長(zhǎng)達(dá)兩年之久，全球最大水泥制造和銷售商瑞士HolchinB.V.（中文簡(jiǎn)稱“豪西蒙”）試圖控股華新水泥事宜終于落下帷幕，但備受關(guān)注的華新水泥1.6億定向增發(fā)有了變化。
原本1.6億定向發(fā)行股票數(shù)量縮水一半多，最終僅發(fā)行7520萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)也大幅降低。
增發(fā)縮水
今日，據(jù)華新水泥披露的向外國(guó)戰(zhàn)略投資者定向增發(fā)發(fā)行情況及股權(quán)變動(dòng)報(bào)告書(shū)顯示，公司本次向外國(guó)戰(zhàn)略投資者豪西蒙全資擁有的子公司――HolchinB.V.定向發(fā)行7520萬(wàn)股A股，發(fā)行價(jià)格僅為26.95元/股。募集資金凈額約為人民幣20.06億元。公司已于2008年2月4日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢相關(guān)股權(quán)登記手續(xù)。
而據(jù)華新水泥去年12月3日董事會(huì)決議公告稱，公司擬向HolchinB.V.定向發(fā)行不超過(guò)1.6億股A股。發(fā)行價(jià)格不低于本次董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90％。而當(dāng)時(shí)華新水泥股價(jià)處于30元附近，因此按照上述說(shuō)法，此次發(fā)行價(jià)應(yīng)該不低于27元。
事實(shí)上，華新水泥在12月3日之后就一路攀高到41.5元，近期大盤調(diào)整，致使該股回落至目前的36.23元，但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于最終的發(fā)行價(jià)20.06元。因此，相比2007年后半年大多“破發(fā)”的定向增發(fā)或公開(kāi)增發(fā)方案，華新水泥的外資股東可謂占了便宜，賬面凈賺12.16億元。
更值得一提的是，自2006年3月7日華新水泥初次提出定向增發(fā)方案，本次戰(zhàn)略投資的發(fā)行價(jià)格不低于當(dāng)日董事會(huì)會(huì)議決議公告前20個(gè)交易日內(nèi)公司A股股票均價(jià)的120％，初步推算當(dāng)時(shí)確定的發(fā)行價(jià)也不過(guò)6元而已。
本次發(fā)行完成后，Holchin將持有華新水泥有限售條件 （三年鎖定期）8576.13萬(wàn)股B股和7520萬(wàn)股A股，合計(jì)持有華新水泥16096.13萬(wàn)股，占公司發(fā)行后總股本的39.88％，成為華新水泥的控股股東。
主業(yè)不變
早在1999年，豪西蒙子公司也是通過(guò)認(rèn)購(gòu)華新水泥定向增發(fā)而持有后者7700萬(wàn)股B股的；2007年4月，豪西蒙又采取大宗交易方式購(gòu)進(jìn)華新水泥876.1萬(wàn)股B股，從而占到華新水泥總股本的26.11％，位列第二大股東。
作為業(yè)績(jī)優(yōu)良的上市公司，華新水泥引入豪西蒙當(dāng)東家的做法被批為“國(guó)資外流”，而最初每股6元的收購(gòu)價(jià)著實(shí)讓市場(chǎng)難以平靜。據(jù)本次發(fā)行情況中HolchinB.V.作出的承諾，其將不改變?nèi)A新水泥的公司名稱或其產(chǎn)品商標(biāo)，除非華新水泥的管理層和董事會(huì)以及黃石市政府就某一明顯有利于公司業(yè)務(wù)的此類變化作出了同意的表態(tài)。
本次發(fā)售對(duì)華新水泥的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不構(gòu)成影響。HolchinB.V.確認(rèn)并同意華新水泥現(xiàn)行的發(fā)展戰(zhàn)略，并且將支持華新水泥管理層實(shí)施此等戰(zhàn)略。如果客觀環(huán)境要求改變發(fā)展戰(zhàn)略，此等戰(zhàn)略改變應(yīng)當(dāng)取得HolchinB.V.和華新水泥管理層的一致同意。上述戰(zhàn)略不會(huì)改變?nèi)A新水泥的主營(yíng)業(yè)務(wù)。
資料顯示，豪西蒙總部位于瑞士蘇黎士，公司股票在瑞士證券交易所上市，是全球領(lǐng)先的水泥、混凝料（砂礫和沙）以及混凝土生產(chǎn)商之一，其業(yè)務(wù)遍布世界各大洲70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，員工超過(guò)5.9萬(wàn)人。截至2006年12月31日，豪西蒙在全球擁有152家水泥廠（含粉磨站），年裝機(jī)水泥生產(chǎn)能力達(dá)19，780萬(wàn)噸；直接或間接持有412家混凝料生產(chǎn)企業(yè)、1062家混凝土攪拌廠和118家瀝青生產(chǎn)企業(yè)；股本總額為510.7百萬(wàn)瑞士法郎，資產(chǎn)總額為447.02億瑞士法郎，股東權(quán)益為187.25億瑞士法郎。
