外資進(jìn)入
東北水泥業(yè)已經(jīng)不再是一塊"凈土"。
10月2日,世界第二大水泥企業(yè)德國(guó)海德堡水泥集團(tuán)收購(gòu)了遼寧工源水泥集團(tuán)80%的股權(quán)。
緊接著,10月10日,排名前十位的國(guó)際建材巨頭愛(ài)爾蘭的CRH公司以3.2億元代價(jià)輕松拿下黑龍江小嶺水泥廠。
據(jù)了解,兩家公司此前都曾對(duì)中國(guó)市場(chǎng)窺視已久。只不過(guò)他們現(xiàn)在收購(gòu)的企業(yè)并非是他們最初想要收購(gòu)的目標(biāo)。
海德堡的最終愿望是想拿下冀東,CRH的最大愿望是拿下亞泰。
2005年9年,海德堡就與冀東水泥在陜西有部分股權(quán)合作,合資建設(shè)了兩個(gè)5000噸的新型干法水泥廠。"海德堡通過(guò)與冀東合作,一點(diǎn)點(diǎn)擴(kuò)大股權(quán),之后控制冀東,最后達(dá)到控制三北市場(chǎng)的愿望。"中國(guó)數(shù)字水泥網(wǎng)總裁劉作毅說(shuō)。因?yàn)榧綎|水泥的主戰(zhàn)場(chǎng)就分布在華北、東北、西北,所以拿下冀東,海德堡的目標(biāo)就能輕松實(shí)現(xiàn)。
同樣,早在一年前就有消息傳出,CRH擬收購(gòu)亞泰集團(tuán)。今年4月更有消息稱,CRH將收購(gòu)亞泰水泥資產(chǎn)20%-25%的股權(quán)。亞太集團(tuán)擬出售水泥資產(chǎn)的價(jià)格高于1.5倍市凈率,至少合3元/股。
不過(guò),隨著水泥行業(yè)好轉(zhuǎn),冀東和亞泰的盈利能力不斷增強(qiáng),兩家企業(yè)都無(wú)意再把企業(yè)出售出去。亞泰公司證券部人員承認(rèn),直到目前,雙方談判并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
這種情況下兩家企業(yè)只能迂回前進(jìn),而東北除了亞泰集團(tuán)一家外,其余大都是產(chǎn)能100萬(wàn)—200萬(wàn)噸左右的急需整合的小企業(yè),有一定的可乘之機(jī)。此外,東北水泥市場(chǎng)也是中國(guó)為數(shù)不多的幾塊沒(méi)有外資進(jìn)入的凈土之一,競(jìng)爭(zhēng)不太激烈,大資金到這里將很容易發(fā)展。
正因如此,知情人士透露,世界最大水泥生產(chǎn)企業(yè)法國(guó)拉法基公司和日本太平洋水泥投資有限公司,墨西哥水泥集團(tuán)已先后到東北考察過(guò)水泥工業(yè),尋求合作項(xiàng)目。海德堡和CRH只不過(guò)是眾多想要來(lái)此投資的外資企業(yè)之一。
意在黑龍江
此輪收購(gòu)中,最引人矚目的應(yīng)該是CRH公司。
總部設(shè)在愛(ài)爾蘭都柏林的CRH集團(tuán),成立于1936年。是一家以經(jīng)營(yíng)建筑材料為主的企業(yè),主要涉及水泥、建筑材料及建材產(chǎn)品的生產(chǎn)及分銷等領(lǐng)域。業(yè)務(wù)遍及全球23個(gè)國(guó)家,同時(shí)在德國(guó)柏林與美國(guó)NASDAQ有上市公司,集團(tuán)公司同時(shí)是世界500強(qiáng)企業(yè)之一。
CRH最近兩年在世界各地的瘋狂并購(gòu)給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們留下了很深的印象。不久前,CRH一口氣吞下美國(guó)三家建材企業(yè)并收購(gòu)了荷蘭brickmaker Nuth BV,今年,CRH還把瑞士、比利時(shí)、法國(guó)和英國(guó)混凝土相關(guān)企業(yè)列入收購(gòu)范圍。
據(jù)知情人士稱,該公司三年前就已進(jìn)入中國(guó),并一直沒(méi)有間斷與中國(guó)大型建材企業(yè)的交往,如中材國(guó)際、華潤(rùn)等。黑龍江省建材行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)趙德剛告訴記者,大約兩年前,CRH就開(kāi)始與小嶺水泥進(jìn)行接觸了。也就是說(shuō),CRH與亞泰和小嶺水泥廠的接觸幾乎是同時(shí)進(jìn)行的。
所以在第一落點(diǎn)失去后,CRH想到第二落點(diǎn)——小嶺水泥。
