9月15日下午，中國(guó)建材集團(tuán)統(tǒng)一組織旗下12家A股上市公司召開(kāi)了2023年半年度集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。
中國(guó)建材集團(tuán)黨委常委、副總經(jīng)理，中國(guó)建材股份黨委副書(shū)記、執(zhí)行董事、總裁魏如山在致辭中表示，中國(guó)建材集團(tuán)始終堅(jiān)持提高上市公司發(fā)展質(zhì)量，一是強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)，加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，錨定“海外再造一個(gè)中國(guó)建材”戰(zhàn)略目標(biāo)，穩(wěn)步邁向全球市場(chǎng)；二是聚焦提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)核心功能，努力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值；三是健全中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，推動(dòng)真正按市場(chǎng)化機(jī)制運(yùn)營(yíng)；四是強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，加快原創(chuàng)技術(shù)策源地建設(shè)，不斷提高科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化水平。
本次集體說(shuō)明會(huì)上，寧夏建材（600449）、中國(guó)巨石（600176）、中材國(guó)際（600970）、國(guó)檢集團(tuán)（603060）、凱盛科技（600552）、天山股份（000877）、北新建材（000786）等12家上市公司管理層介紹2023年上半年經(jīng)營(yíng)情況之際，還與投資者就行業(yè)發(fā)展情況、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、雙碳等熱點(diǎn)話題展開(kāi)了交流。
行業(yè)趨勢(shì)幾何？
在行業(yè)發(fā)展方面，水泥、光伏玻璃及碳纖維等重點(diǎn)細(xì)分建材領(lǐng)域未來(lái)趨勢(shì)受到投資者接連提問(wèn)。
面對(duì)投資者提出的水泥出貨量和毛利率環(huán)比是否有所回升的問(wèn)題，寧夏建材董事長(zhǎng)王玉林談到，公司水泥營(yíng)收中85%以上均來(lái)自于非房地產(chǎn)行業(yè)客戶，目前公司所屬區(qū)域市場(chǎng)需求仍然不足，環(huán)比并沒(méi)有發(fā)生明顯的變化。公司將在穩(wěn)定份額的同時(shí)，堅(jiān)決執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，扼止價(jià)格下滑的趨勢(shì)。
“預(yù)計(jì)下半年基礎(chǔ)材料市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，若出現(xiàn)宏觀調(diào)控?cái)U(kuò)大投資，則需求可能有更好表現(xiàn)?！蓖跤窳址治龇Q。
凱盛新能（600876）董事會(huì)秘書(shū)王蕾蕾在和投資者交流時(shí)表示，行業(yè)確實(shí)呈現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，競(jìng)爭(zhēng)加劇。但從長(zhǎng)期看，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能逐步上升，將促使光伏組件價(jià)格下降進(jìn)而刺激終端需求，未來(lái)市場(chǎng)需求仍有望保持高速增長(zhǎng)。整體來(lái)看，今年以來(lái)光伏玻璃供應(yīng)端較為平穩(wěn)，增速較去年下降較多，下半年產(chǎn)品價(jià)格有望得到修復(fù)。
談及碳纖維價(jià)格出現(xiàn)降幅以及未來(lái)行業(yè)趨勢(shì)，中復(fù)神鷹總經(jīng)理劉芳在業(yè)績(jī)會(huì)上回復(fù)稱，從目前碳纖維市場(chǎng)的供需情況來(lái)看，碳纖維作為原材料在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中屬于上游，分別對(duì)應(yīng)著不同的應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用場(chǎng)景，在此基礎(chǔ)上，產(chǎn)品成本下降也可能會(huì)帶來(lái)更多的應(yīng)用場(chǎng)景，所以供需關(guān)系是動(dòng)態(tài)的。從綜合來(lái)看，未來(lái)3到5年內(nèi)，碳纖維預(yù)計(jì)還會(huì)維持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
“當(dāng)前在國(guó)家政策落實(shí)及雙碳目標(biāo)不斷響應(yīng)的加碼支持下，航空航天及新能源等領(lǐng)域?qū)⒖焖僭鲩L(zhǎng)，高性能碳纖維市場(chǎng)依然還有很大的發(fā)展空間，所以公司在今年4月啟動(dòng)了連云港三萬(wàn)噸高性能碳纖維項(xiàng)目，可以進(jìn)一步為碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展提供保障?！眲⒎急硎?。
如何應(yīng)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型？
隨著AI、大模型等新技術(shù)的興起，數(shù)字化轉(zhuǎn)型正成為各行各業(yè)的熱議話題，本次業(yè)績(jī)會(huì)上，投資者也頗為關(guān)注相關(guān)技術(shù)將對(duì)建材行業(yè)帶來(lái)哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
