柳工擬發(fā)行不低于8億元人民幣的可轉(zhuǎn)債，存續(xù)期6年。擬用于裝載機(jī)、挖掘機(jī)技術(shù)改造項目；路面機(jī)械設(shè)備項目；提升熱處理制造能力及產(chǎn)能技術(shù)和數(shù)字化柳工創(chuàng)新工程技術(shù)改造項目；收購集團(tuán)所屬福建公司和福利廠股權(quán)項目；海外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目七項內(nèi)容。
作為裝載機(jī)行業(yè)的龍頭，公司將充分受益于行業(yè)的快速增長，并且公司增速將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)的平均增速。預(yù)計07年公司的裝載機(jī)銷量為26028臺，同比增速為29%。
挖掘機(jī)是公司收入增長的亮點所在，與國際相比，我國挖掘機(jī)的潛在增長空間巨大，而且現(xiàn)在我國保有量基數(shù)較小，所以挖掘機(jī)行業(yè)的增長速度明顯較快。公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金用于年產(chǎn)4,430臺挖掘機(jī)技術(shù)改造項目，說明公司將大力發(fā)展挖掘機(jī)業(yè)務(wù)，屆時挖掘機(jī)將是公司主營業(yè)務(wù)收入的重要組成部分，是公司盈利的重要增長點。
公司一直非常重視國際戰(zhàn)略的實施，產(chǎn)品出口增速一直很快。募集資金用于海外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將保證公司出口戰(zhàn)略的實施。預(yù)計未來公司出口在主營收入中的比例將逐年提升，2010年將超過20%，成為公司盈利增長的重要一極。
叉車業(yè)務(wù)將通過收購集團(tuán)的上海上海柳工叉車有限公司來展開，預(yù)計將在08年以后逐步實現(xiàn)收益，2010年凈利潤將達(dá)到8080萬元。
通過募集資金收購柳州柳工機(jī)械附件制造有限公司96.60%股權(quán)及柳州工程機(jī)械福利廠100%的產(chǎn)權(quán)公司的配件業(yè)務(wù)將保證裝載機(jī)零部件的供應(yīng)。
