截止2011年底，我國(guó)的水泥產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到27億噸，我國(guó)水泥行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)全局性、全方位的過剩，已是不爭(zhēng)的事實(shí)。但是，新增水泥產(chǎn)能卻屢禁不止。據(jù)中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，自2009年國(guó)務(wù)院《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見的通知》（國(guó)發(fā)[2009]38號(hào)）下發(fā)以來，截止2011年底，全國(guó)仍然新建了463條生產(chǎn)線，新增熟料產(chǎn)能5.47億噸。更令人擔(dān)憂的是目前仍然在建的新型干法生產(chǎn)線還有210條，將新增產(chǎn)能3億噸，屆時(shí)我國(guó)的水泥產(chǎn)能將達(dá)到30億噸。事實(shí)充分證明水泥產(chǎn)能已經(jīng)是絕對(duì)性、全面性的過剩了。
1.當(dāng)前的形勢(shì)
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示：今年二季度，全國(guó)水泥產(chǎn)量為5.74億噸，較去年同期增長(zhǎng)4.8%；全國(guó)水泥銷售收入為4145億元，較去年同期增長(zhǎng)21.1%；全國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)總額為248.1億元，較去年同期下降26.6%。也就是說，產(chǎn)量和銷售都在增加，但利潤(rùn)卻大幅度下降，利潤(rùn)大幅度下降的原因，是水泥價(jià)格急劇下跌。水泥產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年二季度水泥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)為93.1，價(jià)格水平創(chuàng)下自2008年二季度以來的歷史新低。
水泥行業(yè)今后的形勢(shì)是相當(dāng)嚴(yán)峻的，具體表現(xiàn)在以下方面：
一是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩。國(guó)家有關(guān)部門公布的數(shù)據(jù)表明，“十二五”期間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)水泥總量需求將由高速增長(zhǎng)逐步轉(zhuǎn)為平穩(wěn)增長(zhǎng)，增速明顯趨緩。預(yù)測(cè)水泥年均增長(zhǎng)3%～4%，到2015年國(guó)內(nèi)水泥需求量為22億噸左右。作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ)原材料，水泥行業(yè)發(fā)展是與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成正比的，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“火車頭”慢下來了，水泥企業(yè)卻還在拼命往前“擠”。
二是大規(guī)模的基本建設(shè)高潮恢復(fù)到過去4萬億時(shí)期的水平是比較難的，增速也不可能再回復(fù)到過去的高峰期，作為一個(gè)和基本建設(shè)密切相關(guān)的行業(yè)，水泥行業(yè)今后的形勢(shì)是相當(dāng)嚴(yán)峻的。
三是新增水泥產(chǎn)能屢禁不止。截止2011年底，我國(guó)的水泥產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到27億噸（含尚未淘汰的部分落后產(chǎn)能），加上仍然在建的新型干法生產(chǎn)線還有210條，將新增產(chǎn)能3億噸。如果把在建的水泥項(xiàng)目都算進(jìn)去可能超過30億噸。
目前我國(guó)水泥行業(yè)的現(xiàn)狀處于“多、散、亂”的狀態(tài)。
所謂“多”，是指從水泥目前的產(chǎn)量、產(chǎn)能來看，已處在絕對(duì)過剩狀態(tài)。過去，新疆、云南、貴州、四川等地缺水泥，現(xiàn)在這些地方甚至比沿海地區(qū)的人均水泥產(chǎn)能還要高。目前全國(guó)水泥產(chǎn)能達(dá)到27億噸，如果把在建的水泥項(xiàng)目都算進(jìn)去可能超過30億噸。這是個(gè)什么概念呢？全球現(xiàn)在水泥產(chǎn)能約35億噸。從人均水泥量來看，即使在峰值期，歐美也就七八百公斤，韓國(guó)1噸多一點(diǎn)。而我們現(xiàn)在已經(jīng)到了人均1.5噸，很快將超過人均2噸，超過國(guó)際上通行的1噸的人均控制水平，基本上是人家的2倍。這種狀況既違反了常識(shí)，也不符合邏輯。因?yàn)榧幢阄覈?guó)的基礎(chǔ)建設(shè)比別的國(guó)家規(guī)模大一些，但也沒有那么多的水泥用量。
