眼看世界，找到行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，對領(lǐng)先企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)布局和未來方向進(jìn)行研究，再梳理、解析自己企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，確定優(yōu)化對象及產(chǎn)業(yè)鏈延伸方向，然后對周邊環(huán)境、政策和輿論環(huán)境進(jìn)行研究。三是積極做好國際市場布局。
中石化華東銷售公司經(jīng)理朱陶：在產(chǎn)能過剩的背景下，行業(yè)自律很重要。對于環(huán)氧乙烷企業(yè)，我有兩個建議：一是淡季自掃門前雪，即在消費淡季根據(jù)自己客戶群的需求把握產(chǎn)量；二是新增產(chǎn)能企業(yè)，應(yīng)積極開發(fā)新的市場，面向新增需求，大家公平競爭。企業(yè)要在藍(lán)海里競爭，而不是都扎進(jìn)紅海里打價格戰(zhàn)。
產(chǎn)業(yè)鏈上下游的理想狀態(tài)是實現(xiàn)共生，然后共贏。在產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)大家都要有生存的空間，不能有的環(huán)節(jié)吃飽了，有的環(huán)節(jié)沒飯吃。如果下游客戶做不下去，上游供應(yīng)商自然也活不下去了。
此外，企業(yè)間應(yīng)該配套發(fā)展，而不應(yīng)同質(zhì)發(fā)展。比如一家企業(yè)上了環(huán)氧乙烷項目，其他企業(yè)可以圍繞這個項目去做相關(guān)配套項目，也可以是工程技術(shù)配套，而不是也上同樣的項目。
