全球發(fā)售股份數(shù)目:共869,582,800股(視乎超額配股權(quán)行使情況而定),其中包括初步提呈之43,479,200股香港發(fā)售股份及826,103,600股國際配售股份
發(fā)行價(jià)范圍:每股13.98港元至18.98港元
香港公開發(fā)行將于2010年12月13日(星期一)上午9時(shí)正開始,至2010年12月16日(星期四)中午12時(shí)(網(wǎng)上白表eIPO申請于上午11:30分)結(jié)束
交易預(yù)期于2010年12月23日(星期四) 開始
長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司于香港聯(lián)合交易所有限公司(「聯(lián)交所」)主板掛牌交易的股份代號為1157
中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及摩根大通證券(亞太)有限公司為是次全球發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人; 中國國際金融香港證券有限公司及高盛(亞洲)有限責(zé)任公司為是次全球發(fā)行之聯(lián)席保薦人;中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通證券(亞太)有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次香港公開發(fā)售的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通證券有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次國際配售之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中銀國際亞洲有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中國國際金融香港證券有限公司為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。
全球第十大工程機(jī)械制造商——長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(簡稱“中聯(lián)重科(000157,股吧)”,A股代碼000157,H股代號1157)H股將于12月13日至16日進(jìn)行全球發(fā)售,12月12日對外發(fā)布了有關(guān)詳情。
由中聯(lián)重科董事長兼CEO詹純新帶領(lǐng)的全球路演團(tuán)隊(duì)在英國倫敦,通過視頻與香港媒體記者舉行了一場別開生面的新聞發(fā)布會。中聯(lián)重科此次全球發(fā)行869,582,800股 (視乎超額配股權(quán)行使情況而定),其中大約95%的股份(即826,103,600股)將會根據(jù)國際配售作出初步發(fā)行(「國際配售」),大約5%的股份(即43,479,200股)則初步作為香港公開發(fā)行。指標(biāo)發(fā)行價(jià)范圍界乎每股13.98港元至18.98港元。
香港公開發(fā)售將于2010年12月13日(星期一)上午9時(shí)正開始,至2010年12月16日(星期四) 中午12時(shí)(網(wǎng)上白表eIPO申請于上午11:30分)結(jié)束。中聯(lián)重科之股份將計(jì)劃于2010年12月23日(星期四)在香港聯(lián)合交易所有限公司主板開始掛牌交易。
中聯(lián)重科H股的股份 (股份代號為1157),將以每手200股為單位進(jìn)行買賣。就全球發(fā)售超額配發(fā)任何股份后,高盛(亞洲)有限責(zé)任公司,作為穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人或其聯(lián)屬人士或代其行事的任何人士,可透過行使公司授予的超額配股權(quán)(「超額配股權(quán)」)超額配發(fā)合共最多(但不超過)130,437,400股額外股份(約相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購股份的15%)。
預(yù)計(jì)在扣除承銷費(fèi)用、傭金及本公司應(yīng)付與全球發(fā)售有關(guān)的預(yù)計(jì)費(fèi)用后且假設(shè)未行使超額配股權(quán),將獲得全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約136.72億港元(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股16.48港元,即指標(biāo)發(fā)行價(jià)范圍每股13.98港元至18.98港元的中間價(jià))。全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額擬用作以下用途:
1) 約28.0%(約38.23億港元)用于在部分主要海外國家及地區(qū)拓展業(yè)務(wù)及服務(wù),鞏固公司的市場地位;
2) 約45.8%(約62.64億港元)用于提高公司核心產(chǎn)品及零部件產(chǎn)能;
3) 約5.0%(約6.84億港元)用于增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力、開發(fā)新技術(shù)與產(chǎn)品以及提升信息管理系統(tǒng)的核心要素;
4) 約11.2%(約15.34億港元)用于償還銀行借貸;及
5) 約10.0%(約13.67億港元)用于補(bǔ)充海外業(yè)務(wù)的營運(yùn)資金。
有關(guān)長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司是中國領(lǐng)先的工程機(jī)械制造商,提供多元化產(chǎn)品及全面的增值服務(wù)。公司A 股自2000年10月12日起在深交所上市。中聯(lián)重科是少數(shù)幾家總部位于中國的并建立起全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的工程機(jī)械制造商之一。中聯(lián)重科現(xiàn)時(shí)提供逾640種機(jī)械及設(shè)備,涵蓋13個(gè)產(chǎn)品類別的83種不同產(chǎn)品,包括但不限于混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、路面及樁工機(jī)械、土方機(jī)械及物料輸送機(jī)械與系統(tǒng)。按2009年的營業(yè)額計(jì)算,中聯(lián)重科是中國第二大和全球第十大工程機(jī)械制造商。公司也是中國最大的環(huán)衛(wèi)機(jī)械制造商。
