上海建工日K線圖
本次35806萬(wàn)股非公開(kāi)發(fā)行股份，建工集團(tuán)以其所持有的上海市安裝工程有限公司100%的股權(quán)、上海市基礎(chǔ)工程有限公司100%的股權(quán)、上海市機(jī)械施工有限公司100%的股權(quán)、上海建工材料工程有限公司66.67%的股權(quán)、上海市建筑構(gòu)件制品有限公司100%的股權(quán)、上海園林（集團(tuán)）有限公司100%的股權(quán)、上海建工橋隧筑港工程有限公司60%的股權(quán)、上海建工房產(chǎn)有限公司100%的股權(quán)、上海華東建筑機(jī)械廠有限公司100%的股權(quán)、湖州新開(kāi)元碎石有限公司35%的股權(quán)、湖州新開(kāi)元航運(yùn)有限公司10%的股權(quán)、上海中心大廈建設(shè)發(fā)展有限公司4%的股權(quán)以及九處土地房屋資產(chǎn)評(píng)估作價(jià)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份。
公司稱(chēng)，本次擬購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)正在進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估。預(yù)估值為51.99億元，預(yù)估值較賬面凈資產(chǎn)增值的主要原因是擬注入的土地使用權(quán)及房屋建筑物的預(yù)計(jì)評(píng)估增值幅度較大。
公司表示，本次發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)建工集團(tuán)持有公司的股權(quán)比例將從56.41%上升至約70.90%。而除海外業(yè)務(wù)外，建工集團(tuán)將不再?gòu)氖峦两ㄊ┕ぁ?zhuān)業(yè)施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和建筑工業(yè)等業(yè)務(wù)，并承諾由上市公司獨(dú)立負(fù)責(zé)和開(kāi)展該類(lèi)業(yè)務(wù)。本次重大資產(chǎn)重組完成后，公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力增強(qiáng)，凈資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力將得到大幅度的提高。根據(jù)公司管理層估算，假定上市公司與交易標(biāo)的自2008年1月1日起同屬一個(gè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體，相比2008年上海建工所披露的財(cái)務(wù)報(bào)告，備考營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)約45%；備考凈資產(chǎn)增長(zhǎng)約75.7%；備考凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約99.7%，每股收益約增長(zhǎng)33.3%。
資料顯示，2008年，上海建工營(yíng)業(yè)收入305億元，凈利潤(rùn)3億元，基本每股收益0.420元。公告顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行股份的價(jià)格為14.52元/股。停牌前的6月30日，上海建工收?qǐng)?bào)16.80元/股。