資料顯示,小嶺水泥有限公司前身是黑龍江農(nóng)墾總局直屬中型企業(yè),始建于1975年,目前產(chǎn)能只有75萬(wàn)噸。從國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策看,未來(lái)極有可能被淘汰。趙德剛說(shuō),和黑龍江省內(nèi)其它一些水泥企業(yè)一樣,小嶺水泥原本也在黑龍江省企業(yè)整合的范圍之內(nèi)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,黑龍江資源并不豐富,小嶺水泥廠唯一的優(yōu)勢(shì)就是,2003年新上了一條日產(chǎn)1200噸的新型干法水泥生產(chǎn)線。其次是距哈爾濱較近(位于哈爾濱市東南45公里處)。
"毫無(wú)疑問(wèn),CRH最主要的動(dòng)機(jī)就是想占領(lǐng)哈爾濱市場(chǎng),進(jìn)而擴(kuò)大到整個(gè)黑龍江市場(chǎng)。"劉作毅說(shuō)。在雙方簽約儀式上,CRH首席執(zhí)行官Liam O'Mahony坦言:"這個(gè)協(xié)議的簽訂為CRH進(jìn)入市場(chǎng)容量巨大且高速發(fā)展的中國(guó)建材市場(chǎng)獲得了非常好的機(jī)會(huì)。"
趙德剛認(rèn)為,雖然目前黑龍江地區(qū)產(chǎn)能過(guò)剩(該地區(qū)有2000萬(wàn)噸的產(chǎn)能,但每年只有1200萬(wàn)—1300萬(wàn)噸產(chǎn)量),但是落后的立窯水泥占了總產(chǎn)能的一半以上,發(fā)展空間相當(dāng)巨大。
格局突變
據(jù)了解,目前在黑龍江規(guī)模相當(dāng)企業(yè)有哈爾濱水泥、牡丹江水泥、浩良河水泥、賓洲水泥等。其中哈爾濱水泥廠是黑龍江最大的水泥廠,產(chǎn)能150萬(wàn)噸,占據(jù)黑龍江30%的市場(chǎng)份額。今年初已被亞泰收購(gòu)。
在CRH沒(méi)有進(jìn)入前,這幾家水泥廠都是小嶺水泥強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,CRH進(jìn)來(lái)之后,一定會(huì)加大投資,大規(guī)模上生產(chǎn)線,以CRH的資金實(shí)力,剩下的幾家企業(yè)根本不是其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而這可能為CRH的進(jìn)一步收購(gòu)創(chuàng)造機(jī)會(huì)。
"CRH的目標(biāo)就是占領(lǐng)區(qū)域市場(chǎng)。"劉作毅說(shuō)。
更值得關(guān)注的是,據(jù)稱,到目前為止,CRH與亞泰的談判仍在進(jìn)行中,而這就意味著,一旦亞泰失守,其在黑龍江的哈爾濱水泥廠也將一舉被CRH收入囊中。屆時(shí),CRH將可能同時(shí)成為吉林和黑龍江兩省的水泥霸主。
遼寧市場(chǎng)也同樣。在海德堡沒(méi)有進(jìn)來(lái)前,工源和冀東是遼寧戰(zhàn)場(chǎng)上兩個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。從規(guī)模看,工源還要大于冀東,目前產(chǎn)能是300萬(wàn)噸,是遼寧最大的水泥企業(yè)。
由于工源水泥主要市場(chǎng)是擁有700萬(wàn)人口的沈陽(yáng)市和150萬(wàn)人口的本溪市,附近又有豐富的鐵礦石和煤炭資源。所以在此之前,拉法基、山水、冀東都想把工源拿下,但最后都沒(méi)有談成。結(jié)果海德堡開(kāi)出了很高的價(jià)格,將工源收入囊中。
海德堡董事會(huì)主席謝賦禮表示:"這次在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的東北進(jìn)行投資,擴(kuò)大了我們集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的地域分布。這次收購(gòu)行動(dòng)是我們?cè)趤喼薨l(fā)展策略的重要一步,同時(shí)也為我們能參與將來(lái)中國(guó)水泥市場(chǎng)整合提供了很好的起點(diǎn)。"
至此,冀東與海德堡的競(jìng)爭(zhēng)正式拉開(kāi),而在業(yè)內(nèi)看來(lái),憑借實(shí)力,海德堡最終將可能擊退冀東,從而獨(dú)攬遼寧水泥生產(chǎn)、銷售大權(quán)。所以未來(lái)東北市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),將有可能在海德堡和CRH之間展開(kāi)。
