2012年對(duì)于國(guó)內(nèi)工業(yè)萘市場(chǎng)來(lái)說(shuō)可謂是極其不平凡的一年，市場(chǎng)既要面對(duì)下游減水劑等市場(chǎng)在樓市調(diào)控政策壓制下半死不活的狀態(tài)，又要積極應(yīng)對(duì)焦企深度限產(chǎn)，原料煤焦油貨緊價(jià)揚(yáng)的“挑釁”，市場(chǎng)上下受挫，忙碌而又疲憊。這下面我們分幾個(gè)方面針對(duì)工業(yè)萘市場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)要的盤(pán)點(diǎn)：
第一部分 國(guó)內(nèi)工業(yè)萘市場(chǎng)行情回顧
2、2012年工業(yè)萘市場(chǎng)行情走勢(shì)回顧
2012年國(guó)內(nèi)工業(yè)萘市場(chǎng)不但耐心地將“旺季不旺”的行情演繹到了極致，而且在傳統(tǒng)“金九銀十”結(jié)束之后市場(chǎng)本該進(jìn)入需求淡季之時(shí)逆境反轉(zhuǎn)，價(jià)格一路反彈。因此2012年國(guó)內(nèi)工業(yè)萘市場(chǎng)可謂是旺季深跌，逆境反轉(zhuǎn)的一年。據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)市場(chǎng)單次最大漲幅高達(dá)1900-2150元/噸，漲幅高達(dá)45.26%，這在整個(gè)化工產(chǎn)品當(dāng)中也是不多見(jiàn)的。
而且縱觀煤焦油、工業(yè)萘以及減水劑市場(chǎng)，我們不難發(fā)現(xiàn)一個(gè)“很難令人置信的真理”，那就是，對(duì)于2012年的工業(yè)萘市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，
另外，從圖1中可以發(fā)現(xiàn)，2012年工業(yè)萘年度均價(jià)創(chuàng)近幾年來(lái)新低。據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，2010年工業(yè)萘主產(chǎn)區(qū)均價(jià)在8890元/噸，2011年工業(yè)萘主產(chǎn)區(qū)均價(jià)在7144元/噸，2012年工業(yè)萘主產(chǎn)區(qū)均價(jià)在5180元/噸，2011年年均價(jià)較20120年下滑19.64%，2012年年均價(jià)較2011年下滑27.49%。
第二部分 國(guó)內(nèi)工業(yè)萘供應(yīng)格局及變化趨勢(shì)分析
1、2012年我國(guó)國(guó)產(chǎn)工業(yè)萘供應(yīng)格局
1.1國(guó)內(nèi)工業(yè)萘供應(yīng)以及產(chǎn)能分布統(tǒng)計(jì)
我國(guó)工業(yè)萘的供應(yīng)來(lái)源包括自產(chǎn)和進(jìn)口兩種渠道。2011-2012年前，國(guó)內(nèi)新增深加工裝置較為頻繁，截至2012年年末，我國(guó)煤焦油深加工廠家較2011年繼續(xù)增加，國(guó)內(nèi)深加工能力已經(jīng)達(dá)到一個(gè)新的高度。目前我國(guó)工業(yè)萘生產(chǎn)企業(yè)約有120余家，其中以煤焦油為原料的工業(yè)萘年產(chǎn)能在30000噸以上的生產(chǎn)企業(yè)約有15余家，年產(chǎn)能大于15萬(wàn)噸且小于30萬(wàn)噸的生產(chǎn)企業(yè)約有20余家。
另外，近幾年隨著國(guó)內(nèi)深加工裝置的集中上馬，我國(guó)工業(yè)萘市場(chǎng)自給率明顯提高。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2003年，我國(guó)工業(yè)萘進(jìn)口量約占表觀消費(fèi)量的20%，而2012年我國(guó)進(jìn)口量約為表觀消費(fèi)量的3%。
工業(yè)萘的主要下游是萘系減水劑。而今年樓市調(diào)控政策從嚴(yán)，下游減水劑市場(chǎng)需求明顯萎縮。受此拖累，2012年國(guó)內(nèi)工業(yè)萘市場(chǎng)需求清淡，廠家多限產(chǎn)運(yùn)行，市場(chǎng)產(chǎn)能損失較為明顯。據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)深加工市場(chǎng)損失產(chǎn)能約為216.5萬(wàn)噸，工業(yè)萘市場(chǎng)損失產(chǎn)能約為21.65萬(wàn)噸。
1.3 2012年中國(guó)境內(nèi)工業(yè)萘生產(chǎn)企業(yè)建成投產(chǎn)以及2013年擬建、在建企業(yè)統(tǒng)計(jì)
表格2 2012年境內(nèi)工業(yè)萘生產(chǎn)企業(yè)建成投產(chǎn)以及2013年擬建、在建企業(yè)統(tǒng)計(jì)
