受益于水泥價(jià)格同比大幅上漲以及銷量提升，3季度江西水泥（000789）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.36億元，凈利潤(rùn)1.23億元，同比分別增長(zhǎng)45%、951%，實(shí)現(xiàn)EPS0.31元。1-3季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)EPS1.06元，占全年預(yù)測(cè)值1.45元的73%，盈利能力超出預(yù)期。
研報(bào)認(rèn)為，江西地區(qū)目前是整個(gè)華東地區(qū)供需狀況比較好的地區(qū)，需求增長(zhǎng)比較健康且供給增長(zhǎng)有限。在全省并沒有出現(xiàn)停窯限產(chǎn)的情況下，今年3季度價(jià)格回調(diào)幅度在華東地區(qū)也是最小。江西水泥兌現(xiàn)業(yè)績(jī)的能力較強(qiáng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。
研報(bào)上調(diào)公司2011-2013年EPS至1.45元、1.67元、1.81元，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至22.55元。
截至10月31日收盤，江西水泥報(bào)14.63元，跌幅為0.95%，年初至今上漲18.94%（復(fù)權(quán)后）。
研報(bào)認(rèn)為，江西地區(qū)目前是整個(gè)華東地區(qū)供需狀況比較好的地區(qū)，需求增長(zhǎng)比較健康且供給增長(zhǎng)有限。在全省并沒有出現(xiàn)停窯限產(chǎn)的情況下，今年3季度價(jià)格回調(diào)幅度在華東地區(qū)也是最小。江西水泥兌現(xiàn)業(yè)績(jī)的能力較強(qiáng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。
研報(bào)上調(diào)公司2011-2013年EPS至1.45元、1.67元、1.81元，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至22.55元。
截至10月31日收盤，江西水泥報(bào)14.63元，跌幅為0.95%，年初至今上漲18.94%（復(fù)權(quán)后）。
