天山股份6月24日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以6.07元/股向控股股東中材股份非公開發(fā)行不超過1.87億股，募集資金總額不超過11.35億元，其中中材股份以債權(quán)認(rèn)購(gòu)的金額為5.35億元，該部分發(fā)行時(shí)不直接募集資金；現(xiàn)金發(fā)行規(guī)模為6億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還借款。公司股票將于6月27日復(fù)牌。
值得一提的是，截至2016年3月31日，公司歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)為7.07元，本次非公開發(fā)行的價(jià)格低于公司每股凈資產(chǎn)。本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格可能低于發(fā)行時(shí)最近一期末公司歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)，公司的每股凈資產(chǎn)可能被攤薄。
天山股份表示，截至2015年末和2016年3月31日，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率分別為63.79%和63.43%，均高于公司所處行業(yè)上市公司平均水平。此次非公開發(fā)行一方面是落實(shí)國(guó)有資本權(quán)益，另一方面以現(xiàn)金方式募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還借款，有助于改善公司資本結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。
