近日，吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)布關(guān)于競(jìng)購(gòu)遼寧中北水泥有限責(zé)任公司、遼寧交通水泥有限責(zé)任公司、沈陽(yáng)煤業(yè)集團(tuán)黑牛溝采石有限公司的公告。以下為公告具體內(nèi)容。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2012年10月9日，沈陽(yáng)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布信息，沈陽(yáng)煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“沈煤集團(tuán)”）公開(kāi)掛牌出售持有的遼寧中北水泥有限責(zé)任公司80%股權(quán)、遼寧交通水泥有限責(zé)任公司50%股權(quán)和沈陽(yáng)煤業(yè)集團(tuán)黑牛溝采石有限公司100%股權(quán)，遼寧能源投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司公開(kāi)掛牌出售持有的遼寧交通水泥有限責(zé)任公司30%股權(quán)，具體情況如下：
遼寧中北水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中北水泥”）成立于2009年1月,法定代表人林守信，注冊(cè)地址沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)紅椿路，經(jīng)營(yíng)范圍為水泥銷售等，注冊(cè)資本為35,000萬(wàn)元，沈煤集團(tuán)持有其100%股權(quán)。截止評(píng)估基準(zhǔn)日2011年10月31日，中北水泥總資產(chǎn)評(píng)估值為13.47億元,總負(fù)債評(píng)估值為6.86億元，收益法所有者權(quán)益評(píng)估值為7.21億元，中北水泥80%股權(quán)標(biāo)的評(píng)估值為57,680萬(wàn)元。2011年，中北水泥實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入197,335萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2,994.86萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,112.16萬(wàn)元。
遼寧交通水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“交通水泥”）成立于2006年7月，法定代表人王友春，注冊(cè)地址本溪市溪湖區(qū)火連寨鶯子村，經(jīng)營(yíng)范圍為水泥、熟料、混凝土生產(chǎn)銷售等，注冊(cè)資本24,000萬(wàn)元，其中沈煤集團(tuán)持有70%股權(quán)，遼寧能源投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“遼寧能源”）持有30%股權(quán)。截止評(píng)估基準(zhǔn)日2011年10月31日，交通水泥總資產(chǎn)評(píng)估值為9.22億元，總負(fù)債評(píng)估值為4.84億元，收益法所有者權(quán)益評(píng)估值為5.68億元，交通水泥50%股權(quán)標(biāo)的評(píng)估值為2.84億元、30%股權(quán)標(biāo)的評(píng)估值為1.7億元。2011年，交通水泥實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入63,675萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8,393.99萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7,403.075萬(wàn)元。
沈陽(yáng)煤業(yè)集團(tuán)黑牛溝采石有限公司（以下簡(jiǎn)稱“黑牛溝采石”）成立于2007年7月，法定代表人李洪興，注冊(cè)地址沈陽(yáng)市新城子區(qū)馬剛鄉(xiāng)黑牛溝村，經(jīng)營(yíng)范圍為水泥用石灰石開(kāi)采、銷售，注冊(cè)資本20萬(wàn)元，沈煤集團(tuán)持有其100%股權(quán)。截止評(píng)估基準(zhǔn)日2012年8月31日，黑牛溝采石總資產(chǎn)評(píng)估值為4,244.07萬(wàn)元，總負(fù)債評(píng)估值為879.71萬(wàn)元，所有者權(quán)益評(píng)估值為3,364.36萬(wàn)元，黑牛溝采石100%股權(quán)標(biāo)的評(píng)估值為3,364.36萬(wàn)元。
根據(jù)公開(kāi)信息，本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的沈煤集團(tuán)持有的中北水泥80%股權(quán)的掛牌底價(jià)為66,748萬(wàn)元人民幣，持有的交通水泥50%股權(quán)的掛牌底價(jià)為29,999萬(wàn)元人民幣，持有的黑牛溝采石100%股權(quán)的掛牌底價(jià)為3,365萬(wàn)元人民幣，遼寧能源持有的交通水泥30%股權(quán)的掛牌底價(jià)為18,000萬(wàn)元人民幣，上述4宗股權(quán)一并捆綁轉(zhuǎn)讓，掛牌底價(jià)合計(jì)為118,112萬(wàn)元人民幣。
根據(jù)公開(kāi)信息提出的受讓條件，意向受讓方須承諾償還截止交割日中北水泥及控股子公司遼寧富山水泥有限公司、交通水泥帳面欠付沈煤集團(tuán)全部往來(lái)款（截止2012年8月31日欠付533,956,951.9元人民幣）以及欠付遼寧能源全部往來(lái)款（截止2012年8月31日欠付1,395萬(wàn)元人民幣）；意向受讓方須承諾自股權(quán)交割后兩個(gè)月內(nèi)，負(fù)責(zé)解除目前沈煤集團(tuán)、遼寧能源為中北水泥及控股子公司、交通水泥及控股子公司本金為54,105萬(wàn)元銀行貸款提供的全部連帶擔(dān)保；意向受讓方須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將15億元人民幣摘牌保證金一次性匯入至沈陽(yáng)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶，用于支付本次交易股權(quán)價(jià)款及代替中北水泥及控股子公司遼寧富山水泥有限公司、交通水泥返還欠付沈煤集團(tuán)往來(lái)款。
根據(jù)建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，公司同意上述受讓條件，同意控股子公司——吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司參與競(jìng)購(gòu)上述股權(quán)。此事項(xiàng)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子具體辦理。此事項(xiàng)已經(jīng)公司2012年10月29日召開(kāi)的第九屆第六次董事會(huì)審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。
