已經(jīng)跌宕起伏2年多的凱雷并購(gòu)徐工案，終于有了一個(gè)確定的結(jié)果。昨天記者獲悉，徐工集團(tuán)與美國(guó)凱雷集團(tuán)在3月16日簽訂并購(gòu)協(xié)議，凱雷集團(tuán)再次下調(diào)控股比例，徐工集團(tuán)與凱雷集團(tuán)將分別持有徐工機(jī)械55％和45％的股權(quán)，徐工集團(tuán)終獲控股權(quán)。
協(xié)議還就合資公司董事會(huì)的構(gòu)成作出詳細(xì)說(shuō)明：合資公司董事會(huì)將由9名成員組成，其中中方5名，外方4名，董事長(zhǎng)由徐工集團(tuán)擔(dān)任。
凱雷集團(tuán)還承諾合資企業(yè)繼續(xù)保持徐工品牌，并幫助合資企業(yè)引進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)、載重車底盤等新項(xiàng)目。協(xié)議中依然保留了外方直接或間接轉(zhuǎn)讓所持股權(quán)須得到中方同意等限制性條款。
協(xié)議簽署之后，將上報(bào)國(guó)家相關(guān)部門審批。商務(wù)部部長(zhǎng)薄熙來(lái)在3月12日全國(guó)兩會(huì)舉行的記者招待會(huì)上談及徐工并購(gòu)案時(shí)說(shuō)：徐工、凱雷雙方“一旦達(dá)成一致，向商務(wù)部提出申請(qǐng)，我們將依法進(jìn)行審理”。
相關(guān)證券分析師表示，“凱雷將控股降到50％以下，是意料之中的，因?yàn)閲?guó)家有相關(guān)的規(guī)定，而且，之前的方案太過(guò)敏感。絕對(duì)控股，對(duì)大家可能都不是一個(gè)好的方案?！?/FONT>
關(guān)于徐工并購(gòu)案的意義，該分析師表示，“徐工并購(gòu)案是一個(gè)標(biāo)志，一旦成功，將意味著以后在中國(guó)的跨國(guó)并購(gòu)都可以仿效這個(gè)模式，今后，不光是跨國(guó)，甚至跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的并購(gòu)都會(huì)以徐工案為藍(lán)本進(jìn)行操作?！?/FONT>
至于上報(bào)后，獲批的可能性，對(duì)方不愿多評(píng)論，只是說(shuō)，“有一定的可能性，但是也不是絕對(duì)的保險(xiǎn)，還要看國(guó)家相關(guān)部門的意見和雙方對(duì)協(xié)議的理解?！?/FONT>
徐工最早于2004年就面向海內(nèi)外發(fā)布擬出讓85％股權(quán)的股權(quán)出讓公告。2005年10月，凱雷與徐工簽訂首份購(gòu)并協(xié)議，協(xié)議規(guī)定由凱雷控股徐工機(jī)械85％的股份，徐工集團(tuán)控股15％，凱雷實(shí)現(xiàn)絕對(duì)控股。
徐工的這個(gè)并購(gòu)協(xié)議，各界反應(yīng)強(qiáng)烈。國(guó)家六部委甚至聯(lián)合出臺(tái)了針對(duì)類似并購(gòu)的相關(guān)規(guī)定。2006年，商務(wù)部牽頭制定的《關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》，經(jīng)國(guó)資委、稅務(wù)總局、工商管理總局、證監(jiān)會(huì)和外管局等政府職能部門會(huì)簽后正式對(duì)外發(fā)布。
參考各方因素，2006年10月，徐工集團(tuán)與美國(guó)凱雷集團(tuán)重新簽訂協(xié)議，將雙方于2005年10月協(xié)議確定的15％對(duì)85％的合資股比，調(diào)整為50％對(duì)50％。
美國(guó)凱雷集團(tuán)是目前全球最大的私募基金機(jī)構(gòu)，在全球管理、經(jīng)營(yíng)著總額約400億美元的資產(chǎn)。
徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司成立于1989年3月，2006年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入202.6億元，是目前國(guó)內(nèi)最大的工程機(jī)械開發(fā)、制造和出口企業(yè)。
