記者從中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司獲悉，上海城建（集團(tuán)）公司將于10月24日發(fā)行2012年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行金額15億元，期限3年。
本期中期票據(jù)無(wú)擔(dān)保，按百元面值發(fā)行，票面利率根據(jù)簿記建檔、集中配售結(jié)果確定，本期中期票據(jù)采用單利按年付息，不計(jì)復(fù)利。起息日為10月25日，10月26日上市流通。主承銷(xiāo)商上海銀行股份有限公司、聯(lián)席主承銷(xiāo)商中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司將組織承銷(xiāo)團(tuán)，并以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)當(dāng)期債券。
經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA+級(jí)，本期中期票據(jù)的債項(xiàng)信用級(jí)別為AA+級(jí)。
根據(jù)發(fā)行公告，本期中票所募集的資金將全部用于歸還集團(tuán)本部銀行借款，降低銀行貸款規(guī)模，提高直接融資比例，調(diào)整融資期限比例，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。
