水泥生產(chǎn)過程中熟料燒成與水泥制備在企業(yè)組織形態(tài)上的分離，是近年來我國水泥工業(yè)發(fā)展中愈來愈突出的特征。
2012年以后，我國水泥熟料生產(chǎn)中新型干法工藝生產(chǎn)能力和產(chǎn)量比例均超過90%，立窯及濕法生產(chǎn)工藝的大量淘汰，使我國水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量銳減到1500家左右，水泥粉磨企業(yè)數(shù)量首次超過熟料生產(chǎn)企業(yè)。2013年年末，我國水泥粉磨企業(yè)2165家，水泥制備能力14.4億噸，占全國水泥生產(chǎn)能力的42.9%(見圖1);水泥粉磨企業(yè)全年產(chǎn)量9.7億噸，占全國水泥總量的39.9%(見圖2)。水泥粉磨企業(yè)的蓬勃發(fā)展，水泥熟料燒成與水泥制備在企業(yè)組織形態(tài)上的分離，對我國水泥產(chǎn)業(yè)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布、生產(chǎn)效率、資源能源利用效率以及污染物減排，都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
圖1 2013年全國水泥粉磨企業(yè)水泥制備能力占水泥生產(chǎn)能力比重
圖2 2000年以來全國水泥產(chǎn)量中粉磨企業(yè)產(chǎn)量
新型干法和集團(tuán)化 催生粉磨企業(yè)發(fā)展
我國地域遼闊，各地區(qū)的水泥消費需求與資源、能源、環(huán)境的約束矛盾，加之現(xiàn)階段我國水泥市場價格低廉不適宜遠(yuǎn)距離運輸，是產(chǎn)生我國水泥企業(yè)組織結(jié)構(gòu)熟料燒成與水泥制備分離的基本國情條件。上世紀(jì)90年代初期，我國利用世界銀行貸款項目建設(shè)與銅陵水泥廠配套的寧波水泥廠年產(chǎn)規(guī)模60萬噸粉磨站，直至本世紀(jì)初的10年間，粉磨站這種水泥企業(yè)組織形式在我國發(fā)展緩慢，2000年前后，我國僅有寧波海螺、華新南通以及數(shù)家生存困難的小粉磨企業(yè)，全國年產(chǎn)量只有幾百萬噸。當(dāng)時水泥新型干法工藝的發(fā)展還不足以支撐大型熟料生產(chǎn)基地的建設(shè)，而粉磨企業(yè)賴以依托存在的水泥企業(yè)集團(tuán)化尚在萌芽狀態(tài)。我國水泥粉磨企業(yè)的蓬勃發(fā)展興起于2003年前后，是伴隨著新型干法工藝和水泥企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展而興起和迅速成長的(見圖AB)。水泥消費地區(qū)熟料輸入和粉磨站的興起，也加速了當(dāng)?shù)厮嗌a(chǎn)立窯工藝的淘汰。
粉磨企業(yè)發(fā)展 促進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化
發(fā)端于中部地區(qū)的海螺、華新集團(tuán)，正是憑借在企業(yè)組織形態(tài)上的革新，將中部地區(qū)的資源、能源優(yōu)勢，將集團(tuán)專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢，轉(zhuǎn)化為企業(yè)的競爭力優(yōu)勢，進(jìn)占東部地區(qū)水泥市場。近年來，安徽社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，雖然水泥消耗量增多使輸出水泥熟料比例下降，但安徽仍然是水泥熟料輸出第一大省。2013年，安徽水泥產(chǎn)量1.3億噸，位居全國第六位，而水泥熟料產(chǎn)量1.2億噸，高出第二位山東3000萬噸。從水泥熟料生產(chǎn)及石灰石、煤炭消耗量來看，安徽實際上是水泥生產(chǎn)第一大省。從安徽皖南地區(qū)沿長江黃金水道的幾個省轄市來看，近年來，水泥熟料產(chǎn)量和水泥產(chǎn)量的比例都保持在200%左右(見圖3)，意味著年水泥熟料輸出量在6000萬噸左右。而浙江近3年水泥熟料與水泥產(chǎn)量的比例已經(jīng)下降50%以下，意味著水泥熟料年輸入量在2000萬噸左右。