一、推動(dòng)兼并重組
2013年1月22日，工業(yè)和信息化部聯(lián)合12個(gè)部委下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》。其中關(guān)于水泥行業(yè)設(shè)定了目標(biāo)。到2015年，前10家水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到35%，形成3－4家熟料產(chǎn)能1億噸以上，礦山、骨料、商品混凝土、水泥基材料制品等產(chǎn)業(yè)鏈完整，核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力強(qiáng)的建材企業(yè)集團(tuán)。
在此背景下，今年水泥行業(yè)中戰(zhàn)略合作與兼并重組逐漸成為水泥行業(yè)發(fā)展的一個(gè)心的方向。中國(guó)建材與臺(tái)泥集團(tuán)、中材集團(tuán)與海螺集團(tuán)分別簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，推動(dòng)了水泥行業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)與合作格局的出現(xiàn)。
二、淘汰落后產(chǎn)能
2013年5月10日國(guó)家發(fā)展改革委和工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)出通知，要求科學(xué)論證產(chǎn)業(yè)布局，依法依規(guī)履行項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)，堅(jiān)決遏制鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)盲目擴(kuò)張。7月26日工信部發(fā)布了2013年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單（第一批）。其中2013年水泥（熟料及磨機(jī)）淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，依據(jù)名單計(jì)算，淘汰的水泥復(fù)合熟料總產(chǎn)能共計(jì)7345萬(wàn)噸。
目前的玻璃行業(yè)已是嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)虧損經(jīng)營(yíng)，行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)惡性循環(huán)。近年來(lái)國(guó)家多次出臺(tái)抑制平板玻璃行業(yè)盲目擴(kuò)張的政策，后期對(duì)平板玻璃行業(yè)新增項(xiàng)目的審查將更加嚴(yán)格，從而促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展。從公布的淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單中看到，平板玻璃行業(yè)涉及的企業(yè)生產(chǎn)線普遍為生產(chǎn)工藝較為落后的格法玻璃生產(chǎn)線，而對(duì)產(chǎn)能產(chǎn)比達(dá)到90%左右的浮法玻璃生產(chǎn)線基本未涉及。
水泥延續(xù)前幾年來(lái)的進(jìn)程，上述名單中所列直徑3.2米以下的立窯和3米以下的磨機(jī)中，很大比例早已因不適應(yīng)市場(chǎng)停產(chǎn)，此次列入名單僅是響應(yīng)政策拆除。而2013年度中國(guó)水泥產(chǎn)能新增仍然超過(guò)一億噸，產(chǎn)量也再創(chuàng)新高，產(chǎn)能過(guò)剩的局面并未緩解。
三、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》
為積極穩(wěn)妥化解鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾，指導(dǎo)其他產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的化解工作，國(guó)務(wù)院2013年10月6日印發(fā)《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》?！兑庖姟分赋?，在提前一年完成“十二五”鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)基礎(chǔ)上，通過(guò)提高財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)等量或減量置換方案等措施，鼓勵(lì)地方提高淘汰落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，2015年底前再淘汰煉鐵1500萬(wàn)噸、煉鋼1500萬(wàn)噸、水泥(熟料及粉磨能力)1億噸、平板玻璃2000萬(wàn)重量箱。
