國內水泥行業(yè)又一重大資產整合將落地。冀東水泥3月31日晚間公告，公司擬向金隅集團發(fā)行股份吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司（下稱：標的公司）47.09%股權并募集配套資金，標的資產預估值約為136.33億元。公司股票及可轉換公司債券4月1日開市起復牌。
本次交易前，冀東水泥持有標的公司52.91%股權，標的公司為冀東水泥合并報表范圍內的控股子公司。金隅集團為公司關聯(lián)法人，本次交易構成關聯(lián)交易。
本次交易前，冀東水泥控股股東冀東集團持有公司30%股份，金隅集團作為冀東集團控股股東間接控股上市公司，并直接持有公司7%股份，公司最終實際控制人為北京市國資委。交易完成后，金隅集團對公司直接持股數量增加，預計將成為公司控股股東。
公告顯示，若以標的資產預估值136.33億元測算，不考慮冀東水泥已發(fā)行的可轉換公司債券轉股及本次交易募集配套資金發(fā)行股份的影響，交易完成后金隅集團對公司直接持股比例將達到47.21%，冀東集團對公司持股比例將變?yōu)?7.03%，金隅集團直接、間接合計控制公司64.24%的股份。
冀東水泥認為，通過本次交易，金隅集團退出對標的公司的參股，標的公司的資產業(yè)務將整體注入上市公司，公司資產質量及盈利能力將得到進一步加強和提升。
同時，本次交易完成后，標的公司層級消除，標的公司下屬水泥企業(yè)將由公司直接控股，有利于精簡股權層級，提高管理效率。
冀東水泥公告稱，至此，金隅與冀東兩大集團的戰(zhàn)略重組也基本完成。
回溯公告，2016年4月，金隅冀東戰(zhàn)略重組啟動，重組方案包括股權重組和兩次資產重組。
2019年3月，兩次資產重組先后實施完畢，金隅集團全部水泥資產的控制權和日常經營管理均已交由冀東水泥負責，公司合并口徑資產規(guī)模和經營業(yè)績因此得到大幅度提升。
標的公司則匯集了來自金隅集團、冀東水泥的近50家京津冀及周邊地區(qū)優(yōu)質水泥企業(yè)。不過，彼時金隅集團仍保留了對標的公司47.09%的參股股權。而在本次吸收合并完成后，金隅集團將不再直接管理水泥業(yè)務，旗下全部水泥資產都將整合至冀東水泥。
今年3月初，水泥行業(yè)剛發(fā)生另一項重大資產重組。天山股份3月2日晚間披露重組報告書草案，公司擬采用發(fā)行股份及支付現金的方式，向中國建材等26名交易對方購買中聯(lián)水泥100%股權、南方水泥99.9274%股權、西南水泥95.7166%股權及中材水泥100%股權等資產。標的資產作價合計約981.42億元。