談及相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展，中材國(guó)際董事、總裁朱兵向投資者介紹，中材國(guó)際正在推進(jìn)與華為的多方面合作，包括利用華為盤古大模型打造建材行業(yè)模型算法，不斷加深行業(yè)機(jī)理與先進(jìn)算法的融合發(fā)展，為水泥工廠和礦山的智能化升級(jí)提供更優(yōu)的解決方案。
中材國(guó)際副總裁、董事會(huì)秘書(shū)、總法律顧問(wèn)范麗婷談到，公司所屬中材國(guó)際智能科技有限公司(原名為南京凱盛國(guó)際工程有限公司)于2019年開(kāi)始和百度、阿里展開(kāi)AI領(lǐng)域相關(guān)合作。公司與百度“文心一言”展開(kāi)合作共創(chuàng)，將把百度領(lǐng)先的智能對(duì)話技術(shù)成果應(yīng)用在水泥行業(yè)數(shù)字化、智能化業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，打造建材行業(yè)人工智能全系產(chǎn)品和服務(wù)。
瑞泰科技（002066）董事長(zhǎng)宋作寶表示，智能制造和綠色發(fā)展已成為行業(yè)共識(shí)和實(shí)踐性發(fā)展方向，公司制定了數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施戰(zhàn)略，全面推進(jìn)了全級(jí)次信息化工作，以數(shù)字化、智能化改造，打造低碳綠色工廠為目標(biāo)，推進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的落地。
宋作寶舉例，瑞泰科技控股子公司瑞泰馬鋼是行業(yè)第一家透明工廠。截至2022年，該透明工廠已助力瑞泰馬鋼實(shí)現(xiàn)了效益的大幅增加。其中，生產(chǎn)效率提升30%、產(chǎn)品質(zhì)量提升10%、故障率降低25%、工序能耗降低10%。同時(shí)，在低碳生產(chǎn)上，瑞泰馬鋼的單位產(chǎn)值能耗大幅降低，從90kg標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元減少到35kg標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元，有效實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排。目前公司已在其他所屬企業(yè)進(jìn)行推廣智能制造透明工廠建設(shè)。
多家接連布局國(guó)際化、雙碳業(yè)務(wù)
在發(fā)展戰(zhàn)略層面，多家企業(yè)還向投資者分享了包括國(guó)際化、雙碳在內(nèi)的多項(xiàng)戰(zhàn)略及成果。
北新建材董事長(zhǎng)尹自波介紹，在董事會(huì)的科學(xué)決策下，管理層帶領(lǐng)全體員工以“一線狀態(tài)”全力克服國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)弱復(fù)蘇、市場(chǎng)需求不足等不利因素影響，加快向消費(fèi)類建材制造服務(wù)商轉(zhuǎn)型步伐，筑牢“價(jià)本利”經(jīng)營(yíng)理念和“早細(xì)精實(shí)”工作作風(fēng)，加快實(shí)施“綠色化、高端化、數(shù)字化、國(guó)際化”轉(zhuǎn)型發(fā)展，強(qiáng)化推進(jìn)“一體兩翼，全球布局”戰(zhàn)略落地。
“2023年上半年公司完成了燈塔涂料51%股權(quán)受讓，工業(yè)涂料夯實(shí)在航空航天等應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位并進(jìn)一步聚焦風(fēng)電葉片、工業(yè)防腐、高端裝備機(jī)械等細(xì)分市場(chǎng)，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域；國(guó)際化方面，泰國(guó)公司已設(shè)立，項(xiàng)目建設(shè)在有序推進(jìn)?！?
國(guó)檢集團(tuán)董事長(zhǎng)朱連濱表示，國(guó)檢集團(tuán)高度重視雙碳領(lǐng)域業(yè)務(wù)，并已進(jìn)行多年布局。除戰(zhàn)略性參股湖北碳排放交易中心、在雙碳技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域取得較全資質(zhì)以外，近年來(lái)，公司在雙碳領(lǐng)域重要建設(shè)項(xiàng)目分別為：承擔(dān)工信部雙碳平臺(tái)，整體投資約數(shù)千萬(wàn)元；基于區(qū)塊鏈技術(shù)的建材行業(yè)碳排放管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額1.2億元，擬以可轉(zhuǎn)債募集資金投入1.14億元，建設(shè)期3年；中國(guó)建材集團(tuán)揭榜掛帥項(xiàng)目每年投入百萬(wàn)元級(jí)等。
面對(duì)CCER市場(chǎng)即將重啟帶來(lái)的影響，朱連濱分析稱，本次市場(chǎng)重啟前，國(guó)檢集團(tuán)為溫室氣體自愿減排交易項(xiàng)目(CCER)審定與核證機(jī)構(gòu)。CCER市場(chǎng)重啟，一方面，公司擁有良好的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，使公司在碳服務(wù)領(lǐng)域具備一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，公司正在積極準(zhǔn)備審核機(jī)構(gòu)的申報(bào)備案材料；另一方面重啟后，公司在減排領(lǐng)域的審核項(xiàng)目會(huì)有一定的數(shù)量的增長(zhǎng)，但是具體市場(chǎng)體量有多大，后續(xù)還需根據(jù)生態(tài)環(huán)境部相關(guān)政策及要求進(jìn)一步確認(rèn)。
