塔牌集團(tuán)(002233)日前發(fā)布公告稱,由于公司A股股票自2011年3月3日至2011年3月30日連續(xù)20個(gè)交易日收盤價(jià)高于塔牌可轉(zhuǎn)債當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格13.31元的130%,已觸發(fā)有條件贖回條款,公司決定對贖回登記日前未轉(zhuǎn)股的“塔牌轉(zhuǎn)債”全部贖回。
公告稱,“塔牌轉(zhuǎn)債”的贖回日為2011年5月31日,贖回價(jià)格為105元/張,“塔牌轉(zhuǎn)債”將于贖回日起停止交易和轉(zhuǎn)股,本次提前贖回完成后,“塔牌轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
據(jù)資料,塔牌集團(tuán)于2010年8月26日公開發(fā)行了630萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值100元,發(fā)行總額6.3億元,此次可轉(zhuǎn)換債券期限為自發(fā)行日起5年??赊D(zhuǎn)債持有人可在2011年3月1日至2015年8月24日期間按照約定的條件申請將所持有的公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成公司流通A股。按照贖回條款的規(guī)定,公司可轉(zhuǎn)債在到期之后5個(gè)交易日內(nèi),公司將以110元(含當(dāng)期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的全部可轉(zhuǎn)債,而在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),若公司A股股票在連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%),公司有權(quán)以105元(含當(dāng)期利息)的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的公司可轉(zhuǎn)債。
塔牌集團(tuán)在2010年8月24日發(fā)布的募集說明書中表示,公司此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金主要投向12個(gè)混凝土攪拌站項(xiàng)目,其中以100%控股的方式投資4座,以合營的方式投資8座。項(xiàng)目總共投入資金9.6億元,使用募集資金6.3億元,不足部分由公司自籌資金解決。
塔牌集團(tuán)董事會秘書曾皓平對記者表示,目前,公司募投的攪拌站項(xiàng)目進(jìn)展順利,預(yù)計(jì)今年能帶來部分收益,這些募投項(xiàng)目順應(yīng)了國家水泥產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策,在淘汰水泥行業(yè)落后產(chǎn)能的大背景下,募投項(xiàng)目有助于公司保持和提升競爭優(yōu)勢,拓展公司自身產(chǎn)業(yè)鏈。他表示,隨著混凝土產(chǎn)量的逐漸提升,公司往下游行業(yè)拓展的戰(zhàn)略效果將逐步體現(xiàn)出來。
對于此次提前贖回公司可轉(zhuǎn)債,曾皓平表示,根據(jù)《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定,公司股價(jià)已觸發(fā)提前贖回條款,公司于2011年3月31日召開第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于提前贖回“塔牌”轉(zhuǎn)債的議案》,公司董事會決定行使“塔牌轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)?!八妻D(zhuǎn)債”在贖回日(即2011年5月31日)前正常交易。
公告稱,“塔牌轉(zhuǎn)債”的贖回日為2011年5月31日,贖回價(jià)格為105元/張,“塔牌轉(zhuǎn)債”將于贖回日起停止交易和轉(zhuǎn)股,本次提前贖回完成后,“塔牌轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
據(jù)資料,塔牌集團(tuán)于2010年8月26日公開發(fā)行了630萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值100元,發(fā)行總額6.3億元,此次可轉(zhuǎn)換債券期限為自發(fā)行日起5年??赊D(zhuǎn)債持有人可在2011年3月1日至2015年8月24日期間按照約定的條件申請將所持有的公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成公司流通A股。按照贖回條款的規(guī)定,公司可轉(zhuǎn)債在到期之后5個(gè)交易日內(nèi),公司將以110元(含當(dāng)期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的全部可轉(zhuǎn)債,而在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),若公司A股股票在連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%),公司有權(quán)以105元(含當(dāng)期利息)的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的公司可轉(zhuǎn)債。
塔牌集團(tuán)在2010年8月24日發(fā)布的募集說明書中表示,公司此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金主要投向12個(gè)混凝土攪拌站項(xiàng)目,其中以100%控股的方式投資4座,以合營的方式投資8座。項(xiàng)目總共投入資金9.6億元,使用募集資金6.3億元,不足部分由公司自籌資金解決。
塔牌集團(tuán)董事會秘書曾皓平對記者表示,目前,公司募投的攪拌站項(xiàng)目進(jìn)展順利,預(yù)計(jì)今年能帶來部分收益,這些募投項(xiàng)目順應(yīng)了國家水泥產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策,在淘汰水泥行業(yè)落后產(chǎn)能的大背景下,募投項(xiàng)目有助于公司保持和提升競爭優(yōu)勢,拓展公司自身產(chǎn)業(yè)鏈。他表示,隨著混凝土產(chǎn)量的逐漸提升,公司往下游行業(yè)拓展的戰(zhàn)略效果將逐步體現(xiàn)出來。
對于此次提前贖回公司可轉(zhuǎn)債,曾皓平表示,根據(jù)《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定,公司股價(jià)已觸發(fā)提前贖回條款,公司于2011年3月31日召開第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于提前贖回“塔牌”轉(zhuǎn)債的議案》,公司董事會決定行使“塔牌轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)?!八妻D(zhuǎn)債”在贖回日(即2011年5月31日)前正常交易。