1日公布定向增發(fā)預(yù)案，擬以不低于11.25元/股向不超過(guò)10名投資者定向增發(fā)2.5億股，以超過(guò)28.125億元資金收購(gòu)都江堰拉法基25%股權(quán)、貴州頂效75%股權(quán)、貴州新蒲75%股權(quán)以及遵義三岔100%股權(quán)。公司股票停牌前收于13.23元。
據(jù)介紹，上述4公司去年凈利潤(rùn)分別為4.14億元、212萬(wàn)元、149萬(wàn)元、-2282萬(wàn)元，而四川雙馬去年凈利潤(rùn)僅為3393萬(wàn)元，本次收購(gòu)標(biāo)的分別是拉法基中國(guó)海外控股公司持有的都江堰拉法基水泥有限公司25%的股權(quán)、Sommerset Investments Limited Mauritius持有的貴州頂效瑞安水泥有限公司75%的股權(quán)、Sommerset Investments持有的貴州新蒲瑞安水泥有限公司75%的股權(quán)以及拉法基瑞安水泥有限公司持有的遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司100%的股權(quán)。交易完成后，公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域由四川省擴(kuò)大至貴州省，為公司今后在西南市場(chǎng)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
據(jù)了解，本次發(fā)行完成后，拉法基瑞安將繼續(xù)以四川雙馬作為其在中國(guó)水泥業(yè)務(wù)的唯一資本平臺(tái)，持續(xù)注入拉法基瑞安持有或控制的剩余優(yōu)質(zhì)水泥資產(chǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利能力的逐步提升。
世界500強(qiáng)之一的拉法基集團(tuán)于1833年在法國(guó)成立，在水泥、石膏板、骨料與混凝土分支均居世界領(lǐng)先地位。拉法基集團(tuán)于1994年進(jìn)入中國(guó)，旗下?lián)碛欣ɑ鸢菜嘤邢薰?、上海拉法基石膏建材有限公司等?
本次非公開(kāi)發(fā)行前，拉法基中國(guó)直接持有四川雙馬29,645.20萬(wàn)股，拉法基中國(guó)還通過(guò)拉法基四川間接持有四川雙馬18,146.02萬(wàn)股，共計(jì)控制四川雙馬47,791.22萬(wàn)股，占公司總股本的77.60%。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，根據(jù)擬發(fā)行股數(shù)上限計(jì)算，拉法基中國(guó)共計(jì)控制的股份占四川雙馬股本總額的55.19%，仍處于控股股東地位。
從4家標(biāo)的公司看，四川雙馬已占有都江堰拉法基50%股權(quán)，收購(gòu)后將占有75%股權(quán)。后者主要生產(chǎn)、出售、運(yùn)輸和經(jīng)銷高標(biāo)號(hào)硅酸鹽水泥，目前已建成一期、二期、三期共三條水泥生產(chǎn)線，總計(jì)年產(chǎn)水泥520萬(wàn)噸，該公司地處成都市郊，具有很強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。
公司表示，貴州頂效所處的黔西南市場(chǎng)供求結(jié)構(gòu)良好，隨著當(dāng)?shù)毓潭ㄙY產(chǎn)投資增長(zhǎng)迅速，特別是惠興高速、滬昆高鐵、晴興高速等一批重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)，為水泥需求的增長(zhǎng)提供了強(qiáng)大動(dòng)力，預(yù)計(jì)未來(lái)五年黔西南市場(chǎng)需求將保持約9%的年均增長(zhǎng)率。而貴州新蒲是遵義地區(qū)知名度最高的水泥品牌，公司所在的遵義市場(chǎng)是貴州僅次于省會(huì)貴陽(yáng)的第二大市場(chǎng)，市場(chǎng)需求量大，在2010年消耗水泥達(dá)800萬(wàn)噸。從當(dāng)?shù)卣贫ǖ摹笆濉币?guī)劃來(lái)看，未來(lái)五年遵義市固定資產(chǎn)投資年均增幅將達(dá)35%以上，未來(lái)五年市場(chǎng)需求將年均增長(zhǎng)10%左右，到2015年達(dá)到1300萬(wàn)噸。遵義三岔日產(chǎn)5000噸熟料，是貴州產(chǎn)能最大的單條水泥生產(chǎn)線之一，于2010年年底投產(chǎn)，目前生產(chǎn)已經(jīng)趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)不斷擴(kuò)展。公司同樣處于遵義市場(chǎng)，和貴州新蒲一起構(gòu)成了拉法基品牌在貴州遵義的戰(zhàn)略布局，使拉法基品牌在遵義核心市場(chǎng)的市場(chǎng)份額達(dá)到35%左右，該公司將逐步從民用市場(chǎng)擴(kuò)展進(jìn)入重點(diǎn)工程供貨商行列，盈利能力將明顯好轉(zhuǎn)。
