天山股份（000877）2023年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中非金屬建材相關(guān)業(yè)的披露要求
（一）宏觀環(huán)境
2023年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，我國(guó)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面深化改革開(kāi)放，加大宏觀調(diào)控力度，著力擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提振信心、防范化解風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)回升向好，供給需求穩(wěn)步改善，轉(zhuǎn)型升級(jí)積極推進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。
（二）行業(yè)環(huán)境
水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料，目前行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾?chē)?yán)峻，需求整體趨弱運(yùn)行。隨著國(guó)家綠色發(fā)展及工業(yè)智能制造的不斷深入，水泥行業(yè)的綠色化、智能化發(fā)展成為普遍共識(shí)，大力推進(jìn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型漸成趨勢(shì)，且隨著國(guó)家加大對(duì)能耗、碳排放及環(huán)保的管控力度，綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展是水泥業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。同時(shí)，加大以“商混、骨料”為代表的“水泥+”業(yè)務(wù)一體化發(fā)展已成為水泥行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和水泥企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
商混行業(yè)集中度低，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩仍為主要矛盾。隨著國(guó)家政策引導(dǎo)和業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)下，綠色化、智能化、集約化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
砂石骨料是依附于天然石礦的產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的砂石骨料行業(yè)主要經(jīng)歷了起步階段、機(jī)械化開(kāi)采階段，近年來(lái)隨著天然砂禁采及環(huán)保政策的持續(xù)加壓，大量小礦被陸續(xù)關(guān)停，目前行業(yè)已轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)、工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)階段，環(huán)保綠色的礦山將成為主流。我國(guó)砂石工業(yè)已從增量擴(kuò)張進(jìn)入存量提質(zhì)增效和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重的發(fā)展新階段。
（一）結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與行業(yè)指標(biāo)（如行業(yè)總產(chǎn)能、總產(chǎn)銷(xiāo)量、總能耗、總排放量等）變化說(shuō)明行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、公司經(jīng)營(yíng)情況與行業(yè)發(fā)展是否匹配，如公司情況與行業(yè)情況存在較大差異，應(yīng)當(dāng)分析原因
結(jié)合宏觀環(huán)境經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)環(huán)境數(shù)據(jù)、行業(yè)環(huán)境分析以及公司經(jīng)營(yíng)綜述，公司的經(jīng)營(yíng)情況與行業(yè)發(fā)展情況相匹配。
（二）報(bào)告期內(nèi)對(duì)行業(yè)或公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響的國(guó)家行業(yè)管理體制、產(chǎn)業(yè)政策及主要法規(guī)等變動(dòng)情況及其具體影響，并說(shuō)明巳經(jīng)或計(jì)劃采取的應(yīng)對(duì)措施
報(bào)告期內(nèi)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)、化解產(chǎn)能過(guò)剩、碳排放雙控、環(huán)境治理、安全生產(chǎn)、綠色節(jié)能、資源綜合利用方面等多項(xiàng)政策。
影響：1、隨著更嚴(yán)格的雙碳政策、錯(cuò)峰生產(chǎn)、產(chǎn)能置換政策的實(shí)施，新建水泥產(chǎn)能得到制約，存量低效產(chǎn)能加快退出，促進(jìn)建材產(chǎn)業(yè)降耗降本、轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量運(yùn)行；2、產(chǎn)能置換操作程序更加規(guī)范，嚴(yán)格控制水泥產(chǎn)能置換比例、置換范圍和產(chǎn)能指標(biāo)的認(rèn)定，將有效限制新建項(xiàng)目和技改擴(kuò)能，加大去產(chǎn)能力度；3、隨著我國(guó) “雙碳”工作持續(xù)推進(jìn)，對(duì)水泥能耗限制和超低排放要求，將促使企業(yè)由能耗雙控向碳排放雙控轉(zhuǎn)變，加快節(jié)能降碳技術(shù)集成應(yīng)用；4、煤電成本和資源成本上升，將促進(jìn)企業(yè)優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)，加快利用替代燃料和替代原料，加強(qiáng)綠色能源開(kāi)發(fā)和礦產(chǎn)資源綜合利用；5、水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為加快發(fā)展特種水泥和拓展“水泥+”產(chǎn)業(yè)提供了機(jī)會(huì)。
