西部建設(shè)（002302）12月21日晚間公告，擬非公開發(fā)行股票280,016,005股，其中，中建西南院為關(guān)聯(lián)方中建集團(tuán)所控制的下屬企業(yè)，擬認(rèn)購股票數(shù)量為28,571,428股；海螺水泥作為戰(zhàn)略投資者，擬認(rèn)購股票數(shù)量為251,444,577股，占整體發(fā)行股份數(shù)近9成，合計(jì)募集資金19.6億元扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
對(duì)于本次發(fā)行，西部建設(shè)方面在定增預(yù)案中表示，擬通過本次非公開發(fā)行引入長期戰(zhàn)略投資者海螺水泥，全面提升公司實(shí)力。海螺水泥是中國水泥行業(yè)龍頭，在生產(chǎn)成本、運(yùn)輸成本、投資成本方面具有業(yè)內(nèi)較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。海螺水泥與公司系產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，業(yè)務(wù)契合度較高。引入海螺水泥后，雙方將在原材料采購、混凝土業(yè)務(wù)、砂石骨料業(yè)務(wù)、物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、科研業(yè)務(wù)等方面開展全方位合作，從而降低公司原材料采購成本，增厚公司利潤，提升公司在砂石骨料方面的管理運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，助力公司實(shí)現(xiàn)全面提升。同時(shí)，還將為公司“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施提供強(qiáng)勁的資金支持并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
同日，雙方還簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》（下簡稱“協(xié)議”）。
協(xié)議稱，雙方在行業(yè)引領(lǐng)、行業(yè)領(lǐng)先方面開展深度合作，包括探索“水泥、砂石+混凝土+消費(fèi)市場(chǎng)+技術(shù)服務(wù)+互聯(lián)網(wǎng)”的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，構(gòu)建新的商業(yè)合作模式，促進(jìn)雙方共同發(fā)展。具體內(nèi)容包括：原材料供銷合作、混凝土攪拌站增量市場(chǎng)的合作、砂石骨料業(yè)務(wù)的合作、物流運(yùn)輸?shù)暮献?、物流運(yùn)輸?shù)暮献鳌a(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的合作、科研技術(shù)合作和海外業(yè)務(wù)的合作。
資料顯示，海螺水泥主要從事水泥及商品熟料的生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、水利工程等國家大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，以及城市房地產(chǎn)開發(fā)、水泥制品和農(nóng)村市場(chǎng)等。
在混凝土攪拌站合作方面，由于商品混凝土受運(yùn)輸半徑限制，區(qū)域特征性強(qiáng)。雙方將以成立合資公司等形式，在雙方擁有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的區(qū)域共同投資，加大混凝土攪拌站建設(shè)、收購力度。同時(shí)，雙方在良好合作的基礎(chǔ)上，結(jié)合合資的混凝土公司發(fā)展情況和資金需求，為合資公司提供資金保障。在合作的基礎(chǔ)上，雙方未來三年將在華東、華南、中部、西部等地區(qū)及海外投資混凝土攪拌站，具體合作模式可采取“一站一議”方式。同時(shí)，雙方可以探討整合現(xiàn)有商混產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)共同提升。
根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，本次戰(zhàn)略合作期限為三年，合作期限屆滿后，經(jīng)雙方協(xié)商一致可延長。合作期間內(nèi)，海螺水泥根據(jù)相關(guān)規(guī)定，向西部建設(shè)董事會(huì)提名1名非獨(dú)立董事，以提案方式將董事候選人名單提交甲方股東大會(huì)表決。成為西部建設(shè)非獨(dú)立董事后，將參與甲方董事會(huì)決策，合理參與西部建設(shè)公司治理，協(xié)助西部建設(shè)進(jìn)行決策，在西部建設(shè)公司治理中發(fā)揮積極作用，保障西部建設(shè)利益最大化，維護(hù)全體股東權(quán)益。
西部建設(shè)方面對(duì)此表示，2020年，公司在全國25個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）進(jìn)行預(yù)拌混凝土銷售業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)拌混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)量及銷售量5172.58萬立方米，同比增長7.68%，為中國第二大混凝土生產(chǎn)企業(yè)。通過本次非公開發(fā)行融資引入戰(zhàn)略投資者海螺水泥，公司資本實(shí)力將得到提升，并獲得較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)以及在長三角等中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最活躍區(qū)域的商業(yè)資源，加大混凝土產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施資金投入，加強(qiáng)混凝土產(chǎn)業(yè)區(qū)域的覆蓋廣度和深度，提高市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)首位度，優(yōu)化全國產(chǎn)能布局，加快打造世界一流混凝土產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商。本次非公開發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均相應(yīng)增加，進(jìn)一步提升公司資本實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供保障。
