近十年來水泥行業(yè)的數(shù)據(jù)分析，向我們展示了這十年間我國水泥行業(yè)產(chǎn)能的變動情況。近年來，我國水泥行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩等一系列問題，希望能通過對這些數(shù)據(jù)的分析，為水泥行業(yè)、企業(yè)人士提供參考和借鑒，推進水泥行業(yè)又好又快發(fā)展。
據(jù)跟蹤統(tǒng)計，截止到2014年上半年，實際運營水泥熟料生產(chǎn)線1600余條，熟料生產(chǎn)能力18.9億噸，水泥生產(chǎn)能力突破34億噸，達到新的高峰。近十年來，水泥行業(yè)取得長足發(fā)展，2013年水泥產(chǎn)量是2003年的2.8倍，主營業(yè)務(wù)收入是2003年的5.3倍，但水泥產(chǎn)能也在不斷擴大，產(chǎn)能過剩問題逐漸凸顯。雖然近幾年在政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會及水泥企業(yè)的共同努力下，遏制水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩工作初顯成效，但全行業(yè)化解產(chǎn)能工作仍面臨較大壓力。
一、2003～2013年水泥行業(yè)發(fā)展情況分析
1.我國水泥產(chǎn)能變化情況
水泥行業(yè)與國家固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān)， 2003~2012年全國固定資產(chǎn)投資增速均保持在20%以上，水泥產(chǎn)能隨之不斷擴大。在此期間，雖然產(chǎn)能增速起伏較大，但十年內(nèi)平均增速達到12.2%，尤其是2009、2010年，水泥產(chǎn)能增速連續(xù)兩年超過15%（圖1），2012年底突破30億噸，到2014年上半年超過34億噸（圖2），固定資產(chǎn)投資快速增長直接刺激了水泥產(chǎn)能的持續(xù)擴張。
圖1 全國固定資產(chǎn)投資及水泥產(chǎn)能增速變化情況
圖2 2003年以來全國水泥產(chǎn)能變動情況
2.水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動情況
2003年，我國新型干法生產(chǎn)線處于初級發(fā)展階段，新型干法熟料生產(chǎn)能力比重不到全國熟料總產(chǎn)能的20%，其中4000噸及以上生產(chǎn)線實際運營能力僅占新型干法總運營能力的25.2%，新型干法生產(chǎn)線平均日產(chǎn)規(guī)模1800噸。十年來，隨著我國新型干法技術(shù)的逐漸成熟、技術(shù)水平的不斷提高以及水泥產(chǎn)業(yè)化進程的不斷推進，新型干法技術(shù)得到長足發(fā)展，到2013年末，新型干法熟料產(chǎn)能占全國熟料總產(chǎn)能的比重已超過95%，4000噸及以上生產(chǎn)線實際運營能力所占比重已超過全國新型干法熟料總運營能力的60%，其中10000噸級生產(chǎn)線有11條，新型干法生產(chǎn)線平均日產(chǎn)規(guī)模達到3300噸。今年上半年投產(chǎn)的19條新型干法生產(chǎn)線中，4000噸及以上有15條，設(shè)計能力占新增設(shè)計能力的87.4%，水泥生產(chǎn)線大型化趨勢愈加明顯（圖3）。
圖3 2003~2013年年末實際運營新型干法生產(chǎn)線日產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成情況
2003～2013年水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資平均累計增速30.8%，規(guī)模以上水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大幅增加。產(chǎn)能的快速增長加大了水泥企業(yè)間的市場競爭，企業(yè)的兼并重組和規(guī)?；瘮U張速度隨之加快，水泥生產(chǎn)技術(shù)水平進一步提高，產(chǎn)能較大、技術(shù)水平較高的大企業(yè)集團的數(shù)量也在增加。2007年末生產(chǎn)規(guī)模超過1000萬噸的企業(yè)集團有11家，熟料生產(chǎn)能力占實際運營能力的20.3%，水泥占36.0%；目前年產(chǎn)規(guī)模超過1000萬噸的企業(yè)集團達到31家，熟料產(chǎn)能占實際運營能力的65.2%，水泥占47.7%；目前統(tǒng)計的水泥建設(shè)項目中，屬于大企業(yè)集團的熟料和水泥設(shè)計產(chǎn)能比重均已超過40%，大企業(yè)集團的水泥生產(chǎn)能力繼續(xù)擴大，水泥產(chǎn)業(yè)逐步實現(xiàn)規(guī)?；?，開始了從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。
