中國建材不愿透露姓名的高管近日對本報記者表示，中國建材對祁連山的戰(zhàn)略投資意向未變，將繼續(xù)參與祁連山的增發(fā)計劃。但他未透露認購股份數(shù)量。
自3月17日發(fā)布方案后始終沒有下文的祁連山定向增發(fā)一事昨天終于有了新動向。公司公告稱，由于證券市場環(huán)境已發(fā)生了巨大的變化，原發(fā)行方案已無法實施，因此終止實施；同時擬將原增發(fā)價下調(diào)至5.61元/股發(fā)行6800萬-12000萬股重啟增發(fā)事宜。
借4萬億東風(fēng)重啟增發(fā)
相比前次增發(fā)，此次祁連山的增發(fā)方案在募集資金方面變化并不大，只是增發(fā)價格從原來的9.86元/股，下調(diào)至5.61元/股，相當于打了5.7折。
募集資金依舊投于隴南3000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線工程(含純低溫余熱發(fā)電和礦山建設(shè))，平?jīng)?500KW純低溫余熱電站工程，青海2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線工程三個項目。
有意思的是，祁連山選擇的重啟增發(fā)時間點位可謂“正逢其時”。11月9日，中央政府拋出了拉動內(nèi)需的“4萬億投資計劃”，這讓基礎(chǔ)建設(shè)的上游行業(yè)水泥業(yè)受益最為明顯，水泥股隨即全線大漲。從11月7日至今，祁連山股價已經(jīng)大漲了62%，昨日該股收于7.27元/股。分析人士指出，在水泥行業(yè)個股受到基建消息拉動大幅上漲的當下，祁連山選擇在這個時機重啟增發(fā)在時間點位的選擇上可謂是煞費苦心。
而新公告指出，11月13日國家環(huán)境保護部出具了《關(guān)于甘肅祁連山水泥集團股份有限公司上市環(huán)保核查情況的函》(環(huán)函[2008]291號)，2008年非公開發(fā)行股票方案募集資金投資的三個項目全部通過環(huán)保核查。也就是說，在拿到“環(huán)保通行證”后，祁連山的增發(fā)實際已經(jīng)可以說是“只欠東風(fēng)”。
中國建材表態(tài)認購
在前次增發(fā)中，中國建材曾計劃認購5000萬股，按照當時的增發(fā)價格(9.86元/股)計算，中國建材的參股成本高達4.93億元。而此次重啟的增發(fā)方案中，祁連山并未明確發(fā)行對象，但方案中的一則卻透露出此次增發(fā)方案依舊是為中國建材量身訂制的。
公告中稱，發(fā)行對象及一致行動人認購公司本次非公開發(fā)行的股票，與其認購時點已持有本公司股票累計不超過5500萬股?！斑@一點鎖定的就是參股權(quán)?！便y河證券建材行業(yè)分析師洪亮表示，假設(shè)祁連山此次增發(fā)6800萬股，而其大股東甘肅祁連山建材控股有限公司不參與增發(fā)，那么，增發(fā)完成后，大股東仍持有12.95%的股權(quán)，即便認購方拿下5500萬股，持股比例也不過11.88%，只能屈居二股東。如此看來，此前也對祁連山表現(xiàn)出濃厚興趣的海螺水泥(600858)、中材集團恐怕還會因認購增發(fā)股難獲控股權(quán)而對祁連山的此次增發(fā)興趣缺乏。
記者隨即致電中國建材，其高層表示，中國建材對祁連山的戰(zhàn)略投資意向未變，將繼續(xù)參與祁連山的增發(fā)計劃，但對于認購股份數(shù)量，該人士表示，目前公司還未就此事與祁連山方面做任何探討，故具體認購數(shù)量未定。
另外，祁連山今日公告稱，原計劃將青海祁連山水泥有限公司49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國建材之事宜終止執(zhí)行，雙方共同組建成縣、甘谷和白銀三家子公司事宜亦不再執(zhí)行。
對此，中國建材方面說明道，由于此前祁連山的增發(fā)遲遲未能啟動，公司在擴建產(chǎn)能方面存在著一定的資金壓力，而隨著增發(fā)的重啟，中國建材有望給予祁連山更加直接的資金支持，也就無需通過合資的形式幫助祁連山擴大產(chǎn)能了。