江蘇近3年水泥熟料與水泥產(chǎn)量的比例下降到30%左右，江蘇這個全國水泥產(chǎn)量第一大省每年從安徽和山東輸入水泥熟料5000萬噸左右。浙江水泥工業(yè)在2007年淘汰全部立窯工藝，外省新型干法熟料的輸入和本省水泥粉磨站的興起功不可沒。大型水泥企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部大型熟料生產(chǎn)基地與大型粉磨站的專業(yè)化分工協(xié)作，極大地提高了生產(chǎn)效率，提高了資源、能源利用效率，減少了污染物排放。近年來，長三角地區(qū)水泥工業(yè)煤炭消耗總量和污染物排放總量持續(xù)下降。
圖3 安徽皖南地區(qū)和浙江、江蘇熟料與水泥產(chǎn)量比例
粉磨企業(yè)發(fā)展 促進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)地區(qū)布局優(yōu)化
最近幾年，隨著中西部地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、水泥消費量的增大，水泥粉磨站分布已從東部沿海、沿江地帶向中西部地區(qū)擴(kuò)展。不過，沿海、沿江和依托大中城市仍然是水泥粉磨站分布的主要特征。2013年，東部地區(qū)粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量仍然占全國水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量的50.3%(見圖4)。
2013年，上海及周邊城市、港口城市擁有年生產(chǎn)能力60萬噸以上大型水泥粉磨企業(yè)100多家，粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量超過1億噸，占全國大型水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量的1/7。京津冀城市圈也擁有大型水泥粉磨企業(yè)50多家，年產(chǎn)量超過3000萬噸。
2013年，60萬噸以上大型水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量超過800萬噸的沿海、沿江港口城市主要有：江蘇的泰州、揚州、連云港、南通和張家港，浙江的寧波和山東的日照。依托水運優(yōu)勢運輸水泥熟料或水泥，在水泥粉磨站加工轉(zhuǎn)換后再向周邊地區(qū)擴(kuò)散，擴(kuò)大了水泥產(chǎn)品市場覆蓋范圍。
福建的福州和漳州由于缺乏石灰石資源，所以積極發(fā)展大型水泥粉磨站，2013年兩個城市粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量分別超過800萬噸和500萬噸，滿足了海西經(jīng)濟(jì)區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
集團(tuán)粉磨企業(yè)的優(yōu)勢
水泥粉磨站這種企業(yè)組織形式，是伴隨著水泥企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展起來的，作為集團(tuán)內(nèi)部水泥生產(chǎn)過程中的一個環(huán)節(jié)，是粉磨站的重要屬性。在我國目前2165家水泥粉磨企業(yè)中，隸屬于水泥企業(yè)集團(tuán)的粉磨站456家，水泥制備能力占粉磨企業(yè)能力的37.4%，產(chǎn)量卻占39.5%，集團(tuán)所屬粉磨站能力利用率平均水平可以達(dá)到75%以上(見圖4)。海螺集團(tuán)發(fā)展水泥粉磨站起步早，大型熟料生產(chǎn)基地+水運+大型粉磨站這種水泥企業(yè)組織形態(tài)運用也最為純熟，粉磨站生產(chǎn)效率及熟料生產(chǎn)窯運轉(zhuǎn)率都達(dá)到很高水平。
圖4 2013年水泥粉磨企業(yè)能力利用率比較