應(yīng)對(duì)措施：公司將研究并積極響應(yīng)國(guó)家各項(xiàng)政策，堅(jiān)決落實(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn)、減量置換、限制新增產(chǎn)能等舉措；創(chuàng)新模式，將雙碳工作融入行業(yè)生態(tài)建設(shè)；加強(qiáng)綠色低碳前沿技術(shù)攻關(guān)，加強(qiáng)低碳產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與碳捕集利用等科技創(chuàng)新，科學(xué)構(gòu)建雙碳標(biāo)準(zhǔn)體系和碳管理平臺(tái)，積極探索雙碳管理標(biāo)準(zhǔn)化路徑，為即將實(shí)施水泥行業(yè)碳排放權(quán)全國(guó)交易做好準(zhǔn)備；加快生產(chǎn)線節(jié)能改造治理，提升原燃料替代水平，加快光伏、風(fēng)電等綠色能源布局，加強(qiáng)水泥窯協(xié)同處置建設(shè)和運(yùn)行；聚焦市場(chǎng)需求推動(dòng)產(chǎn)品高端化，加快特種水泥研發(fā)應(yīng)用和布局優(yōu)化；不斷完善科技創(chuàng)新組織管理體系，深化科技創(chuàng)新協(xié)同，加強(qiáng)高新技術(shù)企業(yè)培育，推動(dòng)研發(fā)項(xiàng)目向多領(lǐng)域拓展；強(qiáng)化安全環(huán)保管理統(tǒng)籌發(fā)展，加快智能安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)，建立完善安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制；加強(qiáng)數(shù)字化統(tǒng)籌，推進(jìn)數(shù)字化引領(lǐng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，加快智能化工廠、智能化礦山建設(shè)，推進(jìn)全面數(shù)智化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
（三）針對(duì)周期性非金屬建材產(chǎn)品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相關(guān)制品、玻璃、混凝土等產(chǎn)品，下同），應(yīng)當(dāng)披露所在細(xì)分行業(yè)或主要產(chǎn)品區(qū)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、公司的市場(chǎng)地位及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)等情況
公司是中國(guó)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈完整、全國(guó)性布局的水泥公司。公司具有先進(jìn)的企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)管理理念和發(fā)展模式，具有強(qiáng)大的集團(tuán)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢(shì)，有多年耕耘形成深厚的品牌知名度和產(chǎn)品質(zhì)量、保供、服務(wù)等方面的市場(chǎng)美譽(yù)度。公司堅(jiān)定實(shí)施“央企市營(yíng)”管理機(jī)制，持續(xù)深化國(guó)企改革，建立健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，完善人才激勵(lì)機(jī)制；既有效調(diào)動(dòng)中央企業(yè)人才及資源優(yōu)勢(shì)，又充分發(fā)揮市場(chǎng)化決策與激勵(lì)的效率優(yōu)勢(shì)。
公司擁有2個(gè)國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心及2座博士后工作站，與科研院所開(kāi)展廣泛合作，擁有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有深厚的管理整合經(jīng)驗(yàn)，多年耕耘形成了深厚的品牌知名度和市場(chǎng)美譽(yù)度。
（四）結(jié)合披露的宏觀環(huán)境、行業(yè)特性、消費(fèi)需求及原材料等信息，詳細(xì)說(shuō)明公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所處行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性等特征
1、周期性特點(diǎn)
水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)材料，用途廣泛，在目前的技術(shù)條件下，尚無(wú)成熟的廣泛使用的替代品。水泥行業(yè)屬于投資拉動(dòng)型的行業(yè)，與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè)和農(nóng)村建設(shè)緊密相關(guān)，具有一定周期性特點(diǎn)。
水泥行業(yè)受季節(jié)影響較明顯，從全國(guó)范圍來(lái)看，北方的冬季和南方的雨季是行業(yè)淡季。南方地區(qū)春節(jié)及梅雨高溫季節(jié)是需求淡季，北方地區(qū)冬季采暖期基本為市場(chǎng)休眠期（3-5個(gè)月）。
商混、骨料行業(yè)與水泥行業(yè)一樣均屬于投資拉動(dòng)型的行業(yè)，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)材料，與基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)息息相關(guān)，同時(shí)受宏觀政策、氣候影響較大，具有周期性、季節(jié)性等特點(diǎn)。
2、區(qū)域性特點(diǎn)
