中國工程機械經過幾代人的共同努力，現已取得了長足發(fā)展，混凝土機械作為其中最主要的板塊之一，發(fā)展勢頭迅猛。這主要得益于以高速鐵路、城市軌道交通、公路、能源、二三線城市基礎設施建設以及保障房建設等作為主要支撐的政府投資基礎建設。而且在較長的時間段來看，混凝土機械行業(yè)的需求將受城市化率上升以及施工方式轉變的影響，仍有很大的需求空間。
產能過剩
2013年，中國工程機械行業(yè)最嚴峻的問題依然是去庫存。據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2012年我國機械工業(yè)累計實現工業(yè)總產值和銷售產值18.41萬億元、18.04萬億元，同比分別增長12.64%和12.54%。逐月看，產銷累計增速保持在11%~13%之間，至四季度基本趨穩(wěn)，與2011年25%以上的增速相比明顯回落，行業(yè)發(fā)展步入中速增長期。由此可見，盡管行業(yè)在高喊“要警惕產能過剩”，但生產擴張和銷售萎縮的悖論并沒有得到根本改善。
究其原因，不外乎政府“穩(wěn)增長”的發(fā)展目標，給地方、企業(yè)乃至個人都帶來“一旦調整結束，經濟將再度起飛”的預期，故而在去庫存和去產能方面力度不夠，存在僥幸心理，甚至還繼續(xù)增加庫存。
但我們也應該看到，中央決策層實際上已經認識到過去以投資和出口拉動經濟增長的癥結和弊端，不太可能再次推出大規(guī)模的經濟刺激政策。同時，與混凝土機械行業(yè)發(fā)展息息相關的水泥、鋼鐵等產業(yè)都屬于高資源消耗、高能耗、高污染的產業(yè)，可持續(xù)發(fā)展受到制約。因此，習慣了掙大錢、掙快錢、掙容易錢的混凝土機械行業(yè)，很難再面臨像“黃金十年”那樣的高速發(fā)展機遇。投資機構最常說的一句話就是“逆周期投資是企業(yè)的夢想，順周期投資才是企業(yè)的行為?！贝蠖鄶党晒Φ钠髽I(yè)，更傾向順勢而為的平淡經營，畢竟逆勢增長只是個例。因此在2013年，混凝土機械依然面臨去產能化和去杠桿化的壓力，但受到下游基建項目景氣回升的影響，預計混凝土機械全年有望實現10%以上增長，仍屬于工程機械板塊中景氣度較高的細分領域。
行業(yè)競爭日趨激烈
中國工程機械工業(yè)協(xié)會混凝土機械分會近10年來統(tǒng)計數據顯示，我國混凝土機械的保有量主要包括：50m3/h以上的攪拌站（樓）33931座，混凝土泵44993臺，泵車39889臺，攪拌運輸車228822臺；350L以上的混凝土攪拌機200721臺，總量達548356臺。而實際施工的統(tǒng)計數據顯示，目前很多攪拌站產量不到設計產量的50%。
盡管達產率不高，但行業(yè)低門檻準入和發(fā)展前景依然在不斷吸引投資者進入，而混凝土機械行業(yè)的上游客戶，其議價能力也正逐步加強。由于我們國家經濟建設的快速推進，基礎建設項目諸多，混凝土工程無處不在的局面為混凝土機械提供了廣闊空間。許多企業(yè)，特別是有經濟實力的上市公司，他們要為本公司尋找拓寬發(fā)展的項目和領域，這很容易聯(lián)想到發(fā)展紅火的混凝土機械。因此，他們采用或是聯(lián)合兼并企業(yè)，或是高薪吸收技術和管理人才，使整個行業(yè)的競爭更加激烈。
在擴張的步伐中，中聯(lián)重科和三一重工的擴張尤為突出，市場處于加速狀態(tài)，競爭狀況也在加速，且有愈演愈烈的趨勢。以推土機業(yè)務為主的山推也已經進入混凝土機械行業(yè)，與日本日工、武漢中南機電三方共同投資建設的楚天新工廠達產后，可具備年產各種型號混凝土攪拌運輸車3000臺、臂架式泵車1700臺、托泵1000臺、混凝土攪拌站200臺的生產能力，可實現營業(yè)收入100億元，有望成為新的利潤增長點。
