2013年8月30日，中材國際與德國SK公司簽署了《股權(quán)收購協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，公司將分步收購并增資獲得SK所持德國Hazemag公司59.09%股權(quán)。Hazemag是破碎機(jī)行業(yè)的世界領(lǐng)先品牌，在水泥裝備、礦業(yè)工程裝備、物料行業(yè)裝備方面有突出的行業(yè)優(yōu)勢。從我們的評估測算看，在未考慮協(xié)同效應(yīng)的前提下，對公司業(yè)績的短期增厚并不明顯。協(xié)同效應(yīng)方面，公司通過收購Hazemag，提升了品牌、研發(fā)、品質(zhì)、內(nèi)部管理以及銷售渠道能力，未來一方面改變了水泥工程世界品牌帶動(dòng)裝備銷售的格局，將直接由領(lǐng)先的裝備品牌帶動(dòng)中材國際的裝備銷售；一方面將更快進(jìn)入礦業(yè)工程和物料行業(yè)，滿足公司主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略選擇；Hazemag則通過與中材國際的協(xié)同，未來加強(qiáng)了稍顯薄弱的工程能力。公司未全資收購也是考慮到提升原股東的積極性，給Hazemag公司更大的自由度。
本次交易分兩步進(jìn)行。第一步，于2014年3月31日之前收購Hazemag1,230,770股股份，每股價(jià)格26歐元，收購對價(jià)32,000,020.00歐元；交割當(dāng)日以19,999,980.00歐元現(xiàn)金向Hazemag增資獲得769,230股股份(每股價(jià)格26歐元)。上述股份交割及增資完成后，公司持有Hazemag29.55%的股份。
第二步，于2014年11月30日至2015年2月28日期間再行收購200萬股Hazemag股份，收購對價(jià)52,000,000.00歐元(每股26歐元)。上述兩次交割及增資后，公司持有Hazemag總股份為400萬股，股權(quán)比例為59.09%，總交易對價(jià)為1.04億歐元(按照協(xié)議簽署日匯率折合人民幣約8.48億元)。
公司將按照在Hazemag的最終持股比例(59.09%)享有Hazemag截至2012年12月31日之前的所有留存收益，以及Hazemag自2013年1月1日至第二期交割日之間所有累計(jì)的留存收益。
本次交易分兩步進(jìn)行。第一步，于2014年3月31日之前收購Hazemag1,230,770股股份，每股價(jià)格26歐元，收購對價(jià)32,000,020.00歐元；交割當(dāng)日以19,999,980.00歐元現(xiàn)金向Hazemag增資獲得769,230股股份(每股價(jià)格26歐元)。上述股份交割及增資完成后，公司持有Hazemag29.55%的股份。
第二步，于2014年11月30日至2015年2月28日期間再行收購200萬股Hazemag股份，收購對價(jià)52,000,000.00歐元(每股26歐元)。上述兩次交割及增資后，公司持有Hazemag總股份為400萬股，股權(quán)比例為59.09%，總交易對價(jià)為1.04億歐元(按照協(xié)議簽署日匯率折合人民幣約8.48億元)。
公司將按照在Hazemag的最終持股比例(59.09%)享有Hazemag截至2012年12月31日之前的所有留存收益，以及Hazemag自2013年1月1日至第二期交割日之間所有累計(jì)的留存收益。
