寧波建工申購指南
◎本次公開發(fā)行的基本情況
?。?、股票種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
2、發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行數(shù)量為10,000萬股,其中網(wǎng)下發(fā)行2,000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20%;網(wǎng)上發(fā)行8,000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的80%。
網(wǎng)下發(fā)行由本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施,配售對象通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺(以下簡稱"申購平臺")在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)進(jìn)行申購;網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施,投資者以發(fā)行價格區(qū)間上限繳納申購款。
本次網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)累計投標(biāo)詢價及申購情況,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況等,在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定發(fā)行價格。最終確定的本次發(fā)行價格將于2011年8月9日(T+2日)在《寧波建工股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布,并同時披露保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)提供的發(fā)行人研究報告的估值結(jié)論及對應(yīng)的估值水平、發(fā)行人可比上市公司的市盈率指標(biāo),以及所有配售對象的報價明細(xì)。
?。?、申購價格
本次發(fā)行的發(fā)行價格區(qū)間為5.50元/股-6.39元/股(含上限和下限)。網(wǎng)上資金申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限(6.39元/股)進(jìn)行申購。
此發(fā)行價格區(qū)間對應(yīng)的市盈率區(qū)間為:
?。ǎ保?0.37倍至23.67倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、遵照中國會計準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算);
?。ǎ玻?7.5倍至31.95倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、遵照中國會計準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算)。
?。础⑸曩彆r間
2011年8月5日(T日),在上交所正常交易時間內(nèi)(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)進(jìn)行。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行,則按申購當(dāng)日通知辦理。
?。怠⑸曩徍喎Q和代碼
申購簡稱為“寧建申購”;申購代碼為“780789”。
?。丁l(fā)行地點(diǎn)
全國與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
?。贰㈡i定期安排
網(wǎng)上發(fā)行投資者獲配股票無鎖定期,自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月,鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始計算。
8、本次發(fā)行的重要日期