2012年對于國內工業(yè)萘市場來說可謂是極其不平凡的一年，市場既要面對下游減水劑等市場在樓市調控政策壓制下半死不活的狀態(tài)，又要積極應對焦企深度限產，原料煤焦油貨緊價揚的“挑釁”，市場上下受挫，忙碌而又疲憊。這下面我們分幾個方面針對工業(yè)萘市場進行簡要的盤點：
第一部分 國內工業(yè)萘市場行情回顧
2、2012年工業(yè)萘市場行情走勢回顧
2012年國內工業(yè)萘市場不但耐心地將“旺季不旺”的行情演繹到了極致，而且在傳統(tǒng)“金九銀十”結束之后市場本該進入需求淡季之時逆境反轉，價格一路反彈。因此2012年國內工業(yè)萘市場可謂是旺季深跌，逆境反轉的一年。據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，年內市場單次最大漲幅高達1900-2150元/噸，漲幅高達45.26%，這在整個化工產品當中也是不多見的。
而且縱觀煤焦油、工業(yè)萘以及減水劑市場，我們不難發(fā)現(xiàn)一個“很難令人置信的真理”，那就是，對于2012年的工業(yè)萘市場來說，
另外，從圖1中可以發(fā)現(xiàn)，2012年工業(yè)萘年度均價創(chuàng)近幾年來新低。據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，2010年工業(yè)萘主產區(qū)均價在8890元/噸，2011年工業(yè)萘主產區(qū)均價在7144元/噸，2012年工業(yè)萘主產區(qū)均價在5180元/噸，2011年年均價較20120年下滑19.64%，2012年年均價較2011年下滑27.49%。
第二部分 國內工業(yè)萘供應格局及變化趨勢分析
1、2012年我國國產工業(yè)萘供應格局
1.1國內工業(yè)萘供應以及產能分布統(tǒng)計
我國工業(yè)萘的供應來源包括自產和進口兩種渠道。2011-2012年前，國內新增深加工裝置較為頻繁，截至2012年年末，我國煤焦油深加工廠家較2011年繼續(xù)增加，國內深加工能力已經達到一個新的高度。目前我國工業(yè)萘生產企業(yè)約有120余家，其中以煤焦油為原料的工業(yè)萘年產能在30000噸以上的生產企業(yè)約有15余家，年產能大于15萬噸且小于30萬噸的生產企業(yè)約有20余家。
另外，近幾年隨著國內深加工裝置的集中上馬，我國工業(yè)萘市場自給率明顯提高。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2003年，我國工業(yè)萘進口量約占表觀消費量的20%，而2012年我國進口量約為表觀消費量的3%。
工業(yè)萘的主要下游是萘系減水劑。而今年樓市調控政策從嚴，下游減水劑市場需求明顯萎縮。受此拖累，2012年國內工業(yè)萘市場需求清淡，廠家多限產運行，市場產能損失較為明顯。據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國深加工市場損失產能約為216.5萬噸，工業(yè)萘市場損失產能約為21.65萬噸。
1.3 2012年中國境內工業(yè)萘生產企業(yè)建成投產以及2013年擬建、在建企業(yè)統(tǒng)計
表格2 2012年境內工業(yè)萘生產企業(yè)建成投產以及2013年擬建、在建企業(yè)統(tǒng)計
2012年我國煤焦油已投產運行的新增產能有75萬噸，已建成但并未投產運行的裝置有70萬噸，另外目前仍在建裝置約有346萬噸。因此后期來看，我國煤焦油深加工能力增速以及市場總產能都是相當大的，后期產能合理利用，以及資源過剩等議題或將顯得尤為重要。
第三部分 年度大事解讀
1、臨沂三“最”煤焦油深加工生產線投產
2012年10月20日，臨沂華澳能源項目建成投產，項目有國內單套加工能力最大、技術最先進、環(huán)保設施最完善的煤焦油深加工生產線。項目全部建成投產后，可年加工煤焦油能力30萬噸，炭黑3萬噸，利用炭黑尾氣發(fā)電達3000萬度，節(jié)約標準煤10萬噸，實現(xiàn)產值30億元，利稅5億元。
2、煤焦油加工擴產潮再次來臨
盡管加工能力過剩已較為嚴重，但企業(yè)擴產及新上裝置仍在今年大面積投產。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，2012年新增及擴展產能總計達190萬噸，除隆盛達及臨沂華奧能源未正式投產外，仍有130萬噸新增產能正式運行，這無疑加重了企業(yè)間的原料競爭格局。