水泥行業(yè)近兩年已經(jīng)加大力度對(duì)落后的立窯生產(chǎn)線及小型水泥磨機(jī)進(jìn)行拆除淘汰，繼續(xù)加大淘汰力度意味著未來(lái)兩年內(nèi)必然會(huì)提高行業(yè)門檻。競(jìng)爭(zhēng)力較弱的中小型水泥企業(yè)未來(lái)獨(dú)立生存的空間將會(huì)縮窄，行業(yè)兼并重組的過(guò)程也將同步推進(jìn)。
四、大氣污染防治，環(huán)保壓力加大
2013年11月27日，河北省鋼鐵、水泥、電力、玻璃行業(yè)大氣污染治理攻堅(jiān)行動(dòng)動(dòng)員會(huì)議在石家莊召開。會(huì)議明確了鋼鐵、水泥、電力、玻璃四個(gè)行業(yè)大氣污染治理攻堅(jiān)行動(dòng)的總體要求、主要目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和行動(dòng)措施。同期印發(fā)的《河北省鋼鐵水泥電力玻璃行業(yè)大氣污染治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》顯示，力爭(zhēng)到2014年底，“四個(gè)行業(yè)”重點(diǎn)治污減排項(xiàng)目主體工程基本建設(shè)完畢。
霧霾天氣出現(xiàn)的一年比一年頻繁，河北省連續(xù)數(shù)月在重點(diǎn)區(qū)域和74個(gè)城市空氣質(zhì)量狀況報(bào)告前十大污染城市中占據(jù)七個(gè)名額。從9月份開始，關(guān)停整治重污染行業(yè)的聲音一直沒有停息。沙河地區(qū)玻璃生產(chǎn)線分布最為集中，而其中多數(shù)企業(yè)以煤炭作為主要燃料，在環(huán)保措施未嚴(yán)格執(zhí)行的情況下，對(duì)大氣污染十分嚴(yán)重。下半年開始，在嚴(yán)厲的大氣污染治理措施下，當(dāng)?shù)丨h(huán)保局工作人員在平板玻璃企業(yè)內(nèi)駐點(diǎn)，監(jiān)督各企業(yè)進(jìn)行環(huán)保整治，所有玻璃企業(yè)要全部完成脫硫、脫硝和煙氣治理設(shè)施建設(shè)，達(dá)到新國(guó)標(biāo)要求。同時(shí)，在保證天然氣氣源的基礎(chǔ)上，以后還要根據(jù)各玻璃生產(chǎn)線點(diǎn)火日期和日熔化量相關(guān)情況，適時(shí)將燃煤玻璃窯爐改燃天然氣。
根據(jù)《石家莊市削減1500萬(wàn)噸煤炭工作方案》要求，2017年底前，石家莊市水泥行業(yè)煤炭年消耗量將壓減126萬(wàn)噸。2013年底前，所有水泥粉磨站將全部關(guān)停。石家莊主導(dǎo)企業(yè)，金隅集團(tuán)、曲寨集團(tuán)和冀東水泥[-2.75% 資金 研報(bào)]分別以2012年實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)能為基準(zhǔn)壓減水泥產(chǎn)量，非采暖期將壓減產(chǎn)量20%，采暖期壓減60%。2013年底工作進(jìn)程有所調(diào)整，但石家莊鹿泉市一帶已經(jīng)拆除18家粉磨站，而明年將繼續(xù)拆除超過(guò)50家粉磨站。進(jìn)入采暖期后，曲寨和金隅鼎鑫兩大水泥企業(yè)已經(jīng)關(guān)停超過(guò)50%的熟料產(chǎn)能，而一旦連續(xù)三天出現(xiàn)空氣質(zhì)量預(yù)警狀況，窯線則全部關(guān)停。雖然市場(chǎng)進(jìn)入淡季，但空氣污染防治已經(jīng)對(duì)當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生明顯影響。
在其他地區(qū)，由于污染或者節(jié)能減排問(wèn)題停窯的情況也較普遍。進(jìn)入12月份浙江進(jìn)入取暖用電高峰，浙江省經(jīng)委決定在下旬開始安排水泥企業(yè)集中輪休讓電，具體實(shí)施時(shí)間為12月25日08:00-31日24:00止，為期7天。安徽受節(jié)能減排任務(wù)的壓力，12月份水泥行業(yè)產(chǎn)能利用率也減少了30%左右。山西太原和陜西西安、咸陽(yáng)因?yàn)殪F霾治理需要，也對(duì)區(qū)域內(nèi)的水泥生產(chǎn)和使用進(jìn)行了限制。受此影響，太原市陽(yáng)曲縣內(nèi)四家水泥企業(yè)在12月份進(jìn)行了集中關(guān)停整頓，對(duì)區(qū)域內(nèi)水泥供應(yīng)造成較大影響。西安、咸陽(yáng)的部分區(qū)域攪拌站開工率也下降近一半。
