唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）公開發(fā)行2012年公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1000號(hào)文核準(zhǔn)。根據(jù)《唐山冀東水泥股份有限公司2012年公司債券發(fā)行公告》，本期債券預(yù)計(jì)發(fā)行總額為20.5億元，發(fā)行價(jià)格每張100元。本期債券5年期品種、7年期品種和10年期品種均采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行。
據(jù)了解，冀東水泥股份有限公司本期債券發(fā)行工作已于2012年10月17日結(jié)束，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商共同協(xié)商，決定行使不同期限品種間的回?fù)軝?quán)，5年期品種最終發(fā)行規(guī)模確定為8億元，7年期品種最終發(fā)行規(guī)模確定為4.5億元，10年期品種最終發(fā)行規(guī)模確定為8億元，發(fā)行總額為20.5億元。具體發(fā)行情況如下：
1、網(wǎng)上發(fā)行。
網(wǎng)上一般公眾投資者的認(rèn)購數(shù)量為6,000萬元，占本期債券發(fā)行總量的2.93%。其中，5年期品種認(rèn)購金額為2,000萬元，占本期債券5年期品種發(fā)行總量的2.50%；7年期品種認(rèn)購金額為2,000萬元，占本期債券7年期品種發(fā)行總量的4.44%；10年期品種認(rèn)購金額為2,000萬元，占本期債券10年期品種發(fā)行總量的2.50%。
2、網(wǎng)下發(fā)行。
網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購數(shù)量為199,000萬元，占本期債券發(fā)行總量的97.07%。
其中，5年期品種認(rèn)購金額為78,000萬元，占本期債券5年期品種發(fā)行總量的97.50%；7年期品種認(rèn)購金額為43,000萬元，占本期債券7年期品種發(fā)行總量的95.56%；10年期品種認(rèn)購金額為78,000萬元，占本期債券10年期品種發(fā)行總量的97.50%。
據(jù)了解，冀東水泥股份有限公司本期債券發(fā)行工作已于2012年10月17日結(jié)束，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商共同協(xié)商，決定行使不同期限品種間的回?fù)軝?quán)，5年期品種最終發(fā)行規(guī)模確定為8億元，7年期品種最終發(fā)行規(guī)模確定為4.5億元，10年期品種最終發(fā)行規(guī)模確定為8億元，發(fā)行總額為20.5億元。具體發(fā)行情況如下：
1、網(wǎng)上發(fā)行。
網(wǎng)上一般公眾投資者的認(rèn)購數(shù)量為6,000萬元，占本期債券發(fā)行總量的2.93%。其中，5年期品種認(rèn)購金額為2,000萬元，占本期債券5年期品種發(fā)行總量的2.50%；7年期品種認(rèn)購金額為2,000萬元，占本期債券7年期品種發(fā)行總量的4.44%；10年期品種認(rèn)購金額為2,000萬元，占本期債券10年期品種發(fā)行總量的2.50%。
2、網(wǎng)下發(fā)行。
網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購數(shù)量為199,000萬元，占本期債券發(fā)行總量的97.07%。
其中，5年期品種認(rèn)購金額為78,000萬元，占本期債券5年期品種發(fā)行總量的97.50%；7年期品種認(rèn)購金額為43,000萬元，占本期債券7年期品種發(fā)行總量的95.56%；10年期品種認(rèn)購金額為78,000萬元，占本期債券10年期品種發(fā)行總量的97.50%。
