1 國(guó)外市場(chǎng)
1.1 供應(yīng)
2006年世界丙酮生產(chǎn)能力605.2萬(wàn)t/a,產(chǎn)量538.2萬(wàn)t,開(kāi)工率88.9%。2006年世界丙酮生產(chǎn)能力增加了52.2萬(wàn)t/a,其中亞洲增加了49萬(wàn)t/a,一躍成為丙酮生產(chǎn)能力最多的地區(qū)。
世界丙酮生產(chǎn)裝置分布在26個(gè)國(guó)家和地區(qū),Ineos(英力士)公司是目前世界最大的苯酚/丙酮生產(chǎn)企業(yè),苯酚生產(chǎn)能力為166.5萬(wàn)t/a,丙酮為100.7萬(wàn)t/a,生產(chǎn)企業(yè)分布于德國(guó)、比利時(shí)和美國(guó)。
1.2 消費(fèi)
2006年世界丙酮消費(fèi)量538.2萬(wàn)t,其中消費(fèi)量最大的是亞洲地區(qū),占世界消費(fèi)總量的36.6%,其次是北美和西歐,分別占28.8%和26.2%。2006年世界丙酮凈進(jìn)口地區(qū)是亞洲、中南美洲及中東,主要凈出口地區(qū)是北美、非洲、中東歐。
2006年世界丙酮的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,溶劑占消費(fèi)結(jié)構(gòu)的26.3%,甲基丙烯酸甲酯(MMA)占26.3%,雙酚A占20.4%。北美和西歐的消費(fèi)結(jié)構(gòu)明顯不同,北美用于丙酮氰醇(ACH)的比例約為9%,而西歐不到1%,同時(shí)北美用于C6溶劑的比例居各地區(qū)之首,超過(guò)10%。
未來(lái)消費(fèi)趨勢(shì),北美和西歐地區(qū)MMA消費(fèi)丙酮的比例在逐年下降,溶劑應(yīng)用穩(wěn)步增長(zhǎng);亞洲地區(qū)雙酚A對(duì)丙酮需求增長(zhǎng)最快,而溶劑消費(fèi)量逐年萎縮。
傳統(tǒng)的MMA生產(chǎn)方法主要以丙酮氰醇為原料。但目前正在面臨著異丁烯/異丁烷氧化法和乙烯法的競(jìng)爭(zhēng)。這兩種生產(chǎn)路線與傳統(tǒng)丙酮氰醇法相比成本降低30%,對(duì)環(huán)境的污染也比較小,這將使丙酮在該領(lǐng)域的消費(fèi)量受到較大的影響。德固賽10萬(wàn)t/aMMA一體化項(xiàng)目在上海化工園區(qū)奠基,將采用先進(jìn)的C4工藝路線;璐彩特公司全球首套以乙烯、一氧化碳和甲醇作為原料的12萬(wàn)t/aMMA裝置在新加坡開(kāi)始建設(shè)。新工藝在MMA中的應(yīng)用對(duì)傳統(tǒng)的ACH法MMA工藝產(chǎn)生一定影響,將使丙酮在2008年后可能逐步出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
丙酮高效溶劑回收系統(tǒng)的使用已使丙酮作為溶劑量有所減少,未來(lái)溶劑領(lǐng)域?qū)Ρ枨蟮脑鏊賹p緩,而雙酚A對(duì)丙酮的需求增速將明顯加快,但雙酚A消費(fèi)丙酮的比例僅是苯酚的1/3。今后,由于苯酚產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速,也使得丙酮產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2010年,世界丙酮供應(yīng)仍將過(guò)剩。近幾年由于亞洲丙酮產(chǎn)能增長(zhǎng)很快,已由過(guò)去的產(chǎn)不足需轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)需基本平衡。
2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
2.1 生產(chǎn)
我國(guó)從1956年開(kāi)始采用發(fā)酵法生產(chǎn)丙酮,由于發(fā)酵法生產(chǎn)成本過(guò)高,近幾年發(fā)酵法生產(chǎn)的丙酮產(chǎn)量極少,僅有個(gè)別地區(qū)自產(chǎn)自用或溶劑回收,產(chǎn)量可忽略不計(jì)。2007年,我國(guó)丙酮生產(chǎn)能力38萬(wàn)t/a,產(chǎn)量35.1萬(wàn)t,生產(chǎn)裝置平均開(kāi)工率保持在100%以上。