水泥企業(yè)一般選址靠近于石灰石資源的地區(qū)，在地理位置布局上受到局限。由于受石灰石資源和運(yùn)輸成本的制約，水泥企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性特征。水泥銷(xiāo)售區(qū)域化特征明顯。不同的運(yùn)輸方式，其經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑差異較大。公路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)半徑一般為200公里以?xún)?nèi)，鐵路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)半徑一般在200-400公里，水路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)半徑一般在100-1000公里。
商品混凝土行業(yè)由于混凝土產(chǎn)品具有易凝結(jié)的特性，一般需在2小時(shí)內(nèi)運(yùn)送至施工現(xiàn)場(chǎng)，運(yùn)輸半徑一般在25-50公里，導(dǎo)致混凝土市場(chǎng)呈現(xiàn)出極強(qiáng)的地域性，各區(qū)域企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，競(jìng)爭(zhēng)程度也有較大差異。
骨料行業(yè)具有熱點(diǎn)區(qū)域、消費(fèi)集聚的區(qū)域性特點(diǎn)，全國(guó)砂石骨料消費(fèi)總量的70%集中在長(zhǎng)三角城市群。骨料的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑與水泥基本相同。近年來(lái)，砂石“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”極大地打破了傳統(tǒng)砂石運(yùn)輸陸運(yùn)半徑，在鐵路、水路發(fā)達(dá)區(qū)域骨料區(qū)域性特征有所弱化。
（五）主要產(chǎn)銷(xiāo)模式，并列表說(shuō)明不同銷(xiāo)售區(qū)域或者細(xì)分產(chǎn)品的生產(chǎn)量、銷(xiāo)售量、庫(kù)存量等經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)情況，并披露該等指標(biāo)的同比變動(dòng)情況，以及在主要銷(xiāo)售區(qū)域或者細(xì)分產(chǎn)品的毛利率變動(dòng)趨勢(shì)及其原因
公司產(chǎn)銷(xiāo)模式以自產(chǎn)自銷(xiāo)為主，銷(xiāo)售為直銷(xiāo)、經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)售模式，并探索實(shí)施線上電商銷(xiāo)售。
（六）針對(duì)周期性非金屬建材產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)披露相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、成品率（如適用），以及在建產(chǎn)能及其投資建設(shè)情況等
截止報(bào)告期末，公司擁有熟料產(chǎn)能3.2億噸，產(chǎn)量2.05億噸；商品混凝土產(chǎn)能3.7億方，產(chǎn)量0.77億方；骨料產(chǎn)能2.2億噸，產(chǎn)量1.88億噸。
（七）主要產(chǎn)品的原材料和能源及其供應(yīng)情況，報(bào)告期內(nèi)主要原材科和能源的價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)披露其對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響及應(yīng)對(duì)措施
2023年，煤炭整體供需情況較2022年有所緩和，但適合水泥企業(yè)煅燒的優(yōu)質(zhì)煤種資源緊缺情況仍未改變，非電行業(yè)長(zhǎng)協(xié)優(yōu)惠政策的取消，煤電成本仍處高位。應(yīng)對(duì)措施：1、發(fā)揮集團(tuán)集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)；2、加強(qiáng)源頭市場(chǎng)調(diào)研分析，準(zhǔn)確研判市場(chǎng)，把握合理的采購(gòu)時(shí)機(jī)；3、不斷拓展新的優(yōu)質(zhì)資源采購(gòu)渠道，確保煤炭供應(yīng)質(zhì)量的同時(shí)降低采購(gòu)成本；4、持續(xù)強(qiáng)化創(chuàng)新，采購(gòu)低價(jià)替代燃料，緩解成本上升壓力。
二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
2023年，公司堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，直面困難、凝心聚力、苦練內(nèi)功、深化改革，對(duì)外維護(hù)行業(yè)健康生態(tài)、對(duì)內(nèi)全面深化三精管理，統(tǒng)籌推進(jìn)優(yōu)化升級(jí)、改革創(chuàng)新。持續(xù)加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)管控，抓牢抓實(shí)重點(diǎn)工程，不斷創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式；全面深化精益生產(chǎn)，聚焦優(yōu)化升級(jí)，持續(xù)強(qiáng)化節(jié)能減排，大力推進(jìn)原燃料替代，積極開(kāi)展協(xié)同處置；聚焦改革創(chuàng)新，加快管理整合，扎實(shí)推進(jìn)數(shù)智轉(zhuǎn)型，夯實(shí)安全環(huán)?；A(chǔ)；聚焦黨的建設(shè)，黨建融合不斷提升，全力提升公司高質(zhì)量發(fā)展。
1.主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)能
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。截止本報(bào)告期末，公司擁有熟料產(chǎn)能3.2億噸，商混產(chǎn)能3.7億方，骨料產(chǎn)能2.2億噸。
2.主要產(chǎn)品及用途