五、行業(yè)出臺(tái)新規(guī)，洗牌已經(jīng)開始
國(guó)家環(huán)保部在2013年12月27日發(fā)布了最新的水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 4915-2013，用以替代GB 4915－2004，這是1985年該標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布以來(lái)的第三次修訂的第四版。新標(biāo)準(zhǔn)首先將散裝水泥中轉(zhuǎn)站納入了標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍，并取消了關(guān)于水泥窯焚燒危險(xiǎn)廢物的規(guī)定。而影響最大和最主要的改變是對(duì)于水泥企業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。對(duì)于氮氧化物的排放標(biāo)準(zhǔn)從原先的800mg/m³下調(diào)到400mg/m³，重點(diǎn)區(qū)域則執(zhí)行300-320mg/m³的標(biāo)準(zhǔn)。
上述舉措意味著現(xiàn)有脫硝裝置運(yùn)行成本的的提高，而每噸熟料的生產(chǎn)成本在不同地區(qū)會(huì)有約6-15元的提高。對(duì)于華北等價(jià)格低洼地區(qū)，則有可能會(huì)淘汰一批生產(chǎn)規(guī)模小，仍未配置脫硝設(shè)備的水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)。
新建企業(yè)將在2014年3月1日起執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，而現(xiàn)有企業(yè)將在2015年7月1日開始執(zhí)行。根據(jù)估算，現(xiàn)有日產(chǎn)能低于2000噸的熟料生產(chǎn)線可能將不再具有經(jīng)濟(jì)性，在未來(lái)一年到一年半內(nèi)，水泥行業(yè)新的行業(yè)門檻將會(huì)形成，如果小型水泥企業(yè)無(wú)法實(shí)現(xiàn)向特種水泥生產(chǎn)等方向轉(zhuǎn)型，有可能會(huì)連被收購(gòu)的價(jià)值也不存在而直接被市場(chǎng)所淘汰。
2013年1月22日，工業(yè)和信息化部聯(lián)合12個(gè)部委下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》。其中關(guān)于水泥行業(yè)設(shè)定了目標(biāo)。到2015年，前10家水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到35%，形成3－4家熟料產(chǎn)能1億噸以上，礦山、骨料、商品混凝土、水泥基材料制品等產(chǎn)業(yè)鏈完整，核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力強(qiáng)的建材企業(yè)集團(tuán)。
在此背景下，今年水泥行業(yè)中戰(zhàn)略合作與兼并重組逐漸成為水泥行業(yè)發(fā)展的一個(gè)心的方向。中國(guó)建材與臺(tái)泥集團(tuán)、中材集團(tuán)與海螺集團(tuán)分別簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，推動(dòng)了水泥行業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)與合作格局的出現(xiàn)。
二、淘汰落后產(chǎn)能
2013年5月10日國(guó)家發(fā)展改革委和工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)出通知，要求科學(xué)論證產(chǎn)業(yè)布局，依法依規(guī)履行項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)，堅(jiān)決遏制鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)盲目擴(kuò)張。7月26日工信部發(fā)布了2013年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單（第一批）。其中2013年水泥（熟料及磨機(jī)）淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，依據(jù)名單計(jì)算，淘汰的水泥復(fù)合熟料總產(chǎn)能共計(jì)7345萬(wàn)噸。
