云南省位于中國西南邊陲，土地面積位居全國第八位，其中山地面積占84%，地形地貌復(fù)雜。2014年云南省國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）12814.59億元，全國排名24位，人均GDP排名29位。云南特殊的地理位置和相對落后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，使云南水泥工業(yè)呈現(xiàn)出顯著的地方特殊性。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，作為云南工業(yè)經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分，尤其是當(dāng)前正值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，云南水泥工業(yè)的發(fā)展如何按照云南省委的部署主動適應(yīng)并融入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，走出一條跨越式發(fā)展的路子，做到因地制宜、實(shí)事求是，又能很好地把握發(fā)展新機(jī)遇，真正助力中國夢云南篇的完成，是值得云南建材人深思和不斷探索的。
云南水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：水泥生產(chǎn)情況截至2014年年底，云南省共有水泥企業(yè)227家，水泥生產(chǎn)能力為1.6億噸，熟料總產(chǎn)能為9147萬噸，新型干法占比為89%。2014年云南省共生產(chǎn)水泥9492.64萬噸，同比增長5.4%，水泥產(chǎn)能發(fā)揮率為59.14%。實(shí)際生產(chǎn)熟料6474.59萬噸，同比增長3.9%，熟料產(chǎn)能發(fā)揮率僅70.77%，其中新型干法熟料產(chǎn)能發(fā)揮率為66.05%。
年一季度，云南與全國水泥行業(yè)情況一致，水泥生產(chǎn)量價(jià)齊跌。累計(jì)生產(chǎn)水泥2043.10萬噸，同比下降3.5%；熟料產(chǎn)量1351.67萬噸，同比下降4.2%。
（二）水泥區(qū)域分布情況由于受交通條件的制約，云南省水泥經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑較小，除沿廣西、四川、重慶交界地區(qū)有外省水泥進(jìn)入外，云南省內(nèi)形成了一個(gè)相對封閉的水泥市場。同時(shí)，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和運(yùn)輸成本的制約，省內(nèi)又形成了幾個(gè)典型的區(qū)域市場。
當(dāng)前云南水泥行業(yè)發(fā)展存在的主要問題（一）新型干法比重相對較低，熟料企業(yè)主體數(shù)量過多，存在無序競爭云南省通過建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線、淘汰落后產(chǎn)能等措施，使新型干法水泥熟料比重迅速提高，達(dá)89%，與以往相比取得了長足的進(jìn)步。但依舊遠(yuǎn)低于全國98%的平均水平，尚存在立窯等落后產(chǎn)能1000萬噸。同時(shí)，云南還是全國熟料企業(yè)數(shù)量最多的省份。熟料企業(yè)主體數(shù)量過多，多年來在一定程度上存在著非理性、無序競爭的情況。一些新型干法熟料生產(chǎn)線配套不完善，產(chǎn)品質(zhì)量波動較大，環(huán)保成本居高不下，綜合成本相對較高，而立窯企業(yè)相對生產(chǎn)靈活，在質(zhì)量控制、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排等方面更易“鉆”政策的空子，經(jīng)營成本較低，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場仍有較強(qiáng)的競爭力。2014年，全省熟料產(chǎn)能發(fā)揮率為70.77%，而新型干法熟料產(chǎn)能發(fā)揮率僅為66.05%，均低于全國平均水平。
（二）水泥熟料產(chǎn)能局部過剩問題突出，行業(yè)效益低下近年來，云南省水泥熟料產(chǎn)能增長迅速，2014年新增新型干法水泥熟料生產(chǎn)線11條，新增水泥熟料產(chǎn)能1200萬噸，新增規(guī)模居全國第二位。截止到2014年，云南水泥熟料產(chǎn)能超過9000萬噸，位居全國第6位。產(chǎn)能過剩、運(yùn)轉(zhuǎn)率低、區(qū)域過度競爭導(dǎo)致云南省水泥行業(yè)平均效益偏低，2014年行業(yè)銷售利潤率僅為2.65%，與全國31個(gè)省份比較，排名倒數(shù)第5位，企業(yè)虧損面接近50%。
