7月的山東棗莊連天大雨滂沱，卻仍悶熱如火，四輛卡車停在中聯(lián)水泥熟料庫門口，司機(jī)們正等待水泥熟料裝車。用門可羅雀來形容眼前的場面并不過分，兩年前這里一天會有近200輛車排隊(duì)，2013年，這種場景再也沒有出現(xiàn)過。
產(chǎn)能過剩伴隨著市場疲軟，讓今年的水泥行業(yè)尤其難熬?！拔覀儸F(xiàn)在停了兩條線，這是整個(gè)公司水泥產(chǎn)能的一半?！睏椙f中聯(lián)水泥副總經(jīng)理葛全偉告訴《中國企業(yè)家》。
雖然利潤大幅下滑，但棗莊中聯(lián)的日子并不算最壞的。棗莊的水泥企業(yè)有幾十家，規(guī)模以上的就有近10家，全市水泥年產(chǎn)能3000萬噸左右，而當(dāng)?shù)氐乃嘈枨罅恐挥?000萬噸。
剩下的2000萬噸如何解決？由于各地水泥企業(yè)林立，水泥的銷售半徑非常短，地區(qū)產(chǎn)能很難通過賣到外地來消化。很多本已陷入虧損的企業(yè)只能硬著頭皮加入價(jià)格戰(zhàn)，缺乏競爭力的小企業(yè)甚至面臨倒閉。
“現(xiàn)在說白了就是低價(jià)求生，產(chǎn)量太多了，你不賣他賣。很可怕?！备鹑珎フf，過去好的時(shí)候水泥價(jià)格每噸350元以上，而現(xiàn)在市場價(jià)格每噸也就230元左右，已經(jīng)接近成本價(jià)。
棗莊是全國水泥行業(yè)過剩狀況的一個(gè)縮影。目前，各省除西藏外基本都存在水泥產(chǎn)能過剩。市場萎縮，未來市場消化能力卻不可期。
中國建材集團(tuán)董事長宋志平對市場的形勢再清楚不過，中聯(lián)水泥即是建材集團(tuán)旗下公司。宋志平告訴記者，2012年，世界水泥總銷量是35億噸，中國占了22億噸，今年的產(chǎn)量大概是23億噸，過剩產(chǎn)能達(dá)到1/3，開工率嚴(yán)重不足。
隨之而來的是劍拔弩張的產(chǎn)能調(diào)控。5月，國家發(fā)改委、工信部宣布，將聯(lián)手淘汰落后產(chǎn)能，通過加強(qiáng)銀行審貸管理、實(shí)施差別電價(jià)、能源消耗總量限制等對企業(yè)投資和生產(chǎn)進(jìn)行約束，抑制水泥、鋼鐵等行業(yè)的產(chǎn)能過剩。
但這并非易事。四年前，國務(wù)院即以38號文嚴(yán)控新增水泥產(chǎn)能，卻越調(diào)控產(chǎn)能越高。截至去年年底，我國新建124條水泥生產(chǎn)線，新增熟料產(chǎn)能1.6億噸，其背后夾雜的是中央、地方、行業(yè)、企業(yè)多重利益。
如今，當(dāng)嚴(yán)控產(chǎn)能過剩大棒再次舉起，一貫重視速度和規(guī)模的水泥企業(yè)，尤其是中小企業(yè)背上又多了一根壓身稻草，水泥行業(yè)恐將迎來新一輪變局。
關(guān)門還是開門
“行業(yè)就這個(gè)樣子，誰都不退，也沒有人能夠說了算，所以大家就打吧，一直打下去?！彼沃酒礁嬖V記者，在很多人看來，治理產(chǎn)能過剩就像一個(gè)惡性循環(huán)。
原因很簡單，市場有需求，投資有沖動，而地方政府則需要企業(yè)創(chuàng)造稅收。對于今天水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩格局的成因，宋志平舉了個(gè)例子：A縣投了一個(gè)水泥廠，B縣都在買A縣的水泥，也因此B縣沒有稅收，所以B縣也要建一個(gè)水泥廠，建兩個(gè)企業(yè)，銷量不都下降一半嗎？
“我們進(jìn)行的是分灶吃飯，地方財(cái)政主要依靠工業(yè)稅收。就算下降一半多少也還有點(diǎn)稅收?！彼沃酒秸f，增加財(cái)政收入的需要促使地方投資熱情高漲，政府甚至靠土地免費(fèi)、礦山免費(fèi)、銀行擔(dān)保等措施吸引投資。
其實(shí)，水泥廠不能再建了這個(gè)道理，地方政府都懂。宋志平認(rèn)為，關(guān)鍵問題是要對新建產(chǎn)能關(guān)門，不再審批任何一個(gè)水泥項(xiàng)目。過去，中央政府也多次強(qiáng)調(diào)嚴(yán)控產(chǎn)能，但都沒有堵住新建產(chǎn)能。
