下半年混凝土機(jī)械國(guó)內(nèi)需求存在擔(dān)憂。2008年以來(lái)公司加快了外延式擴(kuò)張的步伐，在多項(xiàng)收購(gòu)中，對(duì)CIFA的收購(gòu)可以說(shuō)是影響較大的一項(xiàng)。收購(gòu)CIFA對(duì)公司國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額的擴(kuò)張，以及混凝土機(jī)械產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步均有幫助，這將在公司未來(lái)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)中逐漸的體現(xiàn)出來(lái)。但目前我們較為擔(dān)憂的是作為混凝土機(jī)械下游重要行業(yè)的房地產(chǎn)行業(yè)以及建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資實(shí)際增速的持續(xù)回落對(duì)下半年混凝土機(jī)械需求的影響。
我們維持對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2008-2010年每股收益分別為0.99元、1.24元、1.48元。維持“增持-A”評(píng)級(jí)，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至18元。
我們維持對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2008-2010年每股收益分別為0.99元、1.24元、1.48元。維持“增持-A”評(píng)級(jí)，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至18元。