（三）企業(yè)盈利模式單一，創(chuàng)新能力不足云南省水泥企業(yè)在上世紀(jì)濕法水泥生產(chǎn)、立窯水泥生產(chǎn)，以及利用工業(yè)固體廢棄物等方面曾處于全國先進(jìn)水平，但在新型干法水泥預(yù)分解窯快速發(fā)展的過程中，在節(jié)能煅燒工藝、大型原料均化、節(jié)能粉磨、自動控制和環(huán)境保護(hù)等方面與先進(jìn)企業(yè)的差距逐漸加大。在第二代新型干法水泥技術(shù)與裝備創(chuàng)新過程中，云南更是鮮有企業(yè)能參與其中。企業(yè)商業(yè)模式單一，同質(zhì)化程度很高，企業(yè)的盈利模式仍然延續(xù)傳統(tǒng)的擴(kuò)大規(guī)模、增加產(chǎn)能。截至目前，云南省內(nèi)還沒有出現(xiàn)以水泥為主要產(chǎn)品，利用自身礦山資源優(yōu)勢、資本優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢，而實(shí)現(xiàn)縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈體系或多元化協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。
新常態(tài)下云南水泥行業(yè)發(fā)展的契機(jī)年新春伊始，習(xí)近平總書記到云南考察時(shí)，對云南發(fā)展提出了新定位、新要求。黨中央、國務(wù)院和國家有關(guān)部門對云南省一系列需要解決的重大問題的支持，為云南闖出一條跨越式發(fā)展的路子提供了難得機(jī)遇。云南省將緊緊抓住國家“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等重大發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，主動服務(wù)和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會跨越式發(fā)展，將云南打造成對外開放新高地，面向南亞東南亞輻射中心。根據(jù)《中共云南省委關(guān)于深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神闖出跨越式發(fā)展路子的決定》，云南省將大幅提升連接相鄰省區(qū)、周邊國家的綜合交通、能源、信息等基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通能力，強(qiáng)力推進(jìn)路網(wǎng)、航空網(wǎng)、能源保障網(wǎng)、水網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)五大基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快建設(shè)“七出省五出境”高速公路網(wǎng)、“八出省五出境”鐵路骨架網(wǎng)和“兩出省三出境”水運(yùn)通道，到2020年?duì)I運(yùn)里程鐵路達(dá)5000公里、高速公路達(dá)6000公里、航道達(dá)5000公里。
大量的改革紅利正在釋放，開放型經(jīng)濟(jì)的新優(yōu)勢正在凸顯，各地一大批重大項(xiàng)目將逐步進(jìn)入密集建設(shè)期，并形成市場需求。
新常態(tài)下，水泥行業(yè)的發(fā)展必須要符合國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的大趨勢，主動適應(yīng)新常態(tài)，把握新機(jī)遇，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入可持續(xù)發(fā)展軌道。根據(jù)行業(yè)普遍共識，水泥行業(yè)已進(jìn)入發(fā)展平臺期。具體到云南省，在8～10年期間將會保持1億噸左右的高水平產(chǎn)量需求。云南省水泥行業(yè)必須牢牢抓住這一重大發(fā)展機(jī)遇，發(fā)揮好固有優(yōu)勢，努力克服局部產(chǎn)能過剩、節(jié)能減排、環(huán)保壓力等對行業(yè)發(fā)展的約束和不利影響，通過經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提高行業(yè)整體效益、促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展，更好地服務(wù)全省經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)大局。
對云南水泥行業(yè)新常態(tài)下發(fā)展戰(zhàn)略的建議中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，水泥作為投資拉動的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，必然進(jìn)入需求量高位盤整一段時(shí)期后逐步減少的過程?，F(xiàn)階段水泥發(fā)展市場需求增速趨緩，在產(chǎn)能過剩的形勢下，又面臨資源獲取成本上升和勞動力成本上升的雙重壓力，水泥企業(yè)努力走出同質(zhì)化發(fā)展的泥沼，實(shí)施差異化發(fā)展戰(zhàn)略，形成新的市場競爭格局和競爭方式，將成為構(gòu)建良性市場競爭秩序的必然選擇。
（一）實(shí)施兼并重組，提升行業(yè)集中度在行業(yè)發(fā)展的平臺期，通過推進(jìn)并購重組，提升市場控制力和整體運(yùn)營質(zhì)量，行業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)勢更加凸顯。目前，除在云南市場一直發(fā)展良好的中國建材集團(tuán)、昆鋼水泥建材集團(tuán)、拉法基瑞安建材集團(tuán)外，華新水泥、紅獅水泥、海螺水泥、華潤水泥等建材龍頭企業(yè)已先后入駐云南，并不斷擴(kuò)大各自產(chǎn)能規(guī)模。2014年，云南省水泥企業(yè)中前三家熟料產(chǎn)能集中度為46%，前十家熟料產(chǎn)能集中度超過60%。但與全國相比，云南水泥行業(yè)集中度仍然較低，企業(yè)間兼并重組的空間仍然很大。
