受益于水泥價格同比大幅上漲以及銷量提升，3季度江西水泥（000789）實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.36億元，凈利潤1.23億元，同比分別增長45%、951%，實(shí)現(xiàn)EPS0.31元。1-3季度合計實(shí)現(xiàn)EPS1.06元，占全年預(yù)測值1.45元的73%，盈利能力超出預(yù)期。
研報認(rèn)為，江西地區(qū)目前是整個華東地區(qū)供需狀況比較好的地區(qū)，需求增長比較健康且供給增長有限。在全省并沒有出現(xiàn)停窯限產(chǎn)的情況下，今年3季度價格回調(diào)幅度在華東地區(qū)也是最小。江西水泥兌現(xiàn)業(yè)績的能力較強(qiáng)，維持“買入”評級。
研報上調(diào)公司2011-2013年EPS至1.45元、1.67元、1.81元，上調(diào)目標(biāo)價至22.55元。
截至10月31日收盤，江西水泥報14.63元，跌幅為0.95%，年初至今上漲18.94%（復(fù)權(quán)后）。
研報認(rèn)為，江西地區(qū)目前是整個華東地區(qū)供需狀況比較好的地區(qū)，需求增長比較健康且供給增長有限。在全省并沒有出現(xiàn)停窯限產(chǎn)的情況下，今年3季度價格回調(diào)幅度在華東地區(qū)也是最小。江西水泥兌現(xiàn)業(yè)績的能力較強(qiáng)，維持“買入”評級。
研報上調(diào)公司2011-2013年EPS至1.45元、1.67元、1.81元，上調(diào)目標(biāo)價至22.55元。
截至10月31日收盤，江西水泥報14.63元，跌幅為0.95%，年初至今上漲18.94%（復(fù)權(quán)后）。
