云南建投混凝土(01847)2019年10月21日至10月24日招股，公司擬發(fā)行1.34億股，其中香港公開發(fā)售1339萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售1.2億股。每股發(fā)售價(jià)為2.76港元-3.15港元。每手1000股，預(yù)期2019年10月31日上市交易。
據(jù)悉，公司是中國(guó)領(lǐng)先的、擁有強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)商。依托公司累積的技術(shù)專長(zhǎng)、持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新及先進(jìn)的管理能力，公司已成為云南省首家在生產(chǎn)中引入現(xiàn)代化、科學(xué)化及綠色環(huán)保生產(chǎn)理念的混凝土生產(chǎn)商。
截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四個(gè)月，公司的收入分別為人民幣24.05億萬(wàn)元、人民幣31.12億元、人民幣33.57億元及人民幣9.38億元，而于同期的利潤(rùn)分別為人民幣1.96億元、人民幣2.19億元、人民幣1.79億元及人民幣3610萬(wàn)元。
公告顯示，公司與兩名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共5355.2萬(wàn)股發(fā)售股份。其中，中聯(lián)重科(01157)間接全資附屬公司中聯(lián)重科國(guó)際貿(mào)易(香港)有限公司認(rèn)購(gòu)1338.8萬(wàn)股，華潤(rùn)水泥(01313)全資附屬公司華潤(rùn)水泥控股(香港)有限公司認(rèn)購(gòu)4016.4萬(wàn)股。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股3.135港元(發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，凈籌3.33億港元。約35%所得款項(xiàng)凈額將用于新材料生產(chǎn)基地及項(xiàng)目攪拌站的建設(shè);約20%所得款項(xiàng)凈額將用于改善、整合及擴(kuò)建目前已有的混凝土生產(chǎn)線;約35%所得款項(xiàng)凈額將用于整合上游原材料資源，進(jìn)一步鞏固混凝土生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。