所謂“散”，是指行業(yè)集中度仍然太低。過去幾年的時(shí)間里，在國(guó)家水泥產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，中國(guó)建材等大集團(tuán)企業(yè)在水泥行業(yè)推動(dòng)、帶動(dòng)了大規(guī)模的聯(lián)合重組，但是水泥行業(yè)的集中度仍然偏低。目前全國(guó)有四千余家水泥企業(yè)，規(guī)模前十家的企業(yè)集中度不到30%，而國(guó)際上這個(gè)平均數(shù)是70%。
所謂“亂”，是指無序競(jìng)爭(zhēng)激烈，到處都在打價(jià)格戰(zhàn)。行業(yè)的集中度低，容易導(dǎo)致無序競(jìng)爭(zhēng)甚至惡性競(jìng)爭(zhēng)。去年由于限電引發(fā)限產(chǎn)，大企業(yè)認(rèn)識(shí)相對(duì)一致，協(xié)同發(fā)展，水泥行業(yè)的效益還不錯(cuò)。今年以來，由于需求不旺，產(chǎn)能過剩，新增產(chǎn)能又集中釋放，很多企業(yè)又在打價(jià)格戰(zhàn)，一些企業(yè)的價(jià)格已經(jīng)打到成本價(jià)以下。
總的看，水泥行業(yè)已走過高速度增長(zhǎng)時(shí)代。我們不再寄望于政府以大規(guī)模投資的方式來拉動(dòng)水泥行業(yè)增長(zhǎng)，也不能再繼續(xù)單純依靠擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模來走出困局，而是應(yīng)該加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，采取行業(yè)自救、行業(yè)自律，齊心協(xié)力來有效的控制水泥產(chǎn)能的釋放，不再盲目追求產(chǎn)量的最大化，實(shí)現(xiàn)從重速度到重效益，從重?cái)?shù)量到重質(zhì)量方面的轉(zhuǎn)變。
2.對(duì)策措施
2.1 通過堅(jiān)決減量，解決產(chǎn)能過剩問題
減量，就是要通過種種措施把產(chǎn)能控制住、減下來。
第一要繼續(xù)加大淘汰落后產(chǎn)能的力度。傳統(tǒng)的立窯已經(jīng)沒有任何存在的價(jià)值，必須加快淘汰。日產(chǎn)1500噸以下的旋窯也應(yīng)該納入淘汰進(jìn)程。
第二要堅(jiān)決限制新增產(chǎn)能。水泥形成今天這樣嚴(yán)重過剩的局面，地方政府的招商引資起了重要的推動(dòng)作用。一些地方政府為了局部利益和近期政績(jī)，不顧國(guó)家宏觀政策和法規(guī)的調(diào)控，不顧市場(chǎng)嚴(yán)重供大于求的局面，仍然在盲目招商引資搞重復(fù)建設(shè)，這是造成水泥產(chǎn)能得不到有效控制的重要因素?，F(xiàn)在，一方面水泥產(chǎn)量過剩，另一方面水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目停不下來。據(jù)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，今年二季度水泥行業(yè)固定資產(chǎn)投資還在增加。國(guó)家有關(guān)部門必須拿出勇氣，制定政策，把現(xiàn)在所有的在建項(xiàng)目統(tǒng)統(tǒng)停下來，避免投資者今后遭受更大的經(jīng)濟(jì)損失。
第三是要控制產(chǎn)能的有序釋放。要有理性的、有序的，有安排、有組織地 “以銷定產(chǎn)”， 即控制水泥產(chǎn)量，這樣才能讓整個(gè)行業(yè)有一個(gè)穩(wěn)定合理的價(jià)格?，F(xiàn)在我國(guó)水泥過剩了30%左右，相當(dāng)于每個(gè)企業(yè)一年有100天左右的停產(chǎn)時(shí)間，才能產(chǎn)銷平衡。另外遇到階段性市場(chǎng)疲軟的時(shí)候，整個(gè)水泥生產(chǎn)也可以停下來，這樣才能夠減少庫存，減少積壓，減少資金的浪費(fèi)，平衡產(chǎn)銷關(guān)系，進(jìn)而使行業(yè)健康發(fā)展。
水泥是一個(gè)高耗能行業(yè)，對(duì)環(huán)境負(fù)荷影響相當(dāng)大。從節(jié)能減排的角度考慮，水泥企業(yè)應(yīng)該向著“高標(biāo)化、特種化、商混化、制品化”的產(chǎn)業(yè)鏈延伸。發(fā)達(dá)國(guó)家水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都經(jīng)過了一個(gè)從高峰到減量發(fā)展的過程。我們國(guó)家水泥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)已迫在眉睫，必須清醒地認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)。
2.2 通過推進(jìn)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度問題