3.水泥產(chǎn)業(yè)布局變動情況
隨著國家西部大開發(fā)和中部崛起戰(zhàn)略的不斷推進，政府對中西部地區(qū)投資逐漸加大，從“十五”開始，水泥產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)明顯的向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢（圖4、圖5）。2006年東部地區(qū)水泥熟料產(chǎn)能占全國熟料總產(chǎn)能的45.1%，水泥產(chǎn)能占50.6%，超過全國的一半；到今年上半年，東部地區(qū)熟料比重下降到31.0%，水泥產(chǎn)能下降到37.1%，中、西部熟料比重分別比2006年末提高0.8和13.5個百分點，水泥產(chǎn)能比重分別提高3.8和9.7個百分點。目前統(tǒng)計的水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目中，中西部地區(qū)建設(shè)項目設(shè)計能力占建設(shè)項目設(shè)計總能力的近90%，水泥產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移步伐仍在繼續(xù)。
圖4 歷年水泥熟料產(chǎn)能分地區(qū)比重變化情況
圖5 歷年水泥產(chǎn)能分地區(qū)比重變化情況
二、水泥行業(yè)發(fā)展過程中面臨的主要問題
1.水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變相對緩慢
二十世紀以來，我國經(jīng)濟增長方式逐漸由粗放型增長方式向集約型增長方式轉(zhuǎn)變，國民經(jīng)濟轉(zhuǎn)型步伐加快。而我國水泥產(chǎn)業(yè)由于發(fā)展較晚，目前仍以數(shù)量規(guī)模型發(fā)展模式為主，雖然已開始向質(zhì)量效益型發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，但轉(zhuǎn)變速度仍未跟上國民經(jīng)濟轉(zhuǎn)型步伐。
轉(zhuǎn)型速度的差異化，使水泥產(chǎn)業(yè)面臨的社會化壓力逐漸凸顯：一是產(chǎn)業(yè)附加值較低，大部分企業(yè)仍以供應(yīng)水泥產(chǎn)品為主，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式還未充分建立，市場競爭手段單一，市場機制對產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化作用得不到充分發(fā)揮；二是資源、能源瓶頸問題對行業(yè)發(fā)展的制約作用不斷放大，脫硫、脫硝等技術(shù)的升級和設(shè)備的更新、購置及能源成本的不斷上升都剛性提升了水泥企業(yè)的生產(chǎn)成本；三是行業(yè)科研投入不足，信息化和工業(yè)化深度融合進程緩慢，“兩化融合”對水泥產(chǎn)業(yè)和水泥產(chǎn)業(yè)中低附加值環(huán)節(jié)的改造作用以及對水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的推動作用還遠沒有充分發(fā)揮；四是水泥窯協(xié)同處置垃圾焚燒技術(shù)還沒有大范圍應(yīng)用，其對水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)功能轉(zhuǎn)變的推動作用還遠未發(fā)揮，水泥產(chǎn)業(yè)作為社會循環(huán)經(jīng)濟節(jié)點的地位還沒有完全顯現(xiàn)。
2.行業(yè)同質(zhì)化競爭拖緩產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐
由于水泥產(chǎn)業(yè)的規(guī)模數(shù)量型發(fā)展方式，低水平生產(chǎn)線仍然存在，同質(zhì)化、重復(fù)性建設(shè)還在發(fā)生，水泥行業(yè)技術(shù)性投資比例相對較低。到目前為止，4000噸級以下的水泥熟料生產(chǎn)線生產(chǎn)能力仍占全國新型干法總產(chǎn)能的37.1%（圖6），產(chǎn)業(yè)仍然存在較大升級空間；據(jù)跟蹤統(tǒng)計，截止到2014年上半年，新型干法水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目仍有近240個，熟料生產(chǎn)能力2.8億噸，水泥生產(chǎn)能力3.4億噸，重復(fù)性建設(shè)項目進一步加大了水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩壓力。