目前的玻璃行業(yè)已是嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)虧損經(jīng)營(yíng)，行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)惡性循環(huán)。近年來(lái)國(guó)家多次出臺(tái)抑制平板玻璃行業(yè)盲目擴(kuò)張的政策，后期對(duì)平板玻璃行業(yè)新增項(xiàng)目的審查將更加嚴(yán)格，從而促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展。從公布的淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單中看到，平板玻璃行業(yè)涉及的企業(yè)生產(chǎn)線普遍為生產(chǎn)工藝較為落后的格法玻璃生產(chǎn)線，而對(duì)產(chǎn)能產(chǎn)比達(dá)到90%左右的浮法玻璃生產(chǎn)線基本未涉及。
水泥延續(xù)前幾年來(lái)的進(jìn)程，上述名單中所列直徑3.2米以下的立窯和3米以下的磨機(jī)中，很大比例早已因不適應(yīng)市場(chǎng)停產(chǎn)，此次列入名單僅是響應(yīng)政策拆除。而2013年度中國(guó)水泥產(chǎn)能新增仍然超過(guò)一億噸，產(chǎn)量也再創(chuàng)新高，產(chǎn)能過(guò)剩的局面并未緩解。
三、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》
為積極穩(wěn)妥化解鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾，指導(dǎo)其他產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的化解工作，國(guó)務(wù)院2013年10月6日印發(fā)《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》?！兑庖姟分赋?，在提前一年完成“十二五”鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)基礎(chǔ)上，通過(guò)提高財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)等量或減量置換方案等措施，鼓勵(lì)地方提高淘汰落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，2015年底前再淘汰煉鐵1500萬(wàn)噸、煉鋼1500萬(wàn)噸、水泥(熟料及粉磨能力)1億噸、平板玻璃2000萬(wàn)重量箱。
水泥行業(yè)近兩年已經(jīng)加大力度對(duì)落后的立窯生產(chǎn)線及小型水泥磨機(jī)進(jìn)行拆除淘汰，繼續(xù)加大淘汰力度意味著未來(lái)兩年內(nèi)必然會(huì)提高行業(yè)門檻。競(jìng)爭(zhēng)力較弱的中小型水泥企業(yè)未來(lái)獨(dú)立生存的空間將會(huì)縮窄，行業(yè)兼并重組的過(guò)程也將同步推進(jìn)。
四、大氣污染防治，環(huán)保壓力加大
2013年11月27日，河北省鋼鐵、水泥、電力、玻璃行業(yè)大氣污染治理攻堅(jiān)行動(dòng)動(dòng)員會(huì)議在石家莊召開。會(huì)議明確了鋼鐵、水泥、電力、玻璃四個(gè)行業(yè)大氣污染治理攻堅(jiān)行動(dòng)的總體要求、主要目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和行動(dòng)措施。同期印發(fā)的《河北省鋼鐵水泥電力玻璃行業(yè)大氣污染治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》顯示，力爭(zhēng)到2014年底，“四個(gè)行業(yè)”重點(diǎn)治污減排項(xiàng)目主體工程基本建設(shè)完畢。
霧霾天氣出現(xiàn)的一年比一年頻繁，河北省連續(xù)數(shù)月在重點(diǎn)區(qū)域和74個(gè)城市空氣質(zhì)量狀況報(bào)告前十大污染城市中占據(jù)七個(gè)名額。從9月份開始，關(guān)停整治重污染行業(yè)的聲音一直沒有停息。沙河地區(qū)玻璃生產(chǎn)線分布最為集中，而其中多數(shù)企業(yè)以煤炭作為主要燃料，在環(huán)保措施未嚴(yán)格執(zhí)行的情況下，對(duì)大氣污染十分嚴(yán)重。下半年開始，在嚴(yán)厲的大氣污染治理措施下，當(dāng)?shù)丨h(huán)保局工作人員在平板玻璃企業(yè)內(nèi)駐點(diǎn)，監(jiān)督各企業(yè)進(jìn)行環(huán)保整治，所有玻璃企業(yè)要全部完成脫硫、脫硝和煙氣治理設(shè)施建設(shè)，達(dá)到新國(guó)標(biāo)要求。同時(shí)，在保證天然氣氣源的基礎(chǔ)上，以后還要根據(jù)各玻璃生產(chǎn)線點(diǎn)火日期和日熔化量相關(guān)情況，適時(shí)將燃煤玻璃窯爐改燃天然氣。
