國內(nèi)水泥業(yè)龍頭企業(yè)之一的金隅股份將于近日正式亮相A股市場。
2月16日，太行水泥公告稱，金隅股份首次公開發(fā)行A股暨換股吸收合并太行水泥已于2011年1月28日經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，本次換股吸收合并現(xiàn)已進(jìn)入實(shí)施階段。太行水泥決定自2011年2月18日起終止股票上市交易。換股吸收合并完成后，金隅股份A股股票將申請?jiān)谏辖凰鲜薪灰住?nbsp;
資料顯示，金隅股份主要從事水泥、新型建筑材料、房地產(chǎn)開發(fā)和投資物業(yè)及管理四大板塊業(yè)務(wù)，不僅是京津冀地區(qū)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位的水泥及綠色、環(huán)保、節(jié)能新型建筑材料業(yè)務(wù)生產(chǎn)商，同時(shí)還是北京市最大的保障性住房開發(fā)商之一和最大的高檔商業(yè)地產(chǎn)持有商。
根據(jù)公司的招股書，2007年至2009年，金隅股份總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤的復(fù)合年均增長率分別達(dá)到37.9%、101.1%、23.5%、71%。2009年和2010年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤分別為18.87億元和10.14億元。
金隅股份本次A股上市，是繼2009年7月29日在香港聯(lián)交所成功上市后的又一資本市場亮相，同時(shí)還順利實(shí)現(xiàn)了金隅集團(tuán)此前關(guān)于解決公司與太行水泥之間“整合水泥資產(chǎn)、解決同業(yè)競爭問題”的承諾。
根據(jù)發(fā)行方案，金隅股份擬發(fā)行約4.1億股A股，全部用于吸收合并太行水泥，同時(shí)將太行水泥注銷。金隅股份將作為合并完成后的存續(xù)公司，申請?jiān)谏辖凰鲜小Ｔ诖舜螕Q股吸收合并中，金隅股份換股價(jià)格為9.00元/股，太行水泥換股價(jià)格為10.80元/股，由此確定金隅和太行水泥的換股比例為1.2:1，即太行水泥股東（除公司外）所持的每股太行水泥股票可以換取1.2股金隅此次發(fā)行的A股股票。
分析人士指出，通過此次換股吸收合并，金隅股份將完成下屬水泥資產(chǎn)整合，進(jìn)一步發(fā)揮各板塊的協(xié)同效應(yīng)，金隅股份各板塊的快速發(fā)展和優(yōu)異盈利能力將為A股投資者帶來更加豐厚的收益。
同時(shí)，據(jù)悉，在吸收合并太行水泥并順利完成整合太行水泥的全部水泥業(yè)務(wù)后，金隅股份還計(jì)劃通過加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和加快兼并重組步伐進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)在京津冀地區(qū)的市場份額。
另值得一提的是，隨著“十二五”規(guī)劃即將出臺，能耗行業(yè)的節(jié)能減排問題廣受市場各方關(guān)注，而金隅股份此次亦高舉起了“綠色”大旗。公司將進(jìn)一步拓展“低碳經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)”的新型水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，創(chuàng)新水泥行業(yè)盈利模式。同時(shí)，新型建筑材料板塊也將加快園區(qū)化和產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，集中優(yōu)勢資源重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)品，培育一批具有國際競爭力、高附加值的綠色、環(huán)保、節(jié)能建材產(chǎn)品。
2月16日，太行水泥公告稱，金隅股份首次公開發(fā)行A股暨換股吸收合并太行水泥已于2011年1月28日經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，本次換股吸收合并現(xiàn)已進(jìn)入實(shí)施階段。太行水泥決定自2011年2月18日起終止股票上市交易。換股吸收合并完成后，金隅股份A股股票將申請?jiān)谏辖凰鲜薪灰住?nbsp;
資料顯示，金隅股份主要從事水泥、新型建筑材料、房地產(chǎn)開發(fā)和投資物業(yè)及管理四大板塊業(yè)務(wù)，不僅是京津冀地區(qū)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位的水泥及綠色、環(huán)保、節(jié)能新型建筑材料業(yè)務(wù)生產(chǎn)商，同時(shí)還是北京市最大的保障性住房開發(fā)商之一和最大的高檔商業(yè)地產(chǎn)持有商。
根據(jù)公司的招股書，2007年至2009年，金隅股份總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤的復(fù)合年均增長率分別達(dá)到37.9%、101.1%、23.5%、71%。2009年和2010年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤分別為18.87億元和10.14億元。
金隅股份本次A股上市，是繼2009年7月29日在香港聯(lián)交所成功上市后的又一資本市場亮相，同時(shí)還順利實(shí)現(xiàn)了金隅集團(tuán)此前關(guān)于解決公司與太行水泥之間“整合水泥資產(chǎn)、解決同業(yè)競爭問題”的承諾。
根據(jù)發(fā)行方案，金隅股份擬發(fā)行約4.1億股A股，全部用于吸收合并太行水泥，同時(shí)將太行水泥注銷。金隅股份將作為合并完成后的存續(xù)公司，申請?jiān)谏辖凰鲜小Ｔ诖舜螕Q股吸收合并中，金隅股份換股價(jià)格為9.00元/股，太行水泥換股價(jià)格為10.80元/股，由此確定金隅和太行水泥的換股比例為1.2:1，即太行水泥股東（除公司外）所持的每股太行水泥股票可以換取1.2股金隅此次發(fā)行的A股股票。
分析人士指出，通過此次換股吸收合并，金隅股份將完成下屬水泥資產(chǎn)整合，進(jìn)一步發(fā)揮各板塊的協(xié)同效應(yīng)，金隅股份各板塊的快速發(fā)展和優(yōu)異盈利能力將為A股投資者帶來更加豐厚的收益。
同時(shí)，據(jù)悉，在吸收合并太行水泥并順利完成整合太行水泥的全部水泥業(yè)務(wù)后，金隅股份還計(jì)劃通過加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和加快兼并重組步伐進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)在京津冀地區(qū)的市場份額。
另值得一提的是，隨著“十二五”規(guī)劃即將出臺，能耗行業(yè)的節(jié)能減排問題廣受市場各方關(guān)注，而金隅股份此次亦高舉起了“綠色”大旗。公司將進(jìn)一步拓展“低碳經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)”的新型水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，創(chuàng)新水泥行業(yè)盈利模式。同時(shí)，新型建筑材料板塊也將加快園區(qū)化和產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，集中優(yōu)勢資源重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)品，培育一批具有國際競爭力、高附加值的綠色、環(huán)保、節(jié)能建材產(chǎn)品。