2012年我國(guó)煤焦油已投產(chǎn)運(yùn)行的新增產(chǎn)能有75萬(wàn)噸，已建成但并未投產(chǎn)運(yùn)行的裝置有70萬(wàn)噸，另外目前仍在建裝置約有346萬(wàn)噸。因此后期來(lái)看，我國(guó)煤焦油深加工能力增速以及市場(chǎng)總產(chǎn)能都是相當(dāng)大的，后期產(chǎn)能合理利用，以及資源過(guò)剩等議題或?qū)@得尤為重要。
第三部分 年度大事解讀
1、臨沂三“最”煤焦油深加工生產(chǎn)線投產(chǎn)
2012年10月20日，臨沂華澳能源項(xiàng)目建成投產(chǎn)，項(xiàng)目有國(guó)內(nèi)單套加工能力最大、技術(shù)最先進(jìn)、環(huán)保設(shè)施最完善的煤焦油深加工生產(chǎn)線。項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，可年加工煤焦油能力30萬(wàn)噸，炭黑3萬(wàn)噸，利用炭黑尾氣發(fā)電達(dá)3000萬(wàn)度，節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤10萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值30億元，利稅5億元。
2、煤焦油加工擴(kuò)產(chǎn)潮再次來(lái)臨
盡管加工能力過(guò)剩已較為嚴(yán)重，但企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)及新上裝置仍在今年大面積投產(chǎn)。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，2012年新增及擴(kuò)展產(chǎn)能總計(jì)達(dá)190萬(wàn)噸，除隆盛達(dá)及臨沂華奧能源未正式投產(chǎn)外，仍有130萬(wàn)噸新增產(chǎn)能正式運(yùn)行，這無(wú)疑加重了企業(yè)間的原料競(jìng)爭(zhēng)格局。
第四部分 2013年工業(yè)萘市場(chǎng)供需平衡分析以及價(jià)格預(yù)測(cè)
1、2013年工業(yè)萘市場(chǎng)供需平衡預(yù)測(cè)
第一部分 國(guó)內(nèi)工業(yè)萘市場(chǎng)行情回顧
圖1 2010-2012年萘市主產(chǎn)區(qū)價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖
圖2 2012年工業(yè)萘、減水劑價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖
圖3 2012年工業(yè)萘、煤焦油價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖
2、2012年工業(yè)萘市場(chǎng)行情走勢(shì)回顧
2012年國(guó)內(nèi)工業(yè)萘市場(chǎng)不但耐心地將“旺季不旺”的行情演繹到了極致，而且在傳統(tǒng)“金九銀十”結(jié)束之后市場(chǎng)本該進(jìn)入需求淡季之時(shí)逆境反轉(zhuǎn)，價(jià)格一路反彈。因此2012年國(guó)內(nèi)工業(yè)萘市場(chǎng)可謂是旺季深跌，逆境反轉(zhuǎn)的一年。據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)市場(chǎng)單次最大漲幅高達(dá)1900-2150元/噸，漲幅高達(dá)45.26%，這在整個(gè)化工產(chǎn)品當(dāng)中也是不多見(jiàn)的。
而且縱觀煤焦油、工業(yè)萘以及減水劑市場(chǎng)，我們不難發(fā)現(xiàn)一個(gè)“很難令人置信的真理”，那就是，對(duì)于2012年的工業(yè)萘市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，
另外，從圖1中可以發(fā)現(xiàn)，2012年工業(yè)萘年度均價(jià)創(chuàng)近幾年來(lái)新低。據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，2010年工業(yè)萘主產(chǎn)區(qū)均價(jià)在8890元/噸，2011年工業(yè)萘主產(chǎn)區(qū)均價(jià)在7144元/噸，2012年工業(yè)萘主產(chǎn)區(qū)均價(jià)在5180元/噸，2011年年均價(jià)較20120年下滑19.64%，2012年年均價(jià)較2011年下滑27.49%。
第二部分 國(guó)內(nèi)工業(yè)萘供應(yīng)格局及變化趨勢(shì)分析
1、2012年我國(guó)國(guó)產(chǎn)工業(yè)萘供應(yīng)格局
1.1國(guó)內(nèi)工業(yè)萘供應(yīng)以及產(chǎn)能分布統(tǒng)計(jì)