除前期大企業(yè)集團(tuán)對中小企業(yè)的兼并形式外，目前水泥行業(yè)的并購呈現(xiàn)出兩大趨勢，一是上下游企業(yè)兼并重組加快，二是水泥龍頭企業(yè)間的互相參股。企業(yè)合作不再走底層路線，而是從上層大企業(yè)間尋求合作，大企業(yè)合作后共同推進(jìn)無效產(chǎn)能出局，以達(dá)到市場的動態(tài)平衡、維持合理利潤水平。如：2015年5月，華潤水泥控股有限公司與昆明鋼鐵控股有限公司在香港正式簽署戰(zhàn)略合作意向書。屆時(shí)，水泥產(chǎn)能將超過2700萬噸。隨著下一步雙方具體合作細(xì)節(jié)的披露，必將對云南省水泥市場格局產(chǎn)生巨大影響。
（二）深耕區(qū)域市場，提高市場份額大企業(yè)合作的目的是推進(jìn)無效產(chǎn)能出局、淘汰落后低效產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)行業(yè)良性可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)確保行業(yè)合理利潤水平。而云南受地理?xiàng)l件的限制，區(qū)域市場范圍較小，市場容量較低，且各區(qū)域內(nèi)水泥市場規(guī)模參差不齊，區(qū)域內(nèi)水泥需求量除受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響外，同時(shí)受區(qū)域內(nèi)是否有大型工程的影響。大企業(yè)集團(tuán)應(yīng)充分考慮各地區(qū)的差異性和發(fā)展的不平衡性，將區(qū)域市場進(jìn)行結(jié)構(gòu)性細(xì)分，規(guī)劃企業(yè)符合市場需求的多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，慎重考慮區(qū)域市場的區(qū)劃分布，經(jīng)濟(jì)合理地布局旗下子公司，同時(shí)對于旗下經(jīng)營效益持續(xù)較差的加盟公司進(jìn)行全方位的深度幫扶，確保新加入公司的良性、可持續(xù)發(fā)展，為企業(yè)后續(xù)的加盟業(yè)務(wù)提供良好的品牌效應(yīng)。
另外，在行業(yè)集中度提升的大趨勢下，一些具有差異化資源優(yōu)勢和擁有技術(shù)優(yōu)勢、且能根據(jù)市場即時(shí)需求，實(shí)現(xiàn)柔性化生產(chǎn)、快速反應(yīng)市場需求且能實(shí)施定制化服務(wù)的中小型企業(yè)將能在規(guī)?；偁幹猩嫦聛恚?，特種水泥市場、特殊原燃材料開發(fā)等?；诖?，對于規(guī)模上缺乏競爭優(yōu)勢的企業(yè)，可結(jié)合自身資源，聚焦差異化市場，進(jìn)行技術(shù)突圍，實(shí)現(xiàn)細(xì)分市場的競爭優(yōu)勢，確保企業(yè)的持久經(jīng)營效益。
（三）推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”，提升運(yùn)營效率新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)減速換擋，轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)和提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量效益被擺在了更加重要的位置。企業(yè)必須主動適應(yīng)變化，更加注重內(nèi)涵式的增長，倒逼管理，苦練內(nèi)功，不斷提升運(yùn)營質(zhì)量，提高市場控制力。水泥企業(yè)要在精細(xì)化運(yùn)營管理方面提高管理水平，重視人員管理、財(cái)務(wù)管理和產(chǎn)品管理的有機(jī)融合，通過對人、財(cái)、產(chǎn)品的資源整合管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營效益最大化。同時(shí)，要充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，將“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計(jì)劃融合在生產(chǎn)、銷售和采購等管理過程中，結(jié)合移動互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，在生產(chǎn)組織上，強(qiáng)化設(shè)備的日常運(yùn)行監(jiān)管，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，提高設(shè)備運(yùn)行效率；在原燃材料采購過程中，依據(jù)供求趨勢把握好采購節(jié)奏，降低采購成本，使企業(yè)在市場疲軟期獲得比同行企業(yè)更大的盈利空間；在銷售模式上，積極探索以網(wǎng)絡(luò)為核心的新型營銷模式，利用互聯(lián)網(wǎng)對建材產(chǎn)品的終端銷售拉動，提升品牌知名度，開發(fā)營銷渠道，挖掘出更廣闊的市場。
