CRH收購(gòu)亞泰水泥26%的股權(quán)告罄，公司收到CRH股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款21.32億元人民幣，獲得投資收益14.21億元。CRH是國(guó)際知名的建材企業(yè)，核心業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)原料、高附加值建筑材料和建材產(chǎn)品分銷等三部分。CRH水泥業(yè)務(wù)目前已經(jīng)形成了水泥、集料—預(yù)拌混凝土—混凝土制品生產(chǎn)及銷售一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，并在歐美市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。
盈利預(yù)測(cè)假設(shè)：(1)根據(jù)公司目前生產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)程，預(yù)計(jì)08年熟料、水泥銷量分別為126萬(wàn)噸、880萬(wàn)噸，09年銷量分別為218萬(wàn)噸、1167萬(wàn)噸；(2)因區(qū)域水泥市場(chǎng)整合進(jìn)程等具有不確定性，盈利預(yù)測(cè)中未做考慮；我們預(yù)測(cè)公司08-09年EPS分別為0.27元、1.28元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為40倍、8倍。
盈利預(yù)測(cè)假設(shè)：(1)根據(jù)公司目前生產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)程，預(yù)計(jì)08年熟料、水泥銷量分別為126萬(wàn)噸、880萬(wàn)噸，09年銷量分別為218萬(wàn)噸、1167萬(wàn)噸；(2)因區(qū)域水泥市場(chǎng)整合進(jìn)程等具有不確定性，盈利預(yù)測(cè)中未做考慮；我們預(yù)測(cè)公司08-09年EPS分別為0.27元、1.28元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為40倍、8倍。