公司生產(chǎn)的硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥等六大系列以及硫鋁酸鹽水泥、油井水泥、水工水泥、高溫稠油水泥、抗硫酸鹽硅酸鹽水泥、超細(xì)硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥、核電工程用硅酸鹽水泥、海工水泥、快凝快硬硫鋁酸鹽水泥、中、低熱硅酸鹽水泥等品種的特種水泥，廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、交通、民用和市政等各類(lèi)建設(shè)工程，水泥制品以及各種預(yù)應(yīng)力和自應(yīng)力鋼筋混凝土構(gòu)件等。
公司生產(chǎn)的各標(biāo)號(hào)常規(guī)商品混凝土和高強(qiáng)度混凝土可滿(mǎn)足普通建筑、高層建筑、公路、隧道、高架橋、地鐵和地下礦井等工程項(xiàng)目的需求。同時(shí)，還可根據(jù)客戶(hù)需求生產(chǎn)各種不同類(lèi)型的特殊性能混凝土，具體包括：引氣混凝土、防輻射混凝土、透水混凝土、清水混凝土、輕骨混凝土、超高強(qiáng)高性能混凝土、低熱混凝土、自密實(shí)混凝土、海工混凝土、彩色混凝土、水泥混凝土制品（預(yù)應(yīng)力混凝土輸水管）、干粉砂漿、濕拌砂漿、鏡面混凝土、水下不分散混凝土等，能夠有效滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化、個(gè)性化的產(chǎn)品與服務(wù)需求。
公司生產(chǎn)的骨料主導(dǎo)產(chǎn)品為 0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm 等粒徑的干濕法精品骨料，也可按用戶(hù)需求生產(chǎn)其它規(guī)格的骨料，骨料巖性為石灰?guī)r、花崗巖、凝灰?guī)r等，適用于公路、橋梁、隧道、水利、碼頭、高層建筑等各種建筑工程。
3.經(jīng)營(yíng)模式
公司秉承“材料創(chuàng)造美好世界”的企業(yè)使命，“善用資源、服務(wù)建設(shè)”的核心理念和“創(chuàng)新、績(jī)效、和諧、責(zé)任”的核心價(jià)值觀，聚焦主業(yè)、做強(qiáng)做優(yōu)，全面深化三精管理，圍繞“高端化、智能化、綠色化”轉(zhuǎn)型，緊抓“雙碳、水泥+、國(guó)際化”三大翹尾因素，以高品質(zhì)的產(chǎn)品和高質(zhì)量的服務(wù)回報(bào)社會(huì)。
管理模式：公司始終堅(jiān)持市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、物流采購(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)、財(cái)務(wù)管理、人力資源“五集中”管理模式，持續(xù)提升管理水平和盈利能力。公司借助信息化技術(shù)賦能，統(tǒng)籌做好精益生產(chǎn)、采購(gòu)降本、財(cái)務(wù)降本和安全環(huán)保等工作，繼續(xù)推進(jìn)開(kāi)展“對(duì)標(biāo)世界一流”管理提升活動(dòng)，構(gòu)建經(jīng)營(yíng)效益、運(yùn)營(yíng)管控、ESG管理等多維對(duì)標(biāo)體系。在推進(jìn)“組織精健化、管理精細(xì)化、經(jīng)營(yíng)精益化”的基礎(chǔ)上，用數(shù)智理念工具推動(dòng)組織變革、流程變革、數(shù)據(jù)變革，加速標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、數(shù)字化迭代升級(jí)，向建設(shè)產(chǎn)品卓越、品牌卓著、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代的世界一流企業(yè)邁進(jìn)。
組織模式：公司綜合考慮市場(chǎng)布局、業(yè)務(wù)規(guī)模、管理幅度、行政區(qū)域、業(yè)務(wù)特性和綜合競(jìng)爭(zhēng)力等因素，經(jīng)管理咨詢(xún)、信息化升級(jí)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃，按照“戰(zhàn)略匹配、協(xié)調(diào)發(fā)展、專(zhuān)業(yè)管理、精簡(jiǎn)精干、循序優(yōu)化”原則，構(gòu)建“上市公司——區(qū)域公司——成員企業(yè)”三級(jí)管理，設(shè)立 15個(gè)區(qū)域公司，其中10個(gè)專(zhuān)業(yè)化水泥公司、4個(gè)商混骨料和特種水泥業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)區(qū)域公司，1個(gè)國(guó)際化業(yè)務(wù)平臺(tái)。 穩(wěn)步推動(dòng)以區(qū)域公司的管理口徑實(shí)施內(nèi)部業(yè)務(wù)和股權(quán)梳理整合，理順區(qū)域公司的股權(quán)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)各區(qū)域管理公司的法人主體由公司直接持股，使得管理權(quán)與股權(quán)的統(tǒng)一，注冊(cè)資本與資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)值相匹配。
采購(gòu)模式：根據(jù)資源分布特點(diǎn)結(jié)合規(guī)模集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，不斷拓展新的優(yōu)質(zhì)資源采購(gòu)渠道，大宗原燃材料采用集采和分采相結(jié)合的采購(gòu)方式。
銷(xiāo)售模式：根據(jù)產(chǎn)品的銷(xiāo)售特點(diǎn)、銷(xiāo)售對(duì)象、銷(xiāo)售范圍建立以直銷(xiāo)與經(jīng)銷(xiāo)相結(jié)合的區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)體系，并探索實(shí)施線上電商銷(xiāo)售。
4.市場(chǎng)地位
公司是中國(guó)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈完整、全國(guó)性布局的水泥公司，公司位列中國(guó)水泥協(xié)會(huì)2023年5月發(fā)布的“中國(guó)水泥上市公司綜合實(shí)力排名”第3位。