（四）創(chuàng)新盈利模式，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條水泥企業(yè)要保持快速穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，必須延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。要切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，轉(zhuǎn)變依靠單一水泥產(chǎn)品規(guī)模實(shí)現(xiàn)增長的傳統(tǒng)發(fā)展方式，通過優(yōu)化技術(shù)、品牌、管理、資源、市場等要素配置，著力做強(qiáng)以水泥熟料為龍頭的主業(yè)，實(shí)現(xiàn)縱向一體化和橫向多元化發(fā)展，開創(chuàng)企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。一是，可利用礦山優(yōu)勢和資本優(yōu)勢，進(jìn)入混凝土骨料市場，以發(fā)展綠色礦山為契機(jī)，提高混凝土骨料市場導(dǎo)入成本，占領(lǐng)當(dāng)?shù)毓橇鲜袌?；利用資源協(xié)同優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和資本優(yōu)勢，在商品混凝土行業(yè)面臨新一輪洗牌中，搶占制高點(diǎn)，成為商品混凝土行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)者。二是，在多元化發(fā)展方面，統(tǒng)籌發(fā)展研發(fā)設(shè)計(jì)、工程服務(wù)、商儲物流等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，通過完善產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，形成相互支撐的產(chǎn)業(yè)格局，降低市場風(fēng)險(xiǎn)。
（五）轉(zhuǎn)型綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展水泥行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，特別是“十二五”期間，水泥行業(yè)大規(guī)模推行了節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)和資源綜合利用等相關(guān)政策及考核標(biāo)準(zhǔn)，逐步甩掉了“高污染”、“高耗能”的帽子，并成為城市和工業(yè)固體廢棄物安全處置的重要行業(yè)。水泥產(chǎn)業(yè)若能在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中占據(jù)關(guān)鍵點(diǎn)，將成為行業(yè)向環(huán)保功能產(chǎn)業(yè)、綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，推動實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
最近，工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部、環(huán)境保護(hù)部六部委聯(lián)合發(fā)文開展水泥窯協(xié)同處置生活垃圾試點(diǎn)，探索解決水泥窯協(xié)同處置生活垃圾面臨的技術(shù)、裝備、標(biāo)準(zhǔn)、政策等突出問題，規(guī)范技術(shù)工藝路線，建立標(biāo)準(zhǔn)體系，探索運(yùn)營模式，為“十三五”科學(xué)推進(jìn)利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾奠定基礎(chǔ)。西南地區(qū)貴州遵義、重慶忠縣、貴陽清鎮(zhèn)等地的利用水泥窯協(xié)同處理垃圾項(xiàng)目先后投運(yùn)，形成了示范效應(yīng)。華新水泥、海螺集團(tuán)等擁有水泥窯協(xié)同處置技術(shù)的企業(yè)集團(tuán)也在云南展開了大量的前期工作。我們相信云南第一條水泥窯協(xié)同處置城市和工業(yè)固體廢棄物的生產(chǎn)線也將于不久后建成。
經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，建材行業(yè)面臨許多新變化、新問題、新挑戰(zhàn)，同時(shí)更面臨著許多難得的發(fā)展機(jī)遇，具備許多促進(jìn)發(fā)展的有力支撐。云南省水泥企業(yè)應(yīng)結(jié)合建材行業(yè)當(dāng)前面臨的5大矛盾和挑戰(zhàn)，找準(zhǔn)轉(zhuǎn)型升級路徑與支撐點(diǎn)，破解發(fā)展瓶頸，積極主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，同時(shí)充分結(jié)合自身資源和優(yōu)勢，進(jìn)一步明確企業(yè)戰(zhàn)略定位，牢牢把握新常態(tài)下的發(fā)展機(jī)遇，解放思想、開拓創(chuàng)新，深化改革、積極作為，為推動全行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