自3月17日發(fā)布方案后始終沒有下文的祁連山定向增發(fā)一事昨天終于有了新動向。公司公告稱，由于證券市場環(huán)境已發(fā)生了巨大的變化，原發(fā)行方案已無法實施，因此終止實施；同時擬將原增發(fā)價下調(diào)至5.61元/股發(fā)行6800萬-12000萬股重啟增發(fā)事宜。
借4萬億東風(fēng)重啟增發(fā)
相比前次增發(fā)，此次祁連山的增發(fā)方案在募集資金方面變化并不大，只是增發(fā)價格從原來的9.86元/股，下調(diào)至5.61元/股，相當于打了5.7折。
募集資金依舊投于隴南3000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線工程(含純低溫余熱發(fā)電和礦山建設(shè))，平?jīng)?500KW純低溫余熱電站工程，青海2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線工程三個項目。
有意思的是，祁連山選擇的重啟增發(fā)時間點位可謂“正逢其時”。11月9日，中央政府拋出了拉動內(nèi)需的“4萬億投資計劃”，這讓基礎(chǔ)建設(shè)的上游行業(yè)水泥業(yè)受益最為明顯，水泥股隨即全線大漲。從11月7日至今，祁連山股價已經(jīng)大漲了62%，昨日該股收于7.27元/股。分析人士指出，在水泥行業(yè)個股受到基建消息拉動大幅上漲的當下，祁連山選擇在這個時機重啟增發(fā)在時間點位的選擇上可謂是煞費苦心。
而新公告指出，11月13日國家環(huán)境保護部出具了《關(guān)于甘肅祁連山水泥集團股份有限公司上市環(huán)保核查情況的函》(環(huán)函[2008]291號)，2008年非公開發(fā)行股票方案募集資金投資的三個項目全部通過環(huán)保核查。也就是說，在拿到“環(huán)保通行證”后，祁連山的增發(fā)實際已經(jīng)可以說是“只欠東風(fēng)”。
中國建材表態(tài)認購
在前次增發(fā)中，中國建材曾計劃認購5000萬股，按照當時的增發(fā)價格(9.86元/股)計算，中國建材的參股成本高達4.93億元。而此次重啟的增發(fā)方案中，祁連山并未明確發(fā)行對象，但方案中的一則卻透露出此次增發(fā)方案依舊是為中國建材量身訂制的。
公告中稱，發(fā)行對象及一致行動人認購公司本次非公開發(fā)行的股票，與其認購時點已持有本公司股票累計不超過5500萬股?！斑@一點鎖定的就是參股權(quán)?！便y河證券建材行業(yè)分析師洪亮表示，假設(shè)祁連山此次增發(fā)6800萬股，而其大股東甘肅祁連山建材控股有限公司不參與增發(fā)，那么，增發(fā)完成后，大股東仍持有12.95%的股權(quán)，即便認購方拿下5500萬股，持股比例也不過11.88%，只能屈居二股東。如此看來，此前也對祁連山表現(xiàn)出濃厚興趣的海螺水泥(600858)、中材集團恐怕還會因認購增發(fā)股難獲控股權(quán)而對祁連山的此次增發(fā)興趣缺乏。
記者隨即致電中國建材，其高層表示，中國建材對祁連山的戰(zhàn)略投資意向未變，將繼續(xù)參與祁連山的增發(fā)計劃，但對于認購股份數(shù)量，該人士表示，目前公司還未就此事與祁連山方面做任何探討，故具體認購數(shù)量未定。
另外，祁連山今日公告稱，原計劃將青海祁連山水泥有限公司49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國建材之事宜終止執(zhí)行，雙方共同組建成縣、甘谷和白銀三家子公司事宜亦不再執(zhí)行。
對此，中國建材方面說明道，由于此前祁連山的增發(fā)遲遲未能啟動，公司在擴建產(chǎn)能方面存在著一定的資金壓力，而隨著增發(fā)的重啟，中國建材有望給予祁連山更加直接的資金支持，也就無需通過合資的形式幫助祁連山擴大產(chǎn)能了。
