遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶完成的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司向喀什新興鴻溢創(chuàng)業(yè)投資有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]1946號(hào))核準(zhǔn)，詳見(jiàn)公司于 2016年 9月 2日披露在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告(公告編號(hào) 2016-073)。
截至目前，本次交易已完成標(biāo)的資產(chǎn)四川恒澤建材有限公司(以下簡(jiǎn)稱“四川恒澤”)100%股權(quán)的過(guò)戶手續(xù)及相關(guān)工商登記，四川恒澤已成為本公司的全資子公司。
一、本次交易的實(shí)施情況
1、資產(chǎn)交付及過(guò)戶
2016年 9月 6日，四川恒澤已就本次交易資產(chǎn)過(guò)戶事宜辦理完成了工商變更登記手續(xù)，并取得了成都市新津縣工商行政管理局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510132562002315B)，本次變更完成后，本次交易對(duì)方喀什新興鴻溢創(chuàng)業(yè)投資有限公司等持有的四川恒澤 100%股權(quán)已過(guò)戶至公司名下，現(xiàn)公司持有四川恒澤 100%股權(quán)，四川恒澤成為公司的全資子公司。
2、后續(xù)事項(xiàng)
公司向喀什新興鴻溢創(chuàng)業(yè)投資有限公司等發(fā)行的 3，367，875股人民幣普通股尚未完成股權(quán)登記手續(xù)，公司尚需就本次交易涉及的股份變動(dòng)事宜向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股份登記手續(xù)，向深圳證券交易所申請(qǐng)辦理上述新增股份的上市手續(xù)，同時(shí)還需向工商管理機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本、實(shí)收資本等事宜的變更登記手續(xù)。
此外，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已核準(zhǔn)公司向蒲澤一、蒲靜依、上海銀葉階躍資產(chǎn)管理有限公司管理的銀葉階躍定增 1 號(hào)私募基金非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金 19，000萬(wàn)元，公司將在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)募集配套資金，但募集配套資金成功與否并不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。
二、關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施的中介機(jī)構(gòu)結(jié)論意見(jiàn)
1、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于 2016年 9月 6日出具了《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》，認(rèn)為：
科隆精化本次交易已獲得的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行了相關(guān)信息披露義務(wù)。目前，本次交易所涉及的資產(chǎn)四川恒澤 100%股權(quán)的過(guò)戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，科隆精化已合法取得標(biāo)的資產(chǎn)四川恒澤的所有權(quán)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶完成后，科隆精化尚需就本次交易向交易對(duì)方發(fā)行 3，367，875 股股份的登記事宜及本次交易涉及的股份
變動(dòng)事宜向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)，并需向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本、實(shí)收資本等事宜的變更登記手續(xù)?？坡【谕瓿膳涮兹谫Y后尚需支付 8，050.00萬(wàn)元給交易對(duì)方作為四川恒澤 100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。本次科隆精化發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)在合規(guī)性方面不存在重大障礙；本次交易相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。
2、律師意見(jiàn)公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的法律顧問(wèn)北京市康達(dá)律師事務(wù)所于 2016年 9月 6日出具了《北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況之法律意見(jiàn)書》，認(rèn)為：
本次重大資產(chǎn)重組現(xiàn)階段已獲得各方適格權(quán)力機(jī)構(gòu)及相關(guān)有權(quán)監(jiān)管機(jī)關(guān)的有效批準(zhǔn)；本次重大資產(chǎn)重組現(xiàn)階段實(shí)施過(guò)程中，各方均已按相關(guān)協(xié)議的約定履行各自的義務(wù)，相關(guān)實(shí)施情況符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定；本次重大資產(chǎn)重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，科隆精化已合法取得標(biāo)的資產(chǎn)的所有權(quán)；本次交易相關(guān)承諾均正在履行中；相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的履行不存在實(shí)質(zhì)性障礙，對(duì)本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成重大法律風(fēng)險(xiǎn)。
三、備查文件1、《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》。
2、《北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況之法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司董事會(huì)
2016年 9月 6日