據(jù)介紹，上述4公司去年凈利潤(rùn)分別為4.14億元、212萬(wàn)元、149萬(wàn)元、-2282萬(wàn)元，而四川雙馬去年凈利潤(rùn)僅為3393萬(wàn)元，本次收購(gòu)標(biāo)的分別是拉法基中國(guó)海外控股公司持有的都江堰拉法基水泥有限公司25%的股權(quán)、Sommerset Investments Limited Mauritius持有的貴州頂效瑞安水泥有限公司75%的股權(quán)、Sommerset Investments持有的貴州新蒲瑞安水泥有限公司75%的股權(quán)以及拉法基瑞安水泥有限公司持有的遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司100%的股權(quán)。交易完成后，公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域由四川省擴(kuò)大至貴州省，為公司今后在西南市場(chǎng)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
據(jù)了解，本次發(fā)行完成后，拉法基瑞安將繼續(xù)以四川雙馬作為其在中國(guó)水泥業(yè)務(wù)的唯一資本平臺(tái)，持續(xù)注入拉法基瑞安持有或控制的剩余優(yōu)質(zhì)水泥資產(chǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利能力的逐步提升。
世界500強(qiáng)之一的拉法基集團(tuán)于1833年在法國(guó)成立，在水泥、石膏板、骨料與混凝土分支均居世界領(lǐng)先地位。拉法基集團(tuán)于1994年進(jìn)入中國(guó)，旗下?lián)碛欣ɑ鸢菜嘤邢薰?、上海拉法基石膏建材有限公司等?
本次非公開(kāi)發(fā)行前，拉法基中國(guó)直接持有四川雙馬29,645.20萬(wàn)股，拉法基中國(guó)還通過(guò)拉法基四川間接持有四川雙馬18,146.02萬(wàn)股，共計(jì)控制四川雙馬47,791.22萬(wàn)股，占公司總股本的77.60%。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，根據(jù)擬發(fā)行股數(shù)上限計(jì)算，拉法基中國(guó)共計(jì)控制的股份占四川雙馬股本總額的55.19%，仍處于控股股東地位。
從4家標(biāo)的公司看，四川雙馬已占有都江堰拉法基50%股權(quán)，收購(gòu)后將占有75%股權(quán)。后者主要生產(chǎn)、出售、運(yùn)輸和經(jīng)銷高標(biāo)號(hào)硅酸鹽水泥，目前已建成一期、二期、三期共三條水泥生產(chǎn)線，總計(jì)年產(chǎn)水泥520萬(wàn)噸，該公司地處成都市郊，具有很強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。
公司表示，貴州頂效所處的黔西南市場(chǎng)供求結(jié)構(gòu)良好，隨著當(dāng)?shù)毓潭ㄙY產(chǎn)投資增長(zhǎng)迅速，特別是惠興高速、滬昆高鐵、晴興高速等一批重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)，為水泥需求的增長(zhǎng)提供了強(qiáng)大動(dòng)力，預(yù)計(jì)未來(lái)五年黔西南市場(chǎng)需求將保持約9%的年均增長(zhǎng)率。而貴州新蒲是遵義地區(qū)知名度最高的水泥品牌，公司所在的遵義市場(chǎng)是貴州僅次于省會(huì)貴陽(yáng)的第二大市場(chǎng)，市場(chǎng)需求量大，在2010年消耗水泥達(dá)800萬(wàn)噸。從當(dāng)?shù)卣贫ǖ摹笆濉币?guī)劃來(lái)看，未來(lái)五年遵義市固定資產(chǎn)投資年均增幅將達(dá)35%以上，未來(lái)五年市場(chǎng)需求將年均增長(zhǎng)10%左右，到2015年達(dá)到1300萬(wàn)噸。遵義三岔日產(chǎn)5000噸熟料，是貴州產(chǎn)能最大的單條水泥生產(chǎn)線之一，于2010年年底投產(chǎn)，目前生產(chǎn)已經(jīng)趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)不斷擴(kuò)展。公司同樣處于遵義市場(chǎng)，和貴州新蒲一起構(gòu)成了拉法基品牌在貴州遵義的戰(zhàn)略布局，使拉法基品牌在遵義核心市場(chǎng)的市場(chǎng)份額達(dá)到35%左右，該公司將逐步從民用市場(chǎng)擴(kuò)展進(jìn)入重點(diǎn)工程供貨商行列，盈利能力將明顯好轉(zhuǎn)。
