中聯(lián)重科12月13日公告稱，已通過(guò)中聯(lián)香港發(fā)行由該公司提供擔(dān)保、以機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者為對(duì)象的國(guó)際債券。中聯(lián)重科已委任高盛(亞洲)有限責(zé)任公司為本次發(fā)債的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人兼賬簿管理人，發(fā)行2022年到期的6億美元6.125厘優(yōu)先票據(jù)，所得款項(xiàng)凈額5.92億美元。這是繼3月成功發(fā)行第一期美債后，中聯(lián)重科在國(guó)際資本市場(chǎng)的又一次漂亮的融資行動(dòng)。
今年4月，中聯(lián)香港已發(fā)行了2017年到期的4億美元利息6.875%的美元債券。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本期6億美元美債的成功發(fā)售，顯示出中聯(lián)重科備受國(guó)際市場(chǎng)的青睞，改變了中國(guó)非央企企業(yè)長(zhǎng)期困于國(guó)際債券市場(chǎng)高息債的局面。
三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù)國(guó)際，此前對(duì)中聯(lián)重科企業(yè)的整體情況和財(cái)務(wù)狀況均給予BBB-的投資級(jí)別評(píng)定。美國(guó)高盛公司全球合伙人楊昌伯先生此前曾表示，中聯(lián)重科美債的發(fā)行成功，不僅使中聯(lián)重科的資本運(yùn)作打開(kāi)了新空間，更為國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)際資本市場(chǎng)樹(shù)立了新標(biāo)桿。
據(jù)了解，美債的發(fā)行，具有嚴(yán)格的資格限制和認(rèn)證，它要求發(fā)售企業(yè)必須具備良好的經(jīng)濟(jì)效益，優(yōu)秀的償債能力以及優(yōu)良的發(fā)展?jié)摿?。美債的買家是以機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者為主的群體，他們具有出色的投資經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)歷，中聯(lián)重科兩期美債的成功發(fā)行，充分表明國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)中聯(lián)重科運(yùn)營(yíng)能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力的充分認(rèn)可及其對(duì)中聯(lián)重科未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ某渥阈判摹?
公告顯示，本期美債所融款項(xiàng)將用于中聯(lián)重科的境外擴(kuò)展計(jì)劃，包括提升中聯(lián)重科的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，建立研發(fā)中心和生產(chǎn)制造中心。作為國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)唯一一個(gè)A股和H股同時(shí)上市，并發(fā)行美債的公司，中聯(lián)重科的國(guó)際化資本運(yùn)作能力為其全球產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建提供了充足的資金保障。
今年4月，中聯(lián)香港已發(fā)行了2017年到期的4億美元利息6.875%的美元債券。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本期6億美元美債的成功發(fā)售，顯示出中聯(lián)重科備受國(guó)際市場(chǎng)的青睞，改變了中國(guó)非央企企業(yè)長(zhǎng)期困于國(guó)際債券市場(chǎng)高息債的局面。
三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù)國(guó)際，此前對(duì)中聯(lián)重科企業(yè)的整體情況和財(cái)務(wù)狀況均給予BBB-的投資級(jí)別評(píng)定。美國(guó)高盛公司全球合伙人楊昌伯先生此前曾表示，中聯(lián)重科美債的發(fā)行成功，不僅使中聯(lián)重科的資本運(yùn)作打開(kāi)了新空間，更為國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)際資本市場(chǎng)樹(shù)立了新標(biāo)桿。
據(jù)了解，美債的發(fā)行，具有嚴(yán)格的資格限制和認(rèn)證，它要求發(fā)售企業(yè)必須具備良好的經(jīng)濟(jì)效益，優(yōu)秀的償債能力以及優(yōu)良的發(fā)展?jié)摿?。美債的買家是以機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者為主的群體，他們具有出色的投資經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)歷，中聯(lián)重科兩期美債的成功發(fā)行，充分表明國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)中聯(lián)重科運(yùn)營(yíng)能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力的充分認(rèn)可及其對(duì)中聯(lián)重科未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ某渥阈判摹?
公告顯示，本期美債所融款項(xiàng)將用于中聯(lián)重科的境外擴(kuò)展計(jì)劃，包括提升中聯(lián)重科的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，建立研發(fā)中心和生產(chǎn)制造中心。作為國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)唯一一個(gè)A股和H股同時(shí)上市，并發(fā)行美債的公司，中聯(lián)重科的國(guó)際化資本運(yùn)作能力為其全球產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建提供了充足的資金保障。