5、業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素
公司業(yè)績(jī)主要來(lái)源于水泥、商品混凝土及骨料的生產(chǎn)銷(xiāo)售。報(bào)告期內(nèi)，水泥業(yè)務(wù)受原材料及煤炭?jī)r(jià)格下降影響，成本大幅下降，但受市場(chǎng)需求偏弱、銷(xiāo)售價(jià)格大幅下降的影響，毛利率同比基本持平，毛利下降，效益同比大幅下降；商混受水泥、砂石價(jià)格下降影響，成本下降，但受房地產(chǎn)市場(chǎng)下行、價(jià)格下滑等因素影響，毛利率同比略降，效益同比下降；骨料銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)，但受價(jià)格下降影響，毛利率同比下降，骨料業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)度同比增長(zhǎng)。公司整體業(yè)績(jī)同比大幅下滑。
6、公司經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)情況與行業(yè)發(fā)展匹配。2023年1-12月，公司銷(xiāo)售水泥 23,553萬(wàn)噸，同比下降1.43%；銷(xiāo)售熟料2,779萬(wàn)噸，同比下降14.86%；銷(xiāo)售商混7,674萬(wàn)方，同比下降3.26% ；銷(xiāo)售骨料14,216萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.55%。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,073.80億元，同比下降19.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19.65億元，同比下降56.74%。
三、報(bào)告期內(nèi)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力變化
公司于 1999年上市，已從區(qū)域性單一產(chǎn)業(yè)公司發(fā)展成為全國(guó)布局的企業(yè)集團(tuán)，公司始終堅(jiān)持踐行戰(zhàn)略整合、國(guó)企改革、區(qū)域合作、聯(lián)動(dòng)發(fā)展，筑牢壓艙石業(yè)務(wù)。公司市場(chǎng)范圍涵蓋全國(guó)25個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，產(chǎn)業(yè)的區(qū)域化布局和產(chǎn)業(yè)鏈的一體化布局，一定程度上降低由于地區(qū)需求變化、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)差異造成的波動(dòng)。多年來(lái)，公司持續(xù)深入推進(jìn)“價(jià)本利”經(jīng)營(yíng)理念和“三精管理”的管理模式，形成了規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、集團(tuán)資源協(xié)同優(yōu)勢(shì)、高端化低碳化發(fā)展優(yōu)勢(shì)、品牌服務(wù)優(yōu)勢(shì)、人才團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)等綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
報(bào)告期內(nèi)，公司努力通過(guò)經(jīng)營(yíng)精益化、管理精細(xì)化、組織精健化推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展；公司堅(jiān)持走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳發(fā)展之路，以高品質(zhì)的產(chǎn)品和高質(zhì)量的服務(wù)回報(bào)社會(huì)；重視技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)作用和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的協(xié)同作用，技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)力（300152）；公司積極實(shí)施業(yè)務(wù)的數(shù)字化、智能化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型，試點(diǎn)實(shí)施工廠全過(guò)程數(shù)字化管理，生產(chǎn)控制智能化，通過(guò)數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)、生產(chǎn)管理平臺(tái)、供應(yīng)鏈管理平臺(tái)打造智能制造，從而持續(xù)鞏固和提升各項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，綜合提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展。
四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、概述
2023年1-12月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,073.80億元，較上年同期下降19.01%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19.65億元，上年同期下降56.74%。
五、公司未來(lái)發(fā)展的展望
（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和趨勢(shì)