柳工集團在控股上海鴻得利重工股份有限公司后，也預示著這個以裝載機為主業(yè)的老牌國企開始邁入混凝土機械行業(yè)。山推、柳工的進入，加上徐工集團混凝土機械產業(yè)的日益擴大，將與“稱霸”混凝土機械行業(yè)多年的業(yè)界雙雄――中聯(lián)重科、三一重工形成直面競爭。目前，三一和中聯(lián)重科在混凝土機械領域的市場占有率達到45.0%，其中混凝土泵車更是做到了90%的市場份額。而徐工、柳工等工程機械巨頭也憑借集團強大的綜合實力和成套設備產品定位正積極搶占高端市場。隨著三一、中聯(lián)重科、徐工完成對普茨邁斯特、CIFA和施維英的收購，這些企業(yè)正全面進入技術整合和品牌融合階段，但可以想象，這一過程不會太容易，需要不斷地磨合和妥協(xié)。
然而眾所周知，混凝土泵車技術門檻頗高，沒有相關基礎的企業(yè)要生產出具備高質量的泵車產品一兩年之內難以實現。目前，中國眾多從未接觸過混凝土機械制造的企業(yè)進入泵車制造領域，是否具備生產“好泵車”的技術能力令人懷疑。與已經具備成熟技術與銷售渠道的中聯(lián)重科、三一重工等企業(yè)進行競爭市場前景恐怕并不樂觀。
混凝土制造企業(yè)、建筑單位以及租賃行業(yè)大概占據了混凝土機械市場80%以上的采購份額。隨著海螺、山水、冀東、亞泰、華新、華潤等大型水泥企業(yè)紛紛進入混凝土市場，這些公司強大的組織運作能力和成本優(yōu)勢將帶來新的競爭格局；另一方面，地方性企業(yè)產業(yè)集中度越來越高，比如上海建工集團，其旗下企業(yè)混凝土生產總量占到了上海地區(qū)混凝土總量30%的市場份額，這將進一步提升購買者的議價能力，對混凝土機械產品的規(guī)模、品質和服務也將提出更高的要求。
縱觀2013年，我們預測混凝土機械行業(yè)整合會進一步加劇，產品也會向輕量化、大型化、高端化、一體化方向發(fā)展。但這也會帶來另一個問題———新機的銷售空間將受到升級換代產品的進一步擠壓。那些生產規(guī)模不大、成本卻居高不下的中小企業(yè)，則需要在龍頭企業(yè)邊際效益遞減定律下，尋求細分市場的突破口。
市場前景依然廣闊
混凝土機械行業(yè)最大的發(fā)展機遇依然來自城鎮(zhèn)化紅利。但不同于以往政府主導、房地產開發(fā)、面積擴張的“人造城鎮(zhèn)”，如今倡導的新型城鎮(zhèn)化將走上一條更高效的投資路線，即城市群建設，這樣不僅優(yōu)化城市空間布局，也提高了城市資源配置。在這條新型城鎮(zhèn)化道路上，軌道交通板塊將最先啟動。由于城市群是地域集中城市的聯(lián)合體，因此它的發(fā)展必須依賴通暢和低成本的物流、客流、信息流和資金流。而軌道交通相對公路、航空等運輸方式，具備節(jié)能減排、節(jié)約土地等優(yōu)勢，能夠最大程度降低物流和客流的成本。由此可以斷言，未來的交通運輸，城市內依靠地鐵和輕軌、城市群依靠城際軌道，而城市群之間的客流則依靠高鐵。
據悉，2013年城軌投資規(guī)模有望達到2800億元至2900億元。其中路基工程基礎施工、橋梁工程的混凝土預制箱梁或現澆混凝土箱梁、隧道工程的混凝土噴射以及站房工程的建筑安裝都需要大批優(yōu)質混凝土機械制造商提供成套解決方案。能夠滿足這些大型工程復雜需求的混凝土機械企業(yè)，將成為新型城鎮(zhèn)化紅利的最先受益者。
