21日，中國天瑞集團水泥有限公司（以下簡稱“天瑞水泥”）于19日中午截止公開發(fā)售。市場消息透露，天瑞水泥未獲足額認購，惟國際配售已獲超額認購，預計可彌補公開發(fā)售的不足。若如期上市，天瑞水泥將于本月23日掛牌。安排包括中銀國際、交銀國際、建銀國際、德銀。
路透社引用知情人士的話語稱，天瑞水泥將以2.41港元每股的發(fā)行價發(fā)售4.009億股股份，最終通過IPO募集1.24億美元資金。同幾周前上市的周大福、新華人壽和寶信汽車一樣，本次天瑞水泥上市的發(fā)行價也位于或者接近于指導價格區(qū)間的低端。天瑞水泥本次IPO的指導價格區(qū)間為每股2.41至3.61元。
天瑞水泥曾于2007年獲得國際PE巨頭KKR的投資，且該筆交易是KKR在華投資的首單。根據(jù)2007年兩家公司的聯(lián)合聲明，KKR的這筆投資總額為1.15億美元，與該筆投資配套，天瑞水泥還獲得了國際金融公司和由摩根大通銀行牽頭的國際銀團所承諾的相當于3.35億美元的長期融資。
聲明稱，股權及貸款的融資所得資金都將主要用以支持天瑞水泥的增長和產(chǎn)能擴張。與KKR之前的投資不同，在本輪融資完成后，中方股東仍然將保持在天瑞水泥中的控股地位，聲明也沒有透露KKR將持有天瑞水泥多少股份。
天瑞水泥主要從事石灰?guī)r的開采利用以及熟料、水泥的生產(chǎn)、銷售，在河南和遼寧省的水泥熟料生產(chǎn)商中占據(jù)領先地位。同時該公司還是中國政府重點支持的12家全國性水泥企業(yè)（集團）之一，在進行水泥行業(yè)并購和項目投資時可獲得政府在項目審批、授發(fā)土地使用權和信貸批核方面的優(yōu)先支持和優(yōu)惠政策。
截止2011年6月30日，天瑞水泥共擁有15條熟料生產(chǎn)線及35臺水泥粉磨，熟料及水泥總年產(chǎn)能分別為22.2百萬噸及35.2百萬噸。
路透社引用知情人士的話語稱，天瑞水泥將以2.41港元每股的發(fā)行價發(fā)售4.009億股股份，最終通過IPO募集1.24億美元資金。同幾周前上市的周大福、新華人壽和寶信汽車一樣，本次天瑞水泥上市的發(fā)行價也位于或者接近于指導價格區(qū)間的低端。天瑞水泥本次IPO的指導價格區(qū)間為每股2.41至3.61元。
天瑞水泥曾于2007年獲得國際PE巨頭KKR的投資，且該筆交易是KKR在華投資的首單。根據(jù)2007年兩家公司的聯(lián)合聲明，KKR的這筆投資總額為1.15億美元，與該筆投資配套，天瑞水泥還獲得了國際金融公司和由摩根大通銀行牽頭的國際銀團所承諾的相當于3.35億美元的長期融資。
聲明稱，股權及貸款的融資所得資金都將主要用以支持天瑞水泥的增長和產(chǎn)能擴張。與KKR之前的投資不同，在本輪融資完成后，中方股東仍然將保持在天瑞水泥中的控股地位，聲明也沒有透露KKR將持有天瑞水泥多少股份。
天瑞水泥主要從事石灰?guī)r的開采利用以及熟料、水泥的生產(chǎn)、銷售，在河南和遼寧省的水泥熟料生產(chǎn)商中占據(jù)領先地位。同時該公司還是中國政府重點支持的12家全國性水泥企業(yè)（集團）之一，在進行水泥行業(yè)并購和項目投資時可獲得政府在項目審批、授發(fā)土地使用權和信貸批核方面的優(yōu)先支持和優(yōu)惠政策。
截止2011年6月30日，天瑞水泥共擁有15條熟料生產(chǎn)線及35臺水泥粉磨，熟料及水泥總年產(chǎn)能分別為22.2百萬噸及35.2百萬噸。