根據(jù)《石家莊市削減1500萬(wàn)噸煤炭工作方案》要求，2017年底前，石家莊市水泥行業(yè)煤炭年消耗量將壓減126萬(wàn)噸。2013年底前，所有水泥粉磨站將全部關(guān)停。石家莊主導(dǎo)企業(yè)，金隅集團(tuán)、曲寨集團(tuán)和冀東水泥[-2.75% 資金 研報(bào)]分別以2012年實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)能為基準(zhǔn)壓減水泥產(chǎn)量，非采暖期將壓減產(chǎn)量20%，采暖期壓減60%。2013年底工作進(jìn)程有所調(diào)整，但石家莊鹿泉市一帶已經(jīng)拆除18家粉磨站，而明年將繼續(xù)拆除超過(guò)50家粉磨站。進(jìn)入采暖期后，曲寨和金隅鼎鑫兩大水泥企業(yè)已經(jīng)關(guān)停超過(guò)50%的熟料產(chǎn)能，而一旦連續(xù)三天出現(xiàn)空氣質(zhì)量預(yù)警狀況，窯線則全部關(guān)停。雖然市場(chǎng)進(jìn)入淡季，但空氣污染防治已經(jīng)對(duì)當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生明顯影響。
在其他地區(qū)，由于污染或者節(jié)能減排問(wèn)題停窯的情況也較普遍。進(jìn)入12月份浙江進(jìn)入取暖用電高峰，浙江省經(jīng)委決定在下旬開始安排水泥企業(yè)集中輪休讓電，具體實(shí)施時(shí)間為12月25日08:00-31日24:00止，為期7天。安徽受節(jié)能減排任務(wù)的壓力，12月份水泥行業(yè)產(chǎn)能利用率也減少了30%左右。山西太原和陜西西安、咸陽(yáng)因?yàn)殪F霾治理需要，也對(duì)區(qū)域內(nèi)的水泥生產(chǎn)和使用進(jìn)行了限制。受此影響，太原市陽(yáng)曲縣內(nèi)四家水泥企業(yè)在12月份進(jìn)行了集中關(guān)停整頓，對(duì)區(qū)域內(nèi)水泥供應(yīng)造成較大影響。西安、咸陽(yáng)的部分區(qū)域攪拌站開工率也下降近一半。
五、行業(yè)出臺(tái)新規(guī)，洗牌已經(jīng)開始
國(guó)家環(huán)保部在2013年12月27日發(fā)布了最新的水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 4915-2013，用以替代GB 4915－2004，這是1985年該標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布以來(lái)的第三次修訂的第四版。新標(biāo)準(zhǔn)首先將散裝水泥中轉(zhuǎn)站納入了標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍，并取消了關(guān)于水泥窯焚燒危險(xiǎn)廢物的規(guī)定。而影響最大和最主要的改變是對(duì)于水泥企業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。對(duì)于氮氧化物的排放標(biāo)準(zhǔn)從原先的800mg/m³下調(diào)到400mg/m³，重點(diǎn)區(qū)域則執(zhí)行300-320mg/m³的標(biāo)準(zhǔn)。
上述舉措意味著現(xiàn)有脫硝裝置運(yùn)行成本的的提高，而每噸熟料的生產(chǎn)成本在不同地區(qū)會(huì)有約6-15元的提高。對(duì)于華北等價(jià)格低洼地區(qū)，則有可能會(huì)淘汰一批生產(chǎn)規(guī)模小，仍未配置脫硝設(shè)備的水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)。
新建企業(yè)將在2014年3月1日起執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，而現(xiàn)有企業(yè)將在2015年7月1日開始執(zhí)行。根據(jù)估算，現(xiàn)有日產(chǎn)能低于2000噸的熟料生產(chǎn)線可能將不再具有經(jīng)濟(jì)性，在未來(lái)一年到一年半內(nèi)，水泥行業(yè)新的行業(yè)門檻將會(huì)形成，如果小型水泥企業(yè)無(wú)法實(shí)現(xiàn)向特種水泥生產(chǎn)等方向轉(zhuǎn)型，有可能會(huì)連被收購(gòu)的價(jià)值也不存在而直接被市場(chǎng)所淘汰。
