水泥股估值仍安全，業(yè)績可兌現(xiàn)，行情仍將持續(xù)。
在新增產能審批受限背景下，“供給減法、需求加法”邏輯可以延續(xù)，水泥行業(yè)高景氣度可以持續(xù)。在宏觀經(jīng)濟預期并未徹底樂觀之際，水泥作為業(yè)績可以確定的行業(yè)，仍然是最佳的配置選擇。從估值來看，水泥股估值在13倍左右，仍處于合理區(qū)間；從區(qū)域來看，華東、中南和華南地區(qū)景氣度最高，東北和西北正處于上升空間，而河南、河北、陜西以及西南等地尚處于低谷。
推薦江西水泥、海螺水泥、華新水泥、亞泰集團、青松建化等。
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