目前國(guó)內(nèi)苯酚/丙酮市場(chǎng)缺口較大,許多有實(shí)力的企業(yè)看好當(dāng)前的苯酚/丙酮市場(chǎng),紛紛擴(kuò)建或新建苯酚/丙酮裝置。
2.1.1 高橋石化
高橋石化繼新建20萬(wàn)t/a苯酚/丙酮裝置投產(chǎn)后,計(jì)劃將高橋老區(qū)原6萬(wàn)t/a生產(chǎn)線擴(kuò)到11萬(wàn)t/a,2008年底投產(chǎn)。屆時(shí)高橋苯酚/丙酮裝置生產(chǎn)能力將達(dá)到37萬(wàn)t/a。
2.1.2 香港建滔化工
香港建滔化工惠州大亞灣基地20萬(wàn)t/a的苯酚/丙酮項(xiàng)目于2007年12月投產(chǎn)。目前雙酚A裝置剛剛建成,生產(chǎn)能力2.5萬(wàn)t/a。
2.1.3 天津石化
2008年2月,中國(guó)石化集團(tuán)天津石化公司100萬(wàn)t/a乙烯及配套項(xiàng)目35萬(wàn)t/a苯酚/丙酮裝置開(kāi)工,預(yù)計(jì)2009年投料試車。
2.1.4 張家港英力士
2006年由外商獨(dú)資建設(shè)江蘇張家港苯酚/丙酮項(xiàng)目獲國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)。該項(xiàng)目主要建設(shè)40萬(wàn)t/a苯酚、25萬(wàn)t/a丙酮生產(chǎn)裝置及配套設(shè)施,總投資為2.4億美元。
2.1.5 上海西班牙歐迪薩
西班牙歐迪薩(Ertisa)化工公司將在我國(guó)的上?;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)投資大型苯酚/丙酮項(xiàng)目,項(xiàng)目規(guī)模為25萬(wàn)t/a苯酚、15萬(wàn)t/a丙酮,計(jì)劃于2009年建成投產(chǎn),將作為德國(guó)拜耳公司的聚碳酸酯項(xiàng)目配套計(jì)劃。
2.1.6 吉林石化
吉林石化也在計(jì)劃實(shí)施37萬(wàn)t/a苯酚/丙酮裝置擴(kuò)建工程。
如果新一輪的擴(kuò)建及新建裝置能夠如期投產(chǎn),預(yù)計(jì)2010年我國(guó)丙酮生產(chǎn)能力將達(dá)到103萬(wàn)t/a。
3 消費(fèi)狀況
3.1 消費(fèi)量
我國(guó)丙酮氰醇法MMA、雙酚A和涂料等行業(yè)的發(fā)展,帶動(dòng)了丙酮消費(fèi)量的不斷增長(zhǎng)。2000年我國(guó)丙酮表觀消費(fèi)量為25.3萬(wàn)t,2007年為83.2萬(wàn)t,2000—2007年年均增長(zhǎng)率19.8%。
3.2 進(jìn)口量
自2004年以來(lái),我國(guó)大陸丙酮自給率持續(xù)下降,2007年降至42.2%,在世界丙酮總體過(guò)剩的情況下,我國(guó)大陸丙酮市場(chǎng)已經(jīng)成為世界企業(yè),尤其是韓國(guó)、日本、我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)爭(zhēng)奪的對(duì)象。我國(guó)大陸丙酮進(jìn)口量持續(xù)攀升,2000年10.2萬(wàn)t,2006年增至39.6萬(wàn)t,2007年達(dá)到48.1萬(wàn)t。
2000—2007年進(jìn)口年均增長(zhǎng)率為24.8%。進(jìn)口主要來(lái)源地為我國(guó)臺(tái)灣省、韓國(guó)、日本、歐洲和美國(guó)。自2002年以來(lái),我國(guó)大陸化工產(chǎn)品漲幅較大,但丙酮價(jià)格相對(duì)漲幅較小,而原料丙烯、苯的大幅上漲,影響了企業(yè)的效益。
4 需求預(yù)測(cè)
由于我國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展迅猛,丙酮作為涂料中溶劑的消費(fèi)量大幅增長(zhǎng),其增速超過(guò)了在其他領(lǐng)域作為溶劑的消費(fèi)增長(zhǎng)。隨著高效溶劑回收系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用,估計(jì)國(guó)內(nèi)溶劑對(duì)丙酮的需求增速將減緩。丙酮在醫(yī)藥領(lǐng)域除用作溶劑外,還用于生產(chǎn)抗生素、激素、維生素等,由于國(guó)內(nèi)維生素C大量出口,故丙酮在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用會(huì)受到維生素C國(guó)際市場(chǎng)的影響和制約。