水泥是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料，也是一個(gè)高度依賴(lài)于宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性行業(yè)，隨著錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化和雙碳政策、產(chǎn)能置換政策的嚴(yán)格執(zhí)行，新增產(chǎn)能將得到遏制，但水泥行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)狀仍然嚴(yán)峻，需求不足依然突出，政策約束與行業(yè)轉(zhuǎn)型在化解產(chǎn)能過(guò)剩中的帶頭作用和協(xié)調(diào)作用將更加凸顯。水泥行業(yè)繼續(xù)堅(jiān)持行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線、按照雙碳政策指引，積極研究探索過(guò)剩產(chǎn)能退出的產(chǎn)業(yè)政策，進(jìn)一步提高行業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。
隨著國(guó)家綠色發(fā)展及工業(yè)智能制造的不斷深入，行業(yè)的綠色化、智能化發(fā)展成為普遍共識(shí)，培育創(chuàng)建高新技術(shù)企業(yè)、大力推進(jìn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型漸成趨勢(shì)，且隨著國(guó)家加大對(duì)能耗和碳排放及環(huán)保管控力度，綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展是水泥業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。同時(shí)，骨料行業(yè)現(xiàn)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)、大規(guī)模生產(chǎn)、綠色環(huán)保發(fā)展的階段，具備資金、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)的大型砂石骨料投資企業(yè)將主導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展方向，未來(lái)加大以“商混、骨料”為代表的“水泥+”業(yè)務(wù)一體化發(fā)展已成為水泥行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和水泥企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
（二）公司發(fā)展機(jī)遇
2024年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，我國(guó)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，全面深化改革開(kāi)放，推動(dòng)高水平科技自立自強(qiáng)，加大宏觀調(diào)控力度，統(tǒng)籌擴(kuò)大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)。
2024年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破。積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效，大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。深入實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略，著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，堅(jiān)定不移深化改革，擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
（三）公司發(fā)展戰(zhàn)略
“十四五”期間，水泥行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。公司始終堅(jiān)持踐行戰(zhàn)略整合、國(guó)企改革、區(qū)域合作、聯(lián)動(dòng)發(fā)展，筑牢壓艙石業(yè)務(wù)，并持續(xù)對(duì)標(biāo)世界一流，聚焦提質(zhì)增效和優(yōu)化升級(jí)兩大攻堅(jiān)戰(zhàn)，著力抓好行業(yè)生態(tài)建設(shè)，深化三精管理2.0，推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化市場(chǎng)化改革、人才隊(duì)伍建設(shè)和國(guó)際化布局，努力提升公司盈利能力、綜合競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，致力把天山股份打造成為具有中國(guó)特色的世界一流的水泥公司。
（四）2024年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2024年，基礎(chǔ)建材行業(yè)面臨的形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，公司將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)戰(zhàn)略方針、企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念、管理原則等各項(xiàng)工作部署，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)、進(jìn)中增效”工作原則，聚焦“三條主線”、抓實(shí)“六個(gè)加快”，推進(jìn)“三強(qiáng)化”“三提高”，堅(jiān)定信心、凝心聚力、苦干實(shí)干，全力開(kāi)創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。
2024年，公司牢牢把握供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新型工業(yè)化、數(shù)智化轉(zhuǎn)型、雙碳政策等時(shí)代機(jī)遇，充分運(yùn)用好規(guī)模優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、集團(tuán)資源優(yōu)勢(shì)，努力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，全面推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)抓好以下四方面工作：
