中國建筑本次擬發(fā)行不超過120億股A股，占發(fā)行后總股本的比例不超過40%，融資規(guī)模預(yù)計達到426億元，發(fā)行的主承銷商為中金公司。
中國建筑股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股說明書(申報稿)于2008年5月30日在中國證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)先披露，其A股發(fā)行申請將于6月5日由證監(jiān)會發(fā)審委審核。值得注意的是，中國建筑去年12月10日才宣告成立，報經(jīng)國務(wù)院批準，公司在設(shè)立未滿3年的情況下申請在境內(nèi)公開發(fā)行股票并上市。
擬發(fā)行不超過120億股 融資規(guī)模預(yù)計達到426億元
公告顯示，中國建筑是由中國建筑工程總公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合中國石油集團、寶鋼集團及中國中化集團共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。此次發(fā)行前，4位發(fā)起人分別持有公司94%、2%、2%和2%的股份。發(fā)行后，中建總公司將擁有公司約56%的股權(quán)。
2007年度公司營業(yè)收入1683億元，歸屬于母公司股東的凈利潤約49.2億元，分別同比2006年增長26.4%和103.9%，顯現(xiàn)出了良好的成長態(tài)勢。作為近期罕有的大盤股，中國建筑計劃在上交所掛牌上市。此次A股發(fā)行籌集資金將分別用于6大類項目，融資規(guī)模預(yù)計達到426億元。
中國建筑此次募集資金主要應(yīng)用于重大工程承包項目的流動資金、基礎(chǔ)設(shè)施投資項目、普通住宅類房地產(chǎn)開發(fā)項目、購置施工機械設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)加工基地項目等，其余將補充公司流動資金。本次發(fā)行上市將為公司發(fā)展項目提供必要的資金，改善公司的資本結(jié)構(gòu)，搭建上市融資平臺，并提升公司的國內(nèi)外市場形象。
經(jīng)過多年發(fā)展，中國建筑已經(jīng)成為中國最大的建筑房地產(chǎn)綜合企業(yè)集團，中國最大的房屋建筑承包商，長期位居中國國際工程承包業(yè)務(wù)首位，是發(fā)展中國家和地區(qū)最大的跨國建筑公司以及全球最大的住宅工程建造商。
2007年，中國建筑在公布的“世界500強”企業(yè)中排名第396位，較2006年排名躍升90位；2007年公司還入選《財富》“全球最受贊賞公司”，是中國地區(qū)唯一獲此殊榮的建筑類企業(yè)。
主營涉及五大業(yè)務(wù)
公司的主營業(yè)務(wù)涉及到房屋建筑工程、國際工程承包、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資、設(shè)計勘察等。根據(jù)公告披露信息，公司主要營業(yè)收入及利潤來源于房屋建筑與房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，這兩項業(yè)務(wù)受國家宏觀經(jīng)濟政策影響較大。
在房屋建筑工程領(lǐng)域，中國建筑作為全球最大的住宅工程建造商和中國最大的房屋建筑承包商，先后承建了一系列超高層、大體量、結(jié)構(gòu)復(fù)雜且技術(shù)領(lǐng)先的重點工程，包括有“中國第一高樓”之稱的上海環(huán)球金融中心、中央電視臺新址、國家游泳中心“水立方”等地標性工程項目。2007年，公司房屋建筑工程業(yè)務(wù)的營業(yè)收入和分部利潤為1,352 億元和37.2 億元，分別較2006年增長21.1%和45.9%。
在國際工程承包領(lǐng)域，公司是中國國際工程承包業(yè)務(wù)的開拓者與領(lǐng)導(dǎo)者，海外經(jīng)營歷史久遠，國際化經(jīng)營模式成熟。在國際權(quán)威的《工程新聞記錄》(ENR)225家最大國際承包商排名中，公司近二十年來一直雄踞中國公司榜首。近30年來公司累計完成海外業(yè)務(wù)營業(yè)額約占中國企業(yè)累計完成對外承包業(yè)務(wù)營業(yè)額的13%，5，000余項承建項目遍布境外100余個國家和地區(qū)。
在房地產(chǎn)領(lǐng)域，下屬的房地產(chǎn)旗艦公司中國海外在2004年至2006年連續(xù)三年名列國內(nèi)房地產(chǎn)百強企業(yè)綜合實力第一名。其“中海地產(chǎn)”品牌亦連續(xù)三年被評為中國房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌第一名。此外，公司還致力于成為中國最大的保障性住宅供應(yīng)商之一。
在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資領(lǐng)域，公司是中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域成長最快的企業(yè)，已經(jīng)成功地進入了鐵路、特大型橋梁、高速公路以及城市軌道交通等市場，承接了在國內(nèi)具有廣泛影響力的哈大高速客運專線鐵路等一批代表性工程。隨著十一五期間國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資迅速增長，公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資業(yè)務(wù)的收入及盈利貢獻預(yù)期將進一步快速提升。
在設(shè)計勘察領(lǐng)域，公司是中國最大的綜合建筑、市政勘察設(shè)計企業(yè)集團之一，在機場、酒店、體育場館、博物館、古建筑等設(shè)計領(lǐng)域居于國內(nèi)領(lǐng)先地位。公司承接的赤道幾內(nèi)亞吉博勞行政新城設(shè)計咨詢項目合同額高達6.2億歐元，是新中國成立以來最大的對外設(shè)計咨詢項目。
2007年滬深兩市共有123只新股上市，而今年以來滬深兩市在5個月的時間里只有40多只新股上市，其中大盤股只有4只，分別是中煤能源、中國鐵建、金鉬股份和紫金礦業(yè)。市場人士認為，中國建筑啟動IPO，無疑會給市場分流一部分的一級市場資金，加上IPO對二級市場的擴容，市場的失血情況可能有所加劇。