近年我國(guó)丙酮用于化學(xué)合成增長(zhǎng)較快。主要是生產(chǎn)丙酮氰醇/MMA、雙酚A、甲基異丁基酮(MIBK)。
4.1 丙酮氰醇/MMA
丙酮氰醇是丙酮的主要應(yīng)用領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)約95%的丙酮氰醇用于制備MMA。由于近年國(guó)內(nèi)MMA發(fā)展較快,拉動(dòng)了丙酮的需求。2007年我國(guó)丙酮氰醇生產(chǎn)能力約為18.0萬(wàn)t/a,產(chǎn)量15.8萬(wàn)t,生產(chǎn)廠家主要有吉化公司、上海璐彩特公司、大慶化工二廠等,2007年我國(guó)生產(chǎn)丙酮氰醇消耗丙酮11萬(wàn)t。
國(guó)際上MMA新工藝對(duì)傳統(tǒng)的丙酮氰醇工藝有一定影響。但在我國(guó)以丙酮氰醇生產(chǎn)MMA仍占主流。作為丙烯腈裝置副產(chǎn)品氫氰酸的綜合利用,國(guó)內(nèi)主要用來(lái)生產(chǎn)MMA。企業(yè)獲得了較高的利潤(rùn)。目前國(guó)內(nèi)丙烯腈企業(yè)正在積極規(guī)劃、實(shí)施擴(kuò)能改造,由此進(jìn)一步帶動(dòng)了MMA的擴(kuò)能步伐。
吉林石化丙烯腈廠新建10萬(wàn)t/a丙酮氰醇法MMA裝置將于2008年投產(chǎn)。黑龍江省安達(dá)市中盟龍新化工有限公司開(kāi)始建設(shè)5萬(wàn)t/a丙酮氰醇法MMA裝置。預(yù)計(jì)2010年我國(guó)丙酮氰醇法MMA生產(chǎn)能力將達(dá)到35萬(wàn)t/a,消費(fèi)丙酮23萬(wàn)t。我國(guó)MMA消費(fèi)丙酮的比例將大幅上升,預(yù)計(jì)2010年MMA將占丙酮消費(fèi)結(jié)構(gòu)的20%。
4.2 雙酚A
丙酮是生產(chǎn)雙酚A的主要原料之一。生產(chǎn)1t雙酚A約消耗0.27t丙酮。2006年我國(guó)雙酚A消耗丙酮僅占丙酮總消費(fèi)2.6%。2006年上海拜耳聚合物有限公司10萬(wàn)t/a雙酚A裝置在上海漕涇建成投產(chǎn),2007年我國(guó)雙酚A生產(chǎn)能力17.6萬(wàn)t/a,產(chǎn)量11萬(wàn)t,消費(fèi)丙酮3萬(wàn)t。
目前國(guó)內(nèi)雙酚A生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)發(fā)展的需要。雙酚A的發(fā)展已引起業(yè)界高度關(guān)注。我國(guó)丙酮用于雙酚A消費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均25%的水平。今后幾年中,雙酚A將成為我國(guó)丙酮下游產(chǎn)品中重點(diǎn)發(fā)展的品種之一。2008—2010年我國(guó)雙酚A生產(chǎn)能力將新增31萬(wàn)t/a,2010年我國(guó)雙酚A生產(chǎn)能力將達(dá)到48.6萬(wàn)t/a,消費(fèi)丙酮13.1萬(wàn)t。預(yù)計(jì)2010年雙酚A將占丙酮消費(fèi)結(jié)構(gòu)的9.3%。
已落實(shí)的新建雙酚A項(xiàng)目如下。
上海中石化三井化工有限公司12萬(wàn)t/a雙酚A裝置目前正在建設(shè)中,預(yù)計(jì)2008年投產(chǎn)。
中國(guó)藍(lán)星旗下的藍(lán)星新材料公司依托業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)藍(lán)星新材料無(wú)錫樹脂廠,將興建大型聯(lián)合生產(chǎn)基地。其中包括9萬(wàn)t/a雙酚A裝置,預(yù)計(jì)2008年建成投產(chǎn)。
上海拜耳聚合物有限公司計(jì)劃將其上海漕涇10萬(wàn)t/a雙酚A生產(chǎn)能力由10萬(wàn)t/a擴(kuò)至20萬(wàn)t/a,預(yù)計(jì)2009年建成投產(chǎn)。