1、聚焦“三條主線”，全力提升基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力
深化經(jīng)營(yíng)精益，優(yōu)化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管控，抓實(shí)穩(wěn)價(jià)保量，維護(hù)行業(yè)生態(tài)，繼續(xù)深入踐行“價(jià)本利”經(jīng)營(yíng)理念；優(yōu)化資源配置和產(chǎn)能布局，深化專(zhuān)業(yè)化管理和一體化經(jīng)營(yíng)。
深化管理精細(xì)，繼續(xù)降本提質(zhì)、改進(jìn)管控效能，深入推進(jìn)精益生產(chǎn)，持續(xù)開(kāi)展技術(shù)降本、原燃材料替代降本，扎實(shí)抓好集中采購(gòu)，抓好財(cái)務(wù)管控和創(chuàng)效，強(qiáng)化安全環(huán)保工作，持續(xù)夯實(shí)安全環(huán)保基礎(chǔ)，守住不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線。
深化組織精健，繼續(xù)瘦身健體、積蓄發(fā)展動(dòng)能，穩(wěn)健資本開(kāi)支，有息負(fù)債余額同比下降，加快清退“兩資”“兩非”資產(chǎn)和股權(quán)，摸清以物抵債資產(chǎn)家底，盤(pán)活閑置資產(chǎn)、處置抵債資產(chǎn)，改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
2、抓實(shí)“六個(gè)加快”，全力提升可持續(xù)發(fā)展能力
加快優(yōu)化升級(jí)，大力推廣專(zhuān)業(yè)化公司的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)和管控系統(tǒng)；加快綠色低碳突破，完善碳管理體系；加快數(shù)字智能轉(zhuǎn)型，推進(jìn)數(shù)字化引領(lǐng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)全面的數(shù)字化變革和轉(zhuǎn)型升級(jí)；加快國(guó)際業(yè)務(wù)布局，夯實(shí)基礎(chǔ)建材國(guó)際化平臺(tái)；加快高端化發(fā)展，整合內(nèi)部資源，全力引領(lǐng)和推廣特種水泥使用；加快彌補(bǔ)短板步伐，加強(qiáng)資源獲取和綠色礦山建設(shè)。
3、推進(jìn)“三強(qiáng)化”“三提高”，全力提升運(yùn)營(yíng)管控效力
落實(shí)改革創(chuàng)新，強(qiáng)化管理重塑、強(qiáng)化科技創(chuàng)新和強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。落實(shí)營(yíng)運(yùn)能力，提高服務(wù)客戶(hù)的能力、服務(wù)基層的能力和協(xié)同發(fā)展能力。
4、加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展
鞏固深化政治建設(shè)，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，助力黨建經(jīng)營(yíng)深度融合；加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨，打造風(fēng)清氣正企業(yè)環(huán)境，為天山股份高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
（五）可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
2024年，外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)營(yíng)和發(fā)展仍面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，水泥需求總體表現(xiàn)為“需求不足，預(yù)期轉(zhuǎn)弱，淡旺季特征弱化”，局部區(qū)域新增產(chǎn)能仍有增加，行業(yè)供需矛盾突出。從公司看，戰(zhàn)略機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)并存、不確定因素增多，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性、肩負(fù)任務(wù)的繁重性和艱巨性持續(xù)加劇。
1、宏觀經(jīng)濟(jì)放緩帶來(lái)的需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
公司主營(yíng)水泥、商品混凝土、骨料的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況密切相關(guān)，固定資產(chǎn)投資規(guī)模、城市化進(jìn)程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)等因素對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略影響深遠(yuǎn)且重大，宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，基建投資內(nèi)部結(jié)構(gòu)分化拉動(dòng)有限，房地產(chǎn)行業(yè)仍處于深度調(diào)整階段，水泥需求下行，加之市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)下跌，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。