我國(guó)工業(yè)萘的供應(yīng)來(lái)源包括自產(chǎn)和進(jìn)口兩種渠道。2011-2012年前，國(guó)內(nèi)新增深加工裝置較為頻繁，截至2012年年末，我國(guó)煤焦油深加工廠家較2011年繼續(xù)增加，國(guó)內(nèi)深加工能力已經(jīng)達(dá)到一個(gè)新的高度。目前我國(guó)工業(yè)萘生產(chǎn)企業(yè)約有120余家，其中以煤焦油為原料的工業(yè)萘年產(chǎn)能在30000噸以上的生產(chǎn)企業(yè)約有15余家，年產(chǎn)能大于15萬(wàn)噸且小于30萬(wàn)噸的生產(chǎn)企業(yè)約有20余家。
另外，近幾年隨著國(guó)內(nèi)深加工裝置的集中上馬，我國(guó)工業(yè)萘市場(chǎng)自給率明顯提高。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2003年，我國(guó)工業(yè)萘進(jìn)口量約占表觀消費(fèi)量的20%，而2012年我國(guó)進(jìn)口量約為表觀消費(fèi)量的3%。
圖4 2012年深加工市場(chǎng)產(chǎn)能分布圖
由上圖可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)煤焦油深加工廠家多分布在華東、山西、河北以及華中地區(qū)。而這些地區(qū)的產(chǎn)能總和占據(jù)了國(guó)內(nèi)深加工市場(chǎng)總產(chǎn)能的77%，其余地區(qū)僅占23%。
1.2 2012年國(guó)內(nèi)工業(yè)萘產(chǎn)能損失統(tǒng)計(jì)
表格1 2012年國(guó)內(nèi)工業(yè)萘產(chǎn)能損失統(tǒng)計(jì) 單位:萬(wàn)噸
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企業(yè)名稱 |
原產(chǎn)能 |
損失產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) |
工業(yè)萘損失產(chǎn)能 |
備注 |
|
天津鐵中煤化 |
30 |
30 |
3 |
停產(chǎn) |
|
唐山潤(rùn)源化工 |
15 |
15 |
1.5 |
停產(chǎn) |
|
石家莊焦化化工有限公司 |
6 |
6 |
0.6 |
停產(chǎn) |
|
山西合豐科技有限公司 |
16 |
16 |
1.6 |
停產(chǎn) |
|
山東臨沂華澳能源 |
30 |
30 |
3 |
建好，但并未開(kāi)工 |
|
山東民生化工有限公司 |
5 |
5 |
0.5 |
停產(chǎn) |
|
江蘇華泰化工有限公司 |
20 |
2 |
2 |
停產(chǎn) |
|
鄂爾多斯恒旭碳素有限公司 |
5 |
5 |
0.5 |
停產(chǎn) |
|
河南安陽(yáng)鋼鐵焦化廠 |
15 |
7 |
0.7 |
裝置開(kāi)工不穩(wěn)定 |
|
唐山沙利瑪 |
10 |
4 |
0.4 |
裝置開(kāi)工不穩(wěn)定 |
|
滄州臨港北焦化工有限公司 |
10 |
10 |
1 |
停產(chǎn) |
|
山西美宏佳化工 |
25 |
10 |
1 |
因搬遷停車 |
|
山西金堯焦化有限公司 |
16.5 |
11 |
1.1 |
2012年開(kāi)工約4個(gè)月 |
|
山東萊蕪百盛化工有限公司 |
20 |
16 |
1.6 |
裝置開(kāi)工不穩(wěn)定 |
|
河北遷安旺佰欣化工有限公司 |
20 |
15 |
1.5 |
裝置開(kāi)工不穩(wěn)定 |
|
河南海星化工有限公司 |
30 |
16.5 |
1.6 |
年開(kāi)工不足5個(gè)月 |
|
總計(jì) |
273.5 |
216.5 |
21.65 |
-- |
1.3 2012年中國(guó)境內(nèi)工業(yè)萘生產(chǎn)企業(yè)建成投產(chǎn)以及2013年擬建、在建企業(yè)統(tǒng)計(jì)
表格2 2012年境內(nèi)工業(yè)萘生產(chǎn)企業(yè)建成投產(chǎn)以及2013年擬建、在建企業(yè)統(tǒng)計(jì)
|
廠家名稱 |
煤焦油加工能力 |
投產(chǎn)時(shí)間 |
|
.山東寶舜 |
30萬(wàn)噸 |
2012年建成投產(chǎn) |
|
.山西金源 |
20萬(wàn)噸 |
計(jì)劃新增產(chǎn)能15萬(wàn)噸 |
|
寧夏寶豐 |
30萬(wàn)噸 |
2012年10月底開(kāi)工 |
|
.黑龍江七臺(tái)河寶泰隆 |
設(shè)計(jì)總產(chǎn)能 30萬(wàn)噸 |
一期工程設(shè)備安裝完成，并于2012年10月份試生產(chǎn)。 二期工程預(yù)計(jì)2013年6月竣工投產(chǎn)。 |
|
龍煤控股集團(tuán)龍盛達(dá) |
30萬(wàn)噸 |
2012年9月28日運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試 |
|
臨沂華澳能源 |
30萬(wàn)噸 |
2012年10月20日建成，但至今未正常運(yùn)行 |
