自5月7日開始停牌的ST同力，6月4日公布了向公司控股股東河南投資集團等6名特定對象發(fā)行約9000萬股票、擬購買上述6家企業(yè)所持4家水泥企業(yè)股權的預案。此舉意味著河南投資集團正在履行將其剩余水泥企業(yè)股權資產(chǎn)注入上市公司的股改承諾。
目前上市公司控股的水泥企業(yè)有豫龍同力，持有其70％的股權；同時參股鄭州同力。而其控股股東河南投資集團有限公司(簡稱“河南投資集團”)同時也擁有4家水泥企業(yè)股權．因此，此次非公開發(fā)行的是河南投資集團履行股改承諾，解決同業(yè)競爭。
據(jù)悉，ST同力本次定向發(fā)行的價格為每股11．48元；擬購買河南投資集團持有的河南省同力水泥有限公司(簡稱“省同力”)62．02％股權、河南省豫鶴同力水泥有限公司(簡稱“豫鶴同力”)60％股權、新鄉(xiāng)平原同力水泥有限責任公司(簡稱“平原同力”)67．26％股權、洛陽黃河同力水泥有限責任公司(簡稱“黃河同力”)70％股權。
由于省同力及平原同力另有部分股權分散于其他股東手中，為進一步整合資源，上市公司擬向5家公司發(fā)行新股，購買其持有的其余股權。其中包括，鶴壁市經(jīng)濟建設投資總公司(簡稱“鶴壁經(jīng)投”)所持有的省同力37．80％股權、中國建筑材料集團公司(簡稱“中國建材集團”)所持有的省同力0．18％股權；新鄉(xiāng)市經(jīng)濟投資有限責任公司(簡稱“新鄉(xiāng)經(jīng)投”)所持有的平原同力15．93％股權；新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)建設投資有限公司(簡稱“鳳泉建投”)所持有的平原同力11．21％股權，河南省新鄉(xiāng)水泥廠(簡稱“新鄉(xiāng)水泥廠”)所持有的平原同力5．6％股權。
公司稱，公司昕購買的水泥資產(chǎn)預估價值約103039萬元，其中，公司擬向控股股東河南投資集團非公開發(fā)行約7144萬股股票，鶴壁經(jīng)投、中國建材集團等其余5家公司分別以其對應的資產(chǎn)認購其余股份，總計約1832萬股。發(fā)行完成后，河南投資集團將持有上市公司66％股份，其余5家公司總持股比例為7．33％。
增發(fā)完成后，上市公司將擁有省同力和平原同力兩家公司100％的股權，同時分別持有豫鶴同力和黃河同力60％、70％的股權，至此，作為河南五大水泥企業(yè)之一的河南投資集團的水泥資產(chǎn)將全部注入上市公司中。而本次交易前，上市公司僅控股豫龍同力_家水泥企業(yè)，參股的鄭州同力尚處于工程建設期，年熟料產(chǎn)能為155萬噸，年水泥產(chǎn)能為200萬噸，而將4家水泥企業(yè)資產(chǎn)注入后，上市公司年熟料產(chǎn)能將達到761萬噸，年水泥產(chǎn)能將達到760萬噸。公司預計，非公開發(fā)行完成后，2008年公司凈利潤可達到11876．85萬元．2007年這一數(shù)據(jù)為4219.29萬元。
目前上市公司控股的水泥企業(yè)有豫龍同力，持有其70％的股權；同時參股鄭州同力。而其控股股東河南投資集團有限公司(簡稱“河南投資集團”)同時也擁有4家水泥企業(yè)股權．因此，此次非公開發(fā)行的是河南投資集團履行股改承諾，解決同業(yè)競爭。
據(jù)悉，ST同力本次定向發(fā)行的價格為每股11．48元；擬購買河南投資集團持有的河南省同力水泥有限公司(簡稱“省同力”)62．02％股權、河南省豫鶴同力水泥有限公司(簡稱“豫鶴同力”)60％股權、新鄉(xiāng)平原同力水泥有限責任公司(簡稱“平原同力”)67．26％股權、洛陽黃河同力水泥有限責任公司(簡稱“黃河同力”)70％股權。
由于省同力及平原同力另有部分股權分散于其他股東手中，為進一步整合資源，上市公司擬向5家公司發(fā)行新股，購買其持有的其余股權。其中包括，鶴壁市經(jīng)濟建設投資總公司(簡稱“鶴壁經(jīng)投”)所持有的省同力37．80％股權、中國建筑材料集團公司(簡稱“中國建材集團”)所持有的省同力0．18％股權；新鄉(xiāng)市經(jīng)濟投資有限責任公司(簡稱“新鄉(xiāng)經(jīng)投”)所持有的平原同力15．93％股權；新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)建設投資有限公司(簡稱“鳳泉建投”)所持有的平原同力11．21％股權，河南省新鄉(xiāng)水泥廠(簡稱“新鄉(xiāng)水泥廠”)所持有的平原同力5．6％股權。
公司稱，公司昕購買的水泥資產(chǎn)預估價值約103039萬元，其中，公司擬向控股股東河南投資集團非公開發(fā)行約7144萬股股票，鶴壁經(jīng)投、中國建材集團等其余5家公司分別以其對應的資產(chǎn)認購其余股份，總計約1832萬股。發(fā)行完成后，河南投資集團將持有上市公司66％股份，其余5家公司總持股比例為7．33％。
增發(fā)完成后，上市公司將擁有省同力和平原同力兩家公司100％的股權，同時分別持有豫鶴同力和黃河同力60％、70％的股權，至此，作為河南五大水泥企業(yè)之一的河南投資集團的水泥資產(chǎn)將全部注入上市公司中。而本次交易前，上市公司僅控股豫龍同力_家水泥企業(yè)，參股的鄭州同力尚處于工程建設期，年熟料產(chǎn)能為155萬噸，年水泥產(chǎn)能為200萬噸，而將4家水泥企業(yè)資產(chǎn)注入后，上市公司年熟料產(chǎn)能將達到761萬噸，年水泥產(chǎn)能將達到760萬噸。公司預計，非公開發(fā)行完成后，2008年公司凈利潤可達到11876．85萬元．2007年這一數(shù)據(jù)為4219.29萬元。