總體來說，2013年是“十二五”規(guī)劃的第三個年頭，中國混凝土機械產業(yè)和市場仍處于發(fā)展的機遇期。行業(yè)企業(yè)應不斷提升產品性能和可靠性，提高服務水平，并繼續(xù)做好行為自律工作，同時推動混凝土機械產品不斷向海外市場發(fā)展。
產能過剩
2013年，中國工程機械行業(yè)最嚴峻的問題依然是去庫存。據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2012年我國機械工業(yè)累計實現工業(yè)總產值和銷售產值18.41萬億元、18.04萬億元，同比分別增長12.64%和12.54%。逐月看，產銷累計增速保持在11%~13%之間，至四季度基本趨穩(wěn)，與2011年25%以上的增速相比明顯回落，行業(yè)發(fā)展步入中速增長期。由此可見，盡管行業(yè)在高喊“要警惕產能過剩”，但生產擴張和銷售萎縮的悖論并沒有得到根本改善。
究其原因，不外乎政府“穩(wěn)增長”的發(fā)展目標，給地方、企業(yè)乃至個人都帶來“一旦調整結束，經濟將再度起飛”的預期，故而在去庫存和去產能方面力度不夠，存在僥幸心理，甚至還繼續(xù)增加庫存。
但我們也應該看到，中央決策層實際上已經認識到過去以投資和出口拉動經濟增長的癥結和弊端，不太可能再次推出大規(guī)模的經濟刺激政策。同時，與混凝土機械行業(yè)發(fā)展息息相關的水泥、鋼鐵等產業(yè)都屬于高資源消耗、高能耗、高污染的產業(yè)，可持續(xù)發(fā)展受到制約。因此，習慣了掙大錢、掙快錢、掙容易錢的混凝土機械行業(yè)，很難再面臨像“黃金十年”那樣的高速發(fā)展機遇。投資機構最常說的一句話就是“逆周期投資是企業(yè)的夢想，順周期投資才是企業(yè)的行為?！贝蠖鄶党晒Φ钠髽I(yè)，更傾向順勢而為的平淡經營，畢竟逆勢增長只是個例。因此在2013年，混凝土機械依然面臨去產能化和去杠桿化的壓力，但受到下游基建項目景氣回升的影響，預計混凝土機械全年有望實現10%以上增長，仍屬于工程機械板塊中景氣度較高的細分領域。
行業(yè)競爭日趨激烈
中國工程機械工業(yè)協(xié)會混凝土機械分會近10年來統(tǒng)計數據顯示，我國混凝土機械的保有量主要包括：50m3/h以上的攪拌站（樓）33931座，混凝土泵44993臺，泵車39889臺，攪拌運輸車228822臺；350L以上的混凝土攪拌機200721臺，總量達548356臺。而實際施工的統(tǒng)計數據顯示，目前很多攪拌站產量不到設計產量的50%。
盡管達產率不高，但行業(yè)低門檻準入和發(fā)展前景依然在不斷吸引投資者進入，而混凝土機械行業(yè)的上游客戶，其議價能力也正逐步加強。由于我們國家經濟建設的快速推進，基礎建設項目諸多，混凝土工程無處不在的局面為混凝土機械提供了廣闊空間。許多企業(yè)，特別是有經濟實力的上市公司，他們要為本公司尋找拓寬發(fā)展的項目和領域，這很容易聯(lián)想到發(fā)展紅火的混凝土機械。因此，他們采用或是聯(lián)合兼并企業(yè)，或是高薪吸收技術和管理人才，使整個行業(yè)的競爭更加激烈。
在擴張的步伐中，中聯(lián)重科和三一重工的擴張尤為突出，市場處于加速狀態(tài)，競爭狀況也在加速，且有愈演愈烈的趨勢。以推土機業(yè)務為主的山推也已經進入混凝土機械行業(yè)，與日本日工、武漢中南機電三方共同投資建設的楚天新工廠達產后，可具備年產各種型號混凝土攪拌運輸車3000臺、臂架式泵車1700臺、托泵1000臺、混凝土攪拌站200臺的生產能力，可實現營業(yè)收入100億元，有望成為新的利潤增長點。