|
北京國(guó)能智信投資公 |
51萬(wàn)噸 |
2012年4月北京國(guó)能智信投資公司 在阜新煤化工園區(qū)投資建設(shè) |
|
陜西煤業(yè)化工集團(tuán) 黃陵礦業(yè)有限公司 |
60萬(wàn)噸 |
2012年開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)將于2014年投產(chǎn)運(yùn)行 |
|
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/FONT> |
30萬(wàn)噸 |
建設(shè)中，預(yù)計(jì)2013年一季度建成 |
|
黑龍江七臺(tái)河市寶泰隆 |
30萬(wàn)噸 |
計(jì)劃2013年6月建成投產(chǎn) |
|
四川廣元旺蒼 |
15萬(wàn)噸 |
建設(shè)中，計(jì)劃2013年投產(chǎn) |
|
平武聯(lián)合焦化 |
100萬(wàn)噸 |
2012年2月開(kāi)工，計(jì)劃2013年投產(chǎn) |
|
攀枝花眾一精細(xì)化工 |
40萬(wàn)噸 |
建設(shè)中，計(jì)劃2013年投產(chǎn) |
2012年我國(guó)煤焦油已投產(chǎn)運(yùn)行的新增產(chǎn)能有75萬(wàn)噸，已建成但并未投產(chǎn)運(yùn)行的裝置有70萬(wàn)噸，另外目前仍在建裝置約有346萬(wàn)噸。因此后期來(lái)看，我國(guó)煤焦油深加工能力增速以及市場(chǎng)總產(chǎn)能都是相當(dāng)大的，后期產(chǎn)能合理利用，以及資源過(guò)剩等議題或?qū)@得尤為重要。
第三部分 年度大事解讀
1、臨沂三“最”煤焦油深加工生產(chǎn)線投產(chǎn)
2012年10月20日，臨沂華澳能源項(xiàng)目建成投產(chǎn)，項(xiàng)目有國(guó)內(nèi)單套加工能力最大、技術(shù)最先進(jìn)、環(huán)保設(shè)施最完善的煤焦油深加工生產(chǎn)線。項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，可年加工煤焦油能力30萬(wàn)噸，炭黑3萬(wàn)噸，利用炭黑尾氣發(fā)電達(dá)3000萬(wàn)度，節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤10萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值30億元，利稅5億元。
2、煤焦油加工擴(kuò)產(chǎn)潮再次來(lái)臨
盡管加工能力過(guò)剩已較為嚴(yán)重，但企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)及新上裝置仍在今年大面積投產(chǎn)。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，2012年新增及擴(kuò)展產(chǎn)能總計(jì)達(dá)190萬(wàn)噸，除隆盛達(dá)及臨沂華奧能源未正式投產(chǎn)外，仍有130萬(wàn)噸新增產(chǎn)能正式運(yùn)行，這無(wú)疑加重了企業(yè)間的原料競(jìng)爭(zhēng)格局。
第四部分 2013年工業(yè)萘市場(chǎng)供需平衡分析以及價(jià)格預(yù)測(cè)
1、2013年工業(yè)萘市場(chǎng)供需平衡預(yù)測(cè)
圖5 2013年工業(yè)萘市場(chǎng)供需平衡預(yù)測(cè)
2、2013年國(guó)內(nèi)工業(yè)萘價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)
圖6 2011-2013年（預(yù)測(cè)）萘市主產(chǎn)區(qū)均價(jià)走勢(shì)對(duì)比
第五部分 2012年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析
1、2013年煤焦油加工競(jìng)爭(zhēng)格局分析
我國(guó)煤焦油加工競(jìng)爭(zhēng)存在以下特點(diǎn)：
?。?）企業(yè)數(shù)量眾多、中小企業(yè)過(guò)多。
?。?）我國(guó)煤焦油加工率低、加工深度不夠、產(chǎn)品品種太少。
?。?）國(guó)內(nèi)煤焦油加工裝置的裝備水平、自控水平較低。
?。?）我國(guó)煤焦油加工裝置盲目建設(shè)現(xiàn)象較為嚴(yán)重。
2、煤焦油加工未來(lái)發(fā)展建議
1、淘汰落后產(chǎn)能，向規(guī)模化，集成化方向發(fā)展。
2.小產(chǎn)品深加工。通過(guò)粗酚、萘、洗油、蒽油的精制，可以分離出若干高附加值精細(xì)化工產(chǎn)品。
3.改變煤焦油的分離順序。國(guó)內(nèi)已有的蒸餾分離順序是先脫輕，
4.常/減壓蒸餾相結(jié)合降低能耗。
5．要實(shí)現(xiàn)技術(shù)與效益共同提高。
