柳工（000528）今日公告，董事會(huì)近日審議通過(guò)有關(guān)發(fā)行不超過(guò)8億元可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案，所募集資金將投入“提升裝載機(jī)核心制造能力技術(shù)改造項(xiàng)目”等七個(gè)項(xiàng)目中。
發(fā)行8億元可轉(zhuǎn)債
公司董事會(huì)審議通過(guò)有關(guān)公司公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)8億元可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案。
此次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行總額確定為不超過(guò)人民幣80,000萬(wàn)元（含80,000萬(wàn)元）。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限設(shè)定為6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至到期日止。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格以公布募集說(shuō)明書(shū)日前20個(gè)交易日本公司A股收盤價(jià)的算術(shù)平均值和前一個(gè)交易日本公司A股交易均價(jià)的較高者為基準(zhǔn)上浮不超過(guò)10%，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況確定。
募資投入七項(xiàng)目
此次募集資金將投入“提升裝載機(jī)核心制造能力技術(shù)改造項(xiàng)目”等七個(gè)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目均為柳工“十一五”規(guī)劃重大投資項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃投資149,760.49萬(wàn)元。
另六個(gè)項(xiàng)目分別為：年產(chǎn)4,430臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目、江陰柳工建設(shè)路面機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目、提升柳工熱處理制造能力及產(chǎn)能技術(shù)改造項(xiàng)目、數(shù)字化柳工創(chuàng)新工程技術(shù)改造項(xiàng)目、收購(gòu)集團(tuán)公司所屬附件公司股權(quán)及福利廠產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目、海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。
2006年伊始，柳工即根據(jù)公司“十一五”總體發(fā)展規(guī)劃要求，適時(shí)啟動(dòng)了“提升裝載機(jī)核心制造能力技術(shù)改造”等部分技改項(xiàng)目。截至目前，以上項(xiàng)目已累計(jì)完成投資17,227.29萬(wàn)元，資金來(lái)源主要為銀行借款和自有資金。
公司今日同時(shí)公告，根據(jù)公司調(diào)整后的2007-2009年戰(zhàn)略規(guī)劃，董事會(huì)同意將“提升裝載機(jī)核心制造能力技術(shù)改造項(xiàng)目”投資額度，在原規(guī)劃投資總額33,335.09萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，增加固定資產(chǎn)投資14,619.91萬(wàn)元，調(diào)整總投資額至47,970萬(wàn)元。
上述七個(gè)項(xiàng)目中還包括柳工收購(gòu)廣西柳工集團(tuán)有限公司分別持有的柳州柳工機(jī)械附件制造有限公司96.60％的股權(quán)和柳州工程機(jī)械福利廠100％產(chǎn)權(quán)兩個(gè)收購(gòu)行為，收購(gòu)價(jià)格為9,772.53萬(wàn)元。此兩項(xiàng)收購(gòu)尚需取得相關(guān)有權(quán)部門的批準(zhǔn)。
柳工表示，附件公司、福利廠主要為公司生產(chǎn)裝載機(jī)專用配套件。公司目前生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，專用配套件需求數(shù)量相應(yīng)增加，收購(gòu)附件公司、福利廠，通過(guò)資源整合，將有力確保公司裝載機(jī)零部件的供應(yīng)數(shù)量及質(zhì)量，提升公司裝載機(jī)業(yè)務(wù)在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)地位。