中國建筑股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股說明書(申報稿)于2008年5月30日在中國證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)先披露，其A股發(fā)行申請將于6月5日由證監(jiān)會發(fā)審委審核。值得注意的是，中國建筑去年12月10日才宣告成立，報經(jīng)國務(wù)院批準，公司在設(shè)立未滿3年的情況下申請在境內(nèi)公開發(fā)行股票并上市。
擬發(fā)行不超過120億股 融資規(guī)模預(yù)計達到426億元
公告顯示，中國建筑是由中國建筑工程總公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合中國石油集團、寶鋼集團及中國中化集團共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。此次發(fā)行前，4位發(fā)起人分別持有公司94%、2%、2%和2%的股份。發(fā)行后，中建總公司將擁有公司約56%的股權(quán)。
2007年度公司營業(yè)收入1683億元，歸屬于母公司股東的凈利潤約49.2億元，分別同比2006年增長26.4%和103.9%，顯現(xiàn)出了良好的成長態(tài)勢。作為近期罕有的大盤股，中國建筑計劃在上交所掛牌上市。此次A股發(fā)行籌集資金將分別用于6大類項目，融資規(guī)模預(yù)計達到426億元。
中國建筑此次募集資金主要應(yīng)用于重大工程承包項目的流動資金、基礎(chǔ)設(shè)施投資項目、普通住宅類房地產(chǎn)開發(fā)項目、購置施工機械設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)加工基地項目等，其余將補充公司流動資金。本次發(fā)行上市將為公司發(fā)展項目提供必要的資金，改善公司的資本結(jié)構(gòu)，搭建上市融資平臺，并提升公司的國內(nèi)外市場形象。
經(jīng)過多年發(fā)展，中國建筑已經(jīng)成為中國最大的建筑房地產(chǎn)綜合企業(yè)集團，中國最大的房屋建筑承包商，長期位居中國國際工程承包業(yè)務(wù)首位，是發(fā)展中國家和地區(qū)最大的跨國建筑公司以及全球最大的住宅工程建造商。
2007年，中國建筑在公布的“世界500強”企業(yè)中排名第396位，較2006年排名躍升90位；2007年公司還入選《財富》“全球最受贊賞公司”，是中國地區(qū)唯一獲此殊榮的建筑類企業(yè)。
主營涉及五大業(yè)務(wù)
公司的主營業(yè)務(wù)涉及到房屋建筑工程、國際工程承包、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資、設(shè)計勘察等。根據(jù)公告披露信息，公司主要營業(yè)收入及利潤來源于房屋建筑與房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，這兩項業(yè)務(wù)受國家宏觀經(jīng)濟政策影響較大。
在房屋建筑工程領(lǐng)域，中國建筑作為全球最大的住宅工程建造商和中國最大的房屋建筑承包商，先后承建了一系列超高層、大體量、結(jié)構(gòu)復(fù)雜且技術(shù)領(lǐng)先的重點工程，包括有“中國第一高樓”之稱的上海環(huán)球金融中心、中央電視臺新址、國家游泳中心“水立方”等地標性工程項目。2007年，公司房屋建筑工程業(yè)務(wù)的營業(yè)收入和分部利潤為1,352 億元和37.2 億元，分別較2006年增長21.1%和45.9%。
在國際工程承包領(lǐng)域，公司是中國國際工程承包業(yè)務(wù)的開拓者與領(lǐng)導(dǎo)者，海外經(jīng)營歷史久遠，國際化經(jīng)營模式成熟。在國際權(quán)威的《工程新聞記錄》(ENR)225家最大國際承包商排名中，公司近二十年來一直雄踞中國公司榜首。近30年來公司累計完成海外業(yè)務(wù)營業(yè)額約占中國企業(yè)累計完成對外承包業(yè)務(wù)營業(yè)額的13%，5，000余項承建項目遍布境外100余個國家和地區(qū)。
在房地產(chǎn)領(lǐng)域，下屬的房地產(chǎn)旗艦公司中國海外在2004年至2006年連續(xù)三年名列國內(nèi)房地產(chǎn)百強企業(yè)綜合實力第一名。其“中海地產(chǎn)”品牌亦連續(xù)三年被評為中國房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌第一名。此外，公司還致力于成為中國最大的保障性住宅供應(yīng)商之一。
在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資領(lǐng)域，公司是中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域成長最快的企業(yè)，已經(jīng)成功地進入了鐵路、特大型橋梁、高速公路以及城市軌道交通等市場，承接了在國內(nèi)具有廣泛影響力的哈大高速客運專線鐵路等一批代表性工程。隨著十一五期間國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資迅速增長，公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資業(yè)務(wù)的收入及盈利貢獻預(yù)期將進一步快速提升。
在設(shè)計勘察領(lǐng)域，公司是中國最大的綜合建筑、市政勘察設(shè)計企業(yè)集團之一，在機場、酒店、體育場館、博物館、古建筑等設(shè)計領(lǐng)域居于國內(nèi)領(lǐng)先地位。公司承接的赤道幾內(nèi)亞吉博勞行政新城設(shè)計咨詢項目合同額高達6.2億歐元，是新中國成立以來最大的對外設(shè)計咨詢項目。
2007年滬深兩市共有123只新股上市，而今年以來滬深兩市在5個月的時間里只有40多只新股上市，其中大盤股只有4只，分別是中煤能源、中國鐵建、金鉬股份和紫金礦業(yè)。市場人士認為，中國建筑啟動IPO，無疑會給市場分流一部分的一級市場資金，加上IPO對二級市場的擴容，市場的失血情況可能有所加劇。
