12月19日晚,全球最大的混凝土機(jī)械制造商中聯(lián)重科(000157.SZ/01157.HK)宣布,公司在香港IPO招股價(jià)定為每股14.98港元,接近其招股價(jià)區(qū)間13.98-18.98港元下限。
中聯(lián)重科此次H股IPO擬發(fā)行8.7億股,按此計(jì)算,中聯(lián)重科預(yù)計(jì)此次總募集資金約130億港元,低于公司此前預(yù)期。
里昂證券12月15日發(fā)表研究報(bào)告,中聯(lián)重科以每股13.98元至18.98元招股,相當(dāng)于預(yù)期市盈率13.5倍至18.4倍預(yù)期2011年市盈率,中聯(lián)重科以下限招股價(jià)屬吸引水平,但若以上限招股則料上升空間有限。
該報(bào)告還指出,中聯(lián)重科與中國(guó)龍工(03339.HK)比較,中聯(lián)重科入行門檻較高,產(chǎn)品類別較多,因此認(rèn)為中聯(lián)重科較龍工存有溢價(jià)較為合理。
中聯(lián)重科本次H股發(fā)行上市時(shí),公司兩家國(guó)有股東湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和湖南發(fā)展投資集團(tuán)有限公司須按公司公開發(fā)行時(shí)實(shí)際發(fā)行H股股份數(shù)量的10%,將其持有的公司部分國(guó)有股轉(zhuǎn)由社?;鹄硎聲?huì)持有。上述股東持有的應(yīng)予減持的股份數(shù)合計(jì)為8696萬(wàn)股,將于2010年12月22日退出A股。目前公司A股股本為49.28億股,減持后,A股股份數(shù)量為48.4億股。
公司預(yù)期H股于2010年12月23日開始在香港聯(lián)交所主板上市交易,并可能于2011年1月15日前行使不超過1.3億股H股的超額認(rèn)購(gòu)權(quán),此次保薦人為中金和高盛。
中聯(lián)重科是繼中國(guó)龍工之后第二家赴港上市的中國(guó)工程機(jī)械生產(chǎn)商,中聯(lián)重科于2000年10月在深交所上市,按2009年的營(yíng)業(yè)額計(jì)算,公司是中國(guó)第二大和全球第十大工程機(jī)械制造商。
中聯(lián)重科A股上周五收市報(bào)14.86元,下跌1.07%。
中聯(lián)重科此次H股IPO擬發(fā)行8.7億股,按此計(jì)算,中聯(lián)重科預(yù)計(jì)此次總募集資金約130億港元,低于公司此前預(yù)期。
里昂證券12月15日發(fā)表研究報(bào)告,中聯(lián)重科以每股13.98元至18.98元招股,相當(dāng)于預(yù)期市盈率13.5倍至18.4倍預(yù)期2011年市盈率,中聯(lián)重科以下限招股價(jià)屬吸引水平,但若以上限招股則料上升空間有限。
該報(bào)告還指出,中聯(lián)重科與中國(guó)龍工(03339.HK)比較,中聯(lián)重科入行門檻較高,產(chǎn)品類別較多,因此認(rèn)為中聯(lián)重科較龍工存有溢價(jià)較為合理。
中聯(lián)重科本次H股發(fā)行上市時(shí),公司兩家國(guó)有股東湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和湖南發(fā)展投資集團(tuán)有限公司須按公司公開發(fā)行時(shí)實(shí)際發(fā)行H股股份數(shù)量的10%,將其持有的公司部分國(guó)有股轉(zhuǎn)由社?;鹄硎聲?huì)持有。上述股東持有的應(yīng)予減持的股份數(shù)合計(jì)為8696萬(wàn)股,將于2010年12月22日退出A股。目前公司A股股本為49.28億股,減持后,A股股份數(shù)量為48.4億股。
公司預(yù)期H股于2010年12月23日開始在香港聯(lián)交所主板上市交易,并可能于2011年1月15日前行使不超過1.3億股H股的超額認(rèn)購(gòu)權(quán),此次保薦人為中金和高盛。
中聯(lián)重科是繼中國(guó)龍工之后第二家赴港上市的中國(guó)工程機(jī)械生產(chǎn)商,中聯(lián)重科于2000年10月在深交所上市,按2009年的營(yíng)業(yè)額計(jì)算,公司是中國(guó)第二大和全球第十大工程機(jī)械制造商。
中聯(lián)重科A股上周五收市報(bào)14.86元,下跌1.07%。