因重大事項(xiàng)自7月10日起停牌的海南瑞澤9月5日晚間公布重組方案，海南瑞澤擬通過發(fā)行股份的方式購買夏興蘭、仇國清合計(jì)持有的高要市金崗水泥有限公司80%的股權(quán)，并募集配套資金。
2013年12月，海南瑞澤以自有資金9，000萬元對(duì)金崗水泥進(jìn)行增資，取得金崗水泥20%的股權(quán)。本次交易完成后，海南瑞澤將持有金崗水泥100%股權(quán)。
本次重組，海南瑞澤擬向夏興蘭發(fā)行2373.63萬股以收購其持有的金崗水泥48%的股權(quán)，交易金額21600萬元；向仇國清發(fā)行1582.42萬股以收購其持有的金崗水泥32%的股權(quán)，交易金額14400萬元，發(fā)行價(jià)格為9.10元/股。
同時(shí)，公司擬向不超過10名其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過12000萬元。資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于對(duì)金崗水泥的增資，最終用于金崗水泥節(jié)能改造和補(bǔ)充流動(dòng)資金。募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于8.19元/股，發(fā)行股份的上限為不超過1465.2萬股。
據(jù)介紹，金崗水泥成立于2002年，主營業(yè)務(wù)為水泥的生產(chǎn)與銷售。海南瑞澤表示，此次交易完成后，金崗水泥將成為公司的全資子公司，一方面，實(shí)現(xiàn)了公司向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈的目的，有助于保障公司水泥采購需求、控制水泥采購成本；另一方面，在節(jié)能減排等后續(xù)投入加大、產(chǎn)業(yè)整合力度持續(xù)加強(qiáng)的背景下，金崗水泥也可獲得公司在資金、市場(chǎng)等方面的有力支持。
目前海南瑞澤主營產(chǎn)品為商品混凝土，根據(jù)公司半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.46億元，同比增長(zhǎng)4.22%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1157.51萬元，同比下降56.72%。海南瑞澤表示，在主營業(yè)務(wù)收入、成本與上年同期變化不大的情況下，間接費(fèi)用的增長(zhǎng)，直接影響了公司的利潤(rùn)水平。公司還預(yù)計(jì)1-9月份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1542.07萬元至2698.63萬元，同比下降30%至60%。
海南瑞澤此前便已釋放出向上游水泥行業(yè)拓展的信號(hào)，公司董秘兼財(cái)務(wù)總監(jiān)于清池曾公開表示，公司面對(duì)目前市場(chǎng)的實(shí)際情況，結(jié)合公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品的特性，積極向產(chǎn)品上游的原材料擴(kuò)展，完善公司的產(chǎn)業(yè)鏈。于清池透露，公司已經(jīng)向水泥產(chǎn)品滲透，預(yù)計(jì)未來2年左右的時(shí)間完成。