應(yīng)對(duì)措施：公司將深入落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)企業(yè)和行業(yè)健康發(fā)展；密切關(guān)注和把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)；通過(guò)集中營(yíng)銷(xiāo)、創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)抓住市場(chǎng)機(jī)遇，優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)，提升盈利能力；加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式，為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供戰(zhàn)略保障。通過(guò)管理創(chuàng)新推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部資源整合；通過(guò)深化對(duì)標(biāo)提升精細(xì)管理水平，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)降本增效；通過(guò)持續(xù)迭代升級(jí)公司水泥電子商務(wù)平臺(tái)“聚材通”，逐步將其打造成為具有較強(qiáng)影響力的建材電子商務(wù)平臺(tái)；推動(dòng)“水泥+”業(yè)務(wù)及發(fā)展特種水泥，尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)；積極穩(wěn)妥布局國(guó)際化發(fā)展，拓展業(yè)務(wù)空間。
2、碳達(dá)峰、碳中和帶來(lái)廣泛深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革，推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控，水泥行業(yè)納入全面納入碳交易，對(duì)水泥行業(yè)綠色發(fā)展提出更高要求，環(huán)保節(jié)能減排要求逐步提高，企業(yè)環(huán)保剛性投入增加。
應(yīng)對(duì)措施：公司轉(zhuǎn)變管理思維，樹(shù)立全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期減碳理念，培育全員減碳意識(shí)，密切關(guān)注碳達(dá)峰、碳中和政策信息，積極參與行業(yè)雙碳政策研究。持續(xù)深入地通過(guò)推動(dòng)原料替代、轉(zhuǎn)換用能結(jié)構(gòu)、加快技術(shù)創(chuàng)新、推進(jìn)綠色制造和智能化引領(lǐng)。完善組織體系，落實(shí)雙碳政策研究、雙碳規(guī)劃制定、雙碳目標(biāo)管理，推進(jìn)碳排放數(shù)據(jù)質(zhì)量管理和碳資產(chǎn)交易管理。
3、原燃材料持續(xù)高位，企業(yè)成本上升風(fēng)險(xiǎn)
煤炭和電力成本占營(yíng)業(yè)成本比重較高，近年煤炭成本持續(xù)高位波動(dòng)，已導(dǎo)致主產(chǎn)品生產(chǎn)成本上漲，加之勞動(dòng)用工成本、安全環(huán)保投入等剛性上升，由此帶來(lái)的成本上漲若未能完全傳導(dǎo)至產(chǎn)品價(jià)格，則會(huì)對(duì)公司盈利產(chǎn)生負(fù)面影響。
應(yīng)對(duì)措施：公司將持續(xù)關(guān)注原燃材料市場(chǎng)供求變化以及國(guó)家調(diào)控政策，進(jìn)一步鞏固大型煤炭企業(yè)集團(tuán)的合作關(guān)系，持續(xù)提高直供煤合同兌現(xiàn)率；同時(shí)探索適合水泥煅燒用新煤種的開(kāi)發(fā)與實(shí)施推廣；充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，持續(xù)拓展采購(gòu)渠道，緩解保供與成本壓力。持續(xù)加強(qiáng)物流全過(guò)程精細(xì)化管理，利用“我找車(chē)”平臺(tái)智慧物流和網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的作用，踐行循環(huán)物流，雙向物流，倡導(dǎo)綠色物流，嘗試共享物流等多種方式控本，進(jìn)一步降低物流成本。繼續(xù)實(shí)施招標(biāo)、采購(gòu)分離，形成招標(biāo)、采購(gòu)相互監(jiān)督、相互制約的機(jī)制，嚴(yán)格控制原燃料采購(gòu)成本。貫徹“可持續(xù)發(fā)展”理念，積極探索資源的有效利用，因地制宜實(shí)施光伏發(fā)電及風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、生物燃料替代建設(shè)，提升清潔能源占比，采用低價(jià)替代原材料，緩解成本上升壓力。
4、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
公司聚焦世界一流水泥企業(yè)目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展，不同國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化環(huán)境復(fù)雜多樣，行業(yè)發(fā)展法律環(huán)境存在較大差異，存在國(guó)際化專(zhuān)業(yè)人才、匯率波動(dòng)、貿(mào)易摩擦、地區(qū)安全不穩(wěn)定等多種不確定性因素，對(duì)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和調(diào)整。
應(yīng)對(duì)措施：公司聚焦打造成為能夠輸出統(tǒng)一的管理模式和統(tǒng)一的體系標(biāo)準(zhǔn)的世界一流水泥公司，保持戰(zhàn)略理性和經(jīng)濟(jì)理性相統(tǒng)一，積極穩(wěn)妥開(kāi)展國(guó)際化發(fā)展。以國(guó)際化發(fā)展平臺(tái)中材水泥有限責(zé)任公司為主體，加強(qiáng)戰(zhàn)略引領(lǐng)，做好國(guó)際化發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)和資源配置；加強(qiáng)復(fù)合型人才的培育和引進(jìn)，為“走出去”提供有力保障；做實(shí)做細(xì)行業(yè)研究工作，做好國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的研究分析；重視風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)同、科學(xué)管控，合規(guī)經(jīng)營(yíng)應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