第四部分 2013年工業(yè)萘市場供需平衡分析以及價格預測
1、2013年工業(yè)萘市場供需平衡預測
第一部分 國內工業(yè)萘市場行情回顧
圖1 2010-2012年萘市主產區(qū)價格走勢對比圖
圖2 2012年工業(yè)萘、減水劑價格走勢對比圖
圖3 2012年工業(yè)萘、煤焦油價格走勢對比圖
2、2012年工業(yè)萘市場行情走勢回顧
2012年國內工業(yè)萘市場不但耐心地將“旺季不旺”的行情演繹到了極致，而且在傳統(tǒng)“金九銀十”結束之后市場本該進入需求淡季之時逆境反轉，價格一路反彈。因此2012年國內工業(yè)萘市場可謂是旺季深跌，逆境反轉的一年。據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，年內市場單次最大漲幅高達1900-2150元/噸，漲幅高達45.26%，這在整個化工產品當中也是不多見的。
而且縱觀煤焦油、工業(yè)萘以及減水劑市場，我們不難發(fā)現(xiàn)一個“很難令人置信的真理”，那就是，對于2012年的工業(yè)萘市場來說，
另外，從圖1中可以發(fā)現(xiàn)，2012年工業(yè)萘年度均價創(chuàng)近幾年來新低。據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，2010年工業(yè)萘主產區(qū)均價在8890元/噸，2011年工業(yè)萘主產區(qū)均價在7144元/噸，2012年工業(yè)萘主產區(qū)均價在5180元/噸，2011年年均價較20120年下滑19.64%，2012年年均價較2011年下滑27.49%。
第二部分 國內工業(yè)萘供應格局及變化趨勢分析
1、2012年我國國產工業(yè)萘供應格局
1.1國內工業(yè)萘供應以及產能分布統(tǒng)計
我國工業(yè)萘的供應來源包括自產和進口兩種渠道。2011-2012年前，國內新增深加工裝置較為頻繁，截至2012年年末，我國煤焦油深加工廠家較2011年繼續(xù)增加，國內深加工能力已經達到一個新的高度。目前我國工業(yè)萘生產企業(yè)約有120余家，其中以煤焦油為原料的工業(yè)萘年產能在30000噸以上的生產企業(yè)約有15余家，年產能大于15萬噸且小于30萬噸的生產企業(yè)約有20余家。
另外，近幾年隨著國內深加工裝置的集中上馬，我國工業(yè)萘市場自給率明顯提高。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2003年，我國工業(yè)萘進口量約占表觀消費量的20%，而2012年我國進口量約為表觀消費量的3%。
圖4 2012年深加工市場產能分布圖
由上圖可以發(fā)現(xiàn)，我國煤焦油深加工廠家多分布在華東、山西、河北以及華中地區(qū)。而這些地區(qū)的產能總和占據(jù)了國內深加工市場總產能的77%，其余地區(qū)僅占23%。
1.2 2012年國內工業(yè)萘產能損失統(tǒng)計
表格1 2012年國內工業(yè)萘產能損失統(tǒng)計 單位:萬噸
|
企業(yè)名稱 |
原產能 |
損失產能統(tǒng)計 |
工業(yè)萘損失產能 |
備注 |
|
天津鐵中煤化 |
30 |
30 |
3 |
停產 |
|
唐山潤源化工 |
15 |
15 |
1.5 |
停產 |
|
石家莊焦化化工有限公司 |
6 |
6 |
0.6 |
停產 |
|
山西合豐科技有限公司 |
16 |
16 |
1.6 |
停產 |
|
山東臨沂華澳能源 |
30 |
30 |
3 |
建好，但并未開工 |
|
山東民生化工有限公司 |
5 |
5 |
0.5 |
停產 |
|
江蘇華泰化工有限公司 |
20 |
2 |
2 |
停產 |
|
鄂爾多斯恒旭碳素有限公司 |
5 |
5 |
0.5 |
停產 |
|
河南安陽鋼鐵焦化廠 |
15 |
7 |
0.7 |
裝置開工不穩(wěn)定 |
|
唐山沙利瑪 |
10 |
4 |
0.4 |
裝置開工不穩(wěn)定 |
|
滄州臨港北焦化工有限公司 |
10 |
10 |
1 |
停產 |
|
山西美宏佳化工 |
25 |
10 |
1 |
因搬遷停車 |
|
山西金堯焦化有限公司 |
16.5 |
11 |
