云南省位于中國西南邊陲，土地面積位居全國第八位，其中山地面積占84%，地形地貌復雜。2014年云南省國內生產總值（GDP）12814.59億元，全國排名24位，人均GDP排名29位。云南特殊的地理位置和相對落后的經(jīng)濟發(fā)展水平，使云南水泥工業(yè)呈現(xiàn)出顯著的地方特殊性。在經(jīng)濟新常態(tài)下，作為云南工業(yè)經(jīng)濟體系的重要組成部分，尤其是當前正值產業(yè)轉型升級、結構調整的關鍵時期，云南水泥工業(yè)的發(fā)展如何按照云南省委的部署主動適應并融入經(jīng)濟新常態(tài)，走出一條跨越式發(fā)展的路子，做到因地制宜、實事求是，又能很好地把握發(fā)展新機遇，真正助力中國夢云南篇的完成，是值得云南建材人深思和不斷探索的。
云南水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：水泥生產情況截至2014年年底，云南省共有水泥企業(yè)227家，水泥生產能力為1.6億噸，熟料總產能為9147萬噸，新型干法占比為89%。2014年云南省共生產水泥9492.64萬噸，同比增長5.4%，水泥產能發(fā)揮率為59.14%。實際生產熟料6474.59萬噸，同比增長3.9%，熟料產能發(fā)揮率僅70.77%，其中新型干法熟料產能發(fā)揮率為66.05%。
年一季度，云南與全國水泥行業(yè)情況一致，水泥生產量價齊跌。累計生產水泥2043.10萬噸，同比下降3.5%；熟料產量1351.67萬噸，同比下降4.2%。
（二）水泥區(qū)域分布情況由于受交通條件的制約，云南省水泥經(jīng)濟運輸半徑較小，除沿廣西、四川、重慶交界地區(qū)有外省水泥進入外，云南省內形成了一個相對封閉的水泥市場。同時，受經(jīng)濟發(fā)展水平和運輸成本的制約，省內又形成了幾個典型的區(qū)域市場。
當前云南水泥行業(yè)發(fā)展存在的主要問題（一）新型干法比重相對較低，熟料企業(yè)主體數(shù)量過多，存在無序競爭云南省通過建設新型干法水泥生產線、淘汰落后產能等措施，使新型干法水泥熟料比重迅速提高，達89%，與以往相比取得了長足的進步。但依舊遠低于全國98%的平均水平，尚存在立窯等落后產能1000萬噸。同時，云南還是全國熟料企業(yè)數(shù)量最多的省份。熟料企業(yè)主體數(shù)量過多，多年來在一定程度上存在著非理性、無序競爭的情況。一些新型干法熟料生產線配套不完善，產品質量波動較大，環(huán)保成本居高不下，綜合成本相對較高，而立窯企業(yè)相對生產靈活，在質量控制、環(huán)境保護、節(jié)能減排等方面更易“鉆”政策的空子，經(jīng)營成本較低，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場仍有較強的競爭力。2014年，全省熟料產能發(fā)揮率為70.77%，而新型干法熟料產能發(fā)揮率僅為66.05%，均低于全國平均水平。
（二）水泥熟料產能局部過剩問題突出，行業(yè)效益低下近年來，云南省水泥熟料產能增長迅速，2014年新增新型干法水泥熟料生產線11條，新增水泥熟料產能1200萬噸，新增規(guī)模居全國第二位。截止到2014年，云南水泥熟料產能超過9000萬噸，位居全國第6位。產能過剩、運轉率低、區(qū)域過度競爭導致云南省水泥行業(yè)平均效益偏低，2014年行業(yè)銷售利潤率僅為2.65%，與全國31個省份比較，排名倒數(shù)第5位，企業(yè)虧損面接近50%。
（三）企業(yè)盈利模式單一，創(chuàng)新能力不足云南省水泥企業(yè)在上世紀濕法水泥生產、立窯水泥生產，以及利用工業(yè)固體廢棄物等方面曾處于全國先進水平，但在新型干法水泥預分解窯快速發(fā)展的過程中，在節(jié)能煅燒工藝、大型原料均化、節(jié)能粉磨、自動控制和環(huán)境保護等方面與先進企業(yè)的差距逐漸加大。在第二代新型干法水泥技術與裝備創(chuàng)新過程中，云南更是鮮有企業(yè)能參與其中。企業(yè)商業(yè)模式單一，同質化程度很高，企業(yè)的盈利模式仍然延續(xù)傳統(tǒng)的擴大規(guī)模、增加產能。截至目前，云南省內還沒有出現(xiàn)以水泥為主要產品，利用自身礦山資源優(yōu)勢、資本優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢，而實現(xiàn)縱向一體化產業(yè)鏈體系或多元化協(xié)同發(fā)展產業(yè)鏈的企業(yè)。