近年來，也出現(xiàn)了一些獨立的水泥粉磨站，而在立窯、濕法工藝淘汰過程中，部分存續(xù)企業(yè)關(guān)閉水泥窯生產(chǎn)線進(jìn)入了水泥粉磨企業(yè)行列。2013年，非集團(tuán)所屬粉磨站1709家，水泥制備能力占粉磨企業(yè)能力62.6%。非集團(tuán)所屬粉磨站水泥熟料來源受制于人，生產(chǎn)效率遠(yuǎn)低于集團(tuán)所屬粉磨站，能力利用率平均水平不足70%，其中關(guān)停窯生產(chǎn)線的存續(xù)水泥企業(yè)能力利用率更低(見圖4)。不難看出，在水泥企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部，水泥熟料燒成與水泥制備是水泥生產(chǎn)中不同的兩個環(huán)節(jié)，其專業(yè)的分工協(xié)作使水泥生產(chǎn)過程更加高效。而非集團(tuán)所屬粉磨站的出現(xiàn)，使水泥熟料燒成與水泥制備過程分離脫節(jié)，水泥制備能力得不到有效發(fā)揮。2013年，我國水泥生產(chǎn)能力超過33億噸，粉磨站水泥制備能力超過14億噸，其中9億多噸非集團(tuán)所屬粉磨站水泥制備能力有“虛數(shù)”。近年來，我國水泥產(chǎn)能過剩，水泥能力利用率持續(xù)低迷，其中非集團(tuán)所屬水泥粉磨企業(yè)水泥制備能力過剩及能力利用率低下是重要原因(見圖5)。
圖5 東中西部地區(qū)水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量占全國粉磨企業(yè)產(chǎn)量比重
粉磨企業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方向
伴隨著我國水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，2007～2013年，全國累計關(guān)停水泥粉磨企業(yè)1600多家，關(guān)停水泥制備能力近5億噸(見圖6)。在關(guān)停的水泥粉磨企業(yè)中，主要是前些年關(guān)停立窯、濕法以后的存續(xù)企業(yè)。2013年年末，在我國2165家水泥粉磨企業(yè)中，年生產(chǎn)能力60萬噸及以上企業(yè)995家，能力占粉磨能力的75.9%;其中年生產(chǎn)能力120萬噸以上企業(yè)數(shù)量298家，能力占粉磨能力的38.6%，最大的水泥粉磨企業(yè)年生產(chǎn)能力超過1200萬噸，年產(chǎn)量超過1100萬噸;年生產(chǎn)能力60萬噸以下企業(yè)1170家，能力只占粉磨能力的24.1%(見圖7)。由于生產(chǎn)規(guī)模原因，大型水泥粉磨企業(yè)噸水泥平均綜合電耗比小型粉磨企業(yè)低15%;在粉塵治理方面，小型粉磨站環(huán)保投入分?jǐn)偟絿嵥喑杀旧弦彩遣唤?jīng)濟(jì)的;加之小型粉磨企業(yè)生產(chǎn)效率遠(yuǎn)低于集團(tuán)化粉磨站，小型粉磨企業(yè)已不適應(yīng)日益嚴(yán)格的環(huán)保要求和水泥工業(yè)的發(fā)展。
圖6 2007年以來歷年關(guān)停水泥粉磨企業(yè)數(shù)量和水泥制備能力
2013年9月10日，國務(wù)院發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》，各地政府部門隨之加快淘汰水泥落后產(chǎn)能步伐，其中主要是淘汰達(dá)不到環(huán)保要求的小粉磨站。目前全國年生產(chǎn)能力在60萬噸以下的粉磨站占全國水泥粉磨能力不足1/4，淘汰這部分生產(chǎn)效率不高的生產(chǎn)能力，不僅不會影響水泥生產(chǎn)供應(yīng)，相反能提高存續(xù)水泥粉磨企業(yè)的運營效率，提高粉磨企業(yè)能力利用率，進(jìn)而提高全國水泥能力利用率。近年來，隨著水泥熟料生產(chǎn)新型干法工藝對落后生產(chǎn)工藝的淘汰，2013年年末，我國水泥生產(chǎn)企業(yè)3636家，其中有熟料產(chǎn)能的企業(yè)已經(jīng)減少到1471家。如果今后幾年能淘汰關(guān)停1000多家小粉磨企業(yè)，我國水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將減少到2500家左右，水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)將跨上一個新臺階。