另外正在規(guī)劃中的雙酚A項(xiàng)目還有:天津石化10萬(wàn)t/a、山東?;?0萬(wàn)t/a、茂名10萬(wàn)礦a等。
4.3 甲基異丁基酮
甲基異丁基酮。MIBK是一種性能優(yōu)良的中沸點(diǎn)溶劑,且無(wú)色、無(wú)毒,化學(xué)性能穩(wěn)定,可用作硝化棉、乙基纖維素等纖維素型涂料和樹脂性涂料的溶劑,也用于生產(chǎn)橡膠防老劑4020等。
早期國(guó)內(nèi)MIBK裝置生產(chǎn)規(guī)模小、總產(chǎn)能僅4500t/a。由于技術(shù)不成熟、生產(chǎn)成本高、能耗大等原因,2001年以后這些小企業(yè)均停產(chǎn)。繼2004年吉林石化1.5萬(wàn)t/aMIBK裝置建成投產(chǎn)后,泰州、寧波等地也先后建成了MIBK裝置,使國(guó)內(nèi)產(chǎn)能驟增,目前MIBK生產(chǎn)能力已達(dá)6萬(wàn)t/a。如果裝置滿負(fù)荷開(kāi)車,年消耗丙酮7.57Yt。預(yù)計(jì)2010年MIBK消費(fèi)丙酮比例將上升到6.5%,MIBK產(chǎn)業(yè)將是拉動(dòng)國(guó)內(nèi)丙酮消費(fèi)的又一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
4.4 丙酮總需求量
與世界平均水平和發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)丙酮用于溶劑的消費(fèi)量所占比例過(guò)高的局面已發(fā)生較大轉(zhuǎn)變,逐漸與國(guó)際市場(chǎng)接軌。隨著MMA、雙酚A、MIBK產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,預(yù)計(jì)未來(lái)5年,雙酚A、MMA及MIBK等產(chǎn)品對(duì)丙酮的消費(fèi)量所占比例將會(huì)明顯增大,而溶劑所占的比例將明顯下降。
預(yù)計(jì)2010年我國(guó)丙酮需求量將達(dá)到115萬(wàn)t,而丙酮生產(chǎn)能力為103萬(wàn)t/a。可見(jiàn),今后我國(guó)丙酮供需仍很緊張。
5 機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)
(1)反傾銷的勝訴使國(guó)內(nèi)丙酮價(jià)格回升,給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。但同時(shí)也帶來(lái)挑戰(zhàn),有可能使丙酮下游企業(yè)由于原料價(jià)格上漲而面臨開(kāi)工不足的窘境,從而抑制丙酮的消費(fèi)。
(2)近年來(lái),我國(guó)臺(tái)灣省、韓國(guó)和日本的丙酮市場(chǎng)已進(jìn)入成熟期,由于其內(nèi)需停滯或下降,對(duì)出口市場(chǎng)依賴度越來(lái)越大。因此,擴(kuò)大對(duì)我國(guó)大陸的出口,成為這些生產(chǎn)商的必然選擇。為此,這些企業(yè)一方面投巨資,加快本土裝置擴(kuò)能速度,把裝置做大做強(qiáng),大幅度提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面采取獨(dú)資或合資的方式,把生產(chǎn)裝置直接建在我國(guó)大陸市場(chǎng)需求腹地,這是降低運(yùn)輸成本,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,實(shí)現(xiàn)外資企業(yè)本土化擴(kuò)張戰(zhàn)略的最有效途徑。Inoes、西班牙歐迪薩等公司積極在我國(guó)大陸投資建設(shè)世界規(guī)模工廠就是基于這種戰(zhàn)略考慮。
相比之下,我國(guó)大陸丙酮生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模過(guò)小,擴(kuò)能速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后快速發(fā)展的需求增長(zhǎng)速度,外資企業(yè)的長(zhǎng)驅(qū)直入,應(yīng)引起我國(guó)大陸企業(yè)的足夠重視,在實(shí)施擴(kuò)能的同時(shí),提高自身競(jìng)爭(zhēng)力是關(guān)鍵。