1.1 |
2012年開工約4個月 |
|
山東萊蕪百盛化工有限公司 |
20 |
16 |
1.6 |
裝置開工不穩(wěn)定 |
|
河北遷安旺佰欣化工有限公司 |
20 |
15 |
1.5 |
裝置開工不穩(wěn)定 |
|
河南海星化工有限公司 |
30 |
16.5 |
1.6 |
年開工不足5個月 |
|
總計 |
273.5 |
216.5 |
21.65 |
-- |
1.3 2012年中國境內工業(yè)萘生產企業(yè)建成投產以及2013年擬建、在建企業(yè)統(tǒng)計
表格2 2012年境內工業(yè)萘生產企業(yè)建成投產以及2013年擬建、在建企業(yè)統(tǒng)計
|
廠家名稱 |
煤焦油加工能力 |
投產時間 |
|
.山東寶舜 |
30萬噸 |
2012年建成投產 |
|
.山西金源 |
20萬噸 |
計劃新增產能15萬噸 |
|
寧夏寶豐 |
30萬噸 |
2012年10月底開工 |
|
.黑龍江七臺河寶泰隆 |
設計總產能 30萬噸 |
一期工程設備安裝完成，并于2012年10月份試生產。 二期工程預計2013年6月竣工投產。 |
|
龍煤控股集團龍盛達 |
30萬噸 |
2012年9月28日運轉調試 |
|
臨沂華澳能源 |
30萬噸 |
2012年10月20日建成，但至今未正常運行 |
|
北京國能智信投資公 |
51萬噸 |
2012年4月北京國能智信投資公司 在阜新煤化工園區(qū)投資建設 |
|
陜西煤業(yè)化工集團 黃陵礦業(yè)有限公司 |
60萬噸 |
2012年開工建設，預計將于2014年投產運行 |
|
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/FONT> |
30萬噸 |
建設中，預計2013年一季度建成 |
|
黑龍江七臺河市寶泰隆 |
30萬噸 |
計劃2013年6月建成投產 |
|
四川廣元旺蒼 |
15萬噸 |
建設中，計劃2013年投產 |
|
平武聯(lián)合焦化 |
100萬噸 |
2012年2月開工，計劃2013年投產 |
|
攀枝花眾一精細化工 |
40萬噸 |
建設中，計劃2013年投產 |
2012年我國煤焦油已投產運行的新增產能有75萬噸，已建成但并未投產運行的裝置有70萬噸，另外目前仍在建裝置約有346萬噸。因此后期來看，我國煤焦油深加工能力增速以及市場總產能都是相當大的，后期產能合理利用，以及資源過剩等議題或將顯得尤為重要。
第三部分 年度大事解讀
1、臨沂三“最”煤焦油深加工生產線投產
2012年10月20日，臨沂華澳能源項目建成投產，項目有國內單套加工能力最大、技術最先進、環(huán)保設施最完善的煤焦油深加工生產線。項目全部建成投產后，可年加工煤焦油能力30萬噸，炭黑3萬噸，利用炭黑尾氣發(fā)電達3000萬度，節(jié)約標準煤10萬噸，實現(xiàn)產值30億元，利稅5億元。
2、煤焦油加工擴產潮再次來臨
盡管加工能力過剩已較為嚴重，但企業(yè)擴產及新上裝置仍在今年大面積投產。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，2012年新增及擴展產能總計達190萬噸，除隆盛達及臨沂華奧能源未正式投產外，仍有130萬噸新增產能正式運行，這無疑加重了企業(yè)間的原料競爭格局。
第四部分 2013年工業(yè)萘市場供需平衡分析以及價格預測
1、2013年工業(yè)萘市場供需平衡預測
圖5 2013年工業(yè)萘市場供需平衡預測
2、2013年國內工業(yè)萘價格走勢預測
圖6 2011-2013年（預測）萘市主產區(qū)均價走勢對比
第五部分 2012年行業(yè)競爭狀況分析
1、2013年煤焦油加工競爭格局分析
我國煤焦油加工競爭存在以下特點：
?。?）企業(yè)數(shù)量眾多、中小企業(yè)過多。
?。?）我國煤焦油加工率低、加工深度不夠、產品品種太少。
（3）國內煤焦油加工裝置的裝備水平、自控水平較低。
?。?）我國煤焦油加工裝置盲目建設現(xiàn)象較為嚴重。
2、煤焦油加工未來發(fā)展建議
1、淘汰落后產能，向規(guī)?；苫较虬l(fā)展。
2.小產品深加工。通過粗酚、萘、洗油、蒽油的精制，可以分離出若干高附加值精細化工產品。
3.改變煤焦油的分離順序。國內已有的蒸餾分離順序是先脫輕，
4.常/減壓蒸餾相結合降低能耗。
5．要實現(xiàn)技術與效益共同提高。
