2月17日晚，華新水泥股份有限公司（上海交易所代碼：600801，下稱華新水泥）發(fā)布公告稱，將以每股26.95元的價格，向股東Holchin B.V.定向增發(fā)7520萬股A股，共募集資金20.27億元。
公告中稱，本次發(fā)行已于2008年2月1日完成驗資。2月4日，華新水泥在上海登記公司辦理完畢相關股權登記手續(xù)。發(fā)行完成后，Holchin B.V.將持有華新水泥39.88%的股份，成為控股股東。
本次發(fā)行完成后，國家持有華新水泥的股份（由華新集團有限公司代國家持有），將由24.13%下降至19.64%，為第二大股東。
Holchin B.V.是全球最大的水泥制造和銷售商之一，注冊地為荷蘭，系瑞士公司Holcim Ltd.（下稱Holcim）全資擁有的子公司。早在1999年1月19日，Holchin B.V.就已通過定向增發(fā)進駐華新水泥，目前是其第二大股東，持有流通B股8576萬股，占總股本的26.11%。
本次定向增發(fā)始于2006年。根據(jù)2005年12月31日發(fā)布的《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》，華新水泥于2006年3月6日簽署了《外國投資者戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》，約定通過向Holchin B.V.定向增發(fā)A股，進行戰(zhàn)略投資。
此后，該交易分別于2006年10月、11月獲得商務部和證監(jiān)會的批準；2008年1月8日，證監(jiān)會豁免Holchin B.V.要約收購華新水泥股份有限公司股份的義務。
2006年，定向增發(fā)宣布一個月后，華新水泥就開始拓展海外市場。2006年4月8日的公告顯示，為了增加產(chǎn)品銷量，提高公司整體運營質(zhì)量，華新水泥已經(jīng)與Holcim Trading S.A.（下稱Holcim Trading）簽訂了《水泥采購合同》，主要銷售水泥及熟料產(chǎn)品。Holcim Trading也是一家由Holcim全資擁有的子公司。
公告顯示，Holcim總部位于瑞士蘇黎世，成立于1912年，是全球領先的水泥、混凝料（砂礫和沙）以及混凝土生產(chǎn)商之一，其業(yè)務遍布各大洲70多個國家，員工人數(shù)超過5.9萬人。
截至2006年12月31日，Holcim 在全球擁有152家水泥廠（含粉磨站），年裝機水泥生產(chǎn)能力達1.98億噸；直接或間接持有412家混凝料生產(chǎn)企業(yè)、1062家混凝土攪拌廠和118 家瀝青生產(chǎn)企業(yè)。2006年，Holcim審計后凈銷售收入239.69億瑞士法郎，營業(yè)利潤43.85億瑞士法郎。
公告中稱，本次發(fā)行已于2008年2月1日完成驗資。2月4日，華新水泥在上海登記公司辦理完畢相關股權登記手續(xù)。發(fā)行完成后，Holchin B.V.將持有華新水泥39.88%的股份，成為控股股東。
本次發(fā)行完成后，國家持有華新水泥的股份（由華新集團有限公司代國家持有），將由24.13%下降至19.64%，為第二大股東。
Holchin B.V.是全球最大的水泥制造和銷售商之一，注冊地為荷蘭，系瑞士公司Holcim Ltd.（下稱Holcim）全資擁有的子公司。早在1999年1月19日，Holchin B.V.就已通過定向增發(fā)進駐華新水泥，目前是其第二大股東，持有流通B股8576萬股，占總股本的26.11%。
本次定向增發(fā)始于2006年。根據(jù)2005年12月31日發(fā)布的《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》，華新水泥于2006年3月6日簽署了《外國投資者戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》，約定通過向Holchin B.V.定向增發(fā)A股，進行戰(zhàn)略投資。
此后，該交易分別于2006年10月、11月獲得商務部和證監(jiān)會的批準；2008年1月8日，證監(jiān)會豁免Holchin B.V.要約收購華新水泥股份有限公司股份的義務。
2006年，定向增發(fā)宣布一個月后，華新水泥就開始拓展海外市場。2006年4月8日的公告顯示，為了增加產(chǎn)品銷量，提高公司整體運營質(zhì)量，華新水泥已經(jīng)與Holcim Trading S.A.（下稱Holcim Trading）簽訂了《水泥采購合同》，主要銷售水泥及熟料產(chǎn)品。Holcim Trading也是一家由Holcim全資擁有的子公司。
公告顯示，Holcim總部位于瑞士蘇黎世，成立于1912年，是全球領先的水泥、混凝料（砂礫和沙）以及混凝土生產(chǎn)商之一，其業(yè)務遍布各大洲70多個國家，員工人數(shù)超過5.9萬人。
截至2006年12月31日，Holcim 在全球擁有152家水泥廠（含粉磨站），年裝機水泥生產(chǎn)能力達1.98億噸；直接或間接持有412家混凝料生產(chǎn)企業(yè)、1062家混凝土攪拌廠和118 家瀝青生產(chǎn)企業(yè)。2006年，Holcim審計后凈銷售收入239.69億瑞士法郎，營業(yè)利潤43.85億瑞士法郎。