1.1 供應(yīng)
2006年世界丙酮生產(chǎn)能力605.2萬(wàn)t/a,產(chǎn)量538.2萬(wàn)t,開(kāi)工率88.9%。2006年世界丙酮生產(chǎn)能力增加了52.2萬(wàn)t/a,其中亞洲增加了49萬(wàn)t/a,一躍成為丙酮生產(chǎn)能力最多的地區(qū)。
世界丙酮生產(chǎn)裝置分布在26個(gè)國(guó)家和地區(qū),Ineos(英力士)公司是目前世界最大的苯酚/丙酮生產(chǎn)企業(yè),苯酚生產(chǎn)能力為166.5萬(wàn)t/a,丙酮為100.7萬(wàn)t/a,生產(chǎn)企業(yè)分布于德國(guó)、比利時(shí)和美國(guó)。
1.2 消費(fèi)
2006年世界丙酮消費(fèi)量538.2萬(wàn)t,其中消費(fèi)量最大的是亞洲地區(qū),占世界消費(fèi)總量的36.6%,其次是北美和西歐,分別占28.8%和26.2%。2006年世界丙酮凈進(jìn)口地區(qū)是亞洲、中南美洲及中東,主要凈出口地區(qū)是北美、非洲、中東歐。
2006年世界丙酮的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,溶劑占消費(fèi)結(jié)構(gòu)的26.3%,甲基丙烯酸甲酯(MMA)占26.3%,雙酚A占20.4%。北美和西歐的消費(fèi)結(jié)構(gòu)明顯不同,北美用于丙酮氰醇(ACH)的比例約為9%,而西歐不到1%,同時(shí)北美用于C6溶劑的比例居各地區(qū)之首,超過(guò)10%。
未來(lái)消費(fèi)趨勢(shì),北美和西歐地區(qū)MMA消費(fèi)丙酮的比例在逐年下降,溶劑應(yīng)用穩(wěn)步增長(zhǎng);亞洲地區(qū)雙酚A對(duì)丙酮需求增長(zhǎng)最快,而溶劑消費(fèi)量逐年萎縮。
傳統(tǒng)的MMA生產(chǎn)方法主要以丙酮氰醇為原料。但目前正在面臨著異丁烯/異丁烷氧化法和乙烯法的競(jìng)爭(zhēng)。這兩種生產(chǎn)路線與傳統(tǒng)丙酮氰醇法相比成本降低30%,對(duì)環(huán)境的污染也比較小,這將使丙酮在該領(lǐng)域的消費(fèi)量受到較大的影響。德固賽10萬(wàn)t/aMMA一體化項(xiàng)目在上海化工園區(qū)奠基,將采用先進(jìn)的C4工藝路線;璐彩特公司全球首套以乙烯、一氧化碳和甲醇作為原料的12萬(wàn)t/aMMA裝置在新加坡開(kāi)始建設(shè)。新工藝在MMA中的應(yīng)用對(duì)傳統(tǒng)的ACH法MMA工藝產(chǎn)生一定影響,將使丙酮在2008年后可能逐步出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
丙酮高效溶劑回收系統(tǒng)的使用已使丙酮作為溶劑量有所減少,未來(lái)溶劑領(lǐng)域?qū)Ρ枨蟮脑鏊賹p緩,而雙酚A對(duì)丙酮的需求增速將明顯加快,但雙酚A消費(fèi)丙酮的比例僅是苯酚的1/3。今后,由于苯酚產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速,也使得丙酮產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2010年,世界丙酮供應(yīng)仍將過(guò)剩。近幾年由于亞洲丙酮產(chǎn)能增長(zhǎng)很快,已由過(guò)去的產(chǎn)不足需轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)需基本平衡。
2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
2.1 生產(chǎn)
我國(guó)從1956年開(kāi)始采用發(fā)酵法生產(chǎn)丙酮,由于發(fā)酵法生產(chǎn)成本過(guò)高,近幾年發(fā)酵法生產(chǎn)的丙酮產(chǎn)量極少,僅有個(gè)別地區(qū)自產(chǎn)自用或溶劑回收,產(chǎn)量可忽略不計(jì)。2007年,我國(guó)丙酮生產(chǎn)能力38萬(wàn)t/a,產(chǎn)量35.1萬(wàn)t,生產(chǎn)裝置平均開(kāi)工率保持在100%以上。
