中國(guó)建材不愿透露姓名的高管近日對(duì)本報(bào)記者表示，中國(guó)建材對(duì)祁連山的戰(zhàn)略投資意向未變，將繼續(xù)參與祁連山的增發(fā)計(jì)劃。但他未透露認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量。
自3月17日發(fā)布方案后始終沒(méi)有下文的祁連山定向增發(fā)一事昨天終于有了新動(dòng)向。公司公告稱，由于證券市場(chǎng)環(huán)境已發(fā)生了巨大的變化，原發(fā)行方案已無(wú)法實(shí)施，因此終止實(shí)施；同時(shí)擬將原增發(fā)價(jià)下調(diào)至5.61元/股發(fā)行6800萬(wàn)-12000萬(wàn)股重啟增發(fā)事宜。
借4萬(wàn)億東風(fēng)重啟增發(fā)
相比前次增發(fā)，此次祁連山的增發(fā)方案在募集資金方面變化并不大，只是增發(fā)價(jià)格從原來(lái)的9.86元/股，下調(diào)至5.61元/股，相當(dāng)于打了5.7折。
募集資金依舊投于隴南3000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線工程(含純低溫余熱發(fā)電和礦山建設(shè))，平?jīng)?500KW純低溫余熱電站工程，青海2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線工程三個(gè)項(xiàng)目。
有意思的是，祁連山選擇的重啟增發(fā)時(shí)間點(diǎn)位可謂“正逢其時(shí)”。11月9日，中央政府拋出了拉動(dòng)內(nèi)需的“4萬(wàn)億投資計(jì)劃”，這讓基礎(chǔ)建設(shè)的上游行業(yè)水泥業(yè)受益最為明顯，水泥股隨即全線大漲。從11月7日至今，祁連山股價(jià)已經(jīng)大漲了62%，昨日該股收于7.27元/股。分析人士指出，在水泥行業(yè)個(gè)股受到基建消息拉動(dòng)大幅上漲的當(dāng)下，祁連山選擇在這個(gè)時(shí)機(jī)重啟增發(fā)在時(shí)間點(diǎn)位的選擇上可謂是煞費(fèi)苦心。
而新公告指出，11月13日國(guó)家環(huán)境保護(hù)部出具了《關(guān)于甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司上市環(huán)保核查情況的函》(環(huán)函[2008]291號(hào))，2008年非公開發(fā)行股票方案募集資金投資的三個(gè)項(xiàng)目全部通過(guò)環(huán)保核查。也就是說(shuō)，在拿到“環(huán)保通行證”后，祁連山的增發(fā)實(shí)際已經(jīng)可以說(shuō)是“只欠東風(fēng)”。
中國(guó)建材表態(tài)認(rèn)購(gòu)
在前次增發(fā)中，中國(guó)建材曾計(jì)劃認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)股，按照當(dāng)時(shí)的增發(fā)價(jià)格(9.86元/股)計(jì)算，中國(guó)建材的參股成本高達(dá)4.93億元。而此次重啟的增發(fā)方案中，祁連山并未明確發(fā)行對(duì)象，但方案中的一則卻透露出此次增發(fā)方案依舊是為中國(guó)建材量身訂制的。
公告中稱，發(fā)行對(duì)象及一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行的股票，與其認(rèn)購(gòu)時(shí)點(diǎn)已持有本公司股票累計(jì)不超過(guò)5500萬(wàn)股。“這一點(diǎn)鎖定的就是參股權(quán)?！便y河證券建材行業(yè)分析師洪亮表示，假設(shè)祁連山此次增發(fā)6800萬(wàn)股，而其大股東甘肅祁連山建材控股有限公司不參與增發(fā)，那么，增發(fā)完成后，大股東仍持有12.95%的股權(quán)，即便認(rèn)購(gòu)方拿下5500萬(wàn)股，持股比例也不過(guò)11.88%，只能屈居二股東。如此看來(lái)，此前也對(duì)祁連山表現(xiàn)出濃厚興趣的海螺水泥(600858)、中材集團(tuán)恐怕還會(huì)因認(rèn)購(gòu)增發(fā)股難獲控股權(quán)而對(duì)祁連山的此次增發(fā)興趣缺乏。
記者隨即致電中國(guó)建材，其高層表示，中國(guó)建材對(duì)祁連山的戰(zhàn)略投資意向未變，將繼續(xù)參與祁連山的增發(fā)計(jì)劃，但對(duì)于認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量，該人士表示，目前公司還未就此事與祁連山方面做任何探討，故具體認(rèn)購(gòu)數(shù)量未定。
另外，祁連山今日公告稱，原計(jì)劃將青海祁連山水泥有限公司49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)建材之事宜終止執(zhí)行，雙方共同組建成縣、甘谷和白銀三家子公司事宜亦不再執(zhí)行。
對(duì)此，中國(guó)建材方面說(shuō)明道，由于此前祁連山的增發(fā)遲遲未能啟動(dòng)，公司在擴(kuò)建產(chǎn)能方面存在著一定的資金壓力，而隨著增發(fā)的重啟，中國(guó)建材有望給予祁連山更加直接的資金支持，也就無(wú)需通過(guò)合資的形式幫助祁連山擴(kuò)大產(chǎn)能了。