新常態(tài)下云南水泥行業(yè)發(fā)展的契機年新春伊始，習近平總書記到云南考察時，對云南發(fā)展提出了新定位、新要求。黨中央、國務院和國家有關部門對云南省一系列需要解決的重大問題的支持，為云南闖出一條跨越式發(fā)展的路子提供了難得機遇。云南省將緊緊抓住國家“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶建設等重大發(fā)展戰(zhàn)略機遇，主動服務和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，努力實現(xiàn)經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展，將云南打造成對外開放新高地，面向南亞東南亞輻射中心。根據(jù)《中共云南省委關于深入貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神闖出跨越式發(fā)展路子的決定》，云南省將大幅提升連接相鄰省區(qū)、周邊國家的綜合交通、能源、信息等基礎設施互聯(lián)互通能力，強力推進路網(wǎng)、航空網(wǎng)、能源保障網(wǎng)、水網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)五大基礎設施網(wǎng)絡建設，加快建設“七出省五出境”高速公路網(wǎng)、“八出省五出境”鐵路骨架網(wǎng)和“兩出省三出境”水運通道，到2020年營運里程鐵路達5000公里、高速公路達6000公里、航道達5000公里。
大量的改革紅利正在釋放，開放型經(jīng)濟的新優(yōu)勢正在凸顯，各地一大批重大項目將逐步進入密集建設期，并形成市場需求。
新常態(tài)下，水泥行業(yè)的發(fā)展必須要符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展的大趨勢，主動適應新常態(tài)，把握新機遇，引領行業(yè)進入可持續(xù)發(fā)展軌道。根據(jù)行業(yè)普遍共識，水泥行業(yè)已進入發(fā)展平臺期。具體到云南省，在8～10年期間將會保持1億噸左右的高水平產量需求。云南省水泥行業(yè)必須牢牢抓住這一重大發(fā)展機遇，發(fā)揮好固有優(yōu)勢，努力克服局部產能過剩、節(jié)能減排、環(huán)保壓力等對行業(yè)發(fā)展的約束和不利影響，通過經(jīng)濟結構調整和產業(yè)轉型升級提高行業(yè)整體效益、促進行業(yè)良性發(fā)展，更好地服務全省經(jīng)濟社會建設大局。
對云南水泥行業(yè)新常態(tài)下發(fā)展戰(zhàn)略的建議中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，水泥作為投資拉動的傳統(tǒng)產業(yè)，必然進入需求量高位盤整一段時期后逐步減少的過程。現(xiàn)階段水泥發(fā)展市場需求增速趨緩，在產能過剩的形勢下，又面臨資源獲取成本上升和勞動力成本上升的雙重壓力，水泥企業(yè)努力走出同質化發(fā)展的泥沼，實施差異化發(fā)展戰(zhàn)略，形成新的市場競爭格局和競爭方式，將成為構建良性市場競爭秩序的必然選擇。
（一）實施兼并重組，提升行業(yè)集中度在行業(yè)發(fā)展的平臺期，通過推進并購重組，提升市場控制力和整體運營質量，行業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)勢更加凸顯。目前，除在云南市場一直發(fā)展良好的中國建材集團、昆鋼水泥建材集團、拉法基瑞安建材集團外，華新水泥、紅獅水泥、海螺水泥、華潤水泥等建材龍頭企業(yè)已先后入駐云南，并不斷擴大各自產能規(guī)模。2014年，云南省水泥企業(yè)中前三家熟料產能集中度為46%，前十家熟料產能集中度超過60%。但與全國相比，云南水泥行業(yè)集中度仍然較低，企業(yè)間兼并重組的空間仍然很大。