目前國(guó)內(nèi)苯酚/丙酮市場(chǎng)缺口較大,許多有實(shí)力的企業(yè)看好當(dāng)前的苯酚/丙酮市場(chǎng),紛紛擴(kuò)建或新建苯酚/丙酮裝置。
2.1.1 高橋石化
高橋石化繼新建20萬(wàn)t/a苯酚/丙酮裝置投產(chǎn)后,計(jì)劃將高橋老區(qū)原6萬(wàn)t/a生產(chǎn)線擴(kuò)到11萬(wàn)t/a,2008年底投產(chǎn)。屆時(shí)高橋苯酚/丙酮裝置生產(chǎn)能力將達(dá)到37萬(wàn)t/a。
2.1.2 香港建滔化工
香港建滔化工惠州大亞灣基地20萬(wàn)t/a的苯酚/丙酮項(xiàng)目于2007年12月投產(chǎn)。目前雙酚A裝置剛剛建成,生產(chǎn)能力2.5萬(wàn)t/a。
2.1.3 天津石化
2008年2月,中國(guó)石化集團(tuán)天津石化公司100萬(wàn)t/a乙烯及配套項(xiàng)目35萬(wàn)t/a苯酚/丙酮裝置開(kāi)工,預(yù)計(jì)2009年投料試車。
2.1.4 張家港英力士
2006年由外商獨(dú)資建設(shè)江蘇張家港苯酚/丙酮項(xiàng)目獲國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)。該項(xiàng)目主要建設(shè)40萬(wàn)t/a苯酚、25萬(wàn)t/a丙酮生產(chǎn)裝置及配套設(shè)施,總投資為2.4億美元。
2.1.5 上海西班牙歐迪薩
西班牙歐迪薩(Ertisa)化工公司將在我國(guó)的上?;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)投資大型苯酚/丙酮項(xiàng)目,項(xiàng)目規(guī)模為25萬(wàn)t/a苯酚、15萬(wàn)t/a丙酮,計(jì)劃于2009年建成投產(chǎn),將作為德國(guó)拜耳公司的聚碳酸酯項(xiàng)目配套計(jì)劃。
2.1.6 吉林石化
吉林石化也在計(jì)劃實(shí)施37萬(wàn)t/a苯酚/丙酮裝置擴(kuò)建工程。
如果新一輪的擴(kuò)建及新建裝置能夠如期投產(chǎn),預(yù)計(jì)2010年我國(guó)丙酮生產(chǎn)能力將達(dá)到103萬(wàn)t/a。
3 消費(fèi)狀況
3.1 消費(fèi)量
我國(guó)丙酮氰醇法MMA、雙酚A和涂料等行業(yè)的發(fā)展,帶動(dòng)了丙酮消費(fèi)量的不斷增長(zhǎng)。2000年我國(guó)丙酮表觀消費(fèi)量為25.3萬(wàn)t,2007年為83.2萬(wàn)t,2000—2007年年均增長(zhǎng)率19.8%。
3.2 進(jìn)口量
自2004年以來(lái),我國(guó)大陸丙酮自給率持續(xù)下降,2007年降至42.2%,在世界丙酮總體過(guò)剩的情況下,我國(guó)大陸丙酮市場(chǎng)已經(jīng)成為世界企業(yè),尤其是韓國(guó)、日本、我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)爭(zhēng)奪的對(duì)象。我國(guó)大陸丙酮進(jìn)口量持續(xù)攀升,2000年10.2萬(wàn)t,2006年增至39.6萬(wàn)t,2007年達(dá)到48.1萬(wàn)t。
2000—2007年進(jìn)口年均增長(zhǎng)率為24.8%。進(jìn)口主要來(lái)源地為我國(guó)臺(tái)灣省、韓國(guó)、日本、歐洲和美國(guó)。自2002年以來(lái),我國(guó)大陸化工產(chǎn)品漲幅較大,但丙酮價(jià)格相對(duì)漲幅較小,而原料丙烯、苯的大幅上漲,影響了企業(yè)的效益。
4 需求預(yù)測(cè)
由于我國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展迅猛,丙酮作為涂料中溶劑的消費(fèi)量大幅增長(zhǎng),其增速超過(guò)了在其他領(lǐng)域作為溶劑的消費(fèi)增長(zhǎng)。隨著高效溶劑回收系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用,估計(jì)國(guó)內(nèi)溶劑對(duì)丙酮的需求增速將減緩。丙酮在醫(yī)藥領(lǐng)域除用作溶劑外,還用于生產(chǎn)抗生素、激素、維生素等,由于國(guó)內(nèi)維生素C大量出口,故丙酮在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用會(huì)受到維生素C國(guó)際市場(chǎng)的影響和制約。