對水泥產(chǎn)業(yè)的審批立項(xiàng)有兩個(gè)途徑，一個(gè)在工信部，主要審批技改項(xiàng)目；在建的新項(xiàng)目由發(fā)改委審批。相比較來說，走工信部的途徑手續(xù)要簡單一些，而發(fā)改系統(tǒng)的手續(xù)繁瑣復(fù)雜，所以大概八成水泥項(xiàng)目審批都是工信部完成的。
另一方面，省級政府對于5000噸以下的水泥產(chǎn)能有審批權(quán)，有些地方政府不嚴(yán)格執(zhí)行淘汰落后產(chǎn)能政策，不斷批新項(xiàng)目。中央與地方政府之間的博弈，特殊時(shí)期對產(chǎn)能過剩行業(yè)的松弛管理，導(dǎo)致過去4年間中國增加了8億噸水泥產(chǎn)能，而這恰恰就是現(xiàn)在過剩的水泥產(chǎn)量，“你建你的，我建我的，地方利益在推動，這是根本原因。”宋志平說。
圍繞過剩，過去意見并不一致，往往是中央講過剩，地方講不過剩，還強(qiáng)調(diào)各種理由，這一次中央治理產(chǎn)能過剩決心之大前所未有，許多大型水泥企業(yè)也期待嚴(yán)厲的“關(guān)門政策”推出。
本刊記者獲得的一份河北冀東水泥匯報(bào)材料指出，今年上半年由于市場疲軟，公司生產(chǎn)運(yùn)營遇到了十幾年來極為嚴(yán)峻的考驗(yàn)，1.2億噸的年產(chǎn)能，上半年僅完成水泥產(chǎn)量2769.13萬噸，完成熟料產(chǎn)量2309.54萬噸，同比降低2.52%，完成熟料銷量467.14萬噸，同比降低12.32%。
這種形勢下，冀東水泥呼吁在水泥新增產(chǎn)能的問題上，要實(shí)行關(guān)門政策，原則上不再審批建設(shè)新生產(chǎn)線。應(yīng)以國家2009年38號文件為依據(jù)，對國家明令叫停新建項(xiàng)目后又違規(guī)建設(shè)的新增生產(chǎn)線進(jìn)行清理。
但事實(shí)上，盡管兩部委正在醞釀很多限制和淘汰產(chǎn)能的政策，包括信貸、淘汰標(biāo)準(zhǔn)等，卻一直沒有明確水泥的“關(guān)門政策”。分析人士認(rèn)為，水泥并非涉及國計(jì)民生的行業(yè)，應(yīng)屬于自由競爭領(lǐng)域，恰恰需要公平競爭，需要放開資本進(jìn)入，而不是限制進(jìn)入或任由幾家大型企業(yè)割據(jù)市場。
安邦集團(tuán)研究部副主管、跨行業(yè)資深研究員王凌也告訴記者，從以往經(jīng)驗(yàn)來看，政府這次的組合拳效果應(yīng)該不會太好，要避免政府以行政手段干涉資源配置。
“目前企業(yè)最為擔(dān)憂的是政策背后的東西：國家的調(diào)結(jié)構(gòu)政策和金融手段會對企業(yè)產(chǎn)生何種影響，本地政府出臺什么政策彌補(bǔ)融資缺口也將決定地方企業(yè)的生死?！彼f。
7月底，工信部公布了2013年淘汰落后產(chǎn)能名單，水泥行業(yè)淘汰名單涉及水泥企業(yè)140家，其中福建與河北占了大半壁江山，共有78家。此次需淘汰的水泥落后產(chǎn)能共計(jì)9297.4萬噸，比今年4月工信部公布的年度淘汰目標(biāo)7345萬噸多出26.6%，力度顯然比以往大了許多。
聯(lián)合重組
今年5月，在產(chǎn)能過剩大背景下，棗莊市政府推動泉興中聯(lián)水泥斥資約30億元收購了棗莊最大的民營企業(yè)申豐水泥，申豐水泥還是山東省第三大水泥企業(yè)，這一收購客觀上強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)集中度，使泉興中聯(lián)成為當(dāng)?shù)厮喈a(chǎn)業(yè)的龍頭。
泉興中聯(lián)由山東泉興水泥和中聯(lián)水泥組建，成為棗莊市政府推動當(dāng)?shù)厮喈a(chǎn)業(yè)整合的重要平臺。有知情者透露，起初中聯(lián)水泥想控股，但棗莊市政府不愿放棄對地方企業(yè)的控制權(quán)，最終山東泉興水泥持有51%的股權(quán)，棗莊中聯(lián)水泥持有49%的股權(quán)，這是中聯(lián)水泥做出讓步的結(jié)果。
“像以前一樣惡性競爭大家都不掙錢，對整個(gè)企業(yè)發(fā)展也不利?！备鹑珎フf，中聯(lián)的退讓也是為了給市場緩一口氣，提高水泥市場價(jià)格，增加利潤空間。