除前期大企業(yè)集團對中小企業(yè)的兼并形式外，目前水泥行業(yè)的并購呈現(xiàn)出兩大趨勢，一是上下游企業(yè)兼并重組加快，二是水泥龍頭企業(yè)間的互相參股。企業(yè)合作不再走底層路線，而是從上層大企業(yè)間尋求合作，大企業(yè)合作后共同推進無效產能出局，以達到市場的動態(tài)平衡、維持合理利潤水平。如：2015年5月，華潤水泥控股有限公司與昆明鋼鐵控股有限公司在香港正式簽署戰(zhàn)略合作意向書。屆時，水泥產能將超過2700萬噸。隨著下一步雙方具體合作細節(jié)的披露，必將對云南省水泥市場格局產生巨大影響。
（二）深耕區(qū)域市場，提高市場份額大企業(yè)合作的目的是推進無效產能出局、淘汰落后低效產能，實現(xiàn)行業(yè)良性可持續(xù)發(fā)展，同時確保行業(yè)合理利潤水平。而云南受地理條件的限制，區(qū)域市場范圍較小，市場容量較低，且各區(qū)域內水泥市場規(guī)模參差不齊，區(qū)域內水泥需求量除受當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平影響外，同時受區(qū)域內是否有大型工程的影響。大企業(yè)集團應充分考慮各地區(qū)的差異性和發(fā)展的不平衡性，將區(qū)域市場進行結構性細分，規(guī)劃企業(yè)符合市場需求的多元化業(yè)務結構，慎重考慮區(qū)域市場的區(qū)劃分布，經(jīng)濟合理地布局旗下子公司，同時對于旗下經(jīng)營效益持續(xù)較差的加盟公司進行全方位的深度幫扶，確保新加入公司的良性、可持續(xù)發(fā)展，為企業(yè)后續(xù)的加盟業(yè)務提供良好的品牌效應。
另外，在行業(yè)集中度提升的大趨勢下，一些具有差異化資源優(yōu)勢和擁有技術優(yōu)勢、且能根據(jù)市場即時需求，實現(xiàn)柔性化生產、快速反應市場需求且能實施定制化服務的中小型企業(yè)將能在規(guī)?；偁幹猩嫦聛恚?，特種水泥市場、特殊原燃材料開發(fā)等。基于此，對于規(guī)模上缺乏競爭優(yōu)勢的企業(yè)，可結合自身資源，聚焦差異化市場，進行技術突圍，實現(xiàn)細分市場的競爭優(yōu)勢，確保企業(yè)的持久經(jīng)營效益。
（三）推進“互聯(lián)網(wǎng)+”，提升運營效率新常態(tài)下，經(jīng)濟減速換擋，轉方式調結構和提高經(jīng)濟發(fā)展質量效益被擺在了更加重要的位置。企業(yè)必須主動適應變化，更加注重內涵式的增長，倒逼管理，苦練內功，不斷提升運營質量，提高市場控制力。水泥企業(yè)要在精細化運營管理方面提高管理水平，重視人員管理、財務管理和產品管理的有機融合，通過對人、財、產品的資源整合管理，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營效益最大化。同時，要充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產要素配置中的優(yōu)化和集成作用，將“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃融合在生產、銷售和采購等管理過程中，結合移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術，在生產組織上，強化設備的日常運行監(jiān)管，優(yōu)化經(jīng)濟技術指標，提高設備運行效率；在原燃材料采購過程中，依據(jù)供求趨勢把握好采購節(jié)奏，降低采購成本，使企業(yè)在市場疲軟期獲得比同行企業(yè)更大的盈利空間；在銷售模式上，積極探索以網(wǎng)絡為核心的新型營銷模式，利用互聯(lián)網(wǎng)對建材產品的終端銷售拉動，提升品牌知名度，開發(fā)營銷渠道，挖掘出更廣闊的市場。