近年我國(guó)丙酮用于化學(xué)合成增長(zhǎng)較快。主要是生產(chǎn)丙酮氰醇/MMA、雙酚A、甲基異丁基酮(MIBK)。
4.1 丙酮氰醇/MMA
丙酮氰醇是丙酮的主要應(yīng)用領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)約95%的丙酮氰醇用于制備MMA。由于近年國(guó)內(nèi)MMA發(fā)展較快,拉動(dòng)了丙酮的需求。2007年我國(guó)丙酮氰醇生產(chǎn)能力約為18.0萬(wàn)t/a,產(chǎn)量15.8萬(wàn)t,生產(chǎn)廠家主要有吉化公司、上海璐彩特公司、大慶化工二廠等,2007年我國(guó)生產(chǎn)丙酮氰醇消耗丙酮11萬(wàn)t。
國(guó)際上MMA新工藝對(duì)傳統(tǒng)的丙酮氰醇工藝有一定影響。但在我國(guó)以丙酮氰醇生產(chǎn)MMA仍占主流。作為丙烯腈裝置副產(chǎn)品氫氰酸的綜合利用,國(guó)內(nèi)主要用來(lái)生產(chǎn)MMA。企業(yè)獲得了較高的利潤(rùn)。目前國(guó)內(nèi)丙烯腈企業(yè)正在積極規(guī)劃、實(shí)施擴(kuò)能改造,由此進(jìn)一步帶動(dòng)了MMA的擴(kuò)能步伐。
吉林石化丙烯腈廠新建10萬(wàn)t/a丙酮氰醇法MMA裝置將于2008年投產(chǎn)。黑龍江省安達(dá)市中盟龍新化工有限公司開(kāi)始建設(shè)5萬(wàn)t/a丙酮氰醇法MMA裝置。預(yù)計(jì)2010年我國(guó)丙酮氰醇法MMA生產(chǎn)能力將達(dá)到35萬(wàn)t/a,消費(fèi)丙酮23萬(wàn)t。我國(guó)MMA消費(fèi)丙酮的比例將大幅上升,預(yù)計(jì)2010年MMA將占丙酮消費(fèi)結(jié)構(gòu)的20%。
4.2 雙酚A
丙酮是生產(chǎn)雙酚A的主要原料之一。生產(chǎn)1t雙酚A約消耗0.27t丙酮。2006年我國(guó)雙酚A消耗丙酮僅占丙酮總消費(fèi)2.6%。2006年上海拜耳聚合物有限公司10萬(wàn)t/a雙酚A裝置在上海漕涇建成投產(chǎn),2007年我國(guó)雙酚A生產(chǎn)能力17.6萬(wàn)t/a,產(chǎn)量11萬(wàn)t,消費(fèi)丙酮3萬(wàn)t。
目前國(guó)內(nèi)雙酚A生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)發(fā)展的需要。雙酚A的發(fā)展已引起業(yè)界高度關(guān)注。我國(guó)丙酮用于雙酚A消費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均25%的水平。今后幾年中,雙酚A將成為我國(guó)丙酮下游產(chǎn)品中重點(diǎn)發(fā)展的品種之一。2008—2010年我國(guó)雙酚A生產(chǎn)能力將新增31萬(wàn)t/a,2010年我國(guó)雙酚A生產(chǎn)能力將達(dá)到48.6萬(wàn)t/a,消費(fèi)丙酮13.1萬(wàn)t。預(yù)計(jì)2010年雙酚A將占丙酮消費(fèi)結(jié)構(gòu)的9.3%。
已落實(shí)的新建雙酚A項(xiàng)目如下。
上海中石化三井化工有限公司12萬(wàn)t/a雙酚A裝置目前正在建設(shè)中,預(yù)計(jì)2008年投產(chǎn)。
中國(guó)藍(lán)星旗下的藍(lán)星新材料公司依托業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)藍(lán)星新材料無(wú)錫樹脂廠,將興建大型聯(lián)合生產(chǎn)基地。其中包括9萬(wàn)t/a雙酚A裝置,預(yù)計(jì)2008年建成投產(chǎn)。
上海拜耳聚合物有限公司計(jì)劃將其上海漕涇10萬(wàn)t/a雙酚A生產(chǎn)能力由10萬(wàn)t/a擴(kuò)至20萬(wàn)t/a,預(yù)計(jì)2009年建成投產(chǎn)。
