冀東水泥（000401）公告，公司董事會(huì)審議通過非公開發(fā)行股票方案。公司將對外發(fā)行數(shù)量不超過2.5億股股份，預(yù)計(jì)募集資金約30億元左右。
冀東水泥非公開發(fā)行股票價(jià)格不低于本次董事會(huì)決議公告前20個(gè)交易日股票價(jià)格的90％，且不低于發(fā)行前公司每股凈資產(chǎn)。截至公司董事會(huì)決議公告前20個(gè)交易日，公司股票均價(jià)為12.84元。截至一季度末，公司每股凈資產(chǎn)為2.48元。
冀東水泥非公開發(fā)行募集資金用于馬蹄山日產(chǎn)4500噸新型干法熟料水泥生產(chǎn)線帶余熱發(fā)電項(xiàng)目等10個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)總投資50.99億元，本次募集資金投入30.25億元，不足部分由公司自籌解決。這10個(gè)募資項(xiàng)目建成之后，將新增水泥產(chǎn)能1679.85萬噸，公司水泥生產(chǎn)能力達(dá)到3700萬噸。
冀東水泥10個(gè)項(xiàng)目中，將包括唐山市曹妃甸開發(fā)區(qū)年產(chǎn)200萬噸水泥粉磨站與300萬噸礦渣微粉粉磨生產(chǎn)線、100萬噸立方米商品混凝土攪拌站等項(xiàng)目。分析認(rèn)為，隨著南堡油田的發(fā)現(xiàn)，渤海灣有望成為新興能源供應(yīng)地區(qū)，其對基礎(chǔ)建設(shè)材料的需求將進(jìn)入旺盛期。
公司資料顯示，計(jì)劃投建的唐山市豐潤區(qū)刺山礦區(qū)日產(chǎn)4500萬噸新型干法熟料水泥生產(chǎn)線帶余熱發(fā)電項(xiàng)目，總投資為5億元，建設(shè)一條4500噸/天水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)P.II42.5硅酸鹽水泥153.45萬噸；建設(shè)一座9.5MW的余熱電站。
該項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均銷售收入有望達(dá)到3.34億元，所得稅后利潤為6287萬元。項(xiàng)目所得稅前全投資收益率為21.19％，超過建材行業(yè)基準(zhǔn)收益率13.19個(gè)百分點(diǎn)。該項(xiàng)目投資回收期為5.83年。唐山市豐潤區(qū)馬蹄山礦區(qū)日產(chǎn)4500噸新型干法熟料水泥生產(chǎn)線帶余熱發(fā)電項(xiàng)目，總投資5.25億元。項(xiàng)目所得稅前全投資收益率為19.85％，回收期為6.12年。
根據(jù)公司測算，10個(gè)項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均銷售收入共計(jì)達(dá)到30.35億元。
公司在證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)向特定對象發(fā)行。本次非公開發(fā)行不向控股股東、實(shí)際控制人以及其控制的企業(yè)發(fā)行，具體發(fā)行對象提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定。非公開發(fā)行的股份，在發(fā)行完畢后，將鎖定12個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。
