在對旗下資產(chǎn)進(jìn)行一系列梳理后，徐工科技的重大資產(chǎn)重組計(jì)劃終于出爐。
徐工科技25日公告稱，公司擬以16.47元/股的價(jià)格向控股股東徐工機(jī)械定向發(fā)行3.40億股，以此購買其擁有的重型公司及相關(guān)的工程機(jī)械類經(jīng)營資產(chǎn)，主要包括重型公司90%股權(quán)、液壓件公司50%股權(quán)、專用車輛公司60%股權(quán)、進(jìn)出口公司100%股權(quán)、隨車起重機(jī)公司90%股權(quán)、特種機(jī)械公司90%股權(quán)，以及試驗(yàn)中心資產(chǎn)和徐工機(jī)械擁有的相關(guān)注冊商標(biāo)所有權(quán)。擬購資產(chǎn)預(yù)估價(jià)值約為56億元。在本次交易后，上述6家公司將成為徐工科技直接或間接持有100%股權(quán)的公司。
有市場分析人士表示，或是受徐工集團(tuán)與凱雷間合作關(guān)系的制約，徐工集團(tuán)旗下的資產(chǎn)整合事宜前幾年一直沒有展開，而隨著雙方于日前“友好分手”，徐工集團(tuán)的內(nèi)部整合措施終于啟動。在徐工機(jī)械上述資產(chǎn)被納入上市公司后，徐工集團(tuán)也基本實(shí)現(xiàn)了整體上市。
據(jù)了解，在本次增發(fā)完成后，徐工集團(tuán)全資持有的徐工機(jī)械將進(jìn)一步鞏固其在徐工科技上的控股地位，對徐工科技的持股比例將從此前的33.80%（含間接持股）升至59.23%，處于絕對控股地位。
徐工科技表示，本次交易完成后，重型公司及徐工機(jī)械擁有的其他工程機(jī)械類相關(guān)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)注入上市公司，公司的主導(dǎo)產(chǎn)品將從毛利率較低的裝載機(jī)、壓路機(jī)等產(chǎn)品，拓展到毛利率較高、市場占有率較高的起重機(jī)、消防車、混凝土機(jī)械、隨車起重機(jī)、小型裝載機(jī)等工程機(jī)械系列產(chǎn)品。而試驗(yàn)中心的進(jìn)入，也將使公司研發(fā)-生產(chǎn)-售模式趨于完整。橫向產(chǎn)品鏈的擴(kuò)充和縱向業(yè)務(wù)鏈的延伸，將大大提高公司核心競爭力。
據(jù)徐工科技初步測算，擬注入資產(chǎn)2007年實(shí)現(xiàn)凈利潤約為7.69億元（合并抵銷后數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)），假定本次重組在2007年1月1日完成，那么公司2007年合并備考財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)現(xiàn)的凈利潤約為7.90億元，每股收益將達(dá)到0.89元/股。
徐工科技25日公告稱，公司擬以16.47元/股的價(jià)格向控股股東徐工機(jī)械定向發(fā)行3.40億股，以此購買其擁有的重型公司及相關(guān)的工程機(jī)械類經(jīng)營資產(chǎn)，主要包括重型公司90%股權(quán)、液壓件公司50%股權(quán)、專用車輛公司60%股權(quán)、進(jìn)出口公司100%股權(quán)、隨車起重機(jī)公司90%股權(quán)、特種機(jī)械公司90%股權(quán)，以及試驗(yàn)中心資產(chǎn)和徐工機(jī)械擁有的相關(guān)注冊商標(biāo)所有權(quán)。擬購資產(chǎn)預(yù)估價(jià)值約為56億元。在本次交易后，上述6家公司將成為徐工科技直接或間接持有100%股權(quán)的公司。
有市場分析人士表示，或是受徐工集團(tuán)與凱雷間合作關(guān)系的制約，徐工集團(tuán)旗下的資產(chǎn)整合事宜前幾年一直沒有展開，而隨著雙方于日前“友好分手”，徐工集團(tuán)的內(nèi)部整合措施終于啟動。在徐工機(jī)械上述資產(chǎn)被納入上市公司后，徐工集團(tuán)也基本實(shí)現(xiàn)了整體上市。
據(jù)了解，在本次增發(fā)完成后，徐工集團(tuán)全資持有的徐工機(jī)械將進(jìn)一步鞏固其在徐工科技上的控股地位，對徐工科技的持股比例將從此前的33.80%（含間接持股）升至59.23%，處于絕對控股地位。
徐工科技表示，本次交易完成后，重型公司及徐工機(jī)械擁有的其他工程機(jī)械類相關(guān)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)注入上市公司，公司的主導(dǎo)產(chǎn)品將從毛利率較低的裝載機(jī)、壓路機(jī)等產(chǎn)品，拓展到毛利率較高、市場占有率較高的起重機(jī)、消防車、混凝土機(jī)械、隨車起重機(jī)、小型裝載機(jī)等工程機(jī)械系列產(chǎn)品。而試驗(yàn)中心的進(jìn)入，也將使公司研發(fā)-生產(chǎn)-售模式趨于完整。橫向產(chǎn)品鏈的擴(kuò)充和縱向業(yè)務(wù)鏈的延伸，將大大提高公司核心競爭力。
據(jù)徐工科技初步測算，擬注入資產(chǎn)2007年實(shí)現(xiàn)凈利潤約為7.69億元（合并抵銷后數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)），假定本次重組在2007年1月1日完成，那么公司2007年合并備考財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)現(xiàn)的凈利潤約為7.90億元，每股收益將達(dá)到0.89元/股。