行業(yè)整合是要進(jìn)一步推動(dòng)大集團(tuán)在區(qū)域市場(chǎng)范圍內(nèi)的聯(lián)合重組，提升行業(yè)集中度。這是解決行業(yè)散亂、無序競(jìng)爭(zhēng)和惡性競(jìng)爭(zhēng)的根本方法，也是全世界水泥行業(yè)走過的道路。市場(chǎng)中優(yōu)勝劣汰，無論對(duì)退出方、債權(quán)人還是利益關(guān)聯(lián)方來講，聯(lián)合重組是最好的選擇。
現(xiàn)在我國(guó)很多行業(yè)都進(jìn)入到一個(gè)整合時(shí)代。許多國(guó)家的行業(yè)集中度都比我們要高很多。印度米塔爾幾乎把整個(gè)歐洲的鋼鐵都重組了。歐洲也只有五家大型水泥企業(yè)，日本只有3家大型水泥企業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家基礎(chǔ)原材料行業(yè)都是高度集中的，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)高度依賴資源能源，對(duì)環(huán)境有重大影響，不適合過度競(jìng)爭(zhēng)，而只能是適度競(jìng)爭(zhēng)。
要保持水泥行業(yè)的合理利潤(rùn)，必須提高行業(yè)的定集中度。這只有當(dāng)行業(yè)達(dá)到一定的集中度，企業(yè)有一定的市場(chǎng)占有率，才有穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格的能力。
2.3 通過市場(chǎng)協(xié)同，解決無序競(jìng)爭(zhēng)問題
市場(chǎng)協(xié)同就是強(qiáng)化行業(yè)自律，在行業(yè)協(xié)會(huì)的推動(dòng)下進(jìn)行限產(chǎn)穩(wěn)價(jià)，讓競(jìng)爭(zhēng)有序化、適度化和良性化。
市場(chǎng)協(xié)同的核心思想是以銷定產(chǎn)、限產(chǎn)穩(wěn)價(jià)。目前水泥產(chǎn)能已遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)需求，過剩率達(dá)到30%左右，而且還會(huì)有上升趨勢(shì)。另外，從國(guó)家基礎(chǔ)原材料的價(jià)格比來看，水泥與鋼鐵、煤炭相比，水泥的價(jià)格比超低：20年前每噸水泥的價(jià)格是兩三百元，現(xiàn)在還是兩三百元?？墒卿摬膬r(jià)格從每噸八九百元漲到四五千元。20年前煤價(jià)是100元左右一噸，一噸水泥可以買到兩三噸煤，現(xiàn)在的煤價(jià)漲到八九百元，一噸煤反過來能買兩三噸水泥。
近年來，在一些大企業(yè)集團(tuán)和協(xié)會(huì)的組織下，水泥行業(yè)推動(dòng)市場(chǎng)協(xié)同方面，做了大量的探索性工作，取得了明顯的效果。實(shí)踐證明，凡是市場(chǎng)協(xié)同搞得好的區(qū)域，該區(qū)域的價(jià)格是相對(duì)穩(wěn)定的，價(jià)格水平均高于沒有協(xié)同的市場(chǎng)。搞好協(xié)同的關(guān)鍵是行業(yè)協(xié)會(huì)要充分發(fā)揮作用，大企業(yè)集團(tuán)要帶頭，認(rèn)識(shí)要一致。去年和今年市場(chǎng)差不多，但是去年水泥價(jià)格能維持在合理區(qū)間。今年上半年市場(chǎng)需求有5.6%的增長(zhǎng)，但價(jià)格卻大幅下滑，一個(gè)重要原因是市場(chǎng)協(xié)同沒有堅(jiān)持下去。歷史將證明，最后大家還是要重新回到市場(chǎng)協(xié)同、限產(chǎn)穩(wěn)價(jià)上來，讓水泥價(jià)格能夠有一個(gè)合理的回歸。
從總體上看，我國(guó)大宗原材料制造業(yè)基本上都進(jìn)入了過剩時(shí)代，我們面臨的實(shí)際上是整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展問題。水泥行業(yè)要轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，一定要改變長(zhǎng)期以來形成的思維模式。以前常講的“量本利”，就是在市場(chǎng)供小于求的情況下，通過增加產(chǎn)量、降低單位固定費(fèi)用而取得利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)模式。但在產(chǎn)能過剩情況下，產(chǎn)品已經(jīng)銷售困難，這時(shí)再去增加產(chǎn)量，不但無法降低固定費(fèi)用，還增加了變動(dòng)成本，使流動(dòng)資金緊張。在這種情況下，主要矛盾不再是量，因?yàn)榱恳呀?jīng)沒有彈性了。現(xiàn)在要提倡“價(jià)本利”，一方面保證合理價(jià)格，一方面降低成本，取得經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持這個(gè)理念會(huì)使整個(gè)行業(yè)受益。
水泥行業(yè)的發(fā)展思路、運(yùn)行規(guī)則、競(jìng)爭(zhēng)模式等等，都要隨著形勢(shì)的變化而改變。我們現(xiàn)在面對(duì)的主要矛盾不是壟斷，而是惡性競(jìng)爭(zhēng)，是要解決水泥行業(yè)過多、過散、過亂的問題。因此，我們必須抓住主要矛盾，使水泥行業(yè)重新回到健康發(fā)展的軌道上來。