（四）創(chuàng)新盈利模式，延伸產業(yè)鏈條水泥企業(yè)要保持快速穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，必須延伸水泥產業(yè)鏈、促進企業(yè)轉型升級。要切實轉變發(fā)展觀念，轉變依靠單一水泥產品規(guī)模實現(xiàn)增長的傳統(tǒng)發(fā)展方式，通過優(yōu)化技術、品牌、管理、資源、市場等要素配置，著力做強以水泥熟料為龍頭的主業(yè)，實現(xiàn)縱向一體化和橫向多元化發(fā)展，開創(chuàng)企業(yè)新的利潤增長點。一是，可利用礦山優(yōu)勢和資本優(yōu)勢，進入混凝土骨料市場，以發(fā)展綠色礦山為契機，提高混凝土骨料市場導入成本，占領當?shù)毓橇鲜袌?；利用資源協(xié)同優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和資本優(yōu)勢，在商品混凝土行業(yè)面臨新一輪洗牌中，搶占制高點，成為商品混凝土行業(yè)發(fā)展的主導者。二是，在多元化發(fā)展方面，統(tǒng)籌發(fā)展研發(fā)設計、工程服務、商儲物流等生產性服務業(yè)，通過完善產業(yè)鏈，拓寬產品結構，發(fā)揮產業(yè)協(xié)同效應，形成相互支撐的產業(yè)格局，降低市場風險。
（五）轉型綠色環(huán)保產業(yè)，促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展水泥行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，特別是“十二五”期間，水泥行業(yè)大規(guī)模推行了節(jié)能減排、清潔生產和資源綜合利用等相關政策及考核標準，逐步甩掉了“高污染”、“高耗能”的帽子，并成為城市和工業(yè)固體廢棄物安全處置的重要行業(yè)。水泥產業(yè)若能在環(huán)保產業(yè)中占據(jù)關鍵點，將成為行業(yè)向環(huán)保功能產業(yè)、綠色循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)轉型，推動實現(xiàn)水泥產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。
最近，工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設部、發(fā)展改革委、科技部、財政部、環(huán)境保護部六部委聯(lián)合發(fā)文開展水泥窯協(xié)同處置生活垃圾試點，探索解決水泥窯協(xié)同處置生活垃圾面臨的技術、裝備、標準、政策等突出問題，規(guī)范技術工藝路線，建立標準體系，探索運營模式，為“十三五”科學推進利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾奠定基礎。西南地區(qū)貴州遵義、重慶忠縣、貴陽清鎮(zhèn)等地的利用水泥窯協(xié)同處理垃圾項目先后投運，形成了示范效應。華新水泥、海螺集團等擁有水泥窯協(xié)同處置技術的企業(yè)集團也在云南展開了大量的前期工作。我們相信云南第一條水泥窯協(xié)同處置城市和工業(yè)固體廢棄物的生產線也將于不久后建成。
經(jīng)濟新常態(tài)下，建材行業(yè)面臨許多新變化、新問題、新挑戰(zhàn)，同時更面臨著許多難得的發(fā)展機遇，具備許多促進發(fā)展的有力支撐。云南省水泥企業(yè)應結合建材行業(yè)當前面臨的5大矛盾和挑戰(zhàn)，找準轉型升級路徑與支撐點，破解發(fā)展瓶頸，積極主動適應經(jīng)濟新常態(tài)，同時充分結合自身資源和優(yōu)勢，進一步明確企業(yè)戰(zhàn)略定位，牢牢把握新常態(tài)下的發(fā)展機遇，解放思想、開拓創(chuàng)新，深化改革、積極作為，為推動全行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展做出積極貢獻。
