記者從中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司獲悉，上海城建(集團(tuán))公司將于11月30日發(fā)行2012年企業(yè)債券，發(fā)行金額10億元，期限7年。
本期債券由上海國(guó)盛(集團(tuán))有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。債券按百元面值發(fā)行，票面年利率由SHIBOR基準(zhǔn)利率加上基本利差確定，最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致確定，并報(bào)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)備案，在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。起息日為11月30日，債券發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將盡快向有關(guān)證券交易場(chǎng)所或其他主管部門(mén)提出上市或交易流通申請(qǐng)。主承銷(xiāo)商瑞銀證券有限責(zé)任公司將組織承銷(xiāo)團(tuán)，并以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)當(dāng)期債券。
經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的長(zhǎng)期主體信用等級(jí)為AA+級(jí)，本期債券的信用等級(jí)為AAA級(jí)。
根據(jù)發(fā)行公告，本期債券所募集的資金將用于新建浦江鎮(zhèn)魯匯基地四期B地塊經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，其中用于經(jīng)適房項(xiàng)目金額為7.2億元，用于償還銀行貸款金額為2.4億元，用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金金額為0.4億元。