自3月17日發(fā)布方案后始終沒(méi)有下文的祁連山定向增發(fā)一事昨天終于有了新動(dòng)向。公司公告稱，由于證券市場(chǎng)環(huán)境已發(fā)生了巨大的變化，原發(fā)行方案已無(wú)法實(shí)施，因此終止實(shí)施；同時(shí)擬將原增發(fā)價(jià)下調(diào)至5.61元/股發(fā)行6800萬(wàn)-12000萬(wàn)股重啟增發(fā)事宜。
借4萬(wàn)億東風(fēng)重啟增發(fā)
相比前次增發(fā)，此次祁連山的增發(fā)方案在募集資金方面變化并不大，只是增發(fā)價(jià)格從原來(lái)的9.86元/股，下調(diào)至5.61元/股，相當(dāng)于打了5.7折。
募集資金依舊投于隴南3000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線工程(含純低溫余熱發(fā)電和礦山建設(shè))，平?jīng)?500KW純低溫余熱電站工程，青海2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線工程三個(gè)項(xiàng)目。
有意思的是，祁連山選擇的重啟增發(fā)時(shí)間點(diǎn)位可謂“正逢其時(shí)”。11月9日，中央政府拋出了拉動(dòng)內(nèi)需的“4萬(wàn)億投資計(jì)劃”，這讓基礎(chǔ)建設(shè)的上游行業(yè)水泥業(yè)受益最為明顯，水泥股隨即全線大漲。從11月7日至今，祁連山股價(jià)已經(jīng)大漲了62%，昨日該股收于7.27元/股。分析人士指出，在水泥行業(yè)個(gè)股受到基建消息拉動(dòng)大幅上漲的當(dāng)下，祁連山選擇在這個(gè)時(shí)機(jī)重啟增發(fā)在時(shí)間點(diǎn)位的選擇上可謂是煞費(fèi)苦心。
而新公告指出，11月13日國(guó)家環(huán)境保護(hù)部出具了《關(guān)于甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司上市環(huán)保核查情況的函》(環(huán)函[2008]291號(hào))，2008年非公開發(fā)行股票方案募集資金投資的三個(gè)項(xiàng)目全部通過(guò)環(huán)保核查。也就是說(shuō)，在拿到“環(huán)保通行證”后，祁連山的增發(fā)實(shí)際已經(jīng)可以說(shuō)是“只欠東風(fēng)”。
中國(guó)建材表態(tài)認(rèn)購(gòu)
在前次增發(fā)中，中國(guó)建材曾計(jì)劃認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)股，按照當(dāng)時(shí)的增發(fā)價(jià)格(9.86元/股)計(jì)算，中國(guó)建材的參股成本高達(dá)4.93億元。而此次重啟的增發(fā)方案中，祁連山并未明確發(fā)行對(duì)象，但方案中的一則卻透露出此次增發(fā)方案依舊是為中國(guó)建材量身訂制的。
公告中稱，發(fā)行對(duì)象及一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行的股票，與其認(rèn)購(gòu)時(shí)點(diǎn)已持有本公司股票累計(jì)不超過(guò)5500萬(wàn)股。“這一點(diǎn)鎖定的就是參股權(quán)?！便y河證券建材行業(yè)分析師洪亮表示，假設(shè)祁連山此次增發(fā)6800萬(wàn)股，而其大股東甘肅祁連山建材控股有限公司不參與增發(fā)，那么，增發(fā)完成后，大股東仍持有12.95%的股權(quán)，即便認(rèn)購(gòu)方拿下5500萬(wàn)股，持股比例也不過(guò)11.88%，只能屈居二股東。如此看來(lái)，此前也對(duì)祁連山表現(xiàn)出濃厚興趣的海螺水泥(600858)、中材集團(tuán)恐怕還會(huì)因認(rèn)購(gòu)增發(fā)股難獲控股權(quán)而對(duì)祁連山的此次增發(fā)興趣缺乏。
記者隨即致電中國(guó)建材，其高層表示，中國(guó)建材對(duì)祁連山的戰(zhàn)略投資意向未變，將繼續(xù)參與祁連山的增發(fā)計(jì)劃，但對(duì)于認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量，該人士表示，目前公司還未就此事與祁連山方面做任何探討，故具體認(rèn)購(gòu)數(shù)量未定。
另外，祁連山今日公告稱，原計(jì)劃將青海祁連山水泥有限公司49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)建材之事宜終止執(zhí)行，雙方共同組建成縣、甘谷和白銀三家子公司事宜亦不再執(zhí)行。
對(duì)此，中國(guó)建材方面說(shuō)明道，由于此前祁連山的增發(fā)遲遲未能啟動(dòng)，公司在擴(kuò)建產(chǎn)能方面存在著一定的資金壓力，而隨著增發(fā)的重啟，中國(guó)建材有望給予祁連山更加直接的資金支持，也就無(wú)需通過(guò)合資的形式幫助祁連山擴(kuò)大產(chǎn)能了。