柳工集團在控股上海鴻得利重工股份有限公司后，也預示著這個以裝載機為主業(yè)的老牌國企開始邁入混凝土機械行業(yè)。山推、柳工的進入，加上徐工集團混凝土機械產業(yè)的日益擴大，將與“稱霸”混凝土機械行業(yè)多年的業(yè)界雙雄――中聯(lián)重科、三一重工形成直面競爭。目前，三一和中聯(lián)重科在混凝土機械領域的市場占有率達到45.0%，其中混凝土泵車更是做到了90%的市場份額。而徐工、柳工等工程機械巨頭也憑借集團強大的綜合實力和成套設備產品定位正積極搶占高端市場。隨著三一、中聯(lián)重科、徐工完成對普茨邁斯特、CIFA和施維英的收購，這些企業(yè)正全面進入技術整合和品牌融合階段，但可以想象，這一過程不會太容易，需要不斷地磨合和妥協(xié)。
然而眾所周知，混凝土泵車技術門檻頗高，沒有相關基礎的企業(yè)要生產出具備高質量的泵車產品一兩年之內難以實現。目前，中國眾多從未接觸過混凝土機械制造的企業(yè)進入泵車制造領域，是否具備生產“好泵車”的技術能力令人懷疑。與已經具備成熟技術與銷售渠道的中聯(lián)重科、三一重工等企業(yè)進行競爭市場前景恐怕并不樂觀。
混凝土制造企業(yè)、建筑單位以及租賃行業(yè)大概占據了混凝土機械市場80%以上的采購份額。隨著海螺、山水、冀東、亞泰、華新、華潤等大型水泥企業(yè)紛紛進入混凝土市場，這些公司強大的組織運作能力和成本優(yōu)勢將帶來新的競爭格局；另一方面，地方性企業(yè)產業(yè)集中度越來越高，比如上海建工集團，其旗下企業(yè)混凝土生產總量占到了上海地區(qū)混凝土總量30%的市場份額，這將進一步提升購買者的議價能力，對混凝土機械產品的規(guī)模、品質和服務也將提出更高的要求。
縱觀2013年，我們預測混凝土機械行業(yè)整合會進一步加劇，產品也會向輕量化、大型化、高端化、一體化方向發(fā)展。但這也會帶來另一個問題———新機的銷售空間將受到升級換代產品的進一步擠壓。那些生產規(guī)模不大、成本卻居高不下的中小企業(yè)，則需要在龍頭企業(yè)邊際效益遞減定律下，尋求細分市場的突破口。
市場前景依然廣闊
混凝土機械行業(yè)最大的發(fā)展機遇依然來自城鎮(zhèn)化紅利。但不同于以往政府主導、房地產開發(fā)、面積擴張的“人造城鎮(zhèn)”，如今倡導的新型城鎮(zhèn)化將走上一條更高效的投資路線，即城市群建設，這樣不僅優(yōu)化城市空間布局，也提高了城市資源配置。在這條新型城鎮(zhèn)化道路上，軌道交通板塊將最先啟動。由于城市群是地域集中城市的聯(lián)合體，因此它的發(fā)展必須依賴通暢和低成本的物流、客流、信息流和資金流。而軌道交通相對公路、航空等運輸方式，具備節(jié)能減排、節(jié)約土地等優(yōu)勢，能夠最大程度降低物流和客流的成本。由此可以斷言，未來的交通運輸，城市內依靠地鐵和輕軌、城市群依靠城際軌道，而城市群之間的客流則依靠高鐵。
據悉，2013年城軌投資規(guī)模有望達到2800億元至2900億元。其中路基工程基礎施工、橋梁工程的混凝土預制箱梁或現澆混凝土箱梁、隧道工程的混凝土噴射以及站房工程的建筑安裝都需要大批優(yōu)質混凝土機械制造商提供成套解決方案。能夠滿足這些大型工程復雜需求的混凝土機械企業(yè)，將成為新型城鎮(zhèn)化紅利的最先受益者。
總體來說，2013年是“十二五”規(guī)劃的第三個年頭，中國混凝土機械產業(yè)和市場仍處于發(fā)展的機遇期。行業(yè)企業(yè)應不斷提升產品性能和可靠性，提高服務水平，并繼續(xù)做好行為自律工作，同時推動混凝土機械產品不斷向海外市場發(fā)展。
