2013年10月25日，徐工25億元可轉(zhuǎn)債逆勢實(shí)現(xiàn)了成功發(fā)行，鎖定認(rèn)購金額789.5億元，吸引了超過200家機(jī)構(gòu)400支產(chǎn)品的踴躍認(rèn)購，再次彰顯了徐工強(qiáng)大的資本市場影響力。本次轉(zhuǎn)債發(fā)行的成功，為徐工機(jī)械通過資本市場增強(qiáng)公司實(shí)力，進(jìn)而提升公司的整體競爭力，抵御內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，迎接未來新一輪增長機(jī)遇奠定了堅(jiān)實(shí)后盾。
2012年10月公司債券(二期)發(fā)行成功后，徐工證券部經(jīng)過近五個(gè)月的反復(fù)分析和市場走勢研判，面對資本市場不確定性的挑戰(zhàn)，提出2013年資本市場融資建議。王民董事長高瞻遠(yuǎn)矚、審時(shí)度勢、果斷決策，徐工決定啟動實(shí)施A股可轉(zhuǎn)債融資方案。從項(xiàng)目啟動至項(xiàng)目成功發(fā)行歷時(shí)僅7個(gè)月，體現(xiàn)了公司高效的資本運(yùn)作能力和高超的資本經(jīng)營水平。2013年是農(nóng)歷蛇年，王民董事長親自將徐工機(jī)械可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目命名為“金蛇項(xiàng)目”，寓意“金蛇舞動、助力徐工發(fā)展”。
本次可轉(zhuǎn)債是在工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)低迷的大背景下啟動的。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款是吸引投資者的重要因素轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款是吸引投資者的重要因素之一，受定價(jià)日正股價(jià)格低于每股凈資產(chǎn)的影響，公司轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格僅能設(shè)定為最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)8.46元/股，因此本次可轉(zhuǎn)債不能使用轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。在定價(jià)日與申購日期間，A股工程機(jī)械板塊持續(xù)下跌，公司股價(jià)亦出現(xiàn)連續(xù)3個(gè)交易日下跌，申購日正股價(jià)與轉(zhuǎn)股價(jià)價(jià)差超過7%，屬于市場罕見。同時(shí)恰逢月末各銀行機(jī)構(gòu)臨近存款準(zhǔn)備金繳款，資金面驟然緊張，當(dāng)日一天期回購利率曾一度高達(dá)7.5%，為今年6月“錢荒”以來的最高水平。
面對資本市場的不確定性和發(fā)行難度的加大，公司采用競爭銷售策略，激發(fā)主承銷商的銷售積極性。王民董事長親自帶隊(duì)主持網(wǎng)上路演向資本市場推介徐工轉(zhuǎn)債，使得徐工轉(zhuǎn)債的投資價(jià)值深入人心，獲得投資者的高度贊譽(yù)和認(rèn)同。公司副總裁吳江龍、董秘費(fèi)廣勝親赴上海、北京兩地路演，與機(jī)構(gòu)投資者真誠交流，向市場傳遞正能量，實(shí)現(xiàn)了與投資者的有效互動。在徐州市委、市政府和國資委等部門的大力支持、項(xiàng)目實(shí)施單位高度負(fù)責(zé)、相關(guān)部門通力配合以及轉(zhuǎn)債中介機(jī)構(gòu)的大力支持與協(xié)作下，圓滿高效的完成了所有重要工作。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金擬用于徐工混凝土攪拌機(jī)械升級建設(shè)項(xiàng)目、履帶底盤建設(shè)項(xiàng)目、發(fā)展全地面起重機(jī)建設(shè)項(xiàng)目及研發(fā)能力提升項(xiàng)目。募集資金集中用于核心業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，有利于發(fā)展公司主營業(yè)務(wù)，增強(qiáng)核心產(chǎn)品競爭力，實(shí)現(xiàn)資金使用效益的最大化，符合“三個(gè)更加注重”的經(jīng)營指導(dǎo)思想，是徐工國際化、世界級企業(yè)歷程中的重要一步。
2012年10月公司債券(二期)發(fā)行成功后，徐工證券部經(jīng)過近五個(gè)月的反復(fù)分析和市場走勢研判，面對資本市場不確定性的挑戰(zhàn)，提出2013年資本市場融資建議。王民董事長高瞻遠(yuǎn)矚、審時(shí)度勢、果斷決策，徐工決定啟動實(shí)施A股可轉(zhuǎn)債融資方案。從項(xiàng)目啟動至項(xiàng)目成功發(fā)行歷時(shí)僅7個(gè)月，體現(xiàn)了公司高效的資本運(yùn)作能力和高超的資本經(jīng)營水平。2013年是農(nóng)歷蛇年，王民董事長親自將徐工機(jī)械可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目命名為“金蛇項(xiàng)目”，寓意“金蛇舞動、助力徐工發(fā)展”。
本次可轉(zhuǎn)債是在工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)低迷的大背景下啟動的。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款是吸引投資者的重要因素轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款是吸引投資者的重要因素之一，受定價(jià)日正股價(jià)格低于每股凈資產(chǎn)的影響，公司轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格僅能設(shè)定為最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)8.46元/股，因此本次可轉(zhuǎn)債不能使用轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。在定價(jià)日與申購日期間，A股工程機(jī)械板塊持續(xù)下跌，公司股價(jià)亦出現(xiàn)連續(xù)3個(gè)交易日下跌，申購日正股價(jià)與轉(zhuǎn)股價(jià)價(jià)差超過7%，屬于市場罕見。同時(shí)恰逢月末各銀行機(jī)構(gòu)臨近存款準(zhǔn)備金繳款，資金面驟然緊張，當(dāng)日一天期回購利率曾一度高達(dá)7.5%，為今年6月“錢荒”以來的最高水平。
面對資本市場的不確定性和發(fā)行難度的加大，公司采用競爭銷售策略，激發(fā)主承銷商的銷售積極性。王民董事長親自帶隊(duì)主持網(wǎng)上路演向資本市場推介徐工轉(zhuǎn)債，使得徐工轉(zhuǎn)債的投資價(jià)值深入人心，獲得投資者的高度贊譽(yù)和認(rèn)同。公司副總裁吳江龍、董秘費(fèi)廣勝親赴上海、北京兩地路演，與機(jī)構(gòu)投資者真誠交流，向市場傳遞正能量，實(shí)現(xiàn)了與投資者的有效互動。在徐州市委、市政府和國資委等部門的大力支持、項(xiàng)目實(shí)施單位高度負(fù)責(zé)、相關(guān)部門通力配合以及轉(zhuǎn)債中介機(jī)構(gòu)的大力支持與協(xié)作下，圓滿高效的完成了所有重要工作。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金擬用于徐工混凝土攪拌機(jī)械升級建設(shè)項(xiàng)目、履帶底盤建設(shè)項(xiàng)目、發(fā)展全地面起重機(jī)建設(shè)項(xiàng)目及研發(fā)能力提升項(xiàng)目。募集資金集中用于核心業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，有利于發(fā)展公司主營業(yè)務(wù)，增強(qiáng)核心產(chǎn)品競爭力，實(shí)現(xiàn)資金使用效益的最大化，符合“三個(gè)更加注重”的經(jīng)營指導(dǎo)思想，是徐工國際化、世界級企業(yè)歷程中的重要一步。