圖6 2014年上半年水泥熟料生產(chǎn)線日產(chǎn)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析
同“十五”相比，水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資用于購置工器具設(shè)備的比例出現(xiàn)下降（圖7），“十五”末期，用于購置工器具設(shè)備的投資占行業(yè)投資的47.5%；2013年末這一比例下降到39.7%，建筑安裝工程投資占到投資總額的53.7%，水泥行業(yè)投資目前仍然以規(guī)模擴展為主，而技術(shù)性投資不足（圖8），拖緩了水泥轉(zhuǎn)型升級步伐。
圖7 水泥固定資產(chǎn)投資中用于工器具購置投資比重
圖8 2013年末水泥固定資產(chǎn)投資構(gòu)成
3.產(chǎn)能過剩已成為影響水泥行業(yè)經(jīng)濟效益的主要因素
隨著2003年以來固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定增長，水泥行業(yè)迎來高速發(fā)展期，主營業(yè)務(wù)收入及利潤增速均保持高位，直至2011年達到行業(yè)歷史頂點，是年水泥主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速分別達到30.2%和50.1%，銷售利潤率15.3%，與此同時水泥產(chǎn)能也達到近30億噸。由于水泥產(chǎn)能擴展速度較快，2007年以后水泥產(chǎn)能利用率開始出現(xiàn)下降（圖9），但由于市場需求旺盛，水泥行業(yè)整體效益仍然保持增長；2010年以后隨著國家固定資產(chǎn)投資的持續(xù)放緩，水泥市場需求走弱，到2012年市場供需矛盾凸顯，水泥價格下降，行業(yè)效益下滑，2012年全年及2013年上半年行業(yè)運行保持低位徘徊，直到2013年下半年才開始出現(xiàn)恢復(fù)性增長（圖10），水泥產(chǎn)能絕對過剩已是不爭的事實，而且已經(jīng)嚴重影響水泥行業(yè)經(jīng)濟運行。
圖9 2007~2013年熟料及水泥產(chǎn)能利用率
圖10 2006~2013年水泥制造業(yè)經(jīng)濟效益指標變動情況
4.水泥產(chǎn)業(yè)效益成本不斷加大
2003年全國水泥通用平均出廠價格226.6元/噸，與原煤平均價格基本持平，2003~2013年間，水泥平均價格波動上行，但上漲幅度遠低于原煤購進價格的增幅。2013年全國通用水泥平均出廠價格304.3元/噸，比2003年上漲34.3%，同一時期煤炭價格上漲183.9%（圖10），工業(yè)用電年平均購進價格增長32.0%，水泥產(chǎn)品的能源成本在這一時期持續(xù)增加；同時隨著環(huán)保標準的日益嚴格，企業(yè)在環(huán)保設(shè)備配套和技術(shù)升級方面必將加大投入，但就目前情況看，市場供需仍不平衡，水泥價格難有大幅上漲趨勢，水泥效益成本仍有增加可能。
三、措施建議
1.化解產(chǎn)能工作應(yīng)做好長期準備，堅持不懈推進
自2009年國發(fā)[38]文以來，通過政府部門、行業(yè)協(xié)會及水泥企業(yè)的不斷努力，行業(yè)內(nèi)對產(chǎn)能過剩已逐漸統(tǒng)一認識，遏制產(chǎn)能工作已初顯成效，但產(chǎn)能過剩問題遠未根本解決。從宏觀市場來看，去年11月份全國固定資產(chǎn)投資累計增速降至20%以下，今年以來一直低于18%，且持續(xù)放緩，宏觀市場對水泥需求將會持續(xù)弱化；目前，全國水泥產(chǎn)能已突破34億噸，近240條熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目設(shè)計產(chǎn)能達3億多噸，水泥產(chǎn)能將會空前巨大，水泥行業(yè)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象將會在相當長一段時間內(nèi)存在，化解產(chǎn)能過剩工作需要堅持不懈。
圖11 2003年以來水泥出廠價格及原煤購進價格變動情況
2.加快推進產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍是水泥行業(yè)發(fā)展的最終目的
