伊利諾斯州，皮奧里亞 — 卡特彼勒公司（紐約證券交易所代碼： CAT）已經(jīng)與 Progress Rail Services, Inc.（簡(jiǎn)稱 Progress Rail）達(dá)成收購(gòu)協(xié)議，作價(jià)十億美元，以現(xiàn)金、股票和承擔(dān)債務(wù)的形式支付。 Progress Rail 的大股東是JP Morgan Chase & Company, Inc.（JP 摩根大通）旗下的一家私人股權(quán)機(jī)構(gòu) One Equity Partners。
Progress Rail 的總部位于亞拉巴馬州的 Albertville，是北美鐵路行業(yè)領(lǐng)先的再造火車頭和火車車廂產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商。 公司2005年銷售額達(dá)12億美元，在北美洲擁有最廣泛的鐵路服務(wù)和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。 該公司在美國(guó)的29 個(gè)州、加拿大和墨西哥開設(shè)了90多家工廠，員工約有3,700人。
“鑒于其規(guī)模和范圍，這是一次重大的收購(gòu)。 鐵路的售后市場(chǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)與我們的戰(zhàn)略方向非常吻合，將充分發(fā)揮我們的再造能力，”卡特彼勒董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Jim Owens 說(shuō)?！癙rogress Rail 為卡特彼勒帶來(lái)了優(yōu)異的多元化成長(zhǎng)方向，使我們可以通過(guò)業(yè)務(wù)循環(huán)實(shí)現(xiàn)更有吸引力的盈利能力?！?/FONT>
“我非常高興 Progress Rail 即將成為卡特彼勒家族的一分子，” Progress Rail 總裁兼首席執(zhí)行官 William P. Ainsworth 評(píng)價(jià)說(shuō)。 “Progress Rail 的成功要?dú)w功于我們富有獻(xiàn)身精神的員工和對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的承諾，卡特彼勒和我們公司具有同樣的價(jià)值觀。 通過(guò)在 Progress Rail 內(nèi)部發(fā)揮卡特彼勒世界級(jí)的能力，我們的員工、我們的客戶和我們的業(yè)務(wù)都將得到光明的未來(lái)。”
Progress Rail 提供各種修復(fù)和再造的火車車廂組件、鐵軌和軌道產(chǎn)品、車廂和機(jī)車修理、鐵軌焊接、道路設(shè)備維護(hù)和車廂拆解。
“Progress Rail 是鐵路行業(yè)領(lǐng)先的售后市場(chǎng)服務(wù)供應(yīng)商，這是卡特彼勒繼續(xù)豐富其服務(wù)方案組合的絕佳機(jī)會(huì)，”卡特彼勒負(fù)責(zé)再造的副總裁 Steve Fisher 說(shuō)。 “他們提供高度集成的解決方案，已與鐵路界建立了重要的長(zhǎng)期客戶關(guān)系，并在整個(gè)行業(yè)內(nèi)贏得了卓越的聲譽(yù)。 我們尤其感到高興的是 Billy Ainsworth 及其高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)將加盟卡特彼勒，并將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo) Progress Rail。 我們將團(tuán)結(jié)合作，為迅速增長(zhǎng)的鐵路維護(hù)和修理行業(yè)提供更好的服務(wù)?！?/FONT>
“Progress Rail 成為卡特彼勒的一員后將帶來(lái)明顯的收益，”卡特彼勒集團(tuán)總裁 Steve Wunning 說(shuō)。 “Progress Rail 特別強(qiáng)調(diào)以客戶為中心，并帶來(lái)了美國(guó)、加拿大和墨西哥的廣泛的售后市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。 收購(gòu)后我們將能夠?yàn)殍F路行業(yè)提供更廣的服務(wù)組合，并走出北美，走向世界。 Progress Rail 將使用卡特彼勒廣泛的再造技術(shù)與流程，來(lái)鞏固他們已經(jīng)非常杰出的能力。 我們期望這次交易能夠增加我們 2006 年的收入，并超出我們的內(nèi)部最低回報(bào)率?！?/FONT>
按照該協(xié)議的條款，卡特彼勒將以支付大約 8 億美元現(xiàn)金和卡特彼勒股票，以及承擔(dān) 2 億美元長(zhǎng)期債務(wù)的方式收購(gòu) Progress Rail。 在上述的大約 8 億美元中，預(yù)計(jì)以現(xiàn)金支付的占 53%，以卡特彼勒的股票支付的占 47%。 交易將在獲得管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)后結(jié)束，時(shí)間預(yù)計(jì)為 2006 年第二季度末。
Monroe Securities 和 Lehman Brothers 提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，Mayer Brown Rowe & Maw 為卡特彼勒提供法律服務(wù)。Credit Suisse、JP Morgan 和 Morgan Stanley 提供咨詢服務(wù)，Morgan Lewis & Bockius 為 Progress Rail 提供法律服務(wù)。
在本發(fā)布材料的末尾附有問(wèn)答部分，包含有關(guān)這次交易的其他信息。
電話發(fā)布會(huì)
卡特彼勒集團(tuán)總裁 Steve Wunning，卡特彼勒副總裁 Steve Fisher 和卡特彼勒投資者關(guān)系主管 Mike DeWalt 將于上午8點(diǎn)鐘召開為期一小時(shí)的電話會(huì)議，與財(cái)務(wù)分析師和機(jī)構(gòu)股東就 Progress Rail 的收購(gòu)事宜進(jìn)行討論。 中部夏令時(shí)間，2006 年5月19日，星期五。