發(fā)行價(jià)范圍:每股13.98港元至18.98港元
香港公開發(fā)行將于2010年12月13日(星期一)上午9時(shí)正開始,至2010年12月16日(星期四)中午12時(shí)(網(wǎng)上白表eIPO申請于上午11:30分)結(jié)束
交易預(yù)期于2010年12月23日(星期四) 開始
長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司于香港聯(lián)合交易所有限公司(「聯(lián)交所」)主板掛牌交易的股份代號為1157
中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及摩根大通證券(亞太)有限公司為是次全球發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人; 中國國際金融香港證券有限公司及高盛(亞洲)有限責(zé)任公司為是次全球發(fā)行之聯(lián)席保薦人;中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通證券(亞太)有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次香港公開發(fā)售的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通證券有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次國際配售之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中銀國際亞洲有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中國國際金融香港證券有限公司為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。
全球第十大工程機(jī)械制造商——長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(簡稱“中聯(lián)重科(000157,股吧)”,A股代碼000157,H股代號1157)H股將于12月13日至16日進(jìn)行全球發(fā)售,12月12日對外發(fā)布了有關(guān)詳情。
由中聯(lián)重科董事長兼CEO詹純新帶領(lǐng)的全球路演團(tuán)隊(duì)在英國倫敦,通過視頻與香港媒體記者舉行了一場別開生面的新聞發(fā)布會。中聯(lián)重科此次全球發(fā)行869,582,800股 (視乎超額配股權(quán)行使情況而定),其中大約95%的股份(即826,103,600股)將會根據(jù)國際配售作出初步發(fā)行(「國際配售」),大約5%的股份(即43,479,200股)則初步作為香港公開發(fā)行。指標(biāo)發(fā)行價(jià)范圍界乎每股13.98港元至18.98港元。
香港公開發(fā)售將于2010年12月13日(星期一)上午9時(shí)正開始,至2010年12月16日(星期四) 中午12時(shí)(網(wǎng)上白表eIPO申請于上午11:30分)結(jié)束。中聯(lián)重科之股份將計(jì)劃于2010年12月23日(星期四)在香港聯(lián)合交易所有限公司主板開始掛牌交易。
中聯(lián)重科H股的股份 (股份代號為1157),將以每手200股為單位進(jìn)行買賣。就全球發(fā)售超額配發(fā)任何股份后,高盛(亞洲)有限責(zé)任公司,作為穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人或其聯(lián)屬人士或代其行事的任何人士,可透過行使公司授予的超額配股權(quán)(「超額配股權(quán)」)超額配發(fā)合共最多(但不超過)130,437,400股額外股份(約相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購股份的15%)。
預(yù)計(jì)在扣除承銷費(fèi)用、傭金及本公司應(yīng)付與全球發(fā)售有關(guān)的預(yù)計(jì)費(fèi)用后且假設(shè)未行使超額配股權(quán),將獲得全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約136.72億港元(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股16.48港元,即指標(biāo)發(fā)行價(jià)范圍每股13.98港元至18.98港元的中間價(jià))。全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額擬用作以下用途:
1) 約28.0%(約38.23億港元)用于在部分主要海外國家及地區(qū)拓展業(yè)務(wù)及服務(wù),鞏固公司的市場地位;
2) 約45.8%(約62.64億港元)用于提高公司核心產(chǎn)品及零部件產(chǎn)能;
3) 約5.0%(約6.84億港元)用于增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力、開發(fā)新技術(shù)與產(chǎn)品以及提升信息管理系統(tǒng)的核心要素;
4) 約11.2%(約15.34億港元)用于償還銀行借貸;及
5) 約10.0%(約13.67億港元)用于補(bǔ)充海外業(yè)務(wù)的營運(yùn)資金。
有關(guān)長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司是中國領(lǐng)先的工程機(jī)械制造商,提供多元化產(chǎn)品及全面的增值服務(wù)。公司A 股自2000年10月12日起在深交所上市。中聯(lián)重科是少數(shù)幾家總部位于中國的并建立起全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的工程機(jī)械制造商之一。中聯(lián)重科現(xiàn)時(shí)提供逾640種機(jī)械及設(shè)備,涵蓋13個(gè)產(chǎn)品類別的83種不同產(chǎn)品,包括但不限于混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、路面及樁工機(jī)械、土方機(jī)械及物料輸送機(jī)械與系統(tǒng)。按2009年的營業(yè)額計(jì)算,中聯(lián)重科是中國第二大和全球第十大工程機(jī)械制造商。公司也是中國最大的環(huán)衛(wèi)機(jī)械制造商。