僅就市場供需，繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，遏制新增產(chǎn)能，控制產(chǎn)能總量是必然方向，但考慮到目前水泥產(chǎn)業(yè)分布及結(jié)構(gòu)仍不盡合理，完善產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)仍應(yīng)是當前各項工作的主要落腳點。
第一，要防止產(chǎn)能區(qū)域性過剩加劇。目前水泥產(chǎn)業(yè)正按照國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃逐漸向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，中西部地區(qū)水泥比重逐漸增大，2013年底，中西部地區(qū)產(chǎn)能已達到21億噸，超過全國水泥產(chǎn)能的60%，但隨著產(chǎn)能的擴大，中西部地區(qū)的水泥產(chǎn)能利用率也逐漸降低，2013年中西部地區(qū)水泥產(chǎn)能利用率74.6%，低于全國平均水平。因此，在水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中要考慮當?shù)氐氖袌鋈萘浚诶^續(xù)推進水泥產(chǎn)業(yè)布局不斷完善的同時，也要關(guān)注區(qū)域市場的供需是否平衡，控制區(qū)域產(chǎn)能過剩加劇風(fēng)險。
第二，要引導(dǎo)加強行業(yè)企業(yè)自律。不可否認，水泥大企業(yè)集團的擴張及其帶來的水泥產(chǎn)業(yè)規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到了積極作用，但客觀來講其對水泥產(chǎn)能總量增加也起到了推動作用。目前，水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目中屬于水泥大企業(yè)集團的有80多條，絕大部分是4000噸級或以上生產(chǎn)線，設(shè)計產(chǎn)能超過建設(shè)項目總產(chǎn)能的60%。在當前形勢下，水泥大企業(yè)集團應(yīng)該從整個行業(yè)出發(fā)，發(fā)揮行業(yè)責任感，樹立起遏制產(chǎn)能過剩的意識，率先控制產(chǎn)能增加速度，積極主動推進化解過剩產(chǎn)能工作，以保證整個水泥行業(yè)的健康發(fā)展。
第三，要加快淘汰落后產(chǎn)能，有效推動現(xiàn)有水泥產(chǎn)業(yè)整合。由于我國水泥產(chǎn)業(yè)起步較晚，且發(fā)展較不平衡，目前部分地區(qū)仍存在小規(guī)模、分散化經(jīng)營局面，水泥產(chǎn)業(yè)整合空間依然存在。呼吁地方政府相關(guān)部門能夠從大局出發(fā)，加大淘汰相關(guān)政策中規(guī)定的落后產(chǎn)能的力度，尤其是在水泥生產(chǎn)線審批權(quán)歸口地方政府的情況下，更要嚴把準入關(guān)，從優(yōu)化存量入手，充分利用產(chǎn)業(yè)提升空間，合理整合和替換現(xiàn)有產(chǎn)能，有效促進水泥產(chǎn)業(yè)合理規(guī)劃，整體提高水泥產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。
第四，要加大產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入。經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，目前我國水泥工藝技術(shù)和工程技術(shù)已經(jīng)比較成熟，進入世界先進行列，但是與世界領(lǐng)先水平相比還有一定差距。從長遠看，我國水泥工業(yè)的發(fā)展將面臨來自資源、能源和環(huán)境等方面的約束，因此水泥工業(yè)要未雨綢繆，加強在基礎(chǔ)理論、節(jié)能減排、協(xié)同處置廢棄物技術(shù)以及其他具有行業(yè)共性等方面的研究，利用科技創(chuàng)新減少效益成本，促進產(chǎn)業(yè)升級，達到創(chuàng)新驅(qū)動結(jié)構(gòu)調(diào)整的目的。
第五，要充分利用環(huán)保機制倒逼產(chǎn)業(yè)升級。隨著國家和社會對環(huán)保工作的關(guān)注越來越大，政府相關(guān)部門及行業(yè)組織陸續(xù)修訂了部分水泥行業(yè)標準，提高行業(yè)排放指標，目前大部分企業(yè)已經(jīng)通過安裝尾氣處理裝置，達到行業(yè)標準，但仍有部分企業(yè)為了節(jié)省成本陰奉陽違，擾亂了正常的市場競爭環(huán)境。因此要嚴格督促行業(yè)加強環(huán)保技術(shù)投入，提高行業(yè)技術(shù)準入門檻，充分利用環(huán)保機制倒逼產(chǎn)業(yè)升級。