“低谷的時(shí)候也是工業(yè)進(jìn)行大規(guī)模的聯(lián)合重組的時(shí)機(jī)，全世界聯(lián)合重組都是在去產(chǎn)能化過程中實(shí)現(xiàn)的，因?yàn)樯仙臅r(shí)候很難重組?！彼沃酒秸f，作為央企要執(zhí)行國家的一些政策，增加產(chǎn)業(yè)集中度，解決產(chǎn)業(yè)過于分散和無序競爭。
中國建材集團(tuán)一向以并購重組著稱。2012年5月，建材集團(tuán)就在重慶通過收購當(dāng)?shù)貛准宜嗥髽I(yè)成立了西南水泥，再往前推，則收購了南方150家企業(yè)，成立了南方水泥。如今，中國建材集團(tuán)已經(jīng)擁有北方水泥、西南水泥、中聯(lián)水泥、南方水泥四大水泥板塊，總產(chǎn)能達(dá)到5億噸，成為中國最大的水泥企業(yè)。
問題是，在幾家大型水泥企業(yè)看來，對新建產(chǎn)能不實(shí)行“關(guān)門政策”，它們的兼并和重組就無法有效進(jìn)行，不斷有新公司、新項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)的集中度依然分散（中國建材、海螺水泥等前十家水泥企業(yè)占行業(yè)產(chǎn)能15%，而國外為60%-70%）。
盡管行政干預(yù)還未大規(guī)模發(fā)揮作用，市場調(diào)節(jié)已經(jīng)在發(fā)生作用，許多小企業(yè)為了避免倒閉開始選擇加入大企業(yè)求生，棗莊中聯(lián)水泥也開始有小企業(yè)主動“求收購”。有意思的是，重組過程中，無論民企還是國企，都希望盡量減少行政干預(yù)，用市場的方式解決市場的問題。
宋志平說，他們做重組的時(shí)候，銀行是最積極的，認(rèn)為建材集團(tuán)不光救了民企，還救了銀行，如果再耗下去的話，小企業(yè)的本金馬上就受到威脅，或者還不上本了。
另一方面，“要想活得好，水泥巨頭最后必須聯(lián)合?！备鹑珎フf。國內(nèi)產(chǎn)能較大的企業(yè)海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、天瑞水泥、山水水泥等，相互之間市場區(qū)域都有交叉，在同一戰(zhàn)場各自為戰(zhàn)的后果就是打價(jià)格戰(zhàn)，幾敗俱傷。
為了維護(hù)共同利益，葛全偉認(rèn)為最終幾大高手會相互妥協(xié)，在對方的“勢力范圍”內(nèi)把主導(dǎo)權(quán)交給對方。“你的市場份額大的就是你的區(qū)域，你占主導(dǎo)，我的市場份額大的我就占主導(dǎo)?！?
中國建材相應(yīng)提出了“核心利潤區(qū)”的概念，從并不占優(yōu)勢的市場撤出，將精力集中在幾個(gè)重點(diǎn)區(qū)域，這幾個(gè)區(qū)域往往沒有海螺、華興、冀東等“大家伙”，宋志平選擇在自己有很大控制力的勢力范圍內(nèi)重點(diǎn)出擊，提高集中度。
面對產(chǎn)能過剩，宋志平表示現(xiàn)在就愿意“去產(chǎn)能化”，因?yàn)樗麖臏p少產(chǎn)量中見到過真金白銀的實(shí)惠。2010年冬天，全國范圍內(nèi)實(shí)行過一陣對企業(yè)的拉閘限電，某省經(jīng)信委拉了中聯(lián)水泥的電閘后，宋志平突然發(fā)現(xiàn)水泥價(jià)格漲起來了，出現(xiàn)了歷年來最高的價(jià)格，因此前年中聯(lián)水泥賺了很多錢?！八院髞砦覀冋{(diào)過頭來跟經(jīng)委說，向我開炮，把我們的水泥閘都拉了吧?！?
這次各部委聯(lián)合出手壓縮產(chǎn)能，宋志平說自己頗興奮，“這個(gè)對我們來講是非常好的事情?！彼懔艘还P賬，去年整合了西南水泥的大約1.5億噸水泥產(chǎn)能，占西南三省一市的48%，“今年西南我們會有很好的利潤?！?
未來，最難熬的應(yīng)該是中小企業(yè)，不難預(yù)測更多的地方水泥企業(yè)將投入大企業(yè)懷抱。行業(yè)興旺時(shí)看不出來，一旦市場不景氣，國企和私企抗壓能力的區(qū)別就顯現(xiàn)出來了?！敖衲甑腻X荒之下，銀行百分之百不敢給私企借貸，而國企隨便找另一個(gè)企業(yè)擔(dān)保，流動資金就解決了?！备鹑珎フf。