另外正在規(guī)劃中的雙酚A項(xiàng)目還有:天津石化10萬(wàn)t/a、山東?;?0萬(wàn)t/a、茂名10萬(wàn)礦a等。
4.3 甲基異丁基酮
甲基異丁基酮。MIBK是一種性能優(yōu)良的中沸點(diǎn)溶劑,且無(wú)色、無(wú)毒,化學(xué)性能穩(wěn)定,可用作硝化棉、乙基纖維素等纖維素型涂料和樹脂性涂料的溶劑,也用于生產(chǎn)橡膠防老劑4020等。
早期國(guó)內(nèi)MIBK裝置生產(chǎn)規(guī)模小、總產(chǎn)能僅4500t/a。由于技術(shù)不成熟、生產(chǎn)成本高、能耗大等原因,2001年以后這些小企業(yè)均停產(chǎn)。繼2004年吉林石化1.5萬(wàn)t/aMIBK裝置建成投產(chǎn)后,泰州、寧波等地也先后建成了MIBK裝置,使國(guó)內(nèi)產(chǎn)能驟增,目前MIBK生產(chǎn)能力已達(dá)6萬(wàn)t/a。如果裝置滿負(fù)荷開(kāi)車,年消耗丙酮7.57Yt。預(yù)計(jì)2010年MIBK消費(fèi)丙酮比例將上升到6.5%,MIBK產(chǎn)業(yè)將是拉動(dòng)國(guó)內(nèi)丙酮消費(fèi)的又一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
4.4 丙酮總需求量
與世界平均水平和發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)丙酮用于溶劑的消費(fèi)量所占比例過(guò)高的局面已發(fā)生較大轉(zhuǎn)變,逐漸與國(guó)際市場(chǎng)接軌。隨著MMA、雙酚A、MIBK產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,預(yù)計(jì)未來(lái)5年,雙酚A、MMA及MIBK等產(chǎn)品對(duì)丙酮的消費(fèi)量所占比例將會(huì)明顯增大,而溶劑所占的比例將明顯下降。
預(yù)計(jì)2010年我國(guó)丙酮需求量將達(dá)到115萬(wàn)t,而丙酮生產(chǎn)能力為103萬(wàn)t/a。可見(jiàn),今后我國(guó)丙酮供需仍很緊張。
5 機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)
(1)反傾銷的勝訴使國(guó)內(nèi)丙酮價(jià)格回升,給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。但同時(shí)也帶來(lái)挑戰(zhàn),有可能使丙酮下游企業(yè)由于原料價(jià)格上漲而面臨開(kāi)工不足的窘境,從而抑制丙酮的消費(fèi)。
(2)近年來(lái),我國(guó)臺(tái)灣省、韓國(guó)和日本的丙酮市場(chǎng)已進(jìn)入成熟期,由于其內(nèi)需停滯或下降,對(duì)出口市場(chǎng)依賴度越來(lái)越大。因此,擴(kuò)大對(duì)我國(guó)大陸的出口,成為這些生產(chǎn)商的必然選擇。為此,這些企業(yè)一方面投巨資,加快本土裝置擴(kuò)能速度,把裝置做大做強(qiáng),大幅度提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面采取獨(dú)資或合資的方式,把生產(chǎn)裝置直接建在我國(guó)大陸市場(chǎng)需求腹地,這是降低運(yùn)輸成本,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,實(shí)現(xiàn)外資企業(yè)本土化擴(kuò)張戰(zhàn)略的最有效途徑。Inoes、西班牙歐迪薩等公司積極在我國(guó)大陸投資建設(shè)世界規(guī)模工廠就是基于這種戰(zhàn)略考慮。
相比之下,我國(guó)大陸丙酮生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模過(guò)小,擴(kuò)能速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后快速發(fā)展的需求增長(zhǎng)速度,外資企業(yè)的長(zhǎng)驅(qū)直入,應(yīng)引起我國(guó)大陸企業(yè)的足夠重視,在實(shí)施擴(kuò)能的同時(shí),提高自身競(jìng)爭(zhēng)力是關(guān)鍵。