江西萬年青水泥股份有限公司(在本公告中簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議通知于2014年3月14日用電子郵件和公司網(wǎng)上辦公系統(tǒng)方式發(fā)出,會(huì)議于2014年3月19日以通訊方式召開。
會(huì)議應(yīng)出席董事10名,實(shí)際出席董事10名,全體監(jiān)事和部分高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議通過了兩起并購(gòu)議案,包括 收購(gòu)南昌萬年青商砼有限公司70%股權(quán)以及收購(gòu)余干縣商砼建材有限公司全部股權(quán),議案具體如下:
1、《關(guān)于公司收購(gòu)余干縣商砼建材有限公司全部股權(quán)的議案》;
董事會(huì)同意收購(gòu)?fù)趺儡S、翁力為分別持有的余干縣商砼建材有限公司(以下簡(jiǎn)稱:余干商砼)92%、8%的股權(quán)。
本次收購(gòu)?fù)瓿珊?,公司將持有余干商砼?00%股權(quán)。
標(biāo)的公司介紹:余干商砼系一家在余干縣工商行政管理局登記注冊(cè)的有限責(zé)任公司,注冊(cè)號(hào):361127210005060,法定代表人:王美躍,注冊(cè)資本:1000萬元人民幣,實(shí)收資本:1000萬元人民幣;住所:余干縣馬背嘴工業(yè)園區(qū),經(jīng)營(yíng)范圍:預(yù)拌混凝土及水泥制品生產(chǎn)銷售(以上項(xiàng)目國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的憑許可證經(jīng)營(yíng))。
王美躍、翁力為與公司及公司實(shí)際控制人在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
收購(gòu)股權(quán)資產(chǎn)情況:為本次收購(gòu),公司聘請(qǐng)了具有證券從業(yè)資格的大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所、中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司,以評(píng)估基準(zhǔn)日2013年11月30日為基準(zhǔn),對(duì)余干商砼進(jìn)行了審計(jì)和評(píng)估。
協(xié)議雙方一致同意以經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門備案后《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》所反映的結(jié)果作為參考依據(jù),確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款金額為人民幣壹仟伍佰柒拾捌萬肆仟捌佰圓(小寫:1578.48萬元),并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
2、《關(guān)于公司收購(gòu)南昌萬年青商砼有限公司70%股權(quán)的議案》
為減少商砼企業(yè)管理層級(jí)、提高管理效率,加強(qiáng)對(duì)南昌萬年青商砼有限公司(以下簡(jiǎn)稱:南昌商砼)的控制權(quán),董事會(huì)同意收購(gòu)子公司南昌萬年青水泥有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱:南昌萬年青)持有的南昌商砼70%股權(quán)。
標(biāo)的公司介紹:南昌商砼于2012年12月27日成立,法定代表人:方真;營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):360108210007939,法定住所:南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白水湖管理處;注冊(cè)資本:人民幣10,000,000元;經(jīng)營(yíng)范圍:預(yù)拌混凝土和干粉砂漿的生產(chǎn),預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)與銷售。其中公司子公司南昌萬年青持股比例為70%,自然人張愛國(guó)持股比例為30%。
收購(gòu)股權(quán)資產(chǎn)情況:為本次收購(gòu),公司聘請(qǐng)了具有證券從業(yè)資格的大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所對(duì)標(biāo)的南昌商砼進(jìn)行了審計(jì)。經(jīng)過審計(jì),截至2013年12月31日,南昌商砼所有者權(quán)益合計(jì)8,188,558.34元,負(fù)債合計(jì)72,274,831.78元,總資產(chǎn)合計(jì)80,463,390.12元,營(yíng)業(yè)收入合計(jì)18,852,325.96元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合計(jì)-1,782,997.22元,凈利潤(rùn)合計(jì)-1,812,997.22元。
收購(gòu)股權(quán)價(jià)格:南昌商砼股東會(huì)同意南昌萬年青將其持有的70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,另外一股東張愛國(guó)同意放棄此股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。根據(jù)審計(jì)結(jié)果,甲、乙雙方同意以本次《審計(jì)報(bào)告》所反映的結(jié)果為參考,確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格總額玖佰伍拾壹萬柒仟零貳拾伍元整(小寫¥9,517,025.00元)。